中船防务2022年中期报告

2022 中期报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、除下文所述者外，本公司全体董事出席了董事会会议以批准中期报告。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈忠前 工作原因 陈激 董事 向辉明 工作原因 陈利平 独立董事 聂炜 工作原因 李志坚 三、本半年度报告所载的会计资料未经审计。本报告所载财务资料已由审核委员会审阅及确认。 四、公司负责人陈利平、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司2022年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本（2021年上半年：无）。 六、本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。 十、本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、本半年度报告公布之日，本公司董事会的十位成员分别为：执行董事陈利平先生及向辉明先生；非执行董事陈忠前先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生；以及独立非执行董事喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生。 十二、本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 管理层讨论与分析 8 第四节 公司治理 19 第五节 环境与社会责任 20 第六节 重要事项 23 第七节 股份变动及股东情况 33 第八节 财务报告 36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，中船集团控股股东 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司，本公司控股股东 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中船集团100%控股的非银行金融机构 中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司，中船集团控股的上市公司 董事 指 本公司之董事会成员 载重吨 指 以吨为单位的载重量 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 广船国际 指 广船国际有限公司，截至本报告期末，本公司持股46.3018%的参股公司 黄船海工 指 广州黄船海洋工程有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司 上市规则 指 联交所证券上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司，黄埔文冲100%控股的子公司 文船重工 指 广州文船重工有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 一、公司信息 公司的中文名称中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称中船防务 公司的外文名称CSSCOFFSHORE&MARINEENGINEERING(GROUP)COMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写COMEC 公司的法定代表人韩广德 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名联系地址 李志东中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 于文波中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司注册地址的历史变更情况2020年4月2日，公司注册地址由“中国广州市荔湾区芳村大道南40号”变更为“中国广 州市海珠区革新路137号船舶大厦15层” 公司办公地址中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司办公地址的邮政编码510250 公司网址comec.cssc.net.cn 电子信箱comec@comec.cssc.net.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《证券日报》(www.zqrb.cn)登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中船防务600685广船国际 H股香港联合交易所有限公司中船防务00317广州广船国际股份 六、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6月） 本报告期比上年同期上年同期增减(%) 营业收入 4,271,202,500.99 4,717,550,453.48-9.46 归属于上市公司股东的净利润 18,906,736.89 -95,042,597.22不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,078,508.92 -135,379,996.15不适用 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,279,468,624.31 -1,037,725,605.50不适用 本报告期末 本报告期末比上年度末上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,393,754,669.17 15,524,746,801.15-7.29 总资产 48,635,299,841.48 44,265,408,872.549.87 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1-6月） 本报告期比上年同期上年同期增减(%) 基本每股收益（元╱股）稀释每股收益（元╱股）扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元╱股） 加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.0134 -0.0672不适用 0.0134 -0.0672不适用 0.0015 -0.0958不适用 0.13 -0.690.82 0.01 -0.980.99 公司主要会计数据和财务指标的说明 1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润人民币0.19亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币0.02亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈，主要是本报告期公司生产效率整体得到提升，产品综合毛利率有所改善，以及本报告期利息收支净额、汇率变动引起汇兑净收益同比增加，财务费用同比下降的影响。 2.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额12.79亿元，同比增加23.17亿元，经营现金流大幅改善，主要是本报告期船舶产品进度款同比增加的影响。 受托经营取得的托管费收入 – 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 874,280.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,802.99 代扣代缴个税手续费返还 减：所得税影响额 7,134,072.16 少数股东权益影响额（税后） 7,897,294.94 合计 16,828,227.97 七、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -480,690.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,287.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 27,510,415.37 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 – 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 – 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、集成费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 ––––––– –3,681,498.94 –––– 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 界定为经常性损益的政府补助项目如下： 单位：元币种：人民币 项目 金额 原因 财政贴息 5,300,000.00 与经营密切相关 自产软件增值税即征即退 53,982.30 且定量持续享受与经营密切相关 且定量持续享受 合计 5,353,982.30 注：以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》，属于经常性损益。 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式 中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。 （三）行业情况说明 本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。报告期内船舶行业情况，请参阅本节第三点相关内容。 本集团是中国船舶工业集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着171年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。 （四）驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，本集团实现营业收入42.71亿元，同比减少9.46%，主要是本报告期产品结构调整，按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品减少。 二、报告期内核心竞争力分析 （一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进和优化，提高产品性能，同时在优