《中国电子竞技产业报告》1-6月

2022年1-6月 中国电子竞技产业报告 《2022年1-6月中国电子竞技产业报告》项目组 主办单位：中国音数协电竞工委（ESC）中国游戏产业研究院 战略合作：伽马数据主编：张毅君 副主编：敖然唐贾军 编委：冯福栋李慧杰郑南王旭张晓明杨柳尹丽珍姜丽娜黄兆晨夏梦洁杜娜崔雨余睿超刘思伟张永飞徐滔高大为张婧刘奕杉曹颖彭宏洁王枢杨璠张遥力滕华乔婷婷陈银莉王准 官方网站：游戏产业网www.cgigc.com.cn 公众号：中国音数协电竞工委 特别鸣谢：腾讯完美世界人民电竞 （排名不分先后） 序言 2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（下文简称《规划》），《规划》中指出，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。 电子竞技产业在近年来快速发展，成为数字经济的组成部分。电子竞技对于数字经济建设具有积极意义，电子竞技产业通过电子竞技游戏、电子竞技赛事等内容与场馆运营、硬件制造、家具制造、酒店旅游等实体经济相结合，产生了电竞硬件设备、电竞椅、电竞酒店、电竞地产等细分市场，成为了我国数字经济中数字技术和实体经济深度融合的体现之一。未来，电子竞技产业将在数字经济发展中发挥作用，利用电子竞技在数字技术与实体经济结合的经验与优势，与其他实体经济产业共同建设数字中国。 目录 序言 第一章2022年1-6月中国电子竞技产业概述1 一、疫情严重影响电竞产业发展，电竞企业和从业者谋求出路.1 二、支持政策出台提振市场信心，为产业下一步发展“筑底”.2 三、电竞企业积极出海探寻新机会，促进中国文化传播2 四、标准规划工作不断推进，助力产业规范化、国际化发展3 第二章2022年1-6月电子竞技产业发展状况5 一、中国电子竞技产业收入状况5 二、中国电子竞技用户规模8 三、中国电子竞技游戏产品状况9 四、中国电子竞技赛事状况13 五、中国电子竞技企业状况16 六、电子竞技产业出海状况19 第三章结语22 附录25 第一章2022年1-6月中国电子竞技产业概述 一、疫情严重影响电竞产业发展，电竞企业和从业者谋求出路 2022年上半年疫情反复，影响电竞企业、电竞赛事、电竞俱乐部的正常运转，产品开发和维护效率降低，部分电竞赛事取消或改为线上举办，进而电竞内容供给、赛事效果、舆论影响力和商业收入均受较大影响。同时，以电竞游戏为代表的娱乐性消费成为民众削减支出的主要目标，电竞用户付费意愿明显下降，产业发展承压，中国电子竞技产业收入同比下降。 虽然上半年面临困难较大，但地方政府多措并举助企纾困解难，舆论也对电竞产业持续关注，电竞企业和从业者积极谋求出路，通过推动核心赛事持续举办、售卖电竞周边、开发数字藏品、打造赛事虚拟人等方式，积极应对困境与挑战，保障产业链正常运转，带动文化消费、丰富社会 文娱生活的同时，也为产业后续发展积蓄能量。 二、支持政策出台提振市场信心，为产业下一步发展“筑底” 党和国家高度重视数字经济发展，国家“十四五”规划中提出“加快建设数字经济”，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》从顶层设计明确数字经济的重要意义、总体要求和发展目标等。电竞产业作为数字经济的重要组成部分，更加受到地方政府重视。2022年上半年多省市呼应国家“十四五”规划，在当地“十四五”规划中提及电子竞技产业，多个城市从人才引进、业态打造、智力支持、电竞教育、场馆建设等方面给予支持，政策预期向好有力提振市场信心，为产业下一步发展创造良好的政策环境。 三、电竞企业积极出海探寻新机会，促进中国文化传播 2021年电子竞技八个项目确认成为杭州亚 运会正式比赛项目，我国电竞产业出海进一步发展。2022年上半年，赛事出海方面，电竞企业在东南亚、欧洲等海外地区继续举办电竞赛事，部分赛事海外影响力可观，吸引大批当地民众观看和参与，扩展更广泛的海外群众基础；内容出海方面，短视频和社交软件渠道效应明显，助力我国电竞内容在海外获得更广泛传播的同时，也更新了电竞内容传播竞争格局；战队出海方面，我国电竞俱乐部战队积极参与海外电竞赛事，探索新路径。作为体育文化项目，电竞产业在探索海外市场新机会的同时，也在不断提升中国国家形象、促进中国文化的传播。 四、标准规划工作不断推进，助力产业规范化、国际化发展 2022年上半年，从监管层到行业组织和相关企业群策群力，不断推进电竞相关标准的立项与出台，丰富健全电子竞技产业标准体系，夯实产业标准化、规范化发展基础。据不完全统计，上 半年立项或推出的标准涉及电子竞技赛事授权、电子竞技保障体系、电子竞技标准体系、电子竞技赛事分级分类多方面，电竞产业标准制定步伐正在加快，标准体系趋于健全和完善，不仅能促进产业技术创新和多方协同优化，也推动电竞产业更好地与国际接轨，还有利于增强我国电竞产业国际竞争力、影响力和话语权。 第二章2022年1-6月电子竞技产业发展状况 一、中国电子竞技产业收入状况 （一）1-6月中国电子竞技产业收入状况 2022年1-6月，中国电子竞技产业收入为 1-6月中国电子竞技产业收入状况 趋势线 同比增长率 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 824.85 851.07 764.97 54.57 533.02 452.97 379.17 17.67 264.40 19.46 3.18 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 % 43.41 -10.12 -10.00 -20.00 （亿元） 764.97亿元，同比下降10.12%。电子竞技产业是一个线上业务与线下业务结合的产业，除线上的电子竞技游戏在疫情期间遇冷外，线下的电子竞技俱乐部、电子竞技赛事也均受到了疫情一定程度上的影响，疫情是电子竞技产业收入出现下降的主要原因。 图1中国电子竞技产业收入规模及增长率 （二）1-6月中国电子竞技产业收入构成 赛事收入1.24% 电竞游戏收入 83.29% 其他收入 0.51% 电竞内容直播收入 13.95% 俱乐部收入 1.01% 2022年1-6月，中国电子竞技产业收入中，电子竞技游戏带来的收入最高，占比约为83.29%；电竞内容直播收入占比约为13.95%，仅次于游戏收入；赛事收入、俱乐部收入和其他收入占比分别约为1.24%、1.01%和0.51%。 图2中国电子竞技产业收入构成 （三）中国电竞游戏收入状况 2022年1-6月，中国电子竞技游戏收入为 637.12亿元，同比下降11.59%。疫情期间由于电子竞技游戏用户的收入受到影响，对未来收入的 43.19 54.69 465.03 359.90 417.86 40 30 20 11.29 16.10 0.17 10 0 -11.59 - - （亿元 ） 中国电子竞技游戏市场实际销售收入 增长率 （ % ） 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 10 20 预期也发生变化，使得用户在电子竞技游戏方面的消费意愿降低，削减了在游戏等娱乐消费品的支出，进而导致了电子竞技游戏收入的下降。 800.00 719.36 720.61 60 700.00 637.12 50 图3中国电子竞技产业市场实际销售收入规模及增长率 （四）中国电竞产业电竞内容直播、赛事、俱乐部及其他收入状况 2022年1-6月，中国电竞产业中电竞内容直 播、赛事、俱乐部及其他收入共有127.85亿元，同比下降2.00%。疫情期间电子竞技产业的多项业务受到了影响，具体包括：头部电竞游戏直播企业的营收在2022年上半年出现下滑；线下赛事转为线上赛事后，票务和周边商品的收入有所下 中国除电竞游戏外其他收入状况 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 趋势线 130.46 同比增长率 93.65 105.49 127.85 47.67 82.21 67.98 55.17 35.11 23.67 100.00% 80.00 60.00 40.00 20.00 19.27 0.00 -2.00 -20.00 （亿元） 降；电竞企业的线下商务合作无法开展等。 图4中国电子竞技内容直播、赛事、俱乐部和其他收入规模及增长率 二、中国电子竞技用户规模 2022年1-6月，中国电子竞技用户约有4.87 （百万 人 ） 中国电子竞技用户规模 增长率 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 11.20 15 440.22 483.96 489.43 487.40 （ % ） 9.94 10 5 1.13 -0.41 0 -5 2019年1～6月2020年1～6月2021年1～6月2022年1～6月 亿人。 图5中国电子竞技用户规模及增长率 三、中国电子竞技游戏产品状况 （一）电子竞技游戏产品玩法类型 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 26.09% 17.39% 10.14%8.69% 10.14% 7.25%7.25%5.80%4.35% 2.90% 在中国电子竞技游戏产品中，射击类电子竞技游戏产品数量最多，占比达到26.09%；多人在线战术竞技类（MOBA）游戏的数量仅次于射击类，占比达到17.39%；体育竞技类游戏产品的数量位居第三，占比超过10%。 图6电子竞技游戏产品不同玩法类型数量占比 （二）电子竞技游戏产品分类情况 在全部电子竞技游戏产品中，有24款为端游， 34款为手游，7款产品为多端游戏，另有3款电子竞技游戏产品是网页游戏。 页游,3 端游\手游,7 手游,34 端游,24 手游端游端游\手游页游 图7电子竞技游戏产品不同设备数量占比 （三）电子竞技游戏产品排名情况 在2022年1-6月的移动电子竞技游戏产品中， 《王者荣耀》《和平精英》和《穿越火线：枪战王者》三款产品是流水前三名。在流水TOP20的移动电子竞技游戏产品主要集中在MOBA类、射击类、体育竞技类和卡牌类。在客户端电子竞技游戏中，《英雄联盟》《穿越火线》《DOTA2》等产品热度较高。 2022年1-6月流水TOP20移动电子竞技游戏状况 排名 游戏名称 游戏类型 1 王者荣耀 MOBA类 2 和平精英 射击类 3 穿越火线:枪战王者 射击类 4 英雄联盟手游 MOBA类 5 金铲铲之战 自走棋 6 JJ斗地主-欢乐棋牌休闲合集 棋牌类 7 QQ飞车 竞速类 8 欢乐斗地主 棋牌类 9 使命召唤手游 射击类 10 QQ炫舞 音舞类 11 腾讯欢乐麻将全集 棋牌类 12 实况足球 体育竞技类 13 第五人格 非对称性对抗竞技类 14 三国杀 卡牌类 15 FIFA足球世界-2022 体育竞技类 16 炉石传说 卡牌类 17 英雄杀 卡牌类 18 最强NBA-国民级篮球手游 体育竞技类 19 球球大作战 休闲类 20 三国杀十周年 卡牌类 2022年1-6月综合热度TOP20客户端 电子竞技游戏状况 排名 游戏名称 游戏类型 1 英雄联盟 MOBA类 2 穿越火线 射击类 3 DOTA2 MOBA类 4 CSGO 射击类 5 炉石传说 卡牌类 6 永劫无间 竞技类 7 守望先锋 射击类 8 坦克世界 竞技类 9 QQ飞车 竞速类 10 逆战 射击类 11 星际争霸2 策略类 12 梦三国2 MOBA类 13 FIFAONLINE4 体育竞技类 14 跑跑卡丁车 竞速类 15 QQ炫舞 音舞类 16 堡垒之夜 射击类 17 街头篮球 体育竞技类 18 风暴英雄 MOBA类 19 NBA2KOL2 体育竞技类 20 NB