信创邮箱系统专家–20221020

【要点总结】1、邮箱系统技术难度不大，市场规模10-20亿，主要是存量市场，看点主要在信创替代；2、公司Coremail是自建系统龙头，金融领域市占率50-60%，其次是彩讯、安宁、亿邮；3、政府和金融信创已经基本完成，未来看点在行业信创，重点在电力、交通、电信等，具体进度未知；4、2023年信创商机来看，教育行业比较明确，但是单价较低。 Coremail公司专家，2021年邮箱系统自建营收2亿，SAAS业务6000万，近几年增速20-30%；邮箱系统是开放协议，系统层面并不难，但是需要花费时间，涉及周边行业应用比较多，是比较麻烦的行业；【邮箱系统】两类业务，一是SAAS业务，行业领导者是腾讯、阿里、网易，三分天下，云平台搭建之后，成本很低，传统邮件厂商很难竞争，格局基本确定；二是自建系统，涉密行业（军工、政府内网）的厂商时代亿信、华峰安定、格尔、公司；金融、央企、能源行业厂商，公司Coremail、彩讯、安宁、亿邮；公司是龙头，其次是彩讯、安宁，接下来是亿邮；金山办公暂时没有推邮箱业务；整个自建系统的市场规模10-20亿；SAAS业务都是基于公有云的X86去谈，信创是基于国资委的本地政务云，国资委牵头，企业产品上到国资云，传统厂商有机会；信创此前有国家目录，内部消息是，2023年没有国家信创目录，由各省自建目录，每个省有适配中心，厂商需要投资资源到每个省做适配；腾讯、阿里等可能自建信创的公有云，但目前还有相关消息；【信创】目前信创市场主要在政府和金融；2020-2022年1-3期，信创试点在政府和金融铺开，已经基本做完；金融1-3期，大型银行、商业银行、城商行都已经基本换完，虽然银行员工不怎么用；未来民营银行、地市银行，没有一定要求做信创，也会开始改造；公司金融市场市占率50%-60%；其他六个行业，交通、能源电力、电信、航空航天、医疗、教育等，也在慢慢铺开；目前接触到的信创商机，2023年教育是比较明确；9月正式文件下来，教育部会有专项资金来扶持，总体可能有几百亿；部分高校已经开始逐步立项，教育是公司的强势行业；【盈利模式】SAAS业务标准平台，定制化少，按年/人计费；腾讯官网公开报价，200元/人/年，实际给地方代理商折扣非常低，20-30元/人/年；自建业务，按照用户数license授权、根据客户需求的定制化开发成都、行业属性，进行综合定价；比如教育行业价格比较低，license授权数量很大，包括教师和学生，但是使用活跃度不高，在标准报价上下浮20%；中小企业需求复杂，部署交付简单，按照标准报价；金融行业需求复杂，网络、安全等要求很高，需要驻场交付，在标准报价上浮20%；城商行，license授权数量1-1.5万人，授权费100-150万，对应100元/人；教育行业，授权数量10万，授权费50万，对应5元/人；教育行业交付周期1-2周，金融行业交付周期2-3个月；付款节奏一般是432或433，签订合同40%，交付上线30%，验收上线20-30%，尾款10%；