【新闻速递】美国8月CPI数据略超预期,美联储9月加息75个基点板上钉钉了?

今晚20:30公布的美国CPI数据显示，美国8月未季调CPI年率录得8.3%，超出市场预期的8.1%，前值为 8.5%。美国8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。美国8月未季调核心CPI年率录得 6.3%，预期为6.10%，前值为5.90%。 现货黄金跌破1700美元大关，在CPI数据公布后累计跌超30美元；现货白银短线下挫超0.3美元，日内再度跌超1%。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4972手，交易合约总价值8.54亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2791手，交易合约总价值4.79亿美元。 美元指数持续走高，在CPI数据公布后拉升超120点，突破109，日内涨0.73%。非美货币跌幅扩大，英镑兑美元短线下挫近150点，欧元兑美元短线下挫120点，美元兑日元向上触及144，日内涨0.82%。美国2年期和10年期国债收益率差扩大至24.7个基点。纳指期货迅速跌超2%，道指期货、标普500指数期货分别跌1.1%和1.5%，美股大型科技股盘前集体下挫。 美、布油短线走低超1美元，抹去日内全部涨幅。 机构评美国CPI的数据显示，8月份消费者价格指数较7月份上升0.1%，与上月持平。房价较上年同期上涨8.3%，略有放缓。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI较7月上升0.6%，较上年同期上升6.3%。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。 美国8月CPI的回落要归功于美国汽油价格与大宗商品价格的下跌。但机构指出，通胀的加速表明美国人的生活成本居高不下，尽管汽油价格有所缓解。价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。 8月CPI数据是美联储在9月FOMC会议“噤声期”期间最重要的数据。在“略出意料”的CPI数据公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。美联储掉期交易显示2023年初终端利率高于4.15%。美国利率掉期下跌反映出对美联储更大幅度加息的押注上升，预计明年联邦基金利率将达到4%-4.25%的范围。联邦利率基金期货目前预计，在9月会议上，美联储加息100个基点的可能性为19%，加息75个基点的几率为81%。 机构认为，强于预期美国8月通胀数据可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。 与此同时，今年冬天能源供应趋紧的前景可能威胁到美联储抗通胀的成果。美国财长耶伦此前指出，考虑到今年冬天欧盟全面禁运俄罗斯石油，美国汽油价格可能会在今年晚些时候再次上涨，通胀仍有回升风险。 雪上加霜的是，由于美国铁路工人工会和铁路公司管理层的谈判不能取得进展，全美铁路罢工或将开始。罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品(000061)、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失。大宗商品集团正在拉响警报，好不容易出现回落的大宗价格也将再度面临上行风险。 美银分析师AdityaBhave和ShrutiMishra也指出，汽油价格下跌导致消费者加大了其他类别的消费，推动8月份信用卡消费同比增长5%。该两位分析师预计汽油价格将利好消费者支出。两位分析师预计美国8月零售销售将再次录得强劲。但好消息并不总是好消息，因为表现良好的经济数据可能会令美联储进一步上调利率。瑞信也表示，鉴于最近好于预期的ISM和就业数据，较7月略有回落的8月CPI数据可能不足以扭转美联储的鹰派态度。 美联储“鹰王”圣路易联储主席布拉德此前表示，市场对长期利率的定价偏低，前置加息越快越好，“良好”的CPI数据不应影响美联储9月的利率决定。布拉德希望在2022年底前达到3.75%-4%的利率水平。布拉 德强烈倾向于9月加息75个基点。路透调查显示，72位经济学家中有44位认为，美联储将在9月加息75个基点；35位经济学家中有29位认为，美联储在达到利率峰值后更可能在较长时间内保持政策利率稳定。