CNESA储能产业趋势第137期

储能产业趋势 2022年8月 第137期 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2022.9.15 目录 热点话题4 2022年8月电力储能项目分析4 CNESA储能指数8月运行总结——调整进行时7 行业观察9 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》9 三部委发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》10 华东能监局新版“两个细则”模拟运行10 安徽省能源局发布《安徽省新型储能发展规划（2022-2025年）》10 河南省发改委发布《河南省“十四五”新型储能实施方案》10 山东出台全国首个电力现货市场储能支持政策10 广西人民政府发布《广西能源发展“十四五”规划》11 湖南发改委发布《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》11 山东住建厅发布《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南（电化学储能电站）》征求意见稿11 京能国际、中电建核电公司与山东龙口市人民政府签署200MW/400MWh共享储能电站项目投资合作协议12 吉电股份铅碳类首个“百兆瓦时”用户侧储能项目开工，10MW/97.312MWh12 浙江省首个大型电网侧独立储能示范项目投运12 浙江省首个电源侧储能示范项目通过72小时试运并移交生产12 山东沂水储能示范一期100MW／200MWh项目已正式开工13 国内用户侧规模最大的液冷储能系统正式投入运行13 内蒙古拟打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园13 联盟活动13 第十一届储能国际峰会暨展览会（ESIE2022）定档11月16日13 《储能产业研究白皮书2022》正式印刷成册，欲购从速14 会员动态14 新会员|寄云科技14 新会员|南阳金冠智能开关有限公司14 新会员|赛飞特工程技术集团有限公司15 新会员|丹佛斯中国15 新会员|傲普（上海）新能源有限公司15 阳光电源与宁德时代战略合作，携手开拓全球光储一体化市场15 科技部部长王志刚近日带队调研宁德时代技术创新工作15 李克强视察比亚迪16 阳光电源获签澳洲220MWh储能项目，采用液冷储能系统PowerTitan16 华为数字能源密切关注液流电池产业领域发展16 中天科技获合计10.27亿元储能业务订单16 海辰储能发布首款300Ah电力储能和大圆柱户用储能专用电池17 海博思创新一代HyperSafe系列固态电池储能系统重磅发布17 西安奇点能源发布2022储能新品17 国电投坎德拉公司成功中标河南MW级先进飞轮储能系统建设项目18 中国能建葛洲坝楚能锂电池项目开工18 正泰电源推出全新一代POWERBLOCK储能系统18 文山电力拟变更证券简称为“南网储能”18 致读者19 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。 3 热点话题 2022年8月电力储能项目分析 据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟CNESA全球储能数据库的不完全统计，2022年8月共发布179个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计52.1GW。其中，新型储能项目145个、规模合计9.2GW/18.3GWh，规划/在建项目规模9.0GW/18.1GWh、运行项目规模122.3MW/232.1MWh。环比7月份，8月份项目个数有所提升，总项目个数和新型储能项目个数分别增长30%和67%。此外，新型储能的功率规模也有小幅增长，涨幅7%。 以下将对新型储能项目分布情况（区域分布、技术分布、应用分布）和招/中标项目情况进行分析。 一、新型储能项目分布情况 从区域分布上看，新型储能项目（含规划、建设和运行，下同）主要分布在广西、新疆、山西、安徽、山东等26个省份。相较7月份，广西、安徽、云南新晋入排名前十行列，尤其是广西位居功率规模第一位。储能功率规模排名前十的省份如图1所示。按照功率规模统计，8月份新型储能在华东、西北、华北、华南四地区的分布较为均衡，储能功率规模占比均在20%左右（图2）。 图1：8月份新增新型储能项目规模排名前十的省份（MW） 图2：8月份新增新型储能项目地区分布（MW%） 从技术分布上看，8月份新型储能项目仍以锂离子电池为主（如图3所示），规模达8.9GW/17.5GWh，功率规模占比超过98%。其中，百兆瓦级以上的锂电池项目共计26个，规模最大的项目来自于中核汇能（山西）能源有限公司在山西灵石经济技术开发区规划的400MW/800MWh独立共享储能项目。 图3：8月份新增新型储能项目技术分布（MW%） 从应用分布上看，电网侧储能规模最大，达到5.1GW/9.7GWh，功率规模占比56%，较7月份占比下降5%。电网侧储能的应用场景皆为独立储能。电源侧储能中，以新能源配置储能应用为主，风储、风光储、光储类应用分布较为均衡，功率规模占比均在30%以上（含30%）。 图4：八月新增新型储能项目应用分布（MW%） 二、新型储能招/中标项目情况 8月，CNESA共追踪到新型储能招/中标项目119项，其中涉及PC/EPC总承包采购类型的储能规模 3.9GW/7.2GWh，储能系统采购类型的储能规模2.0GW/3.8GWh。8月招/中标新型储能功率规模排名前十的招标单位如图5所示。从地域分布上看，新型储能招/中标项目主要分布在广西、新疆、内蒙古、安徽、山东等24个省份。储能功率规模排名前十的省份如图6所示，其中广西储能规模最大，达1.6GW/3.1GWh。 图5：八月新增新型储能招/中标项目规模排名前十的招标单位（MW) 图6：八月新增新型储能招/中标项目规模排名前十的省份（MW） 8月，CNESA共追踪到新型储能中标项目53项，其中储能系统采购涉及储能规模 493MW/985.6MWh、PC/EPC总承包采购涉及储能规模1.3GW/2.2GWh。 储能系统采购的中标单价区间为1.38-1.92元/Wh，采用1小时系统的平均中标单价为1.87元/Wh；采用2小时系统平均中标单价为1.56元/Wh；采用4小时系统平均中标单价为1.38元/Wh。 PC/EPC总承包采购的中标单价区间为1.49-3.17元/Wh。其中，采用1小时系统的平均中标单价为2.9元/Wh；采用2小时系统的平均中标单价为1.83元/Wh；采用5小时系统的平均中标单价为1.76元 /Wh。（文/中关村储能产业技术联盟） 储能指数运行情况 CNESA储能指数8月运行总结——调整进行时 8月，储能指数继续震荡，月末下行明显，月末指数为1498.24。本月下跌7.08%，同期创业板指下跌3.75%。与2021年初相比整体上涨49.82%，同期创业板指数下降13.34%。2022年储能指数下跌9.08%，同期创业板指数下跌22.6%。 图12021年1月-2022年8月储能指数运行情况 图2同期储能指数与创业板指数的对比 事件点评 八月末，新能源板块，包括储能，出现明显调整。原因可能有三个方面。 首先，从微观来看，宁德时代的半年报低于市场预期。其中显示毛利率持续下跌，同比下降8.58%到18.68%，而2016年的高点是43.7%。三大主营业务板块，动力电池，电池材料，储能系统毛利率分别同比下滑7.95%，0.5%，30.17%。其他电池和系统厂商的毛利率也有类似下滑趋势。在上游锂矿价格居高不下的情况下，下游的利润空间受到挤压。 其次，巴菲特减持比亚迪对市场心理也产生了一定影响。调整后，比亚迪的市盈率（TTM）也超过140。前一阶段，风光储做为市场追捧的板块，交易拥挤，估值是否偏高成为现阶段导致投资者焦虑的一个重要因素。从走势上看，确实部分企业的股价图形呈现明显的M双头形态，需要一定时间的休整。 最后，从宏观上看，美元走强，美债收益率暴涨。从历史上看，美元走强的时间段，成长股很难有太好的表现，权益类资产的估值也普遍承压。而储能板块是大多是典型的成长股。 从储能指数股公布的半年报业绩来看，55个成分股，剔除进行资产重组的文山电力，中位数收入增长49.58%，利润增长55.52%，经营性现金流增长61.4%，毛利率下降0.69%。数据整体十分健康，但内部分化明显。与一季度相似，利润增长高于收入增长的几乎全部是矿业和电池材料公司。行业的利润分配格局需要一定程度的均衡。 现阶段，国内的货币政策环境其实较为宽松，稳经济的措施还在不断推出，8月31日国务院常务会议进一步明确9月上旬应出、尽出稳定国内经济的政策和措施。大盘上涨的动力，将主要来自于经济复苏的预期。而随着重要会议的召开，未来经济复苏的预期会变强，市场也会提前反映这一信号。九月上证指数有望回到3300-3400区间。包括储能在内的成长股短期表现可能会弱于大盘，但根据指数股中报的集体表现（中位数50%左右的收入和利润增长），我们对中长期前景并不悲观。 以上是中关村储能产业技术联盟2022年8月份“CNESA储能指数”运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http://esresearch.com.cn，信息反馈请联系：esstock@cnesa.org 行业观察 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》 8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，方案中提出，研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术；研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。开展前沿颠覆性 低碳技术创新行动，包括研究固态锂离子、钠离子电池等更低成本、更安全、更长寿命、更高能量效率、不受资源约束的前沿储能技术。 三部委发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》 8月31日，教育部办公厅、国家发改委、国家能源局综合司发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》，通知指出，实施本专项的高校根据企业需求，以电气工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、材料科学与工程等相关一级学科和专业学位类别的拟录取博士新生和在读博士生为对象，每个高校每年选拔20名左右优秀博士生进入专项，实行学科交叉、产教融合培养，加强培养过程管理，实行校企双导师（导师组）指导，确保培养质量。 华东能监局新版“两个细则”模拟运行 9月7日，华东能源监管局发布《华东区域电力辅助服务管理实施细则》和《华东区域电力并网运行管理实施细则》模拟运行的通知，新型储能作为并网主体参与考核和补偿。部分补偿标准如下：一次调频补偿标准数值为400元/兆瓦时；新型储能AGC补偿数值为360元/兆瓦·月；新型储能深度调峰补偿标准为160元/兆瓦时；可调节负荷削峰补偿标准，取800元/兆瓦时；可调节负荷调峰补偿标准， 取240元/兆瓦时；可中断负荷旋转备用补偿标准，取1000元/兆瓦时。 安徽省能源局发布《安徽省新型储能发展规划（2022-2025年）》 8月18日，安徽省能源局发布《安徽省新型储能发展规划（2022-2025年）》的通知，规划指出“十四五”期间，新型储能设施发展以电化学储能为主，积极推动新能源制氢、压缩空气、机械飞轮等新型储能技术研究和应用，探索共享储能等新模式、新业态。到2025年，实现新型储能从商业化初期 向规模化发展转变，全省新型储能装机规模达到300万千瓦以上。 河南省发改委发布《河南省“十四五”新型储能实施方案》 8月22日，河南省发改委发布了《河南省“十四五”新型储能实施方案》，方案明确了河南省新型储能发展目标：2025年实现新型储能装机220万千瓦，2030实现新型储能全面市场化发展。开展独立储能试点示范。独立储能可作为独立的市场主体参与电力市场，鼓励配建储能转为独立储能参与市场。一体化项目暂不转为独立储能。建立共享储能容量租赁制度，关于共享储能电