无人配送“车”的身份与上路安全
前言 车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。 课题组 课题负责人 张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长夏华夏美团副总裁、首席科学家 课题组成员 朱雷中国电动汽车百人会智能网联研究院副院长魏希勍中国电动汽车百人会智能网联研究院研究员李达美团无人车配送中心运营负责人 李浩美团无人车安全总监 摘要 过去两年，在疫情的催化下，无人配送加速进入公众的视野，逐渐被人们广泛接受。国内多个城市正积极部署快递配送、商超配送、移动零售、餐饮配送场景无人化服务，领先的无人配送企业开始小批量生产，积极寻找可复制的商业模式，预计一至两年内可以达到规模化量产。随着车企逐渐加入，无人配送赛道逐渐清晰，一是自有场景互联网公司自建运营体系，二是具备运营能力的初创企业以提供第三方运力或平台方式收取佣金，三是具备生产制造能力的车企和Tier1，以零部件供应商或服务运营商方式切入赛道。 但是距离无人配送真正落地商用仍然在技术、商业模式、管理体系、标准政策、基础设施建设等方面存在挑战。建议率先建立无人配送管理体系，明确其法律属性，将管理权限下放至省市级；在城市应用方面，建议分区域、分场景、分阶段推进无人配送商业落地，加快先试先行，逐步扩大应用范围，同时推动路侧基础设施建设和升级。 基于此，课题组通过调研、咨询、讨论，从不同角度对国内外无人配送发展现状、面临的问题及未来趋势进行分析研究，将报告分为三部分内容： 第一部分，介绍国内外无人配送产业现状，尤其是按照不同配送需求，探索快递、商超、外卖、移动零售四种不同场景下的商业模式。 第二部分，分别针对无人配送产品定义、交通管理体系现状进行剖析，结合国外相关管理经验，对国内建立无人配送管理体系进行分析和建议。 第三部分，对无人配送安全体系进行总结，从产品安全、测试安全、运营安全、责任与保险四个方面阐述无人配送发展现状以及如何保障行驶安全，探讨如何建立无人配送管理体系。 课题组2021.7 目录 一、无人配送产业现状1 （一）无人配送价值3 （二）产业图谱14 （三）商业模式19 二、无人配送管理体系25 （一）产品定义27 （二）交通管理32 （三）国外借鉴35 三、无人配送安全体系43 （一）产品安全45 （二）测试安全49 （三）运营安全56 （四）责任与保险59 四、无人配送发展建议65 （一）建立无人配送产品管理体系67 （二）完善无人配送产品标准体系69 （三）扩大无人配送业务的城市示范70 （四）加强无人配送产业上下游合作71 （五）推动无人配送的基础设施建设72 附件国内无人配送城市示范75 （一）北京77 （二）上海82 （三）深圳87 （四）武汉90 （五）常熟93 图表目录 图表12015-2020年全国社会物流总额及增长率3 图表22015-2020年中国社会物流总费用及占GDP比重4 图表32019年中国、美国、日本物流成本占GDP比重4 图表42019年Q2外卖使用场景分布5 图表52020年外卖订单分时段分布5 图表6时效快递与经济快递的对比6 图表7快递行业各类从业人员平均工作时长7 图表82013-2020年中国快递业务总量与变化趋势8 图表92013-2020年中国快递业务收入与变化趋势8 图表10快递行业各类从业人员平均工作年限9 图表112013-2019年中国劳动年龄人口数量变化趋势9 图表12疫情期间各企业无人配送应用情况10 图表13无接触经济涉及的行业11 图表14最后一公里需求预测12 图表15快递员平均工资走势图13 图表16国内无人配送产业链14 图表1716线激光雷达产品信息15 图表18国内无人配送“车”线控底盘主要制造商16 图表19SharingBox无人配送“车”17 图表20毫末智行自动驾驶业务17 图表21通用EP1电动拖盘车18 图表22Mobilize系列车型18 图表23无人配送应用场景特点汇总19 图表24京东无人配送商业模式20 图表25美团无人配送商业模式21 图表26优时科技无人配送“车”22 图表27新石器无人移动零售商业模式23 图表28无人配送发展阶段27 图表29常见无人配送“车”定义分类29 图表30常见无人配送“车”技术参数31 图表31新国展区域公示的测试路线35 图表32不同类型无人配送产品36 图表33美国部分州、城市的PDD法规37 图表34美国豁免法律规定适用于自动驾驶汽车39 图表35各大洲人口年龄中位数40 图表36Starship小型无人配送车41 图表37Starship在英国MiltonKeynes试运行42 图表38无人配送“车”ODD定义46 图表39无人配送“车”安全降级示意图46 图表40无人配送“车”与自动驾驶乘用车的关键技术差异48 图表41无人配送“车”测试流程图50 图表42仿真测试流程图51 图表43爬坡能力测试示意图53 图表44行人沿道路行走测试场景示意图54 图表45道路测试流程图55 图表46无人配送“车”在公开道路测试56 图表47京东远程监控指挥中心57 图表48用户通过无人配送“车”取走货物59 图表49无人配送“车”运营主体应承担的法律责任60 图表50无人配送“车”制造生产应承担的法律责任63 图表51无人配送“车”涉及管理体系67 图表52“六统一”管理69 图表53国家各部委在无人配送“车”领域管理职能关系72 图表54V2X技术结构73 图表55美团无人配送商业模式77 图表56美团公开道路无人配送运营78 图表57美团无人配送运行79 图表58新国展区域公示的测试路线81 图表59白犀牛公开道路无人配送运营83 图表60白犀牛无人配送商业模式83 图表61新石器移动零售商业模式84 图表62新石器移动零售运营85 图表63嘉定2018年新开放5.5公里测试道路86 图表64一清创新园区无人配送商业模式87 图表65一清创新园区内无人配送运营88 图表66深圳市相关支持政策89 图表67行深智能无人配送“车”运营91 图表68东风无人配送“车”运营92 图表69武汉智能网联汽车示范区道路示意图93 图表70京东无人配送商业模式94 图表71京东公开道路无人配送运营95 图表72京东远程监控指挥中心95 图表73京东无人配送V2X技术方案96 EV100PLUS•1 无人配送“车”的身份与上路安全 1 ]V��]ffi�� 䧮㕂暟崨⚌♧湬⥂䭯鳅䘯〄㾝鸟䏞⡎爢⠔暟崨䚪餩欽㨤絊ッ㟞䙖⸷㽍Ⱖ劣畮ꂁ鷐䧭劥⽑嫱剒㣐⚂㶸㖈佪桧 ⡛ծ䧭劥넞ծ⸣⸓⸂♶駈⟄⿺港盗ꦼ瘝곿䧭⚹ꂁ鷐⚌〄㾝櫕곯կ偽➃ꂁ鷐涸ⴀ梡♶➑〳⟄鍒Ɀꂁ鷐⚌⚰곿鵮〳⟄䌐⸔暟崨⟱⚌꣭劥㟞佪ず傞⛲⠔ꅺ佞刿㢴涸絑崸⟟ ⧩ㄤ爢⠔⟟⧩կ⦶⸔㕂ⰻ⚪㺢涸衅㖑㖞兞♳♴康⟱⚌⛓ꢂざ⡲ծ㣐Ⱆ♸ⴲⰖ⛓ꢂざ⡲鿪㼜刿⸈㺙ⴗ䭆剣㸤侮 ❡⚌Ꝇ⠏⸷ぐ倰䲀⸓❡⚌➢崵霚爙薴ぢ錞垷㉁⚌⻊鷶姿鵂庋㽍Ⱖ僽䭽撑♶ずꂁ鷐宠䱲程䘯鷻ծ㉁馄ծ㢪⽁ծ獴 ⸓ꨪ㈒㔋猫♶ず㖞兞♴涸㉁⚌垷䒭կ ♧偽➃ꂁ鷐⟟⧩ ���X�—����ƒ�nQ���,���V)�±0�n����$ �ƒ��,�;�X�������������30D��Qg,ffX���痩 ���������,��ffX����t痩���ø�ㄌ�5�����zff X������鑝�6.5�,��2020����zffX����300.1����� �Q1�ㄌ憄�zffX������y,���zffX����ƒ��,ffX�� ������,ffX筦鑝���������ㄌ�5�����zffX����2015�10.8������2020�14.9���,№���ffX���GDP�� ���14.7����Q2�,����ffX����筦鑝����,���Q��Q8�9��������p���,��������12�����t����� ����Q3�ㄌ ����X���,�����$—�������,剾榵憄筦鑝呗ㄋ痩纡 283.1 298 300.1 252.8 219.2 229.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 全国社会物流总额（万亿元） 增长率 5.8% 6.1% 6.7% 6.4% 3.5% 5.9% �ㄋ����R��������ㄌ�V�����,����ffXÛ��纡�筦,№�tz���D�����R�z��ㄌ �Q12015-2020�A��;�X������ (����:�$���,$V;����gn���) 10.8 11.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16.0% 14.9% 14.6% 14.8% 14.7% 14.7% 14.6 14.9 13.3 12.1 全国社会物流总费用（万亿元） 社会物流总费用与GDP的比率（%） �Q22015-2020�$��;�X�����GDP�� (����:�$���,$V;����gn���) 14.7% 5.0% 7.8% 1.9% 7.6% 8.5% 0.3% 4.9% 0.3% 5.2% 3.0% 2.1% 中国美国日本 物流仓储费用占GDP比重物流运输费用占GDP比重物流管理费用占GDP比重 �Q32019�$�����Q$�X�$�GDP�� (����:�����$�z№gn�,$V;����gn���) 1��������� �������D�����Ы�n���獴⸓✽翫緸傞➿♴緸餝欽䨪侨ꆀㄤ嫱⢾⿽ꅾ㟞ず傞㹐䨪㼆劣畮ꂁ鷐⽰傞䚍涸銳宠⛲馊勻馊넞餗暟➢꡶ⵌ꡶䗳곢⥂霆㖈錞㹁傞ꢂ㸝Ⰼ鷐ⵌ欽䨪䩛ꅽ㥵卓欽䨪䜄䊫♶㖈䘯鷻プ鵮銳✳妃♳꡶鵯❈䊨⡲銳㣐ꆀꂁ鷐➃プ⟄넞곸妃ծ㼭䪠ꆀ涸倰䒭鵳遤կず傞ꂁ鷐剪⸉ッ梡瑟ꢂⴔ侔ծ傞ꢂⴔ侔暵䖄կ♧倰劣畮ꂁ鷐銳鵶䱹ⴔ䋒㖈㙹䋑 �;��QR���,��®������‰���½;���������� ��,������ӳ�,�20����2�����ӳ���,��;��� ���D,��������ӳ�(¾�Q4)。ª—��,������ӳ�№ �ӳ�,�2020�����ӳ�¼ӳ���,�������$��,��D �¼�$�����(¾�Q5)。�]�������™��Lj�ӳ�,� �;����D����D,���ƒI��。 �]��$������ӳ��������,������������ ��,t��7��L���。№�,�ƒ�����R��������$�ffX��������,�������K—�����,��$������ 17.40% 12.60% 8.50% 5.40% 4.80% 7.50% �™�������,��7����A。 住宅区写字楼学校酒店医院机关其他 㕃邍42019䎃22㢪⽁⢪欽㖞兞ⴔ䋒 43.80% 侨䰘勻彂5SVTUEBUB獴⸓㣐侨䰘港崵䎂〵涰➃⠔兰腊緸翫灇瑕ꤎ侮椚 53.70% 23% 7.60% 5.20% 4.50% 6% 早餐午餐下午茶晚餐宵夜其他 㕃邍52020䎃㢪⽁雧⽀ⴔ傞媯ⴔ䋒 侨䰘勻彂5SVTUEBUB獴⸓㣐侨䰘港崵䎂〵涰➃⠔兰腊緸翫灇瑕ꤎ侮椚 2.劣畮ꂁ鷐遤⚌汥挿 1佪桧⡛♴ծ䧭劥넞⚂鲨鳈港盗ꦼ䧭⚹ꂁ鷐⚌〄㾝櫕곯 劣畮ꂁ鷐㶸㖈佪桧⡛䧭劥넞瘝곿կ�⺯⺰�������夑滎夑��� ������������p�����������ㄌ�⺯⺰������ㄋ ���馯����⺯�������筦ㄌ�����������鑝Q�5O��6O��呗��鑝��7��������Q6�ㄌ剮⺯澗夑滎ㄋ呗筦鑝馯⺰ ���������������
