万物云招股说明书

OnewoInc. 万物云空间科技服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2602 全球发售 联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 OnewoInc. 万物云空间科技服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：116,714,000股H股（视乎超额配股权行使与 否而定） 香港发售股份数目：11,671,400股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：105,042,600股H股（包括优先发售项下 11,671,400股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股52.7港元，另加1.0%经纪佣金、 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2602 0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由联席代表（为其本身及代表承销商）与我们于定价日协定。定价日预期为2022年9月22日（星期四）（香港时间）或前后，惟无论如何不得迟于2022年9月28日（星期三）（香港时间）。发售价将不超过每股发售股份52.7港元，且目前预期不低于每股发售股份47.1港元。香港公开发售的申请人须于申请时缴付最高发售价每股香港发售股份52.7港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费。如果最终厘定的发售价低于每股发售股份52.7港元，则多缴股款可予退还。如果因任何理由，联席代表（为其本身及代表承销商）与我们未能于2022年9月28日（星期三）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 我们于中国注册成立，且大部分业务位于中国。有意投资者应留意中国内地及香港在法律、经济及金融体系方面的差异，亦应留意投资在中国注册成立的公司涉及的不同风险因素。有意投资者亦应留意中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“附录三－主要法律及监管条文概要”及“附录四－公司章程概要”章节。 如果于上市日期上午八时正之前出现若干理由，则联席代表（代表香港承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。请参阅本招股章程“承销”一节。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国《证券法》及适用美国州证券法登记规定或不受其规限的交易除外。发售股份仅(a)依据第144A条或获美国《证券法》另行豁免遵守登记规定于美国境内向合资格机构买家及(b)依据S规例于美国境外以离岸交易方式，提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站https://www.onewo.com/刊发。如果阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2022年9月19日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站https://www.onewo.com/查阅。如果阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk上的网上白表服务提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（如果阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过 “结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）填妥输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的文件印刷本相同。 如果阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序详情，请参阅“如何申请香港发售股份及预留股份”。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 100 5,323.11 3,500 186,308.98 70,000 3,726,179.58 3,000,000 159,693,410.85 200 10,646.23 4,000 212,924.55 80,000 4,258,490.95 4,000,000 212,924,547.80 300 15,969.34 4,500 239,540.12 90,000 4,790,802.32 5,000,000 266,155,684.75 400 21,292.45 5,000 266,155.69 100,000 5,323,113.70 5,835,700(1) 310,640,945.90 500 26,615.57 6,000 319,386.82 200,000 10,646,227.39 600 31,938.68 7,000 372,617.96 300,000 15,969,341.09 700 37,261.80 8,000 425,849.09 400,000 21,292,454.78 800 42,584.91 9,000 479,080.24 500,000 26,615,568.48 900 47,908.02 10,000 532,311.37 600,000 31,938,682.17 1,000 53,231.14 20,000 1,064,622.74 700,000 37,261,795.87 1,500 79,846.70 30,000 1,596,934.11 800,000 42,584,909.56 2,000 106,462.28 40,000 2,129,245.48 900,000 47,908,023.26 2,500 133,077.85 50,000 2,661,556.85 1,000,000 53,231,136.95 3,000 159,693.42 60,000 3,193,868.21 2,000,000 106,462,273.90 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请均将不获受理。 如果以下香港公开发售及优先发售的预期时间表发生任何变动，我们将在香港于公司网站https://www.onewo.com/及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 向合资格万科企业H股股东发送蓝色申请表格2022年9月19日（星期一） 香港公开发售及优先发售开始2022年9月19日（星期一） 上午九时正 通过以下其中一种方式使用网上白表服务完成电子申请的截止时间2： •于IPOApp（可于AppStore或 GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载） •指定网站www.hkeipo.hk2022年9月22日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售及优先发售申请登记32022年9月22日（星期四） 上午十一时四十五分 提交蓝色申请表格的截止时间2022年9月22日（星期四） 中午十二时正 向香港结算发出电子认购指示的截止时间42022年9月22日（星期四） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表 申请付款的截止时间2022年9月22日（星期四） 中午十二时正 如果阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售及优先发售申请登记2022年9月22日（星期四） 中午十二时正预期定价日52022年9月22日（星期四） (1)于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.onewo.com/6公布： •发售价； •国际发售的踊跃程度； •香港公开发售的申请水平及 •优先发售；及 •香港公开发售及优先发售项下香港发售股份 及预留股份的分配基准102022年9月28日（星期三） 或之前 (2)通过本招股章程“如何申请香港发售股份及预留股份－E.公布结果”一节所述多种渠道公布香港公开发售及优先发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））102022年9月28日 （星期三） (3)于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站https://www.onewo.com/6公布包含上述(1)及(2) 的香港公开发售及优先发售完整公告102022年9月28日 （星期三）起 可通过IPOApp中的“配发结果”功能或通过www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result）使用“按身份证号码搜索”功能查阅香港 公开发售及优先发售的分配结果102022年9月28日（星期三） 上午八时正至 2022年10月4日（星期二） 午夜十二时正 于上午九时正至下午六时正 拨打分配结果电话查