2022中国洗碗机市场分析

用户需求即市场机遇，洗碗机未来可期 2022中国洗碗机市场分析 GfK中国 2022年9月15日 李尧辉 经济下行压力明显加大，下半年将面临严峻挑战 GDP同比增长率 2017-2022H1 56.3万亿元 +2.5%VS.2021H1 社会消费品零售总额 2022H1 21万亿元 -0.7%VS.2021H1 2022目标 •国内生产总值增长5.5%左右； •城镇调查失业率全年控制在5.5%以内； •居民消费价格涨幅3%左右； •居民收入增长与经济增长基本同步； •进出口保稳提质，国际收支基本平衡； •粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 2017201820192020 2021 2022 18.3% 12.7% 6.9% 6.7% 9.8% 8.1% 6.0% 4.8% 2.3% Q1-4 Q1-4 Q1-4 Q1-4 Q1 Q1-2 Q1-3 Q1-4 Q1 Q1-2 2.5% 6.7% 3.1% -3.5% -6.7% -11.1% 2022M1-22022M32022M42022M52022M6 2022实际（H1） •国内生产总值增长2.5%； •城镇调查失业率5.7%； •CPI同比上涨1.7%； •居民收入实际增长3.0%； •货物进出口总额同比增长9.4%。 年后再次出现消费支出增长低于收入增长，市场信心显然未能得到重塑 全国居民人均可支配收入 2022H1 18,463元 全国居民人均消费支出 2022H1 11,756元 居民消费和收入比 2015-2022H1 63.7% +4.7%VS.2021H1 名义增长率 +3.0%VS.2021H1 扣除价格因素的实际增长率 +2.5%VS.2021H1 71.5%71.8% 70.5%70.3%70.1% 68.6% 65.9% 63.7% 201520162017201820192020202122H1 名义增长率 +0.8%VS.2021H1 扣除价格因素的实际增长率 烂尾停贷风波震荡，房地产和金融体系都将面临着风险；全国人均住房面积已经不低，已经接近发达国家（欧美）的80%，疫情影响下刚需购房周期将进一步拉长，市场更多依赖改善需求支撑 全国商品住宅销售趋势 2015-2022H1 商品住宅现房销售面积（万平方米）商品住宅期房销售面积（万平方米） 41.76平方米/户 期房增速现房增速家庭户人均住房建筑面积（全国） 180000 150000 120000 90000 60000 30000 0 23.3% 9.2% 22.1% 5.8% 7.7% - -% - % -21.5% 30.2 -2.2% 6.2% 25.7 13.6% 0.7% 3.9% 5.5% 9.8% 7.5% 20152016201720182019202020212022H1 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 36.52平方米/户 家庭户人均住房建筑面积（城市） 42.29平方米/户 家庭户人均住房建筑面积（镇） 46.80平方米/户 家庭户人均住房建筑面积（乡村） 成为影响消费的重要因素 平均初婚年龄超28.67岁，对比10年前推后了3.78岁平均每个家庭的人口为2.62人，比10年前减少0.48人 2010年 2020年 2000年，户均3.44人 25.75岁 29.38岁 25.35% 3.40亿户 38.90% 4.02亿户 2010年，户均3.10人 24.00岁 2010年 27.95岁 2020年 •10年间，男性平均初婚年龄推后了3.63岁、女性平均初婚年龄推后了3.95岁 2020年，户均2.62人 55.07% 4.94亿户 •2020年平均家庭户规模为2.62人，比2010年的3.10人减少了0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线 •一人&二人户家庭占比升至55.07%，其中，城市为57.27%、镇为52.24%、乡村为54.28% 售总额同比增速双双下降 不是很有信心 消费信心&社会消费品零售总额% 过去半年家庭经济状况% 完全没有信心 88 82 19 21 66 27 28 32 77 24 59 4045 55 5.0 8.5 54 6.7 56 社会消费品 零售总额 同比增速% -7.5 52 -6.7 -20.5 Feb-20 N=5000 Apr-20 N=2034 Nov-20 N=2031 Jul-21 N=2140 Feb-22 N=3014 May-22 N=3000 非常有信心+有点信心% 82 变好了 变差了 净变好 30 40 33 41 20 27 4 18 -10-9 -23 -20 -12 -30 -40 Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022 对于国内经济预期，超六成消费者持乐观态度，尤其是低线城市、60后、超高收入家庭，而一线城市、年轻人、低收入家庭承压更重，对经济预期较为悲观 国内经济未来一年的预期% 家庭月收入 持乐观态度（非常好+比较好） 75 63 65 66 65 71 62 64 63 55 60 62 55 53 持悲观态度（很不好+不太好） 19 13 13 9 11 14 14 16 8 12 12 11 13 14 N=3000N=600 N=604 N=593N=1203N=169 N=518 N=938N=1073N=278 N=502N=1550N=552 N=385 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 受疫情影响，您对中国经济未来一年的预期是怎样的 中国消费者信心跟踪调研22-May 消费者的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大 购买计划的取消或延迟% 手机3C产品 家电产品 其他产品 取消购买计划延迟购买计划 52 37 28 41 32 31 35 35 27 34 40 22 44 33 20 47 33 19 40 41 20 40 40 24 38 38 22 33 45 26 38 35 22 28 49 17 51 32 17 46 37 25 33 43 22 45 33 10 针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？ 均已经出现负增长 SalesValueUSD(NSP)in%/growthrateYoYin%B2CRetailerMarket YTD:Jan-Jun2022 Office -8.5% InformationTechnologies -5.2% Photo -12.0% SmallDomesticAppliances -6.4% 413Bil.USD(-5.5%) TotalsalesvalueUSDandgrowth %YTD2022 ConsumerElectronics -6.7% MajorDomestic Appliancesincl.Aircon -2.6% Telecom -6.3% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. 美元销售额增长率%2022vs2021resp.2022vs.2019|Jan-Jun StronggrowthinYTD2020and2021 嵌入式烤箱/烟机/ 灶具 洗碗机 微波炉 2022vs.20212022vs.2019 冰箱/冷柜洗衣机/干衣机 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)revenuegrowth2022vs2021resp.2022vs,2019.MDAex.AC 比较大 家电分行业零售额规模及增长率 2017-2022M1-7 单位：亿元 Total 22M1-7vs.21M1-7 OnlineOffline 2.3% 2.5% 1.2% 5.1 -7.6% -3.1% -3.6% % 2401亿元2253亿元 9,103 9,280 8,972 8,548 1,333 1,501 8,118 1,516 1,410 1,528 2,3882,448 2,322 2,319 2,133 3,703 3,848 3,785 3,301 3,487 1,680 1,483 1,349 1,156 1,331 5,036 4,655 614 2,151 1,139 750 705 2,232 1,324 774 Total -16.2% 生活电器-18.5% 2017 2018 2019 2020 2021 2021M1-72022M1-7 厨卫电器白色电器消费电器 -13.9% -12.9 -4.8% -21.4% %-10.8% -20.2% 品普及和发展 洗/晾衣 扫/拖地 洗/存碗 2017-2022年中国洗碗机半年规模及增长情况 零售额单位：亿元 52 56 135.0% 40 33 26 83% 18 39.0% 29.0% 20.0% 31.0% 12 7.0% 8% 18% 86% 6 3 8 -12% -6. 160%120% 80% 18 40% 4% 6 9%0% 60 50 40 30 20 10 0 2017H12018H12019H12020H12021H12022H12022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月 -40% 零售量单位：万台 120 100 114112 200% 100 80 60 40 20 0 151.0% 59 43 78 40.0%31.0%29.0% 13.0%-1.0%-2% 12 52% 21 75% 16-4% 17-16% 39 -2% 150% 100% 50% 12-10%0% -50% 2017H12018H12019H12020H12021H12022H12022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月 54% 59% 62% 14% 15% 14% 22% 15% 14% 2020 1% 9% 2021 2% 8% 2022H1 3% 6% Global-洗碗机产品结构（量）中国-洗碗机产品结构（量） 集成式 销量（百万台） 2.22.361.12 水槽式嵌入式独立式台式 销量（百万台） Global-洗碗机销售渠道结构（量%）中国-洗碗机销售渠道结构（量） 202020212022H1 60% 56% 54% 40% 44% 46% 2022H1 61万台，↑1.4% 线上25亿元，↑11.1% 51万台，↓3.8%线下 30亿元，↑4.5% 2.22.41.1 中国洗碗机市场分价格段的表现-零售额份额 线上线下 2021.