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❗️❗️【天风电新】拓普集团调整点评:韧性是拓普最强的品格

2022-10-20未知机构绝***
❗️❗️【天风电新】拓普集团调整点评:韧性是拓普最强的品格

□□【天风电新】拓普集团调整点评:韧性是拓普最强的品格-1020 近期市场传闻特斯拉上海三期工厂50w设计产能投产时间由23年9月推迟到24年3月,主要系担心某种原因影响土地审批。据此点评如下: 首先,传言是否为真? 土地是比较早就卖给TSL,目前TSL还是国内比较高的GDP贡献和出口贡献,传言是否问真还需再斟酌,不能听风就是雨。其次,公司层面:T虽公司第一大客户,但公司已实现自主车企和新势力的全覆盖,预计今年公司新能源收入占比60%+。 明年看来自于H客户与蔚来等新势力的弹性更大(H客户深度绑定,ASP10000+,销量弹性约2倍,其他新势力主要系份额提升+ASP提高弹性,收入弹性1倍以上)。 继续看好拓普TIER0.5级供应商和八大模块平台型零部件企业,而从企业历史发展来看,【韧性是最强的品格】参考公司18、19年吉利项目搁浅,冗余产能转向为T供货,维持“重点推荐”。