MONGOL MINING2022中期报告
(于开曼群岛注册成立的有限责任公司) 股份代号:975 中期报告 2022 公司简介 MongolianMiningCorporation（“MMC”或“本公司”，连同其附属公司，“本集团”）（股份代号：975）为蒙古国内最大的高品质洗选硬焦煤（“硬焦煤”）生产商及出口商。MMC在蒙古国Umnugobi盟（南戈壁省）拥有及经营UkhaaKhudag（“UHG”）以及BaruunNaran（“BN”） 露天焦煤煤矿。 目 录 使命、愿景和价值 3 公司资料 4 集团架构 5 管理层讨论及分析 6 企业社会责任 27 资料披露 31 独立审阅报告 37 综合损益表－未经审核 39 综合损益及其他全面收益表－未经审核 40 综合财务状况表－未经审核 41 综合权益变动表－未经审核 43 简明综合现金流量表－未经审核 45 未经审核中期财务报告附注 46 词汇及技术词汇 61 1 中期报告2022 使命、愿景和价值 我们的使命我们的愿景 经营安全而具盈利能力的采矿及加工矿物资源业务，同时透过将现代化技术与人的努力结合，促进蒙古国的发展 我们锐意透过为股东及我们营运所在的社区获取最大的价值，成为区内具领导地位的采矿公司 我们的价值和目标 我们认为人才是我们的重要资源。因此： MMC将我们员工的安全放在首位 作为一名负责任的雇主，MMC在一个由精英领导的架构下提供公平的就业机会 我们相信，现代化和具成本效益的技术将带来可持续的增长和兴旺的发展。因此： MMC旨在利用技术和凭着创新，以安全的方式和最低的成本生产优质的产品MMC继续致力为全球采掘业发展技术标准作出贡献 我们的营运十分着重环境的可持续发展性。因此： MMC致力于尽量减少我们的营运对环境的影响 MMC遵守所有规定的环境标准，并采取进一步的措施预防及减轻对环境造成的潜在影响 我们秉承对社会负责任的采矿实务。因此： MMC致力与当地社区及政府官员创建互利的关系 MMC透过社区发展行动和其他项目，为社会发展作出贡献 我们坚持执行透明和公平的经营实务。因此： MMC加强与我们的供应商和承包商之间的互利关系MMC发展、维持和珍视与客户之间所创建的长远关系 我们相信，良好的企业管治是MMC管理和营运的基石。因此： MMC遵守最佳国际实务 MMC继续培育企业管治文化，视为其组织架构持续发展的重要一环 2 中期报告2022 3MongolianMiningCorporation 中期报告2022 公司资料 董事会执行董事 OdjargalJambaljamt（s主席） BattsengelGoto（v行政总裁） 非执行董事 OdJambaljamtsEnkhtuvshinGomboMyagmarjavGanbyamba 独立非执行董事KhashchuluunChuluundorjUnenbatJigjid 陈子政 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 总部及蒙古国主要营业地点16thFloor,CentralTowerSukhbaatarDistrictUlaanbaatar14200Mongolia 公司秘书 张月芬 独立核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 授权代表BattsengelGotov张月芬 法律顾问 DavisPolk&Wardwell 香港遮打道3A号香港会所大厦18楼 SnowHillConsultancyLLP6thFloor,DemocracyPalaceGendenStreet16SukhbaatarDistrictUlaanbaatar211213Mongolia 主要股份过户登记处Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586 GardeniaCourt,CamanaBayGrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 香港股份登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 公司网址 www.mmc.mn 股份代号 975 4 中期报告2022 集团架构 （于二零二二年六月三十日） MONGOLIANMININGCORPORATION 100% MongolianCoalCorporationLimited （香港） 100%100%51% BaruunNaranS.à.r.l. （卢森堡） MongolianCoalCorporationS.à.r.l. （卢森堡） 天津正诚进出口贸易有限公司 （中国） 100% KhangadExplorationLLC （蒙古国） 100% EnergyResourcesCorporationLLC （蒙古国） 100% 内蒙古方诚贸易有限公司 （中国） 100% EnergyResourcesLLC （蒙古国） 100% 100% 100% 100%100% UnitedPowerLLC （蒙古国） UkhaaKhudagWaterSupplyLLC （蒙古国） TavanTolgoiAirportLLC （蒙古国） EnergyResourcesRailLLC （蒙古国） TavanTolgoiPowerPlantWaterSupplyLLC （蒙古国） 5MongolianMiningCorporation 中期报告2022 管理层讨论及分析 6 中期报告2022 6 中期报告2022 管理层讨论及分析 7MongolianMiningCorporation 中期报告2022 管理层讨论及分析 7MongolianMiningCorporation 管理层讨论及分析 COVID-19流行病及国家应对措施 蒙古国国会（“国会”）及蒙古国政府（“蒙古国政府”）因应新型冠状病毒（“COVID-19”）流行病爆发持续采取立法、经济及预防措施。《预防及对抗冠状病毒(COVID-19)流行病及缓解其社会及经济影响法》的生效期已延长至二零二二年十二月三十一日，而蒙古国政府继续获得授权，可针对COVID-19的影响采取相应的应对措施。 于二零二二年二月十四日，蒙古国政府将颜色分级警戒级别自“橙色”降为“黄色”，于黄色警戒期间，允许进行所有类型的公共活动，而主要边境检查站（包括噶顺苏海图以及蒙古国该边的噶顺苏海图－甘其毛都（“GS-GM”）边境检查站）持续维持高级别状态，以防止COVID-19的扩散及进出口中断。 行业概览 中国钢铁、焦炭及焦煤行业的表现 国家统计局（“国家统计局”）宣布，在政府持续采取COVID-19流行病相关措施的情况下，二零二二年上半年中国国内生产总值较去年同期增长2.5%。该等温和增长对中国钢铁行业产生负面影响，根据世界钢铁协会公布的数据，中国粗钢产量于本年度上半年下降至526.9百万吨（“百万吨”），或较二零二一年同期同比减少6.5%。根据汾渭数字信息技术有限公司（“汾渭”）估计，国内的粗钢表观消耗量从二零二一年上半年的527.1百万吨减少5.9%至二零二二年上半年的 495.9百万吨。二零二二年上半年，中国出口33.5百万吨钢，较二零二一年报告期的37.4百万吨减少10.4%。 国家统计局报告指出，于二零二二年上半年，中国焦炭产量增加1.0%至239.5百万吨，但根据汾渭估计，中国焦炭消耗量同比减少3.6%至231.1百万吨。于二零二二年上半年，中国焦炭出口量增加20.6%至4.1百万吨，而二零二一年上半年的出口量为3.4百万吨。 根据汾渭的数据，于二零二二年上半年，中国焦煤消耗量为278.2百万吨，较去年同期增加1.6%。国内焦煤产量增加至 247.5百万吨，同比增加2.6%。 中国焦煤进口量同比增加17.0%至26.1百万吨，而二零二一年上半年进口22.3百万吨。由于中国当局在各个边境检查站持续实施与流行病相关的限制，蒙古国对中国的焦煤出口量下降至7.5百万吨，同比减少9.6%。俄罗斯取代蒙古国成为向中国出口焦煤的最大出口国，煤炭出口量增加至8.4百万吨，而二零二一年上半年为4.4百万吨。尽管有边境限制，蒙古国仍然是向中国出口焦煤的主要来源地之一。 根据蒙古国国家统计局公布的数据，于二零二二年上半年，蒙古国出口8.1百万吨的煤炭至中国，而二零二一年同期的出口量为9.6百万吨，同比减少15.6%。 经营环境 煤炭出口相关法规 于二零二一年十二月三十日，议会采纳了《新复兴政策》(NewRevivalPolicy)，以刺激疫情后的经济复苏。根据该政策，蒙古国政府及议会一直在实施措施，以提高边境检查站的容纳能力以进一步促进出口。 于二零二二年二月五日，蒙古国政府与中国交换一份正式通知，并同意在GS-GM边境检查站设立铁路交汇点。因此，在中国外交部部长正式访问期间，已签署GS-GM之间跨境铁路连接的谅解备忘录。 于二零二二年二月十四日，“管理噶顺苏海图边境检查站运输的程序”生效，当中概述将继续采取的额外措施，据此，所有国家组织、商业实体和卡车司机均须遵守严格的COVID-19消毒规则。根据该程序，各实体必须将所有从事进出口运输的卡车司机分成20人一组，以确保尽量减少各组之间的互动，并创建遵守工作和休息要求的个别营地。本集团已按照该程序采取一切必要行动。 与税项有关的规定 于二零二二年四月二十日，蒙古国政府发布第161号决议案，降低通过所有边境检查站进口的柴油的特别进口税率，并将税率定为“0%”，自二零二二年四月二十二日至二零二二年十二月三十一日生效。 业务回顾 煤炭资源及勘探活动 UkhaaKhudag(UHG)矿床 本集团获授予面积为2,960公顷的UHG矿床开采许可证MV-011952（“UHG开采许可证”），自二零零六年八月二十九日起生效，为期30年，可续期两次，每次为期20年。本集团获授予UHG开采许可证后，已编制了四份符合澳洲联合矿石储量委员会（“JORC”）的煤炭资源估算，最近编制的估算截止日期为二零二一年十二月三十一日。 最近一次的煤炭资源估算乃根据JORC规则（二零一二年）之规定作出，并符合最新的《澳洲煤炭资源估算及分类指引（二零一四年）》。 资源按照地质可信度的增加可分为推断、可控制及探明三大类别。于二零二一年进行的最近期资源更新专注于提升3D煤层模型的细节及准确性。因此，未分类、推断及可控制的煤炭资源被移至探明资源类别，代表更高的置信水平。更新后的资源报告包括自二零二零年十月至十二月期间，通过89个钻孔完成的16,935米（“米”）深钻探，以及经实验室分 析的6,108个样本收集到的新信息。 于编制前四份符合JORC规则的煤炭资源估算时所进行的且被本集团用以准备支持二零二一年十二月三十一日之最近一次煤炭资源估算的结构及煤炭品质模型的勘探活动包括： •1,645个个别钻孔，钻井208,211米，包括116,709米的HQ-3（63.1毫米（“毫米”）岩心、96.0毫米孔直径）钻探及 91,502米的122毫米直径裸眼钻探； •已收集及分析的43,656个个别分析样本； •由PolarisSeismicInternationalLtd（“Polaris”）收集并由VelseisProcessingPtyLtd（“Velseis”）分析的71公里 （“公里”）高分辨度的二维地震实地量度数据；及 •在ALS集团于乌兰巴托的实验室对所收集的大直径、总试样钻探样本进行的分析。 符合JORC的煤炭资源估计数字乃根据收到湿度基准计算的原位密度呈报，乃概述于表1。 该等最新结构及煤炭品质模型的内部同业审核由本集团聘任的采矿及加工部执行总经理Lkhagva-OchirSaid先生进行。该
