2022年全球及中国草铵膦行业全景分析 (附产业链全景、市场供需、价格走势、竞争格局等)——智研咨询发布

作物 百草枯遇土壤会钝化，施药后第二天可移栽作物 残效影响 施药后1-4天可以移栽作物 施药后20-30天可移栽作物 1、草铵膦产业链 草铵膦行业上游原材料主要包括乙烯膦、乙酰胺、氢气、三溴丙烯醛、乙醇、氨水等；产业链中有为草铵膦生产产业；草铵膦行业下游可应用于粮食种植、果园种植等农产品种植产业的除草。 草铵膦行业产业链图 2、全球草铵膦供需情况 各国推出对百草枯的禁令推动了草铵膦市场增长的加速。2016年草铵膦产量有一个爬坡阶段。而2018-2019年全球草铵膦产能集中释放，产量得到大幅增长，利尔化学1万吨、巴斯夫6000吨、永农生物5000吨、济宁天盛2000吨等企业的新增产能均将在此期间建成投产，对全球草铵膦供应格局形成了较大冲击，草铵膦原药价格降至历史低位，市场进入重新洗牌过程。截至2021年，全球草铵膦的产能达4.45万吨，产量4.5万吨。 2021年全球草铵膦产能分布格局生产基地产能法兰克福、密歇根12000印度6000四川绵阳、广安15600山东济宁6000浙江上虞5000河北石家庄1600河北石家庄1500河北 生产商BASF UPL 利尔化学山东亿盛永农生物威远生化石家庄瑞凯辉丰（瑞凯）四川福华内蒙圣灵滨农生物长青股份新安股份红太阳利民股份 备注 拟建3000拟建20000拟建10000 产能复产5000拟建12000拟建20000拟建10000拟建3500拟建3000拟建20000拟建5000 四川内蒙古甘肃湖北宁夏重庆长寿河北石家庄 2011-2021年全球草铵膦产能产量统计图 3、中国草铵膦产量 中国作为全球最大的草铵膦生产国，2013年我国草铵膦原药产量仅为500吨，2021年国内草铵膦原药产量增长至22500吨。 2013-2021年我国草铵膦原药产量走势图 4、中国草铵膦市场规模 受产品需求总量以及价格变动的影响，我国草铵膦原药市场规模呈现出较大的波动性，2018年我国草铵膦原药市场规模为2.99亿元，2021年我国草铵膦原药市场规模增长至24.40亿元。 2013-2021年我国草铵膦原药市场规模走势图 5、中国草铵膦价格走势 2020年，受疫情影响，导致草铵膦中间体企业阶段性停产，草铵膦生产企业的开工率较低，市场供应较为紧张，草铵膦价格涨至17.30万元/吨，全年均价13.82万元/吨。2021年，中间体供应能力一般，草铵膦整体开工率不高，市场货源更为紧张。草甘膦价格持续上涨推动替代品草铵膦需求上升，9月份原材料黄磷价格上涨推动草铵膦价格一路上升，原药价格在12月达到38万元/吨的历史最高价，2021年草铵膦均价也达了24.40万元/吨。 2011-2021年我国草铵膦均价走势图 6、中国草铵膦市场竞争格局 草铵膦生产工艺壁垒较高，目前国内仅有少部分公司的能实现规模化稳定生产。国内草铵膦主要生产企业有利尔化学、山东亿盛、永农生物、威远生化、瑞凯化工等，其中，利尔化学产能最大，2021年达15600吨，远超其他企业。且由于草铵膦行业对技术的依赖程度很大，我国主要草铵膦企业之间的竞争主要表现为研发和创制新产品的能力竞争。农业农村部农药检定所数据显示：截至2022年4月15日，我国在有效期内的草铵膦原药产品登记数为60个，涉及42家企业。 2022年我国草铵膦原药登记数分企业统计 生产商 产品登记数 安道麦股份有限公司安徽富田农化有限公司安徽华星化工有限公司河北成悦化工有限公司湖南海利化工股份有限公司淮安国瑞化工有限公司江西鑫臻科技有限公司 2 2 2 2 2 利尔化学股份有限公司 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司内蒙古灵圣作物科技有限公司宁夏新安科技有限公司山东海利尔化工有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司威海韩孚生化药业有限公司印度联合磷化物有限公司永农生物科学有限公司浙江禾本科技股份有限公司安道麦辉丰（江苏）有限公司安徽广信农化股份有限公司甘肃滨农科技有限公司广安利尔化学有限公司河北赛丰生物科技有限公司河北双吉化工有限公司河北威远生物化工有限公司江苏澄扬作物科技有限公司江苏恒隆作物保护有限公司江苏皇马农化有限公司江苏剑牌农化股份有限公司江苏七洲绿色化工股份有限公司 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司江苏优嘉植物保护有限公司京博农化科技有限公司宁夏永农生物科学有限公司山东科信生物化学有限公司山东亿盛实业股份有限公司 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 山东中石药业有限公司顺毅南通化工有限公司潍坊中农联合化工有限公司响水中山生物科技有限公司允发化工(上海)有限公司 1 1 1 1