2022年中国装配式装修行业全景分析(附行业政策、市场规模、行业格局等)

传统装修 类别设计管理施工管理成本控制工期控制质量控制合约管理环保性能后期维护 装配式装修业主方案设计确认后、后期设计管理 业主全过程设计管理过程中变 更多 现场湿作业多、施工过程精度工厂化生产、装配差,工序复杂、建造的施工周期式施工、全干法作设计变更引起成本变化；繁复成本控制相对容易工序、复杂施工环境成本控制、装饰材料配置选工期受现场环境、协调、材料工期受工厂的产能、人员组织影响大和现场安装速度影质量稳定性难以得到有效保证产品质量均值化业主与承包商、小业主之间产 简单、可控 生的质量纠纷频发 含有甲醛、氨、苯现场加工、从源头避免了有害切割多装修垃圾多、需消耗大气体加工在工厂完维修率高、维修难度大 维修率低、简单部品更换 二、行业驱动因素：上涨的用工成本支撑长期发展，政策成短期推动力 1、装修行业人工成本不断上涨，装配式性价比优势逐渐凸显 农民工选择建筑业意愿走低，人工成本逐年上升，对工人需求更少的装配式装修有望逐步获得更多业主和开发商的选择。传统装修涉及泥工、木工、油漆工等数十个工种，对从事建筑业农民工的需求较大。根据国家统计局的数据，从事建筑业农民工占比自2014年起呈下降趋势，农民工选择建筑业意愿持续走低。建筑行业总体维持较快的增长态势，而建筑业农民工未能随之增长，近五年用工人数基本维持在2.9亿人水平。 2017-2021年中国建筑行业发展及用工情况 2、政策加码，装配式装修成为必选项 2022年1月25日，证券时报网，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出，“十四五”时期，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。各地还分别针对装配式建筑出台了相关的优惠政策，主要有四大类：1）财政奖励或补贴，对于预制率或者装配化率达到一定水平的建筑，给予一定补贴；2）税收优惠：增值税即征即退或减按15%的税率征收企业所得税；3）容积率奖励：容积率差别核算或给予一定水平的容积率奖励；4）用地和金融政策支持。 近年来国内装配式建筑发展政策政策规划 颁布部门 颁布日期 简介 积极推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，促进装配化装修与装配式建筑深度融合。大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。培育一批装配式建筑生产基地 《“十四五”建筑业发展规划》 2022年1月 住建部 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市 2021年3月 国务院 装配式建筑、星级绿色建筑工程项目应推广全装修，积极发展成品住宅，倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，提高装修品质，降低运行维护成本 住建部 《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》 2020年8月 《关于推动智能建造与建大力发展装配式建筑，推动建立筑工业化协同发展的指导以标准部品为基础的专业化、规意见》模化、信息化生产体系《绿色建筑创建行动方案 住建部 2020年7月 推广装配化建造方式。推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平 2020年7月 住建部 》 相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国装配式装修行业市场发展规模及市场前景趋势报告》 装配式装修行业增速快、总量小，市场潜力大。由于政策推动，近年来装配式装修行业呈快速增长。根据住建部公布数据，2019年全国装配式装修建筑面积为4529万平方米。2021年我国装配式装修面积为8308万平方米。 2016-2021年我国装配式装修面积 四、装配式将改变装修行业格局 建筑装饰行业由于行业准入门槛较低，呈现“大行业、小企业”的局面。随着龙头企业上市，小企业退出，市场集中度逐步增加。建筑装饰行业由于进入壁垒较低、竞争对手较多、市场趋于成熟、产品或服务同质化严重，导致现有建筑装饰企业竞争较为激烈，市场目前虽然已有多家上市公司，但集中度仍然非常低。而装配式装修更强调规模化、工业化、标准化，降低了对人工的依赖，易于企业进行扩张，制造端能够形成规模效应；其次，装配式装修的技术壁垒高于传统装饰行业，目前尚未形成大规模的推广，地产和政府在选择施工方时会更加注重品牌效应及品牌企业的质量保障，强化了品牌壁垒。相比于传统装修，装配式装修领域更容易出现巨头型企业。作为装修行业新赛道，且产业链涉及设计、施工、家居等在内的多个行业，使得行业参与者众多，行业仍处起步阶段竞争格局尚未定型。 装配式装修行业参与者类型及代表企业 3、装饰公司向产业链上游延伸 装饰公司的传统主业是“安装”，其商业模式可以理解为人工+辅材+部分主材，在装配式装修变革下，湿作业大幅减少，人工+辅材的价值量中长期视角来看存在萎缩可能，倒逼装饰公司向上游材料端延伸，因此装饰企业整合产业链的动力最强。 金螳螂公司坚持自主原创、联合研发双轮驱动，建立首期装配部品产业园，自营装配部品生产工厂。打造出成都璞誉装配式住宅项目、沧州周转房装配式项目及深圳、广州多地隔离酒店项目等一批装配式项目。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国装配式装修行业市场发展规模及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。