中航科工2022年度中期报告
中国航空科技工业股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股票代码:2357) 2022 中期报告 目录 2 中期业绩概要 3 管理层讨论及分析 12 权益披露及其他资料 17 合并资产负债表 21 公司资产负债表 24 合并利润表 27 公司利润表 29 合并现金流量表 32 公司现金流量表 34 合并股东权益变动表 36 公司股东权益变动表 38 财务报表附注 91 公司资料 中期业绩概要 中国航空科技工业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨宣布，本公司及附属公司（合称“本集团”）截至二零二二年六月三十日止六个月期间按照中国企业会计准则编制之未经审计之中期业绩。 收入人民币258.13亿元 归属于母公司所有者的净利润人民币11.54亿元 每股收益 －基本及摊薄人民币0.150元 归属于母公司股东权益人民币271.41亿元 中期股息 董事会建议不派付截至二零二二年六月三十日止六个月期间之中期股息。 2022年中期报告2 管理层讨论及分析 业务回顾 二零二二年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”）多发散发，通胀的压力增加，全球经济复苏面临巨大阻力。我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力加大，但长期向好的基本面没有改变。面对复杂严峻的国内外环境，中国航空工业集团有限公司（“中国航空工业”）直面挑战、巩固改革成果，经济效益稳健增长，战疫情、防风险、保稳定、促发展，高质量发展取得新成效，连续第14年入榜“财富”世界500强，名列第144位，同时，在世界500强航天与防务行业榜单中，中国航空工业排名第2位。 二零二二年上半年，本公司致力于成为航空高科技军民通用产品与服务的旗舰公司，踔厉奋发，笃行不怠，积极作为，经营情况整体平稳。 本集团二零二二年上半年致力打造现代航空高科技新型产业集团，积极开展资本运作和业务集成。中航航空电子系统股份有限公司（“中航电子”）启动换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（“中航机电”）工作，持续完善航空产业链，为航空机载产业系统化、集成化、智能化发展奠定良好基础；中航光电科技股份有限公司（“中航光电”）完成非公开发行A股股票，成功募集资金约人民币34亿元，有力促进产业化项目建设；为优化直升机业务股权结构，本公司全资附属公司哈尔滨航空工业（集团）有限公司（“哈航集团”）和中航直升机有限责任公司（“中航直升机”）分别将其持有的中航直升机股份有限公司（“中直股份”）股份划转予本公司。 本集团直升机应用领域及影响力不断拓宽。先进中型多用途民用直升机AC352完成功能和可靠性试飞，适航取证进入倒计时；AC332直升机完成驾驶舱设计评估，为后续型号研制和试验验证打下坚实基础；AC311A直升机在龙虎山开展飞防作业，进一步拓宽应用领域及影响力；大型多用途民用直升机AC313A成功首飞，直－8直升机参加“应急使命·2022”抗震救灾演习，在航空救援领域取得长足进步。 本集团教练机业务有序开展。江西洪都航空工业股份有限公司（“洪都航空”）获批组建首个省级企业技术创新中心，持续开展关键技术研发；高效协同，抢抓节点，实现初教6总装交付和多批高级教练机顺利转场交付。 3中国航空科技工业股份有限公司 管理层讨论及分析 本集团航空配套系统及相关业务创新能力持续增强。中航光电六大系列光电转换模块顺利通过鉴定，为型号装备国产化需求奠定基础；首次荣获“中国专利优秀奖”，知识产权管理进入提升专利质量的新阶段；成立首个境外生产基地，承接国际化发展战略。天津航空机电有限公司开展新型灭火系统实验研究，为系统设计提供数据和方法。兰州飞行控制有限责任公司环境试验中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)复评审，持续提升检测服务能力。太原航空仪表有限公司助力AG600全状态新构型灭火机首飞成功。陕西千山航空电子有限责任公司为AC313A提供配套飞行参数及音频系统，为成功首飞提供保障。 本集团航空工程服务业务稳定发展。中国航空规划设计研究总院有限公司（“中航规划”）中标空中客车飞机全生命周期服务项目，进一步拓展中欧合作；中标中国东方丝绸市场有机更新规划设计项目，体现城市更新领域的规划咨询实力；中标大兴国际机场国航基地机务维修项目（一期工程），展现机务维修领域先进的设计理念和成熟的工程技术；中标深圳机场南区国内转运库项目，成功实践粤港澳大湾区市场战略；中标北京永丰产业基地能源中心项目，践行绿色发展，持续开拓综合能源领域市场。 本公司持续提高管治能力，不断提升合规经营水平，加强投资者关系管理，积极回报股东，品牌价值不断提升。同时，持续加强社会责任体系建设，践行“碳达峰碳中和”，坚持绿色航空；扶危济困，彰显使命担当。 2022年中期报告4 管理层讨论及分析 业务前景 随着我国疫情陆续平复和复工复产稳步推进，国内经济探底企稳。二零二二年下半年，中国航空工业将积极面对新的机遇和挑战，坚持稳字当头、稳中求进；加强自主创新，聚焦风险管控，坚决守住安全发展底线；深化改革创新，推动改革成果全面稳固化、长效化、制度化。本集团将坚持以打造航空高科技军民通用产品与服务的旗舰公司为目标，加快航空产业链的重组集成，致力打造现代航空高科技新型产业集团。加大科技创新，发挥航空高科技产业优势，按照绿色发展的要求，探索新型动力直升机未来产业发展方向；把握应急救援装备需求机遇，优化产业布局，推进民用直升机产业化进程；优化资源配置，发挥协同效应，实现航空机载产业系统化、集成化、智能化发展；加快转型升级，提速国际化开拓，提升航空配套系统产品核心工艺能力；拓展市场领域，提升市场地位，提高航空工程全价值链服务；提升管治能力，完善体制机制建设，健全资本管控体系；增强投资者联系，提升市场形象，持续推动高质量发展。 财务回顾 由于二零二一年十二月中航规划收购了北京银燕实业有限公司，根据相关规定，本集团对上年同期相关财务资料进行了重列。除文中另有所指，本报告中所引述的上年同期相关资料均已经重列。 本集团将业务划分为航空整机板块、航空配套系统及相关业务板块及航空工程服务板块。 5中国航空科技工业股份有限公司 管理层讨论及分析 收入 30,000 24,000 18,000 收入 （人民币百万元） 27,897 25,813 12,000 6,000 0 2021年上半年2022年上半年 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团实现收入人民币258.13亿元，较上年同期收入人民币278.97亿元减少人民币 20.84亿元，降幅为7.47%。主要是受直升机业务产品结构调整影响，部分产品本期销量下降。 板块资料 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 航空整机板块收入航空配套系统及相关业务板块收入 （人民币百万元）（人民币百万元） 9,755 6,237 15,956 14,515 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 2,000 0 2021年上半年2022年上半年 3,000 0 2021年上半年2022年上半年 4,000 航空工程服务板块收入 （人民币百万元） 3,627 3,620 3,000 2,000 1,000 0 2021年上半年2022年上半年 2022年中期报告6 管理层讨论及分析 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团航空整机板块收入为人民币62.37亿元，较上年同期下降36.06%，主要原因为受直升机业务产品结构调整影响，部分产品本期销量下降；航空整机板块收入占本集团全部收入的24.16%。本集团航空配套系统及相关业务板块收入为人民币159.56亿元，较上年同期增长9.93%，主要是本期航电产品收入规模增长所致；航空配套系统及相关业务板块收入占本集团全部收入的61.82%。本集团航空工程服务板块收入为人民币36.20亿元，较上年同期下降0.19%；航空工程服务板块收入占本集团全部收入的14.02%。 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团航空整机板块的分部利润为人民币0.93亿元，较上年同期航空整机板块的分部利润人民币7.29亿元减少人民币6.36亿元，降幅为87.24%，主要是由于受直升机业务产品结构调整影响，部分产品本期销量下降，毛利贡献同比下降；本集团航空配套系统及相关业务板块的分部利润为人民币31.86亿元，较上年同期航空配套系统及相关业务板块的分部利润人民币24.79亿元增加人民币7.07亿元，增幅为28.52%，主要得益于航电业务收入规模带动的毛利额增长；本集团航空工程服务板块的分部利润为人民币1.77亿元，较上年同期航空服务业板块的分部利润人民币1.57亿元增加人民币0.20亿元，增幅为12.74%，主要是由于本期咨询设计类产品毛利率同比有所提升。 毛利额 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团实现毛利额为人民币61.08亿元，较上年同期毛利额人民币60.16亿元增加人民币0.92亿元，增幅为1.53%，主要是本期毛利率水平较高的航电产品收入规模同比增长。本期综合毛利率为23.66%，较上年同期增长2.10个百分点，主要是由于本期毛利率水平较高的航空配套系统及相关业务板块收入占比提升。 销售费用 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团共发生销售费用人民币3.37亿元，较上年同期销售费用人民币3.15亿元增加人民币0.22亿元，增幅为6.98%，主要是由于中航光电为拓展市场，本期销售人员人工成本同比增加；本期销售费用占收入的比重为1.31%，较上年同期销售费用占收入比重的1.13%增加0.18个百分点。 7中国航空科技工业股份有限公司 管理层讨论及分析 管理费用 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团共发生管理费用人民币15.89亿元，较上年同期管理费用人民币14.83亿元增加人民币1.06亿元，增幅为7.15%，主要是本期员工薪酬同比有所增长；本期管理费用占收入的比重为6.16%，较上年同期管理费用占收入比重的5.32%增加0.84个百分点。 研发费用 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团共发生研发费用人民币14.69亿元，较上年同期研发费用人民币13.47亿元增加人民币1.22亿元，增幅为9.06%，主要是本期部分附属公司加大研发投入所致；本期研发费用占收入的比重为5.69%，较上年同期研发费用占收入比重的4.83%增长0.86个百分点。 财务费用 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团共发生财务费用为人民币-0.92亿元，较上年同期财务费用人民币0.68亿元减少人民币1.60亿元，主要原因是由于本期部分附属公司的汇兑收益同比增加。详情载于财务报告附注五.27。 归属于母公司所有者的净利润 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本公司归属于母公司所有者的净利润为人民币11.54亿元，较上年同期本公司归属于母公司所有者的净利润人民币11.99亿元减少人民币0.45亿元，降幅为3.75%。主要原因是受直升机业务产品结构调整影响，部分产品本期销量下降，毛利贡献同比下降。 流动资金及资金来源 于二零二二年六月三十日，本集团的现金及现金等价物为人民币144.96亿元，现金、现金等价物主要来源于年初现金及银行存款及本期营业运作所得。 于二零二二年六月三十日，本集团总借款为人民币124.80亿元，其中：短期借款为人民币49.21亿元，即期部分的长期借款为人民币20.57亿元，非即期部分的长期借款为人民币55.02亿元。 于二零二二年六月三十日，本集团银行借款为人民币58.73亿元，平均利率为4%，较期初增加人民币16.07亿元；其他借款为人民币66.07亿元，平均利率为3%，较期初增加人民币2.94亿元。 本集团的借款需求受季节变化的影响较小。 2022年中期报告8 管理层讨论及分析 资产抵押及质押情况 于二零二二年六月三十日，本集团抵押及质押借款为人民币
