市场跟踪日报：长假来临，交投清淡

长假来临，交投清淡 市场跟踪日报0929 研究结论 今日A股行情概览 周四，市场高开低走，上证指数下跌-0.13%，报3041点。沪深300、科创50、深证成指、创业板指分别变动-0.04%、0.55%、0.18%、0.83%。当日沪深两市共1619只个股上涨，3093只下跌，127只持平。其中，118只个股涨超5%，136只个股跌超5%；28只个股涨停，30只个股跌停。涨跌家数比接近0.52：1；涨跌中位数为-0.68%。北向资金全天净买入34.29亿元，沪股通净买入20.17亿元、深股 通净买入14.12亿元。 周四，涨幅前三的板块为煤炭、医药生物、有色金属，分别上涨了2.35%、1.54%和1.32%，跌幅最多的三大板块是有房地产、传媒、交通运输，分别下跌-2.28%、-1.78%和-1.73%。Wind主题行业指数中有17个上涨，50个下跌。其中，贵金属指数、煤炭指数、医疗保健指数涨幅居前，分别涨2.84%、2.68%、2.16%；海运指数、餐饮旅游指数、机场指数跌幅居前，分别跌-3.18%、-2.72%、-2.64%。 其他市场行情概览 港股：恒生指数下跌-0.49%，报17165.87点。恒生中国企业指数、恒生科技指数分别下跌-0.78%和-1.24%。从行业角度来看，Wind香港一级行业指数全部下跌。跌幅最少的是能源业、资讯科技业、医疗保健业，分别变化了-0.07%、-0.23%、-0.32%；表现最差的三个指数为工业、地产建筑业、非必需性消费，依次为跌- 2.20%、-2.11%、-1.60%。 美股：9月28日，美国三大股指均大涨，道指、纳指、标普500，分别上涨1.88%、2.05%、1.97%。 今日市场点评 A股高开低走，信心依然不足，临近节日，市场交投清淡。其中，煤炭、医药生物、有色金属表现较好。消息面，9月28日，央行宣布设立2000亿元设备更新改 造专项再贷款，专项支持充电桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域设备 购置与更新改造；同日开展1330亿元7天期和670亿元14天期逆回购操作，当日 有20亿元逆回购到期，因此净投放1980亿元。9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策：符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。当前货币向宽信用传导不畅，主要的堵点在房地产，支持房地产的一系列政策有利于疏通堵点，但见效可能仍需时间。 风险提示 宏观经济下行超预期 全球新冠疫情再次超预期爆发 投资策略|定期报告 报告发布日期2022年09月30日 张志鹏zhangzhipeng@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522020002 美元强势压制风险资产：市场跟踪日报 2022-09-29 0928保持平常心：市场跟踪日报0927 2022-09-28 内外共振，预期偏弱：市场跟踪日报0926 2022-09-27 本周A股维持连续低量震荡：——策略日 2022-09-22 报20220922市场依然处于弱势震荡：——策略日报 2022-09-21 20220921赛道反弹，成交额继续下滑：——策略日 2022-09-21 报20220919 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 今日A股行情概览4 A股主要指数4 北上资金动态4 A股板块表现5 A股主题概念表现6 其他市场行情概览7 港股主要指数7 港股板块表现7 昨日美股主要指数表现7 美股板块表现8 今日市场点评8 风险提示9 图表目录 图1：近一个月北上资金净流入情况（单位：亿元）5 图2：申万一级行业当日涨跌幅（单位：%）5 图3：申万一级行业当日成交额（单位：亿元）5 图4：Wind香港一级行业今日涨跌幅（单位：%）7 表1：A股主要指数涨跌幅和收盘价，%，点4 表2：全A当日表现4 表3：北上资金今日动态（单位：亿元）4 表4：申万一级行业指数当日表现（涨幅单位：%）6 表5：Wind主题行业指数当日表现（涨幅单位：%）6 表6：港股主要指数市场表现（单位：%）7 表7：美股指数市场表现（单位：%）7 表8：美股重点公司市场表现（单位：%）8 表9：美股科技板块涨跌幅情况（单位：%）8 今日A股行情概览 A股主要指数 周四，市场高开低走，上证指数下跌-0.13%，报3041点。沪深300、科创50、深证成指、创业板指分别变动-0.04%、0.55%、0.18%、0.83%。 表1：A股主要指数涨跌幅和收盘价，%，点 代码 简称 收盘价 涨跌幅 000001.SH 上证指数 3041 -0.13 000300.SH 沪深300 3827 -0.04 000688.SH 科创50 961 0.55 399001.SZ 深证成指 10919 0.18 399006.SZ 创业板指 2333 0.83 数据来源：Wind，东方证券研究所 当日沪深两市共1619只个股上涨，3093只下跌，127只持平。其中，118只个股涨超5%，136只个股跌超5%；28只个股涨停，30只个股跌停。涨跌家数比接近0.52：1；涨跌中位数为-0.68%。 表2：全A当日表现 上涨家数 下跌家数 持平家数 涨幅超过5% 跌幅超过5% 涨跌家数 比 涨跌中位数（%） 1619 3093 127 118 136 0.52 -0.68 数据来源：Wind，东方证券研究所 北上资金动态 北向资金全天净买入34.29亿元，沪股通净买入20.17亿元、深股通净买入14.12亿元。 表3：北上资金今日动态（单位：亿元） 沪股通净买入 20.17 深股通净买入 14.12 日内净买入 34.29 数据来源：Wind，东方证券研究所 图1：近一个月北上资金净流入情况（单位：亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所 A股板块表现 周四，涨幅前三的板块为煤炭、医药生物、有色金属，分别上涨了2.35%、1.54%和1.32%，跌幅最多的三大板块是有房地产、传媒、交通运输，分别下跌-2.28%、-1.78%和-1.73%。 图2：申万一级行业当日涨跌幅（单位：%）图3：申万一级行业当日成交额（单位：亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 表4：申万一级行业指数当日表现（涨幅单位：%） 上涨板块数 10 下跌板块数 21 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801950.SI 煤炭(申万) 2.35 2 801150.SI 医药生物(申万) 1.54 3 801050.SI 有色金属(申万) 1.32 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801180.SI 房地产(申万) -2.28 2 801760.SI 传媒(申万) -1.78 3 801170.SI 交通运输(申万) -1.73 数据来源：Wind，东方证券研究所 A股主题概念表现 周四，Wind主题行业指数中有17个上涨，50个下跌。其中，贵金属指数、煤炭指数、医疗保健指数涨幅居前，分别涨2.84%、2.68%、2.16%；海运指数、餐饮旅游指数、机场指数跌幅居前，分别跌-3.18%、-2.72%、-2.64%。 表5：Wind主题行业指数当日表现（涨幅单位：%） 上涨板块数 17 下跌板块数 50 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886011.WI 贵金属指数 2.84 2 886003.WI 煤炭指数 2.68 3 886049.WI 医疗保健指数 2.16 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886027.WI 海运指数 -3.18 2 886039.WI 餐饮旅游指数 -2.72 3 886029.WI 机场指数 -2.64 数据来源：Wind，东方证券研究所 其他市场行情概览 港股主要指数 周四，恒生指数下跌-0.49%，报17165.87点。恒生中国企业指数、恒生科技指数分别下跌-0.78%和-1.24%。 表6：港股主要指数市场表现（单位：%） 代码 简称 收盘价 涨跌幅 H50069.CSI 港股通 2442.92 -1.11 HSCEI.HI 恒生中国企业指数 5912.25 -0.78 HSHKI.HI 恒生港股通 2499.75 -1.11 HSI.HI 恒生指数 17165.87 -0.49 HSTECH.HI 恒生科技 3482.52 -1.24 数据来源：Wind，东方证券研究所 港股板块表现 从行业角度来看，Wind香港一级行业指数全部下跌。跌幅最少的是能源业、资讯科技业、医疗保健业，分别变化了-0.07%、-0.23%、-0.32%；表现最差的三个指数为工业、地产建筑业、非必需性消费，依次为跌-2.20%、-2.11%、-1.60%。 图4：Wind香港一级行业今日涨跌幅（单位：%） 数据来源：Wind，东方证券研究所 昨日美股主要指数表现 9月28日，美国三大股指均大涨，道指、纳指、标普500，分别上涨1.88%、2.05%、1.97%。 表7：美股指数市场表现（单位：%） 代码 简称 收盘价 涨跌幅 DJI.GI 道琼斯工业指数 29683.74 1.88 IXIC.GI 纳斯达克指数 11051.64 2.05 SPX.GI 标普500 3719.04 1.97 数据来源：Wind，东方证券研究所 美股板块表现 表8：美股重点公司市场表现（单位：%） 代码 简称 涨跌幅 AAPL.O 苹果(APPLE) -1.27 AMZN.O 亚马逊(AMAZON) 3.15 BAC.N 美国银行(BANKOFAMERICA) 1.64 C.N 花旗集团(CITIGROUP) 1.90 COP.N 康菲石油(CONOCOPHILLIPS) 5.79 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2.62 GS.N 高盛集团(GOLDMANSACHS) 3.23 JPM.N 摩根大通(JPMORGANCHASE) 2.02 MS.N 摩根士丹利(MORGANSTANLEY) 2.50 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 1.97 NFLX.O 奈飞(NETFLIX) 9.29 OXY.N 西方石油(OCCIDENTAL) 4.92 SLB.N 斯伦贝谢(SCHLUMBERGER) 4.30 WFC.N 富国银行(WELLSFARGO) 1.95 数据来源：Wind，东方证券研究所 表9：美股科技板块涨跌幅情况（单位：%） 美股科技涨幅前5 排序 代码 名称 涨跌幅 1 SOBR.O SOBRSAFE 82.96 2 BTRS.O BTRS 60.83 3 FNGR.O FINGERMOTION 60.50 4 IVDA.O IVEDASOLUTIONS 24.19 5 OWLT.N OWLET 22.86 美股科技跌幅前5 排序 代码 名称 涨跌幅 1 NA.O NANOLABS -33.96 2 SAI.O SAI.TECHGLOBAL -26.97 3 PEGY.O 通信系统 -23.45 4 AZ.O A2ZSMARTTECHNOLOGIES -14.88 5 NVX.O NOVONIX -10.55 数据来源：Wind，东方证券研究所 今日市场点评 A股高开低走，信心依然不足，临近节日，市场交投清淡。其中，煤炭、医药生物、有色金属表现较好。消息面，9月28日，央行宣布设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，专项支持充电 桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域设备购置与更新改造；同日开展1330亿元7天 期和670亿元14天期逆