时代电气2022中期报告

2022 中期报告 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：3898 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 三、公司全体董事出席董事会会议。四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李东林、主管会计工作负责人刘泽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □是✔否 八、前瞻性陈述的风险声明 ✔适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用✔不适用 十三、除特别指明外，本报告所使用记账本位币均为人民币。 2022中期报告株洲中车时代电气股份有限公司1 目录 第一节释义 3 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节管理层讨论与分析 9 第四节公司治理 49 第五节环境与社会责任 53 第六节重要事项 57 第七节股份变动及股东情况 99 第八节优先股相关情况 111 第九节债券相关情况 112 第十节财务报告 113 注： 1.本中期报告中的财务数据根据中国会计准则编制； 2.本中期报告分别以中、英文两种语言编订，两种文稿若出现解释上的歧义时，以中文为准。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “A股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在上交所科创板上市并以人民币认购及买卖 “公司章程” 指 本公司公司章程 “宝鸡中车时代” 指 宝鸡中车时代工程机械有限公司 “北京懋峘” 指 北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙） “董事会” 指 本公司董事会 “本公司”、“公司”、 “时代电气”或“中车时代电气” 指 株洲中车时代电气股份有限公司 “中车株洲所” 指 中车株洲电力摩托车研究所有限公司 “中车集团” 指 中国中车集团有限公司 “中国中车” 指 中国中车股份有限公司 “中国南车” 指 原中国南车股份有限公司 “中国北车” 指 原中国北车股份有限公司 “中车株机公司” 指 中车株洲电力摩托车有限公司 “中车投资租赁” 指 中车投资租赁有限公司 “中车时代半导体” 指 株洲中车时代半导体有限公司 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联交所上市并以港元认购及买卖 2022中期报告株洲中车时代电气股份有限公司3 第一节释义 “《联交所上市规则》”或“《香港上市规则》” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 “中国会计准则” 指 中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定 “本报告期” 指 截至2022年6月30日止6个月 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》 “上交所” 指 上海证券交易所 “《上交所科创板上市规则》” 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “国铁集团” 指 中国国家铁路集团有限公司 “联交所”或“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “监事会” 指 本公司监事会 4株洲中车时代电气股份有限公司2022中期报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 株洲中车时代电气股份有限公司 公司的中文简称 时代电气 公司的外文名称 ZhuzhouCRRCTimesElectricCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TimesElectric 公司的法定代表人 李东林 公司注册地址 株洲市石峰区时代路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 株洲市石峰区时代路 公司办公地址的邮政编码 412001 公司网址 www.tec.crrczic.cc 电子信箱 ir@csrzic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 言武 肖英 联系地址 株洲市石峰区时代路 株洲市石峰区时代路 电话 0731-28498028 0731-28498028 传真 0731-28493447 0731-28493447 电子信箱 ir@csrzic.com ir@csrzic.com 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司披露A股半年度报告的信息披露报纸名称 上海证券报www.cnstock.com、中国证券报www.cs.com.cn、证券时报www.stcn.com、证券日报www.zqrb.cn 公司披露A股半年度报告的证券交易所网站地址 www.sse.com.cn 公司披露H股中期报告的证券交易所网站地址 www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司董事会办公室 2022中期报告株洲中车时代电气股份有限公司5 第二节公司简介和主要财务指标 四、公司股票╱存托凭证简况 （一）公司股票简况 ✔适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 时代电气 688187 不适用 H股 联交所主板 时代电气 3898 中车时代电气 （二）公司存托凭证简况 □适用✔不适用 五、其他有关资料 □适用✔不适用 6株洲中车时代电气股份有限公司2022中期报告 第二节公司简介和主要财务指标 六、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 6,526,910,740 5,298,119,555 23.19 归属于上市公司股东的净利润 870,961,499 695,234,768 25.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 617,782,749 492,229,421 25.51 经营活动产生的现金流量净额 (442,798,854) (2,133,688,525) 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 32,899,488,651 32,620,993,765 0.85 总资产 45,962,083,674 44,150,745,227 4.10 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元╱股） 0.61 0.59 3.39 稀释每股收益（元╱股） 0.61 0.59 3.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元╱股） 0.44 0.42 4.76 加权平均净资产收益率(%) 2.63 2.87 减少0.24个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.87 2.04 减少0.17个 百分点 研发投入占营业收入的比例(%) 11.15 12.45 减少1.30个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用✔不适用 2022中期报告株洲中车时代电气股份有限公司7 第二节公司简介和主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用✔不适用 八、非经常性损益项目和金额 ✔适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 314,198 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外 161,508,045 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 131,807,053 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,682,561 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,055,276 减：所得税影响额 41,821,753 少数股东权益影响额（税后） 7,366,630 合计 253,178,750 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用✔不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用✔不适用 8株洲中车时代电气股份有限公司2022中期报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。 公司以技术研发为核心，秉持“高质量经营，高效率运营”理念，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，逐步拓展轨道交通外市场，打造新的增长点。 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术引进吸收及自主创新，公司已经具备完整的自主知识产权体系，成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。 自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要经营模式 就采购模式而言，公司采用“统一管理、专业归口、采购分离”的模式，创建了统一的采购制度、采购方式和采购程序，实施集中采购和推进统一的采购平台，从而保证采购质量，实现降本增效。 就生产模式而言，公司采取以销定产的计划管理模式，根据销售订单以及以往销售情况制定销售计划，基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存，确定生产计划。公司以“精益高效、动态管理、综合平衡”为理念，搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、智能化生产计划体系。 就服务模式而言，公司创建了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络，通过“服务本部－服务办事处－服务站”三级服务管理模式，切实履行第一时间响应，保证客户能随时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。 2022中期报告株洲中车时代电气股份有限公司9 第三节管理层讨论与分析 就销售模式而言，公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价等方式获取订单，并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。 就研发模式而言，公司坚持“战略牵引”和“市场导向”双轮驱动，从战略角度和市场角度确定科研项目，开展具体科研工作。通过引入IPD理念，将技术创新的前端扩充到市场研究和产品规划，后端扩充到量产产品生命周期的管理，实现产品从战略规划、科研开发到市场退出的全过程管理。 （三）所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国