社会服务国庆数据点评：民众出行聚焦周边游 离岛免税待恢复

行业研究 报社会服务 告 国庆数据点评：民众出行聚焦周边游离岛免税待恢复 2022-10-09 行业深度报告 看好/维持社会服务 走势比较 报告摘要 21/12/11 22/2/11 22/4/11 22/6/11 22/8/11 4% 21/10/11 太 (2%) 平 (8%) (14%) 洋(20%) 证(26%) 券股 份 社会服务沪深300 子行业评级 受国内疫情散发的影响，国庆出游数据承压。经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 民众出行半径缩短，更趋向于周边游。根据旅游研究院数据，国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里，同比下降16.0%；游 有本地生活服看好 限务Ⅱ 公酒店餐饮看好 司 旅游及景区中性 证 券 相关研究报告： 《2022秋季策略报告：优化运营效研率静待疫后复苏》--2022/09/13究《巩固灵工优势加速海外布局，技报术培育助推未来发展》告--2022/09/02 《中报业绩点评：业绩表现强劲， 技术培育打造增长动力》 --2022/08/26 证券分析师：王湛 电话：010-88321716 E-MAIL：wangzhan@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517100003 客在目的地的平均游憩半径9.6公里，同比下降26.5%。国庆节假 日期间选择跨省游和省内跨市游的游客比例分别下降了14.4和9.5个百分点。前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，分别达23.8%、22.6%和16.8%。 传统旅游目的地旺季不旺，传统客源地受本地游、周边游支撑 表现更好。受疫情散发和谨慎心理影响，新疆、青海、宁夏、四川、 陕西、贵州、安徽、广西、湖南等中远程旅游目的地游客接待量同比降幅明显。相对而言，广东、江苏、山东、河南、四川、湖南、湖北、河北、浙江、安徽等传统客源地和人口大省，有本地游客和内生消费的支撑，游客接待量居前。受疫情防控影响，一些近期不受疫情影响的三四线城市在国庆期间意外走红，成为目的地中的黑马，如泉州、莆田、南平、漳州、汕头、龙岩、柳州、景德镇、丽水、绍兴等。 离岛免税仍处于恢复期。海南仍在从8月疫情中逐步恢复，客 流量较9月有明显提升，但较疫情前仍有较大差距，国庆期间夹杂 零星疫情，对旅游恢复信心造成一定影响。10月1日至7日海南离 岛免税购物日均销售额超1.5亿元。假期前6天海南10家离岛免税 店进店人数26.95万人次。中免国庆黄金周期间海南营收超10亿元。 9月30日-10月8日，GDF（海控）免税城销售额累计突破1.3亿 元，同比增长123% 餐饮消费小幅增长。假期由于人员流动性降低，对本地消费形成一定拉动，各地表现普遍出现同比和环比增长。 风险提示：系统性风险，疫情风险、政策推进、企业经营情况低于预期等风险。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 目录 一、整体数据4 1、全国旅游数据4 2、交运数据6 二、免税数据6 三、景区数据7 四、餐饮7 五、总结8 六、风险提示8 图表目录 图表1：2022年小长假旅游出行人次4 图表2：2022年小长假旅游收入情况4 图表3：国庆期间城市周边游占比超六成4 图表4：亲子研学和家庭休闲为主要出游动机4 图表5：部分省市国庆节期间旅游客流和旅游收入情况5 一、整体数据 1、全国旅游数据 经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 图表1：2022年小长假旅游出行人次图表2：2022年小长假旅游收入情况 资料来源：Wind，太平洋研究院整理资料来源：Wind，太平洋研究院整理 从出游半径看，受疫情的影响民众出行更趋向于周边游。根据旅游研究院数据，国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里，同比下降16.0%；游客在目的地的平均游憩半径9.6公里，同 比下降26.5%。国庆节假日期间选择跨省游和省内跨市游的游客比例分别下降了14.4和9.5个百分点。前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，分别达23.8%、22.6%和16.8%。都市休闲游、乡村游成为出游热点。特别是以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”成为很多人的热门选择。 图表3：国庆期间城市周边游占比超六成图表4：亲子研学和家庭休闲为主要出游动机 资料来源：Wind，太平洋研究院整理资料来源：Wind，太平洋研究院整理 从出游动机上看，旅游的情感、社交属性进一步提升。根据旅游研究院数据，国庆期间，亲子研学、家庭休闲和文化体验为动机的游客跃居前三，分别占比33.1%、30.0%和16.7%，而以亲 近自然为动机的游客为13.5%，由去年第一位下降为第四位。疫情对流动性的限制让民众更倾向于利用节假日的空闲时间联络感情，增进亲情、友情。 从游客来源上看，传统旅游目的地旺季不旺，传统客源地受本地游、周边游支撑表现更好。 受疫情散发和谨慎心理影响，新疆、青海、宁夏、四川、陕西、贵州、安徽、广西、湖南等中远程旅游目的地游客接待量同比降幅明显。相对而言，广东、江苏、山东、河南、四川、湖南、湖北、河北、浙江、安徽等传统客源地和人口大省，有本地游客和内生消费的支撑，游客接待量居前。受疫情防控影响，一些近期不受疫情影响的三四线城市在国庆期间意外走红，成为目的地中的黑马，如泉州、莆田、南平、漳州、汕头、龙岩、柳州、景德镇、丽水、绍兴等。 图表5：部分省市国庆节期间旅游客流和旅游收入情况 2022旅游人次 （万） 同比 省内游客占比 2022旅游收入 （亿） 同比 湖北 4384.54 -31.2% 239.03 -32.2% 四川 4326.33 -35.54% 146.41 -46.54% 浙江 3292.3 0.80% 83.20% 361.5 江苏 1992.22 -30.22% 83.95 -35.81% 云南 1989.4 -9.3% 77.60% 136.2 -12.2% 湖南（939家） 917.56 -14.28% 9.51 -16.19% 北京 689.3 -20% 65.4 -40% 海南 132.69 -64% 15.94 -73% 资料来源：各省市文旅局、新闻，太平洋研究院整理 从旅游方式上看，露营旅游保持火热。跟据携程10月7日发布的《2022年国庆假期旅游总 结报告》，国庆期间，露营旅游订单量同比增长超10倍，其中本地订单占比近八成，市外周边订 单占比15%。人均露营花费为650元左右，相较中秋露营人均花费贵30%左右。飞猪平台上，国庆期间露营订单量较节前增长1.3倍，“露营+飞盘”“露营+骑行”“露营+烧烤”“露营+自然写生”“露营+昆虫探秘”等个性化玩法颇受欢迎。美团平台数据显示，国庆期间露营订单量相比“五一”假期上涨410%。 2、交运数据 据交通运输部消息，10月1日至7日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量2.5 亿人次，日均发送3650.6万人次，比2021年同期(国庆7天假期，下同)日均下降36.4%，比2020 年同期(国庆8天假期，下同)日均下降41.4%，比2019年同期(国庆7天假期，下同)日均下降58.1%。 公路预计发送旅客19824万人次。日均2832万人次，比2021年同期日均下降34.5%，比2020年同期日均下降40.2%，比2019年同期日均下降58.7%； 铁路发送约4800万人次。同比下降25% 民航旅客运输量预计超780万人次,日均执行客运航班量或在1万班次以内，同比下降2-3成。 水路预计发送旅客463.93万人次，日均66.3万人次，比2021年同期日均下降24.8%，比2020 年同期日均下降36.6%，比2019年同期日均下降65.7% 重点机场情况： 民航方面，首都机场和大兴机场预计在假期期间运送旅客49.6万人次，上海、北京、广州、昆明、杭州等城市都是国庆期间的热门航班目的地。 2022年国庆假期（10月1-7日），海南机场旗下三亚凤凰国际机场预计执行航班1101架次、 旅客吞吐量13万人次，恢复航线约30条。美兰机场预计执行航班约2099架次，运送旅客约22万人次。。 二、免税数据 根据商务厅数据，9月30日至10月2日，海南10家离岛免税店三天销售额超6.3亿元，日 均销售额为2.1亿元。 10月1日至7日海南离岛免税购物日均销售额超1.5亿元。假期前6天海南10家离岛免税 店进店人数26.95万人次 中免国庆黄金周期间海南营收超10亿元。 9月30日-10月8日，GDF（海控）免税城销售额累计突破1.3亿元，同比增长123% 海口市三家市内店与10月6日停业。海口市在9月30日至10月7日发放15200张免税消 费券，包括满1000元减100元、线上满2000元减99元等多种类别。 三、景区数据 1、长白山 长白山全域旅游累计接待游客29.28万人次，同比增长232.73%。长白山主景区累计接待游客6.67万人次，同比增长97.92%。 2、乌镇、古北水镇 国庆小长假古北水镇接待游客11.48万，恢复到19年同期6成，营收与19年同期持平；乌 镇接待游客12.16万，恢复到19年同期接近三成，营收恢复到19年同期接近五成。 3、环球影城：11.7万人次 4、安徽黄山： 国庆期间共接待游客10.2万人次/-15.7%，其中10月2日、3日到达最大承载量2.5万人次 /日。 5、武夷山 累计接待游客23.22万人次，同比2021年增长209.6%，同比2019年增长12.83%；累计实现 旅游收入3.02亿元，同比2021年增265.45%，同比2019年增长10.77%。 6、杭州西湖 杭州西湖西溪景区共接待客流量为180.35万人次。其中，西湖景区游客量162.13万人次， 免费公园客流量为113.31万人次，前三分别为白堤、新湖滨景区、新南线景区；收费公园客流量 为48.82万人次，前三分别为飞来峰景区、三潭印月、动物园。西溪景区游客量18.22万人次。 7、桂林景区 10月1日至7日，桂林旅游投资集团有限公司、桂林旅游股份有限公司旗下各景区、企业累 计接待游客23万人次。 四、餐饮 上海：9月30日至10月6日期间，上海市餐饮消费增长明显，消费金额达到69.6亿元，同比增长18%。 浙江：国庆期间省商务厅监测的餐饮企业营业额及客流量同比分别增长约2.9%、2.1%。 北京：国庆长假期间，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业 态百家企业实现销售额78.4亿元，同比增长5.4%。全市52个重点商圈客流量3192.2万人次，恢复至去年同期95.1%。 广西：餐饮类消费同比增长11%，环比节前增长40.1%；夜间消费规模占总消费比重55.5%， 较去年同期增长7.3%。 四川：全省151家重点餐饮企业实现营业额10.7亿元，较今年“五一”日均增长20.3%。 国庆假期期间，呷哺呷哺营收环比9月增长近2倍，客流增约1.7倍，继中秋之后再次突破今年最高业绩纪录；湊湊火锅在颐和园、王府井等热门旅游目的地的门店营业额平均增长超20%；海底捞国庆前三天全国门店翻台率提升超30%，接待人次增长超过40%，与中秋假期相比均有所提升。 五、总结 今年国庆假期受全国疫情散发的影响，人员流动性下滑，旅游业整体表现平淡，大部分省市和旅游景区同比客流均有所下降。游客出行出行半径同比大幅缩短，以周边游为主，跨省和跨市的客流占比不足四成。城市周边度假酒店和亲子酒店成为热门