第159期张杨带你看-咖啡麦片冲饮

咖啡麦片冲饮行业 2022 张杨老师带你看品牌 解数咨询第159期报告 咖啡麦片冲饮行业报告 目录 01行业分析 02子行业分析 03趋势&风险 行业政策 市场分析 竞争格局 常温乳制品行业 饮料行业 趋势 风险 行业分析结论 咖啡麦片冲饮-行业结论和概览 咖啡麦片冲饮-销售额 •咖啡麦片冲饮整体行业2021全年同比增长42亿销售额，同比涨幅20.78%。2022年1-6月半年同比2021年1-6月增长11亿，同比涨幅5.11%。 •行业整体增速放缓，但仍处于稳定上升的趋势。 咖啡麦片冲饮-品牌分析结论 •伊利、蒙牛在该赛道双寡头的地位依旧稳定，2022年1-6月伊利、蒙牛两个品牌的销售额分别为14.68亿、14.95亿相当于TOP3-TOP10的 •销售额总和。 •行业销量严重依赖分销模式，行业的品牌共可分为三类，分别对应三个发展阶段，第一个雏形阶段，新兴品牌的策略是以自营模式为主，做好品牌的营销整合相应资源和产品的质量，为的是取得消费者的信任和品牌的知名度。 •第二个发展阶段，获取到一定的流量和业界良好的消费口碑后，自营模式的占比将逐年下降，分销占比逐年上升。 •第三个成熟阶段，这个阶段的品牌已经有足够的产品影响力和一定的用户信任感，例如蒙牛、伊利的自营占比仅仅不超过10%。在这个时候品牌就已经发展的足够成熟，下一步该考虑的就是细分出新的赛道或者扩宽新的消费群体。 咖啡麦片冲饮-店铺分析结论 •新晋品牌三顿半、认养一头牛以自营为主，所以在TOP店铺的排行中稳居前二位，TOP100店铺占据了市场整体份额的70%。麦趣尔作为新晋品牌，成为该赛道下2022年1-6月最火爆的品牌店铺。 咖啡麦片冲饮-商品分析结论 •2021年咖啡、饮料、粉类冲剂该品类的商品相比2020年有不同程度的上升，牛奶、酸奶、燕麦片类型商品则有不同程度的下降。 咖啡麦片冲饮-常温乳制品-行业分析总结 常温乳制品-销售额 •常温乳制品2022年1-6月半年同比2021年1-6月减少交易额13.57亿，同比下降24.33%，访客数同比下降24%。常温乳制品2021全年同比2020全年同比增加15.85亿元，增幅12.37%。访客数同比增长0.28亿，涨幅4.99%。 常温乳制品-品牌 •伊利、蒙牛在常温乳制品赛道相较于在一级赛道的市场占有率更具有优势。伊利、蒙牛常温乳制品的两大寡头的交易额相等于在TOP20品牌榜单中TOP3-20品牌交易额的总和。和一级赛道咖啡麦片冲饮的地位很相似，细分为常温乳制品赛道后，对于整个市场份额的占比更加凸显。其中麦趣尔品牌在TOP品牌和TOP店铺上，都表现出了高增长的趋势。 常温乳制品-店铺 •在2021年下TOP100占据了市场的1/3销售额，但是TOP100的市场份额也在被新晋品牌抢占市场，整体市场销售额占比呈现下降趋势。在2022年1-6月同比2021年1-6月整体平稳，在TOP3-100占比约有3%小幅度的波动变化。 常温乳制品-商品 •常温乳制品里体量最大的两个赛道就是常温牛奶和常温酸奶，销售额占整个常温乳制品的94%。在近30天（2022年6-17日至7-16日）搜索词占比中，品类词集中出现纯牛奶，牛奶关键词，足以可以看出常温牛奶产品最受消费者的欢迎。 咖啡麦片冲饮-饮料-行业分析总结 饮料-销售额 •作为此赛道下体量第二大的饮料行业，正处于高速增长的阶段，而在2021年H1同比增长12.99亿，增速37.14%，2022年H1同比增长9.4亿，增速达到19.59%。整体饮料行业交易额在上升，但是TOP品牌交易金额在下降，TOP店铺的占比在有不同程度的下降，说明该赛道的新晋品牌正在抢占TOP品牌的市场份额，并且新晋品牌的市场份额还呈现逐年上升的趋势。 饮料-品牌 •饮料行业的高速增长主要是来源于其分销模式下的销售额，2020全年至2021全年中，TOP10品牌中只有李子园和真果粒品牌自营占比超过50%，其余全部低于50%，甚至豆本豆接近100%分销。饮料行业相较于常温乳制品，饮料行业更加重度依赖分销模式，且自营模式的占比还有不断下降的趋势。 饮料-店铺 •饮料的TOP店铺占比总体是在下降，在2020全年TOP300店铺销售额总和不到市场的10%，且TOP300店铺交易额的占比还在呈现逐年下降的趋势。而在半年的对比中，店铺TOP1和TOP2在2022年H1同比2021年H1的交易金额占比分别下降了27.53%和65.75%。 饮料-商品 •在2022年6月17日-7月16日的TOP20的热搜词里，其中12个为品类词，但是其中10个都分散为不同种类的品类词，说明消费在选择饮料时，个人偏好性强，更加突出饮料快消品的属性特征。在2022年H1咖啡赛道热度增加，菲诺品牌椰乳产品通过咖啡搭档类产品位列商品TOP1，且标题中会透出咖啡专用等字眼，康师傅通过代言人效应，将冰红茶推入TOP4位置，且目前单品已下架。 咖啡麦片冲饮行业市场分析 市场分析 咖啡麦片冲饮-核心二级类目年度同比概况（2020全年-2021全年） 行业体量大且增长的有常温乳制品、饮料、咖啡，其中饮料和咖啡的增速均超过20% 增减幅度 液态奶-常温乳制品12.38% 纵坐标：同比增长 143.92亿 饮料31.23% 104.34亿 速溶咖啡-咖啡豆-粉22.60% 75.62亿 冲饮粉-食补粉粉 -12.30% 65.07亿 奶酪-奶制品34.45% 13.49亿 鸵奶-鸵奶粉42.72% 9.79亿 咖啡-麦片-冲饮提货券-礼品卡24.78% 1.05亿 其他饮品 -4.80% 3.54亿 横坐标：交易金额 咖啡麦片冲饮-年度核心数据（2020全年-2021全年） 咖啡麦片冲饮行业交易金额同比增长42亿元，核心增长因子来自访客，虽客单价下滑2.16%，但UV仍有0.42%增长，最终GMV同比涨幅9.33% 销售额 访客数支付转化率 客单价 +9.33% +8.81% +2.60% -2.16% UV价值+0.42% 20.08% 咖啡麦片冲饮-核心数据-半年（2020年1-6月至2021年1-6月至2022年1-6月） 2022年H1同比2021H1增速放缓，但市场热度依旧，访客仍保持10%增长 2022年H1 销售额 178亿元 +20.78% +5.11% 226亿元 访客数 9.85亿人 +11.06% +10.23% 12.06亿人 支付转化率 18.78% +4.57% +2.24% 20.08% 客单价 96.48元 +3.89% -7.1% 93.59元 UV价值 18.12 +8.66% -4.78% 18.79 咖啡麦片冲饮-月度核心数据（2021年6月-2022年6月） 行业的销量整体处于稳步上升的趋势，行业有大促性，且1月年货节期间行业关注度较高，其中1月常温乳制品行业销售额达12亿占比30%，仍有用户会选择在网上购买送礼 2.16亿 45.23亿 2.15亿 2.14亿 1.98亿 1.91亿 2.14亿 50.75亿 2.19亿 1.84亿 2.08亿 1.95亿 2.11亿 1.61亿 2.13亿 46.83亿 33.92亿 35.83亿 36.25亿 39.63亿 37.32亿 41.85亿 29.65亿 32.74亿 36.29亿 24.75亿 交易金额&访问人数 2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月 2022年1月 2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月 交易金额访问人数 客单价&支付转化率 99.94元 85.27元 86.35元 90.50元 81.23元 96.23元 24.69% 98.57元 86.44元 83.06元 86.73元 92.70元 96.72元 100.19元 20.93% 18.48% 19.37% 20.24% 19.14% 20.64% 18.34% 18.55% 20.73% 20.06% 20.51% 21.98% 2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月 2022年1月 2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月 客单价支付转化率 竞争格局 咖啡麦片冲饮-品牌排行（2020年1-6月-2021年1-6月-2022年1-6月） 伊利、蒙牛占据乳制品行业双寡头的地位依旧稳定，而雀巢则稳定保持行业第三的位置 2020半年2021半年2022半年 17.21亿 5.11亿 4.69亿 3.23亿 4.82亿 3.87亿 3.03亿 3.91亿 2.80亿 3.20亿 2.22亿 1.67亿 2.26亿 3.04亿 2.72亿 1.03亿 1.97亿 1.89亿 1.01亿 2.68亿 1.49亿 0.61亿 14.68亿 13.37亿 14.95亿 13.75亿 9.62亿 7.12亿 6.66亿 5.69亿 伊利 蒙牛 Nestle/雀巢 农夫山泉认养一头牛光明Coca－Cola/可口可乐三顿半starbucks/星巴克TASOGARE/隅田川 咖啡麦片冲饮-TOP20品牌的市场变化趋势（2021年1-6月-2022年1-6月） 伊利、蒙牛、雀巢仍然占据榜单前三，麦趣尔品牌爆火，同比增长幅度达1791.60% 22年H1 排名 22年H1品牌名 22年H1交易金额 21年H1交易金额 增减额 增减幅度 21年H1排名 123 蒙牛 伊利Nestle/雀巢 14.94亿14.68亿 6.66亿 13.75亿 17.2亿7.12亿 119,856,552 -252,602,422 -46,205,952 8.72% -14.68% -6.49% 213 4 农夫山泉 5.10亿 4.69亿 41,767,866 8.91% 5 5 认养一头牛 3.87亿 4.81亿 -94,340,621 -19.59% 4 6 Coca－Cola/可口可乐 3.19亿 2.25亿 93,911,196 41.56% 8 7 三顿半 3.04亿 2.72亿 32,090,288 11.79% 7 8 TASOGARE/隅田川 2.68亿 1.4亿 119,617,735 80.43% 18 9 光明 2.21亿 3.91亿 -169,831,792 -43.40% 6 10 麦趣尔 2.17亿 0.11亿 205,548,442 1791.60% 75 11 starbucks/星巴克 1.96亿 1.88亿 7,785,813 4.13% 10 12 旺旺 1.77亿 1.74亿 2,623,860 1.50% 11 13 特仑苏 1.74亿 1.02亿 72,036,480 70.04% 30 14 百事可乐 1.53亿 1.43亿 9,588,590 6.68% 20 15 君乐宝 1.43亿 1.32亿 11,177,027 8.45% 24 16 永璞 1.37亿 0.42亿 95,578,934 226.42% 51 17 元气森林（食品） 1.34亿 1.71亿 -37,016,741 -21.58% 12 18 Devondale/德运 1.31亿 1.51亿 -19,221,970 -12.72% 16 19 怡宝 1.27亿 1.08亿 19,626,412 18.12% 27 20 QUAKER/桂格 1.27亿 1.33亿 -6,425,834 -4.81% 23 21年H1排名 21年H1品牌名 21年H1交易额 22半年排名 1 伊利 17.21亿 2 2 蒙牛 13.75亿 1 3 Nestle/雀巢 7.12亿 3 4 认养一头牛 4.82亿 5 5 农夫山泉 4.69亿 4 6 光