第156期张杨带你看抖音彩妆护肤复盘

抖音彩妆护肤分析报告 7月分析报告 2022 张杨老师带你看品牌 解数咨询第156期报告 抖音彩妆护肤分析报告 抖音彩妆护肤概况综述 护肤： •护肤行业在抖音上的优势在于行业整体都处于一个上升状态不管是平销月还是大促月，反观天猫的优势则是行业整体的规模巨大，护肤行业在不断吃天猫体量大的红利，有背靠大佬丝毫不慌的态势，抖音作为后起之秀在不断地增加规模 •国产 •从品牌集中度来看，抖音平台尾部玩家在不断发展，吞噬更多市场份额 抖音-彩妆护肤品牌综述 护肤-纯妆： •账号矩阵：纯妆在抖音只布局一个账号以介绍产品使用情况视频作为主要作品内容，纯妆品牌在抖音布局一个抖音小店，以达人播的带货渠道为主 •营销模式：核心是达人直播带货策略，选取适合品牌定位的达人投放产品，并以机构鉴定书背书 •人群画像：以31-40岁价格喜好在50-300元区间的女性为主，符合产品人群需求 •账号矩阵：品牌布局多个账号矩阵，都与抖店关联，实现流量最大化承接，品牌主要经营官方账号 •营销模式：核心是品牌自播+直播带货方式的经营策略；品牌自营抖店贡献主要销售额，品牌引流视频内容高度同质化，投放不同类型粉丝达人；主推商品为三色遮瑕盘，核心链接TFIT官方旗舰店售卖 抖音-护肤市场分析 天猫&抖音-护肤行业对比（2022年1-7月） 在大促月份，天猫有绝对优势；在平销月份，抖音在快速蚕食天猫的市场 行业体量 109.90亿元 46.88亿元 2022年4月 191.68亿元 155.68亿元 108.01亿元 32.12% 34.72% 50.00亿元 31.24% 59.89亿元 32.76% 60.04亿元 37.50亿元 49.85% 42.66% 40.63% 183.30亿元 2022年1月 2022年3月 102.37亿元 41.59亿元 2022年2月 天猫交易额抖音销售额 2022年5月2022年6月 94.86亿元 47.29亿元 2022年7月 抖音/淘宝 抖音-护肤行业-TOP品牌市场占比(2022年1月-7月) 抖音仍然是白牌市场占主流 抖音行业集中度 66.53% 71.36% 72.12% 70.08% 71.63% 70.04% 74.94% 11.43% 10.88% 10.99% 8.82% 9.22% 9.95% 9.46% 22.04% 17.75% 16.89% 21.10% 19.14% 20.00% 15.60% 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月 TOP10TOP11-20其他 抖音-护肤行业-top20品牌变化趋势（2022年1月-2022年7月） top20品牌排行中国货占比58%，外资占比42% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 WHOO/后ESTEELAUDER/雅诗兰黛 ESTEELAUDER/雅诗兰黛WHOO/后 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 AlINaturalAdvice/肌先知 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 WHOO/后 ESTEELAUDER/雅诗兰黛SK-II PROYA/珀莱雅 PROYA/珀莱雅 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 AlINaturalAdvice/肌先知 SK-II CORLAINY/珂莱妮 CORLAINY/珂莱妮 银泰百货 PROYA/珀莱雅 L'OREAL/欧莱雅 AlINaturalAdvice/肌先知 SK-II LAMER/海蓝之谜 PROYA/珀莱雅 AlINaturalAdvice/肌先知 SK-II L'OREAL/欧莱雅 PROYA/珀莱雅 PROYA/珀莱雅 OSM/欧诗漫 KANS/韩束 ANESSA/安耐晒 SK-IIL'OREAL/欧莱雅 OSM/欧诗漫 L'OREAL/欧莱雅 L'OREAL/欧莱雅 素说美丽 L'OREAL/欧莱雅 LANCÔME/兰蔻 OSM/欧诗漫 SK-II Olay/玉兰油Sulwhasoo/雪花秀 AlINaturalAdvice/肌先知 仁和匠心 植美馥予 LAMER/海蓝之谜 BIOHYALUX/润百颜 纯妆 BIO-MESO肌活 OSM/欧诗漫 植美馥予 AFU/阿芙 OSM/欧诗漫 WINONA/薇诺娜 KANS/韩束 素说美丽 BIO-MESO肌活 Mistine/蜜丝婷 WHOO/后LANCÔME/兰蔻Olay/玉兰油 ERNOLASZLO/奥伦纳素 WINONA/薇诺娜 LANCÔME/兰蔻HelenaRubinstein/赫莲娜Olay/玉兰油 DERMABELL/德玛贝尔 LANCÔME/兰蔻 Sulwhasoo/雪花秀 Sulwhasoo/雪花秀 SK-II KANS/韩束 BIO-MESO肌活 HBN OSM/欧诗漫 LAMER/海蓝之谜 WHOO/后 PROYA/珀莱雅 BIO-MESO肌活 LANCÔME/兰蔻 CHANDO/自然堂 BIO-MESO肌活 +WIS+ 人仁和匠心 修正 CHANDO/自然堂 南方协和 KANS/韩束 KANS/韩束 WINONA/薇诺娜 LAMER/海蓝之谜 AFU/阿芙 人仁和匠心 WHOO/后 ERNOLASZLO/奥伦纳素 LANCÔME/兰蔻 Mistine/蜜丝婷 OSM/欧诗漫 植美馥予 WINONA/薇诺娜 GOODWAY/谷雨 AFU/阿芙 CHANDO/自然堂 CHANDO/自然堂 CHANDO/自然堂 Olay/玉兰油 BIO-MESO肌活 LANCÔME/兰蔻ERNOLASZLO/奥伦纳素 HBN CHANDO/自然堂 ERNOLASZLO/奥伦纳素 AFU/阿芙 CORLAINY/珂莱妮 植美馥予 素说美丽 BIO-MESO肌活 AlINaturalAdvice/肌先知 QuadHA/夸迪 WHOO/后Sulwhasoo/雪花秀 KANS/韩束 HBN 仁和匠心 LAMER/海蓝之谜 Olay/玉兰油 Kiehl's/科颜氏 Kiehl's/科颜氏 Dr.Alva/瑷尔博士 银泰百货 Mistine/蜜丝婷 JOVISSE GOODWAY/谷雨 FRASUXY/法素茜 CORLAINY/珂莱妮 HelenaRubinstein/赫莲娜 WINONA/薇诺娜 素说美丽 外资品牌 数据统计口径：国货与外资品牌1-7月中分别占全部品牌的比重 抖音-护肤行业-2022年7月top20品牌市场体量（2022年7月） 抖音护肤行业品牌整体呈增涨趋势，以国产品牌为主，相对而言外资品牌溢价能力更高，纯妆作为新锐品牌，增长迅猛且溢价能力强 635.19 TOP20品牌-销售额&件单价 579.13 195.47 175.66 98.33 69.6566.35 396.63 233.57 161.22 213.17 118.38 193.84 158.93141.23 59.48 192.03 139.13 141.05 257.99 1.10亿元 7950.6万元 6667.1万元 5524.7万元 4945.5万 下降 元 元 4785.9 4691.5万元 万元 下降4659.1万元 4094.0万元 4415.1万元 3896.9万元 3985.1万元 1.12亿元 8138.2万元 7358.2万元 5967.2万元 5052.7万元 4902.1万元 4756.0万下降 4554.8万元下降下降 婷 PROYA/珀莱雅 SK-II OSM/欧诗漫 L'OREAL/欧莱雅 仁和匠心 纯妆 WINONA/薇诺娜 DERMABELL/德玛贝尔 HBN WHOO/后 +WIS+ KANS/韩束 LANCÔME/兰蔻 Mistine/蜜丝 CHANDO/自然堂 BIO-MESO肌活 LAMER/海蓝之谜 JOVISSE 素说美丽 下降 AlINaturalAdvice/肌先知 预估销售额件单价 下降2022年1月-7月市场排名趋势；未标下降为上升国产品牌 外资品牌 抖音-护肤行业-2022年7月top20品牌发展趋势（2022年7月） 国货护肤品牌在抖音赛道发展迅猛，不断占有市场份额，纯妆是新晋品牌的代表 品牌名称 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 排名 销售额 排名 销售额 排名 销售额 排名 销售额 排名 销售额 排名 销售额 排名 销售额 PROYA/珀莱雅 12 5124.3万元 4 7555.7万元 2 1.07亿元 3 9972.1万元 4 1.11亿元 4 1.12亿元 1 1.12亿元 SK-II 4 7208.8万元 11 5764.7万元 6 7038.4万元 4 9710.1万元 6 1.01亿元 3 1.42亿元 2 1.10亿元 OSM/欧诗漫 15 4246.2万元 8 6280.7万元 11 6431.1万元 6 8046.8万元 5 1.04亿元 8 8012.6万元 3 8816.8万元 AlINaturalAdvice/肌先知 18 3832.5万元 32 2580.0万元 4 1.03亿元 1 2.34亿元 2 2.06亿元 6 1.00亿元 4 8138.2万元 L'OREAL/欧莱雅 22 3479.3万元 6 6990.4万元 7 6943.3万元 5 9538.5万元 3 1.22亿元 5 10669.3万元 5 7358.2万元 仁和匠心 - - - - - - - - 23 4828.7万元 18 5157.9万元 6 6667.1万元 纯妆 - - - - - - - - - - - - 7 5967.2万元 WINONA/薇诺娜 14 4327.7万元 21 3717.1万元 15 5828.0万元 24 3292.8万元 9 7229.4万元 20 4867.3万元 8 5524.7万元 DERMABELL/德玛贝尔 52 1491.6万元 46 1985.0万元 53 1952.8万元 27 3114.7万元 44 2852.1万元 48 2672.6万元 9 5052.7万元 HBN 48 1611.0万元 29 2615.6万元 40 2756.7万元 25 3278.9万元 18 5185.6万元 16 5315.8万元 10 4945.5万元 WHOO/后 1 17373.8万元 2 9113.7万元 18 4921.2万元 10 5484.8万元 14 5729.4万元 1 21261.3万元 11 4902.1万元 +WIS+ 135 543.2万元 82 1189.4万元 68 1627.5万元 37 2413.7万元 32 3981.2万元 34 3422.1万元 12 4785.9万元 KANS/韩束 9 5226.5万元 5 7070.3万元 10 6445.6万元 18 3744.7万元 21 4952.6万元 10 6958.3万元 13 4756.0万元 LANCÔME/兰蔻 10 5179.9万元 7 6766.7万元 12 6072.9万元 11 5230.8万元 16 5376.1万元 9 7941.4万元 14 4691.5万元 Mistine/蜜丝婷 360 152.2万元 98 980.5万元 25 4011.0万元 9 5603.0万元 25 4478.9万元 19 4937.4万元 15 4659.1万元 CHANDO/自然堂 16 3976.6万元 16 4402.7万元 13 6016.0万元 23 3365.1万元 12 5992.7万元 15 5694.0万元 16 4554.8万元 BIO-MESO肌活 8 5293.4万元 12 5454.0万元 9 6590.7万元 16 4005.3万元 10 6983.3万元 12 7015.9万元 17 4415.1万元 LAMER/海蓝之谜 5 7