三大指数集体下跌年内深市发布创新指数产品超30只 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 -1.80 -0.86 -1.11-1.14-1.19 -1.43 -1.61 10月19日主要指数表现(%) 2022.10.19 (预计发布时间:2022.10.20) 分析师:闫晓伟 执业证书编号:S0770519080001电话:18535125736 E—mail:yanxw@dtsbc.com.cn 地址:山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三(10月19日),沪深两市早盘低开后小幅拉升,之后一路震荡下行,尾盘三大指数集体收绿,沪指、深指跌幅逾1%。盘面上,储能板块表现再度亮眼,医药板块、农业板块表现不佳。资金仍未寻找到持续热点,过快的板块轮动仍将会给市场带来短期下行的风险,但静待热点明晰后,中长期市场上行可期。 市场方面,今年以来,深交所发布创新指数产 品超30条,深市创新特色化指数体系正在不断搭建完善。该体系的完善有助于满足投资者对于多元化产品投资的需求,更有助于市场资金更有效的进行配置 行业方面,近两日,已有18家基金公司和3家 券商资管公司自购,金融超过16亿元。多家机构自购传递出的是机构投资者对于未来市场行情的看好,更能给予市场投资者以信心,有利于支持市场向上发展。 风险提示:热点板块轮换过快 周三(10月19日),沪深两市早盘低开后小幅拉升,之后一路震荡下行,尾盘三大指数集体收绿,沪指、深指跌幅逾1%。盘面上,储能板块表现再度亮眼,医药板块、农业板块表现不佳。截至收盘,上证指数(-1.19%)收报3044.38点,深证成指(-1.43%) 收报11027.24点,创业板指(-0.86%)收报2425.96 点。两市成交额再度下滑,但仍保持在7000亿之上, 北向资金净卖出60.02亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌,仅交通运输、煤炭上涨,家用电器、农林牧渔、食品饮料领跌。证券Ⅱ下跌1.11%,44家上市券商多数下跌,仅西南证券、东兴证券、华林证券领涨,长江证券、东方财富、国联证券领跌。 要闻关注 今年以来,深交所发布创新指数产品超30条,深市创新特色化指数体系正在不断搭建完善; 近两日,已有18家基金公司和3家券商资管公 司自购,金融超过16亿元。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅(%)4 图表2热门行业涨跌幅(%)5 图表3沪深两市涨跌家数统计(家)5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元)5 图表5上市券商日涨跌幅(%)6 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元)7 图表7上市券商日换手率(%)7 一、行情回顾 板块表现 周三(10月19日),沪深两市早盘低开后小幅拉升,之后一路震荡下行,尾盘三大指数集体收绿,沪指、深指跌幅逾1%。盘面上,储能板块表现再度亮眼,医药板块、农业板块表现不佳。截至收盘,上证指数(-1.19%)收报3044.38 点,深证成指(-1.43%)收报11027.24点,创业板指(-0.86%)收报2425.96 点,沪深300(-1.61%)收报3776.53点。 今日沪深两市上涨股票为1039家,占总体股票比重21.11%,横盘117家, 下跌3766家。资金流方面,上证指数今日成交额为3131亿元,深证成指今日 成交额为4453亿元,两市成交额7584亿元,创业板指成交额1471亿元,沪 深300成交额1867亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌,仅两个行业上涨,分别是,交通运输 (申万)(+0.81%)和煤炭(+0.04%);跌幅最大的三个行业分别是,家用电器(申万)(-3.27%)、农林牧渔(申万)(-3.05%)、食品饮料(申万)(-2.33%);。 金融板块今日集体下跌,其中非银金融(申万)今日下跌了1.14%,证券Ⅱ(申万)今日下跌了1.11%,保险Ⅱ(申万)今日下跌了1.31%,多元金融 (申万)今日下跌了0.68%。 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 -4.00 0.81 -3.54 交煤国电房计建机环电钢综通有汽社非银纺公轻传美基建医商石食农家通炭防力地算筑械保子铁合信色车会银行织用工媒容础筑药贸油品林用 运军设产机装设金服金服事制护化材生零石饮牧电 输工备饰备属务融饰业造理工料物售化料渔器 图表1申万I级行业日涨跌幅(%) 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅(%)图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅(%) 前五 交通运输 0.81 煤炭 0.04 国防军工 -0.35 电力设备 -0.36 房地产 -0.56 后五 家用电器 -3.27 农林牧渔 -3.05 食品饮料 -2.33 石油石化 -2.04 商贸零售 -1.86 日期 涨跌家数 10月19日 上涨家数 1039 平盘家数 117 下跌家数 3766 涨停家数 56 跌停家数 8 10月18日 上涨家数 2144 平盘家数 227 下跌家数 2545 涨停家数 75 跌停家数 4 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅2个行业呈现主力资金净流入状态,分别是,交通运 输(申万)主力资金净流入4.36亿元,钢铁(申万)主力资金净流入0.64亿元;另外,净流出主力资金最多的三个行业分别是,食品饮料(申万)主力资金净流出31.61亿元,医药生物(申万)主力资金净流出30.16亿元,电子(申万)主 力资金净流出18.96亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元) 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 交钢通美综社房纺建环轻计商煤建国传石非汽银公电家有农机基电医食通铁信容合会地织筑保工算贸炭筑防媒油银车行用力用色林械础子药品运护服产服装制机零材军石金事设电金牧设化生饮输理务饰饰造售料工化融业备器属渔备工物料 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌,仅三家券商上涨,分别是,西南证券(+1.57%)、东兴证券(+0.26%)、华林证券(+0.07%);跌幅最大的三家券商分别是,长江证券(-3.91%)、东方财富(-2.42%)、国联证券(-1.87%)。 资金流向 资金流方面,今日44家上市券商中有8家券商呈主力资金净流入状态, 净流入主力资金最多的三家券商分别是,中信证券主力资金净流入1.31亿元, 西南证券主力资金净流入0.20亿元,东兴证券主力资金净流入0.11亿元;另 外,净流出主力资金最多的三家券商分别是,东方财富主力资金净流出3.35亿 元,广发证券主力资金净流出0.46亿元,光大证券主力资金净流出0.41亿元。 换手率 换手率方面,今日活跃度最高的3家上市券商分别是,国联证券(2.40%)、 东方财富(1.35%)、西南证券(1.14%);活跃度最低的3家上市券商分别是,国信证券(0.05%)、招商证券(0.06%)、申万宏源(0.10%)。 图表5上市券商日涨跌幅(%) 2 1.57 1 0 (1) (2) (3) (4) -3.91 (5) 西东华国山中湘西国华东天财招国中申华中华国中红浙南国中第中财华太光东中海东兴方广长国东长南兴林金西信财部信安吴风通商泰国万西原泰海银塔商京元泰一信达创平大北金通方业正发城联方江证证证证证证股证证证证证证证君银宏证证证证证证证证证证创建证阳洋证证公证证证证证证证财证券券券券券券份券券券券券券券安河源券券券券券券券券券券业投券安券券司券券券券券券券富券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元) 2 1.31 1 0 -1 -2 -3 -3.35 -4 中西东中国东山财湘国招国华红太海财长华中华中东中西申中浙国方中第天华国东南兴长华国光广东信南兴金泰吴西通财信商海林塔平通达城创原西泰北国部万信商金正银一风安联方京业江泰元大发方证证证公君证证证股证证证证证洋证证证阳证证证证银证宏建证证证证创证证证证证证证证证证证财券券券司安券券券份券券券券券券券券安券券券券河券源投券券券券业券券券券券券券券券券券富 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率(%) 3 3 2.40 2 2 1 1 0.05 0 国东西财长国东光中广华第南长国中天湘中浙华中中兴华太财东华国东西东山中华中海红国方申招国联方南达江元兴大银发安一京城金金风财原商创信泰业西平通方林海北部吴西国泰信通塔泰正万商信证财证证证证证证证证证创证证证公证股证证阳证证证证洋证证证证证证证证银证建证证君证宏证证券富券券券券券券券券券业券券券司券份券券安券券券券券券券券券券券券河券投券券安券源券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 年内增发募资同比降两成公募参与定增市场的热情明显高涨 今年以来,由于市场走弱,上市公司增发规模有所缩减。统计显示,截至 17日,按发行日计算,年内共有227家公司完成增发,全部为定增,募资规模 合计4902亿元,与去年同期相比下降逾两成。其中,共有9家公司定增募资逾百亿元。 从所属行业来看,今年已实施增发公司家数较多的行业有电子、基础化工、机械设备等,均超过20家;从募资金额居前的行业来看,包括电力设备、交 通运输、公用事业等,其中电力设备即新能源募资金额近900亿元,高居榜首。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202210192532618286.html 中融基金不低于4000万自购21家机构自购达16.7亿元 中融基金今日早间发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司将于近期运用固有资金投资于公司旗下偏股型公募基金,合计不低于4000万元。自10月17日至10月19日早间,已有18家基金公司及3家券 商资管公告自购,自购金额累计达16.7亿元。展望未来,中融基金表示,相信国家产业升级和结构转型必将成功,在此过程中新能源、国防军工、TMT、医药生物、新材料、大消费等行业将涌现出众多优秀企业。同时,该公司对中国经济和A股市场的长期投资价值充满信心。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202210192532577295.html 年内逾30条创新指数“上新”深交所积极服务中长期资金配置需求 深交所聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域,今年以来发布超30条创新指数产品,多维度反映服务国家科技创新发展战略,以及重点支柱领域上市公司运行情况,更好地满足了国家科技创新发展战略和可持续发展战略中长期资金配置需求。多位机构人士在接受采访时表示,以深市创新特色为主体的指数产品体系正在加速建设中。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202210192532924721.html 大同证券投资评级的类别、级别定义: 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数20%以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数10%~20% 中性 预计未来6~12个月内,股价波动相对市场基准指数-10%~+10% 回避 预计未来6~12个月内,股价表现弱于市场基准指数10%以上 “+”表示市场表现好于基准,“-”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行