中国HR SaaS行业洞察2022

中国HRSaaS行业洞察2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象是中国HRSaaS 行业以及该行业主要玩家。 本分析内容覆盖中国HRSaaS行业发展背景、竞争现状、典型案例以及未来发展趋势洞察等。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/9/29 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 04 中国HRSaaS行业概况中国HRSaaS发展现状中国HRSaaS典型案例中国HRSaaS趋势洞察 01 中国HRSaaS行业概况 HRSaaS是云端部署、按需购买、开通即用的人力资源服务平台，是集合了软件技术和人力资源管理能力的管理工具 HRSaaS的概念HRSaaS的价值   HRSaaS是一种新型软件应用模式 HRSaaS服务商将应用软件统一部署在云端服务器上，客户可以按需购买， 并通过互联网获得服务商提供的服务 2015-2023年中国HRSaaS市场规模及增速 市场规模（亿元） 规模增速 100 42.6% 43.5% 46.2% 30.0% 37.3% 36.3% 37.3% 40.2%39.7% 75 70.7 50.6 50 36.1 25 19.3 26.3 4.7 6.7 9.2 13.2 0 20152016201720182019202020212022E2023E 输出管理方法与理念 输出人力资源全流程管理方法提供综合智能管理服务 输出基于智能分析的管理方法提供数据可视化服务 输出智能数据分析方法输出高效管理理念 让企业管理降本增效 降低企业资金链压力 关注全流程的简化   提高人力资源工作效率 增强员工数智化意识 进一步解放生产力 加快企业数字化转型 促进企业智能化管理   提升企业管理效率 提升HR工作能力 数据来源：公开资料·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力5 HRSaaS市场目前处于高速发展阶段，国产品牌逐渐崛起 HRSaaS市场AMC模型 场 市探索期认(2004-2009) 可 度 2006年AWS推出云计算服务，开启IaaS服务元年，标志着传统线下人力资源管理服 市场启动期 (2010-2015) 2008肯耐珂萨成 立、2009年北森 高速发展期 (2016-今) 蓝色点表明当前 所在位置 VI 应用成熟期 I HVII VIII 2005年金蝶发布EAS-HR标 志着中国人力资源管理生态链的建立 务模式开始走向没落 C II 向人才管理云计算转型标志着人力资源管理云时代的到来 2019-2020年，疫情促使小微企业 G数字化转型，大量中小微企业开始 使用HR-SaaS服务 V III IBD E A IVF 2015年，薪人薪事、i人事等专门针对中小微企业的HR-SaaS平台如雨后春笋一般出现，标志着人力资源数字化服务开始进入小微企业服务市场 时间 2004年6月国外线上数字化服务代表厂商Saleforce成功上市 2010年，阿里云推出，标志着线上数字化人力资源管理云平台技术开始成熟，该时期人力资源管理服务主要服务于大中型企业 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力6 政策驱动，加快企业数字化转型，推动人力资源数字化发展 年份发布方政策内容 2016年3月国务院《第十二届全国人大四次会议•落实“互联网+”行动计划，通过人力资源 国家•关注企业的数字化转型 审议的政府工作报告》 数字化转型促进传统企业效率提升 2019年4月国务院《关于促进中小企业健康发展•鼓励大型企业及专业服务机构建设面向中 •推动人力资源管理数字化转型 的指导意见》 小企业的云服务平台 层面《中华人民共和国国民经济和•加快数字化转型，推动人力资源服务创新 2021年3月国务院社会发展第十四个五年规划和发展 2017年3月工信部 2035年远景目标纲要》 部委 层面 •人力资源数字化的发展方向是利用云服 《云计算发展三年行动计划 （2017-2019年）》 2018年7月工信部 《推动企业上云实施指南 （2018-2020年）》 •支持软件企业向云计算转型，丰富完善人力资源管理等企业级SaaS服务 •明确了2020年全国新增上云企业100万家 的目标 务，实现人力资源管理升级 •企业利用人力资源管理数字化“上云” 2020年4月 国家发改委、中央网 《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方 案》 •加快企业“上云用数赋智”，鼓励平台企业创新“轻量应用”“微服务” 对提升效率有积极作用 信办 《关于加快推进国有企业数字•系统明确国有企业数字化转型的基础、方 2021年2月国资委 上海市 化转型工作的通知》 《上海市关于促进云计算创新 向、重点和举措 地方 2018年12月 经济和 发展培育信息产业新业态的实•支持企业人力资源管理数字化云计算服务 委员会 信息化 •支持数字化服务产业发展 施意见》 的发展，培育云计算服务骨干企业 广东省 《广东省制造业数字化转型实•推进有差异的人力资源管理数字化转型， 层面•推动传统企业通过人力资源数字化转型 2021年6月 2021年12月 人民政府 湖北省人民政府 施方案（2021—2025年）》 《湖北省制造业高质量发展 “十四五”规划》 鼓励人力资源数字化服务机构为企业打造系统集成的人力资源管理解决方案 •推动传统产业数字化转型，坚持先进制造业与现代服务业的深度融合发展，通过人力资源管理数字化，提升企业运营效率 数据来源：公开资料·易观分析整理 ©易观分析 2022/9/29 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 7 企业提升效率、灵活管理、数据打通的需求上升，呼唤通过HRSaaS提升企业人力资源管理能力 效率提升需求灵活管理需求产业数字化需求 •客户要求高效沟通、快速响应，推动人力资源管理数字化 •企业内部高效管理、数据分析的需求增加 •跨区域、跨国界的管理需求上升，需要数字化技术提高效率 •外出办公、出差办公、居家办公等灵活办公场景需求强烈，需要数字化企业转型 •用工灵活性增强，需要通过数字化升级，提升人力资源管理的敏捷性、及时性 •产业数字化规模逐年上升，产业链数字化、信息化升级逐渐加快 •企业需要拥有可以对接的数字化接口，打通上下游数据 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力8 技术驱动、多元沟通、可拆分的云服务、可拓展的数字化生态，推动HRSaaS服务企业 技术 数据驱动取代流程驱动可实现企业管理效率提升 可拆分的云服务模式可降低企业前期投入成本 多元沟通减少沟通阻碍可推动企业协作效率提升 基于云计算的开放式数字化生态，可提供灵活拓展服务 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力9 02 中国HRSaaS发展现状 HRSaaS可以划分为工具型服务商和综合型服务商，工具型服务商价格实惠，综合型服务商服务能力突出 服务数据价格客户 工具型服务商 综合型 服务商 •提供管理工具 •针对单模块服务 •同时服务多环节 •提高企业综合管理能力 •输出管理方法和理念 •支持简单数据分析 •未形成数据闭环 •支持深入数据分析 •形成人力资源管理数据闭环 •价格实惠 •价格相对较高 •中小微企业 •大中型企业 •政府部门 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力11 咨询服务 增值服务 外包服务 薪酬发放服务 HRSaaS行业品牌丰富，行业玩家之间的竞争激烈 下游 HRSaaS综合型服务商 HRSaaS工具型服务商 H R S aaS 中游 IaaS服务 电信运营商 硬件服务手机厂商其他 上游 ©易观分析注：1、排名不分先后2、该图仅梳理HRSaaS典型领域和平台，并非该赛道所有领域和平台 2022/9/29 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 12 从市场影响力格局看，综合型服务商的市场影响力更强 HRSaaS品牌影响力格局 第一梯队 第二梯队 第三梯队 其他长尾HRSaaS平台 第一梯队 •多为综合型服务商 •侧重于输出企业综合管理能力和理念 •覆盖人力资源管理全部链条，形成数据闭环 第二梯队 •多为综合型服务商 •侧重于用人力资源管理能力向企业赋能 •覆盖部分人力资源管理环节，实现数据打通 第三梯队 •多为工具型服务商 •侧重于提供单一环节的人力资源管理服务 •覆盖人力资源管理某一环节，实现单环节数字化 注：1、按照HR-SaaS全网品牌影响力划分梯队，同一梯队排名不分先后2、该图仅梳理HR-SaaS典型平台，并非该赛道所有平台 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/29 激发科技与创新活力13 ©易观分析 2022/9/29 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 14 典例 产品特色方面，综合型服务商更加强调提高人力资源整体管理能力，工具型服务商更重视单一模块的深度服务 类型 综合型服务商工具型服务商 特征 •强调功能的齐全性 •倾向于按人力资源管理六模块划分的框架结构 •各模块功能齐全 •强调功能的专业性 •专注一个人力资源管理模块 •提供专业化服务 价值 •赋能企业人力资源管理能力 •人力资源管理各模块功能齐全 •提高人力资源管理整体能力 •提供人力资源管理特定环节的专业化服务 •主要满足单一模块复杂的管理需求 •同时满足关联模块的基础服务需求 宣传渠道方面，综合型服务商渠道更加丰富，工具型服务商更多依靠自身渠道和合作推广 类型 营销渠道 典型案例 综合型服务商 广告推广•通过在在搜索引擎投放广告，提高用户搜索概率 媒体推广•通过媒体报道平台获奖情况、融资情况，提高知名度 内容推广•通过自建视频网页，聘请专家主持线上座谈会、线上交流会，通过 用户报名参与，获取潜在客户 •同时结合多种推广方式，主要使用活动推广、客户拜访吸引大中 型客户 •通过广告推广、媒体推广、内容 推广形成口碑，吸引中小企业 •通过在知识类平台发布行业白皮书，引流用户到平台官网，通过用 户提供联系方式后下载，获取潜在客户 •通过公众号、视频号传播人力资源管理相关知识，形成口碑 活动推广•发起人力资源管理相关论坛，通过活动推广产品 •由于客户主要是大中型企业，主要采用客户拜访的下线推广模式 •同时使用知乎平台、微信公众号 进行内容推广，形成品牌口碑 客户拜访•商务线下拜访有合作潜力的客户，寻找合作机会 合作推广 •与功能互补的HRSaaS服务商合作，提供能力支持，实现优势互补 •与协同办公服务商合作，提供联合解决方案 •与职介、社会化用工平台合作，提供人才测评等能力支持 •与CDP合作，整合考勤、薪酬、排班等功能与一体，形成数字化劳动力管理系统，进行合作推广 合作推广•活动推广