LVJI TECH2022中期报告

目录 公司资料2 重点摘要4 业务回顾及展望5 管理层讨论与分析9 企业管治及其他资料18 未经审核中期简明综合损益表32 未经审核中期简明综合全面收益表33 未经审核中期简明综合财务状况表34 未经审核中期简明综合权益变动表35 未经审核中期简明综合现金流量表36 未经审核中期简明综合财务资料附注38 释义52 二零二二年中报‧驴迹科技控股有限公司2 公司资料 董事会 执行董事 臧伟仲先生（主席） （于二零二二年八月十五日辞任 本公司行政总裁）王磊先生（副主席） （于二零二二年八月十五日获委任为董事会副主席） 刘晖先生 非执行董事 张敬谦先生 独立非执行董事 顾剑璐女士吴大香女士顾瑞珍女士 审核委员会 顾剑璐女士（主席）吴大香女士 顾瑞珍女士 薪酬委员会 顾剑璐女士（主席）臧伟仲先生 顾瑞珍女士 提名委员会 吴大香女士（主席）顾剑璐女士 顾瑞珍女士 公司秘书 林仕萍女士，ACG,HKACG 授权代表 臧伟仲先生 林仕萍女士，ACG,HKACG 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国广州市天河区 高唐路238号501室 香港主要营业地点 香港北角 电气道148号31楼 3驴迹科技控股有限公司‧二零二二年中报 公司资料 证券过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCayman,KY1–1111CaymanIslands 香港证券登记处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号21楼2103B室 法律顾问 有关香港法律 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 香港中环 皇后大道中15号置地广场公爵大厦3203–3207室 独立核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾 恩平道28号利园二期11楼 （于二零二二年八月五日获委任） 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 （于二零二二年八月五日辞任） 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司 （广州高新区天河科技园支行）中国 广州市天河区 高普路1021号1层101号 中国银行 （广州智慧城支行）中国 广州市天河区华观路1933号 招商银行 （科技园支行）中国 广州市天河区科韵路33–49号 广州信息港A座首层 中国建设银行股份有限公司 （霍尔果斯亚欧北路支行）中国 新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧北路1号 股份代号 1745 公司网站 www.lvji.cn 二零二二年中报‧驴迹科技控股有限公司4 重点摘要 报告期间： •收益由二零二一年同期的人民币175.1百万元减少约16.2%至人民币146.7百万元。 •毛利由二零二一年同期的人民币48.8百万元大幅增加18.3%至人民币57.7百万元，毛利率为39.3%，而二零二一年同期的毛利率为27.9%。 •期内业绩录得盈利人民币26.5百万元，而二零二一年同期的盈利为人民币0.9百万元，大幅增加2,912.3%。 1.财务概要 截至六月三十日止六个月同比变动 二零二二年人民币千元 （未经审核） 二零二一年人民币千元 （未经审核） 收益 146,742 175,137 (16.2)% 毛利 57,731 48,819 18.3% 除税前盈利 33,500 1,850 1,710.8% 期内盈利 26,508 880 2,912.3% 纯利率 18.1% 0.5% 17.6个百分点 不计无形资产减值损失的经调整 26,508 9,696 173.4% 期内盈利* 不计无形资产减值损失的经调整 18.1% 5.5% 12.6个百分点 纯利率* *按非公认会计原则计量 2.经营指标 截至六月三十日变动 二零二二年 二零二一年 开发的在线电子导览 39,172 30,4648,708 5驴迹科技控股有限公司‧二零二二年中报 业务回顾及展望 业绩摘要 •收益总额约为人民币146.7百万元，较二零二一年同期减少16.2%。其中来自于销售在线电子导览的收益总额约为人民币145.0百万元，较二零二一年同期减少14.8%，这主要由于二零二二年中国境内疫情反覆导致旅游出行受阻，从而导致公司来自在线电子导览产品的销量减少。 •毛利约为人民币57.7百万元，较二零二一年同期增加18.3%。二零二二年上半年毛利率约为39.3%，而二零二一年同期的毛利率约为27.9%。毛利率的大幅增长主要由于无形资产摊销成本的下降。 •报告期间盈利约为人民币26.5百万元，而二零二一年同期的盈利约为人民币0.9百万元，大幅增加2,912.3%，这主要由于(i)无形资产摊销成本的下降以及(ii)积极实施多项开支及预算政策，控制销售及分销开支及行政开支。 •销售及分销开支约为人民币10.9百万元，较二零二一年同期减少62.0%。行政开支约为人民币14.4百万元，较二零二一年同期减少13.4%，这主要由于报告期内我们积极实施多项举措控制运营成本及减少不必要的开支。 •我们持续巩固于在线电子导览的市场领先地位，优化电子导览内容，在提升用户体验的同时，在重复爆发疫情期间把握出行市场需求。我们开发的在线电子导览的数量亦有所增长，截至二零二二年六月三十日，我们已开发在线电子导览共39,172个（截至二零二一年六月三十日：30,464个）。 二零二二年中报‧驴迹科技控股有限公司6 业务回顾及展望 业务回顾及展望 于报告期间，2019冠状病毒病变种病毒奥密克戎强大的传播力导致中国境内确诊的本土病例大幅增加，疫情呈现点多、面广等特点，疫情防控政策收紧，文旅消费受到较大影响。尤其是三月以来，疫情再度爆发，对公司业务经营（尤其是旅游行业）的复苏造成较大冲击。但随着5月底疫情逐步受控，隔离限制逐步放开，居民被积压的旅游出行需求也逐步释放。同时，政策利好信号不断增强：(1)跨省熔断游范围从“省一级”科学精准调整至“县一级”；(2)工信部宣布行程卡“摘星”； (3)各热门旅游省市地区大量发放旅游消费相关的消费券以促进文旅消费；及(4)密切接触者及入境人员隔离时间从“14+7”天缩短至“7+3”天等，这极大地提振了旅游业界的信心，为旅游市场流动性的恢复注入“强心剂”，对中国旅游市场复苏意义重大。 在报告期间，因受到二零二二年前5个月疫情反覆带来的冲击及防疫政策的影响，国内游客旅游出行次数大幅减少，我们的业务无可避免地受到一定不利的影响，导致报告期间收益较同期减少16.2%至人民币146.7百万元。但依托我们于在线电子导览领先的市场地位、优秀的产品及服务体验、灵活的经营策略等，公司在疫情受到逐步控制后，迅速抓住旅游复苏的机遇，展现出面对行业不确定性时的韧性，自6月起实现当月收入大幅提升。我们亦积极实施多种举措控制运营成本及减少不必要的开支，且颇有成效。于报告期间，销售及分销开支较同期大幅减少62%，行政开支较同期减少13.4%。我们于报告期间录得盈利人民币26.5百万元，较同期人民币0.9百万元有大幅提升。公司坚持继续提升电子导览用户体验的发展战略。截至二零二二年六月三十日，我们已开发中国及海外旅游景区共39,172个在线电子导览，其中覆盖了297个国内AAAAA级旅游景区，2,674个国内AAAA级旅游景区，2,205个国内AAA级旅游景区。 7驴迹科技控股有限公司‧二零二二年中报 业务回顾及展望 在“软件即服务”(SaaS)业务方面，我们持续迭代“数景通”产品，该产品以智慧管理、智慧营销、智慧服务为核心的产品，为景区提供数字化营销方案，通过构建智慧小程序、数字化营销系统、智慧景区系统、私域流量系统，帮助景区搭建数字化营销系统和精细化运营体系，集成信息化资源，满足不同景区及文旅局的数字化升级需求，实现景区业务新增长并提升景区的运营管理效率。我们向各大文旅局推广数景通，并顺利在数个旅游景区落地实施，为了更好地适应国家对全域旅游的现代化要求，我们自主更新了的若干电商运营功能，优化用户体验，令数景通在同类产品中更具竞争优势。 我们持续升级智慧景区管理服务系统，以大数据中心、指挥中心及互联网门户等表现形式，协助政府对当地旅游资源进行高效管理与合理调配。比如，在景区运营服务中，该系统可进行客流管控、大数据热力图分析、智能终端远程统一管理及人工智能学习，能够深度挖掘消费者的消费潜力，提高景区服务体验，增加景区经营收益，助力景区的数字化升级。于报告期间，中国境内疫情反覆导致部分重点项目完工进度推迟以及部分项目合作恰谈受阻。我们销售定制内容的收益同比减少约60.9%，于报告期间录得收益约人民币1.7百万元（同期：人民币4.3百万元）。 业务前景及策略 短期内疫情的反复仍将对旅游行业造成冲击，但我们对旅游行业的全面复苏感到乐观。中长期来看，防控政策逐步调整优化，将为旅游行业未来的发展注入强心剂，复苏的进程将持续。国家对“互联网+旅游”大力支持，旅游业将往数字化、智慧化方向发展，“虚拟现实”、“智能导览”及 “数据监测”等已成为景区推动智慧旅游发展的基本要求。政府倡导借助科技创新，助力旅游业高质量发展，预计在线旅游产品的渗透率将不断提高，中国旅游的数字化发展将再一次迎来提速，形成可观的增长潜力。同时，中国中产阶级基数的持续扩大，驱动旅游业长期发展的核心动力不会改变，我们对中国旅游行业未来的发展前景充满信心。我们将继续结合“中国领军的文旅全产业链服务平台”的企业定位，继续聚焦于自身的核心战略，保持我们在线电子导览的市场领先地位，继续带领在线电子导览行业发展，加速旅游景区的数字化进程，为旅游目的地打造智慧化解决方案，逐步打造文旅全产业链服务平台。 二零二二年中报‧驴迹科技控股有限公司8 业务回顾及展望 未来，我们将(1)依据市场需求战略调整在线电子导览产品的覆盖，并按照市场需求持续优化导览产品内容，提升用户体验；(2)加强创新研发能力，持续升级“数景通”和“驴迹一机游”等产品及服务，满足景区数字化升级的需求，为景区营销赋能，提升景区的运营效率；(3)深化与地方文旅局的可持续合作关系；及(4)打磨全域旅游智慧导览系统。我们将致力打造文旅全产业链服务平台，以持续巩固我们的领先市场地位。同时，严谨管理运营资金及控制运营成本，确保现金流稳健及现金状况良好；并继续物色投资机会，促进我们的未来发展。 9驴迹科技控股有限公司‧二零二二年中报 管理层讨论与分析 报告期间与同期比较 截至六月三十日止六个月 二零二二年人民币千元 （未经审核） 二零二一年人民币千元 （未经审核） 收益销售成本 146,742 (89,011) 175,137 (126,318) 毛利其他收入及收益净额销售及分销开支行政开支其他开支财务成本 57,7311,479(10,879)(14,440)(365)(26) 48,8197,285(28,626)(16,677)(8,817)(134) 除税前盈利所得税开支 33,500 (6,992) 1,850(970) 期内盈利 26,508 880 以下人士应占期内盈利：本公司拥有人 26,508 880 收益 我们的收益来自通过在线旅游平台、向旅游代理及通过驴迹APP销售在线电子导览，以及向旅游景区管理机构及文化文物单位销售定制内容。下表载列我们于所示期间的收益明细： 截至六月三十日止六个月 二零二二年人民币千元 （未经审核） 二零二一年人民币千元 （未经审核） 通过在线旅游平台销售在线电子导览 145,020 170,137 向旅游代理销售在线电子导览 – 577 通过驴迹APP销售在线电子导览 28 93 销售定制内容 1,694 4,330 收益总额 146,742 175,137 二零二二年中报‧驴迹科技控股有限公司10 管理层讨论与分析 收益由同期的人民币175.1百万元减少约