新股报告

新股報告 2022年09月29日 今日新股時間表 代號 公司 截止認購日期* 配股日期 上市日期 06610 飛天雲動 2022/10/07 2022/10/17 2022/10/18 #以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽www.cfsg.com.hk或向客戶經理、客戶服務主任查詢。 經時富證券認購申請詳情 招股日期 2022/09/29-2022/10/07 孖展申請截止時間 不適用 孖展認購手續費 不適用 孖展計息日 不適用 孖展年息率 不適用 *孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。 飛天雲動科技有限公司(6610.HK) 配股及公開發售資料發售股份數目: 271,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定） -香港發售股份數目: 27,150,000股股份（可予重新分配） -國際配售股份數目: 244,350,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定） 每手股數: 1,000股 發售價格: 每股發售價格為2.21-2.88港元 2021年歷史市盈率: 約52.25X-68.09X 保薦人: 申萬宏源香港 公司介紹飛天雲動於中國提供AR/VR內容及服務，且具體而言，於往績記錄期間，向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務對收入的貢獻最大。根據艾瑞諮詢的資料，按收入計，公司於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，於2021年佔市場份額的2.6%。按收入計，公司亦在中國的AR/VR服務市場（為AR/VR內容及服務市場的一部分）排名第一，於2021年佔市場份額的13.5%。根據艾瑞諮詢的資料，2021年中國AR/VR內容及服務的市場規模（按收入計）為人民幣217億元，預期將由2022年的人民幣357億元增加至2026年的人民幣1,302億元，複合年增長率為38.2%。截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為41.88百萬元人民幣、58.88百萬元人民幣及70.20百萬元人民幣。公司業務亮點 中國AR/VR內容及服務市場的主要供應商，並受益於元宇宙開發過程的競爭優勢 根據艾瑞諮詢的資料，元宇宙的生態環境由底層技術層、場景應用層、設備層和平臺層相互作用而共同構成。場景應用層和底層技術層參與者建造並賦能元宇宙，推動元宇宙發展和成長。根據艾瑞諮詢的資料，按2021年中國AR/VR內容及服務市場的收入計，公司排名第一，市場份額達到2.6%。 全面的AR/VR技術 公司擁有全面的AR/VR技術，即為其AR/VR業務提供支援。公司的AR/VR技術可劃分為三類，即底層技術、內容技術和平臺技術。底層技術是公司的核心能力，其支撐公司所有主要業務，並建立公司在行業內的競爭優勢。內容技術應對客戶的需求，為公司的業務成長奠定基礎。平臺技術使得公司的技術能對外輸出和賦能客戶或開發者參與，與其一起製作內容。飛天雲動的成功離不開其向客戶提供高質量的AR/VR營銷服務以及向終端用戶提供AR/VR互動內容和沉浸式體驗的關鍵技術能力。 快速增長的SaaS業務 通過在AR/VR內容和服務業務積累的經驗，公司開發了標準化的AR/VRSaaS平臺，讓客戶能自己製作和發佈以AR/VR為基礎的內容。公司在往績記錄期間為來自包括娛樂、遊戲、互聯網、電商、文旅、商業服務、教育、金融、房地產、汽車、直播、技術及保健等超過10個行業的客戶提供AR/VR營銷服務或內容。公司利用這些項目經驗升級其AR/VR開發引擎及其他技術，以及提升效率。一旦找出可以標準化的AR/VR營銷服務或內容，公司適時推出相應的SaaS產品或模塊，進一步增強其不斷增長的AR/VRSaaS業務。風險由於飛天雲動所在的AR/VR內容及服務行業屬較新及正在發展，公司的未來經營業績及前景，以及其預測該等業績及前景的能力，均受到多種不確定因素影響，可能對其盈利能力及前景產生重大不利影響。由於公司在AR/VR內容及服務業務、元宇宙行業及飛天元宇宙平臺的經營歷史缺乏或有限，投資者評估其業務及增長時可能會有困難。 公司可能無法實施其增長策略或有效管理其增長。 參考資料來源 公司招股說明書 聯絡資料 香港總辦事處:九龍灣宏泰道23號ManhattanPlace22樓（852）22878788 香港財富管理中心:香港銅鑼灣謝斐道TOWER535十樓1001B（852）22878788 香港服務中心:九龍旺角彌敦道683-685號美美大廈6樓（852）27480110 中國內地服務中心:深圳市福田區華富路1018號中航中心1004A室（86-755）22165888 上海市黃浦區黃陂南路838弄中海國際中心A座2501室廣東省廣州市天河區林和西路9號耀中廣場A座3316B （86-21）32279888 （86-20）89817463 免責聲明: 上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。