2022-2023 GfK百货渠道化妆品零售监测

穿越疫情， 高端美妆仍然坚挺 GfK百货渠道化妆品零售监测 GfK美妆团队 ©GfK 1934 WilhelmVershofen教授在纽伦堡成立了科学研究机构,“消费者研究所” ProfessorWilhelmVershofenfoundsNuremberg-basedscientificinstitute,“GesellschaftfürKonsumforschung” ⯈基于GfK超过85年的数据分析和商业资讯的经验积累，我们在帮助客户进行科学的商业决策 Withover85yearsheritageofdataanalytics&businessconsultancy,wearedrivingfasterbusinessdecisions 数据分析领域的领导者拥有10,000+位客户 GfK助您以知识驱动增长Whoarewe 超过 85年历史 年增长20% 办公网点覆盖50+ 追踪超1.8亿 合作伙伴 超100,000 拥有2,000,000+ 数据库每年增加 2,000,000+ 拥有 80,000+ 成立于德国 数据库样本量 国家 技术和耐用 遍布世界的零售商网络 世界范围内的 新型号 数据科学家， 拥有多年 增长率持续攀升 消费品 业务成员 技术开发人员及员工 市场研究能力 疫情期间 消费者信心调研 虽然整体消费信心较5月份有所回升，但尚未回到22年初的水平，仍有三成消费者报告过去半年的家庭经济状况变差 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK5 随着社会和经济生活的恢复，人群消费观念更为积极，越来越多的消费者选择及时消费，享受当下；其中，70&80后及高收入家庭及时消费的倾向转变更为明显 超半数消费者认为个人生活和经济活动将于2023年内恢复正常，对未来持不确定态度的人群比例降低 消费者预期医疗健康类和生活必需品消费支出比例将下降，而对非必要娱乐类支出，尤其是休假旅游、奢侈品和烟酒支出的负面预期大幅降低；个人电子消费预期略显疲态；护肤/化妆/美容预期略有提升 GfK51城市线下百货美妆市场表现 ----高端美妆竞争力依然坚挺 全国化妆品零售增速走势（限额以上企业） 纵观22全年数据，化妆品零售总额为3936亿元，较2021全年下降4.5%；分月表现中，3-5月经历同比负增长后， 6月终于迎来了拐点，同比上升8.1%，在7月小幅上升后，8-12月再次下跌 化妆品零售增速（限额以上企业） 化妆品增长率消费品整体增长率2022是近十年来化妆品零售总额第一次出现负增长 6.7% -14.1%-6.3% -20.5% 8.1% 3.1% -11.1%-6.7% -11.0% -22.3% ©GfK “限额以上化妆品企业零售总额”来自统计局，“限额以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业 百货渠道护肤市场近年规模走势 2020年疫情前，百货渠道销额均在两位数上涨，疫情后2020年和2021年增速明显收窄；到了2022年，受新一轮的疫情影响下，51城市百货渠道全年销售额累计下滑16%，销量下滑更明显（-27.8%），但均价进一步提升，主要由于高端产品进一步提升份额 51城市百货渠道护肤市场销额规模和同比增长率 13.3% 11.3% 12.7% 5.9%5.6% -13.6% -18.7% 201620172018201920202021 2022H12022H2 -16.0% 2022 51城市百货渠道护肤市场销量规模和同比增长率 4.2% -0.5% -4.5% -8.1% -15.9% -25.9% -30.2% 201620172018201920202021 2022H12022H2 -27.8% 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022H1 2022H2 均价 284 304 346 408 514 591 688 665 718 均价同比 - 6.8% 13.9% 18.0% 25.9% 14.9% 16.4% 16.6% 16.4% 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 ©GfK 疫情引发化妆品行业新一轮闭店潮 51城市化妆品专柜数变化 15,416 14,537 柜台数量增长率（对比上期普查） 14,899 2.5% 13,67613,104 -4.2% 12,022 -2.0% 11,167 10,299 -5.7% -8.3% -8.2% -7.8% -7.1% .0% .0% .0% 2019年3月2019年9月2020年4月2020年9月2021年3月2021年9月2022年4月2022年9月 数据来源：GfK51城市百货渠道普查数据 ©GfK12 柜台分品牌档次的变化 高端品牌柜台数略增长，中端品牌的柜台数量份额下滑但仍占主导 51城市百货渠道化妆品普查月份专柜数量占比和同比 分品牌档次占比及同比 分城市级别占比及同比 低端中端高端 三线城市二线城市一线城市 65 15 20 14 -16.7-9.5 13 -10.7 -12.3 53 50 34+1.937+0.6 -9.9 -6.7 -6.3 -7.1 65 15 20 -7.9 -8.0 2022年4月2022年9月 2022年4月2022年9月 ©GfK 护肤细分品类表现 高阶的乳液面霜和精华是份额较大的品类，面霜的份额进一步增加 10 6 11 12 3 10 5 11 11 3 6 11 10 4 6 11 10 3 护肤市场主要品类销额份额和同比 护肤其它 防晒 24 24 26 25 27 27 28 27 11 11 护肤套装面膜 眼部护理洁面 爽肤水精华 乳液面霜 2019202020212022 分功效（一重）表现 抗衰老跌幅较其他功效略小，份额持续扩大 19 14 护肤细分功效销售额份额和同比 其他 14 镇定舒缓 16 14 控油祛痘 美白 滋润保湿 抗衰老 58 61 64 67 15 13 13 2019202020212022 品牌档次表现 高端份额持续扩大，中端品牌面临较大挑战，大面积撤柜为主要因素 分品牌档次销售额份额和同比 63 72 76 80 35 19 23 26 低端 中端 高端 2019202020212022 分价格段主要品类及主要功效表现 高端化趋势继续凸显，高价位段细分市场表现优于整体水平，引领市场发展 2022年分价格段销量同比 精华面霜眼霜 0% 0% 0% -10% -10% -10% -20% -20% -20% -30% -30% -40% -30% -40% -50% -40% -50% -60% -50% -60% 抗老产品 保湿产品 美白产品 0% 0% -10% -10% -10% -20% -20% -20% -30% -30% -30% -40% -40% -40% -50% -50% 0% 护肤品类单价增长率-按城市等级划分 2022年在各品类上均价都有所上涨，整体来看，T3均价较T1和T2更低，但涨幅领跑市场；在套装品类上，T3均价最高 数据标签：2022均价同比，均价绝对值 整体护肤 面霜 精华 一线城市 13%,716 2022 2021 三线城市 23%,643 二线城市 17%,686 一线城市 17%,989 2022 2021 三线城市 28%,776 二线城市 20%,868 一线城市 11%,1132 2022 2021 三线城市 21%,1004 二线城市 14%,1077 面膜 套装眼霜 面膜 一线城市 7%,1135 2022 2021 三线城市 19%,1234 二线城市 11%,1188 一线城市 11%,852 2022 2021 三线城市 17%,739 二线城市 10%,804 一线城市 28%,408 2022 2021 三线城市 41%,298 二线城市 35%,313 2023GfK51城市线下百货渠道化妆品零售市场预测 2023上半年逐步恢复，下半年市场规模会明显恢复，预计全年较2022年销售额同比上涨8% 51城市百货渠道化妆品规模与预测 40 billion 46 billion 52 billion 51 billion 55 billion 43 billion 48 高端市场持续引领市场恢复产品涨价趋势明显 功效型护肤市场受追捧 billion 2017201820192020202120222023F 总结&展望 消费者 •截至去年12月，中国消费者信心仍未恢复至疫情前水平，有3成消费者报告过去半年的家庭经济状况变差； •整体消费者消费信心回暖，其中70、80后以及高收 入家庭及时消费的倾向转变更为明显 •非必要娱乐支出的负面预期大幅下降，对于美妆/护肤的支持预期有所反弹 市场 •受新一轮的疫情影响下，51城市百货渠道全年销售额累计下滑16%，销量下滑更明显（-27.8%），均价进一步提升 •受中端品牌大面积撤柜影响，高端份额持续扩大，中端品牌面临较大挑战 •抗衰老跌幅较其他功效略小，份额持续扩大 •2023市场逐步恢复，较2022年预计有8%的增幅 ©GfK Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 指尖获取科技全品类数据