美国总统拜登关于美国新能源汽车讲话–20220915

石英股份9月14日交流纪要：嘉宾：董事长陈总Q：新投6万吨产能的客户结构？ A：客户都在报明年计划，根据客户计划，6万吨产能基本被客户订完了，应该还不够，我们正在排明年交货计划，明年9月份之前没有什么新增产能出来。 从客户需求角度来说是不够的，客户老的、新的都有，我们原来做坩埚的客户，也有直接采购的客户，也有新的拉晶企业出来，大部分还是以前的客户，70%给老客户，20%~30%给新客户，新增客户原来也是有需求，只不过没有跟我们买，有的厂家是拉晶刚出来的。 Q：6万吨扩产周期？ A：6万吨项目是今年6月份开建的，明年9月份投产，土建、设备都是需要周期的，有的设备从定制到交货需要1年，这是最长的。设备在开工的时候就定，大部分都是国产的。 Q：公司未来产销预期？ A：存量4万吨技改扩产到5万吨，估计在明年1月份就到了。 6万吨产能是明年9月份投产，3个月爬坡周期，真正形成6万吨产能满产是在24年1月份，6万吨产能弹性不大。今年对外销售估计4万吨，明年整体的产销量估计6万吨左右。 Q：价格怎么看？A：根据市场行情，我们还是没法满足市场需求。 海外预收款，就相当于锁量锁价，24年相当于8万的成本。Q：内层砂的比例？A：明年预计内外层各50%，现在是内层占30%，下半年继续提升。Q：当前售价情况？ A：内层价格现在不低于6万，外层价格最高的4万多，也有3万多的。Q：公司给下游客户销售情况？ A：给一线客户的满足度估计在50%左右，二线1个月给个几百吨，三线给几十吨。Q：公司产品质量跟海外相比？A：技术上没有差距，矿源上比尤尼明还是有点差距，纯度没问题，气泡上可能有点差距。Q：内层砂质量如何提升的？ A：技术上有进步。Q：外层砂在紧缺情况下能用来做内层吗？ A：外层砂不能用来做内层，否则拉不好晶，主要还是看纯度，纯度达不到锅就软了，主要看钾、钠、锂、铝等杂质含量，Q：如何保障矿源+提纯壁垒？ A：现在想做石英砂的人太多了，门槛相对还是比较高的，原因在于拉晶温度高，质量达不到就没法用，对应生产的技术、稳定性，另外还有矿源，如果矿不好，也无法生产出来。 矿源+技术都很重要，国内能掌握持续稳定生产的企业除了太平洋，没有第二家，生产是成体系的、整个工艺流程，我们是积累了很多的信息、资源，对矿的判断、检测能力也是比较强的。 现在非洲、巴西、中国也有很多资源，巴西和非洲有矿源是可以的。Q：内外层砂在生产上的差别？A：内外层砂生产工艺不一样，矿源也不一样。 50%的产能用于内层是生产时候就安排好的，全部变为内层我们也是可以做到的，我们做外层还是想控制下市场。Q：坦桑尼亚的矿源？ A：坦桑尼亚还没有发现能用的，看是好看，检测下来实际不行，成本2000元/吨，发过来结果亏了。我们不会提前给海外矿主钱，但有的人着急，结果发货过来质量不行。 Q：尤尼明的砂子质量？ A：F6和CG6，粒度粗细不一样，F6代表细料，纯度一样的，内层砂子的颗粒度要低一些，不是纯度的差距，只是生产规格的差别，做出来的坩埚寿命一样。 Q：涨价到多少半导体砂可以转过来？ A：价格6~7万的时候半导体砂就可以转过来了，尤尼明CG砂是标准半导体砂，尤尼明半导体砂估计2万吨，TQC估计1万吨。这两家公司都是以半导体为优先，认为半导体业务更稳定，然后把多余部分卖给光伏。 Q：如何对技术保密？ A：有各种各样的保密措施，我们也采取了一些手段，不是每个人什么都会，我们也在建立一种系统，应该说起到了很好的作用，也在保护一些知识产权、商业秘密。 Q：矿源比例？A：未来国产的矿会占一半。 国内矿的成本不超过2000元，海外矿5000~6000元。 Q：海外为何扩产较慢？A：尤尼明石英产出率只有15%，它是岩体矿，主要是长石和云母，石英是伴生矿，最早被美国通用电气发现做石英加工。扩产的话，就得导致长石和云母产量很大，长石云母市场空间不大。 他们当地排放量已经饱和了。Q：石英矿从探测到出成品需要多长时间？A：很快，半年就能解决。Q：明年市场需求量？ A：下游扩产太快了，今年需求10万吨，明年15万吨。Q：公司库存情况？ A：砂子没有库存。Q：合成石英砂情况？ A：合成石英的成本不会低于20万/吨，而且还比较软，合成熔点1400度，天然砂1700度。提高熔点需要铝含量日本三菱合成砂做的最好，产能1000吨，价格50万。Q：半导体业务情况？ A：半导体业务持续快速增长，随着新品种的投放市场，再加上客户逐步接受，所以会以比较高的速度增长，未来三年的复合增速50%~100%。今年增长接近100%，明年估计也这个速度。 半导体砂我们每年采购尤尼明1000多吨。 Q：公司收款条件？ A：现在是30天付款周期，一半现金，一半银票，光伏行业全是承兑汇票，以前是承兑汇票多。