2022年中国新富人群财富健康指数

0822-2KA9 2022年中国 新富人群财富健康指数 2022CHINARISINGAFFLUENTFINANCIALWELL-BEINGINDEX 2022年8月August2022 上海高级金融学院与嘉信理财简介 关于上海 高级金融学院 上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照国际一流商学院模式办学的金融学院，英文名称为ShanghaiAdvancedInstituteofFinance(SAIF)。学院以汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库作为自己的必达使命。 关于嘉信理财和嘉信理财中国 嘉信理财集团（纽交所代码：SCHW）是一家美国领先的金融服务机构。截至2022年6月30日，嘉信理财拥有逾360家分支机构，35200名员工，活跃交易账户数量达到3390万。其中，企业退休金账户230万个、银行账户170万个，资产管理规模达6.83万亿美元。嘉信理财致力于为个人投资者和独立投资顾问提供全方位的财富管理产品和服务。其在美国的主营业务包括：证券经纪、银行业务、资产管理、账户托管以及投资顾问服务等。 嘉信华礴（上海）企业管理咨询有限公司是嘉信理财于上海注册成立的一家外商独资企业。以该公司为平台，嘉信理财计划在中国市场着力开展投资者教育，提升中国投资者的金融素养，增强其对科学财富管理的参与度。 2022年中国新富人群财富健康指数1 前言 嘉信理财和上海交通大学上海高级金融学院很荣幸为您呈现第六期《中国新富人群财富健康指数》报告。这项年度调研始于2016年。六年来，我们双方秉承互利共信的宗旨，共同追踪记录中国新富人群这一对中国乃至全球经济发展具有重要推动意义的群体的投资行为变化，并探索如何更好地把握中国金融改革的历史机遇，持续提升该群体的财富健康。 2022年的研究结果再度凸显了投资顾问服务可在新富人群实现财富梦想的过程中发挥重要作用。尽管新富投资者普遍对ESG、元宇宙、虚拟货币等新兴投资类别展现出极大的热情和兴趣，但他们对这些标的的风险认知和投资行为尚不成熟，可见提升金融素养教育和专业投顾服务仍是财富管理领域未来的一大发展重心。可喜的是，历年数据均显示新富人群对投顾业务表示欢迎，对各类投顾服务的使用率也在持续提升。这无疑为财富管理行业打开了一扇机会之窗，促使金融机构进一步优化服务，与投资者建立互利共赢、值得信赖的合作关系。 我们诚挚地希望此次指数调研能为中国金融服务业的发展提供参考，在助力新富人群追逐财富梦想的同时共同推动金融行业实现长足发展。 吴飞 教授 上海高级金融学院 丽萨·亨特 国际市场董事总经理嘉信理财集团 2022年中国新富人群财富健康指数2 指数介绍 上海高级金融学院和嘉信理财共同创立的中国新富人群财富健康指数，基于对财富信心、财务规划、资产管理及投资参与度这四个次指数的综合评估而得出，旨在动态追踪新富人群这一推动中国乃至全球未来经济发展的群体对于自身财富健康的认知和变化。 年收入范围可投资资产 受访者人数和分布 人民币12.5万至100万之间 小于700万人民币（或约100万美金）4553人 一线城市：2038人 上海、北京、广州、深圳 二线城市：1536人 成都、杭州、大连、厦门、重庆、武汉 调研日期 三线城市：979人 南通、石家庄、中山、昆明、襄阳 2022年4月23日至5月17日 2022年中国新富人群财富健康指数3 编制指标 财富信心财务规划资产管理投资参与 对个人财务状况的满意度、对个人财务增长前景的预期、影响个人财务状况的因素 是否有正式的财务规划、是否定期审查财务规划、是否有清晰的时间规划、是否能在既定时间内实现目标 是否有风险意识、是否有资产投资组合策略、是否对金融服务费用敏感，是否定期审查个人投资 使用金融服务的多样性、对投资顾问的态度、对数字金融平台的态度 *基于过去五年中国新富人群财富健康指数的调研结果，上海高级金融学院、嘉信理财和尼尔森公司共同开展了第六年度的调研，并以此得出2022年度的结论。 2022年中国新富人群财富健康指数4 72.2072.0269.73 65.9668.2066.03 74.3474.18 71.2169.8868.85 68.10 79.5679.23 76.63 71.32 75.41 71.31 43.8043.0643.32 36.76 41.51 49.37 45.2245.49 45.5648.35 39.21 40.12 财富健康指数 *2017年和2018年的调研样本中不含三线城市的新富人群。 财务信心 财务规划 资产管理 投资参与 2022年，中国新富人群的财富健康稳中向好。 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2022年中国新富人群财富健康指数5 主要发现 1 2 3 新富家庭成员财务需求多样，家庭财富管理决策还需兼听则明 新富人群对退休后的财务状况表示乐观，但缺乏财富管理行动予以支撑 房产投资热度持续减弱，但新富人群尚未找到可替代的投资方向 4 5 6 金融素养较高的新富人群对投资热点的风险意识更强 新投资者财富信心和投资热情总体较高，专业金融服务和金融教育可为其夯实基础 金融机构应积极提升新富人群对投顾业务的认知，帮助其优化财富管理实践 2022年中国新富人群财富健康指数6 发现一 新富家庭成员财务需求多样，家庭财富管理决策还需兼听则明 2022年中国新富人群财富健康指数7 逾七成家庭的财务问题由单人决策，这或许会导致其他家庭成员的财务需求被忽略 家庭财务决策方式 67.2% 6.9% 21.0% 2022年中国新富人群财富健康指数 4.9% 我负责家中所有的财务决策 另一位家庭成员负责家中所有的财务决策所有家庭成员共同讨论做出决策 作为家中唯一财务决策者的受访者占比在各细分群体中基本持平 *东部包括上海、杭州和南通；南部包括广州、厦门、深圳和中山；西部包括成都、重庆和昆明；北部包括北京、大连和石家庄；中部包括武汉和襄阳。 总体 按性别划分 按地域划分 67.2% 66.8% 67.9% 68.4% 66.0% 71.0% 66.1% 65.2% 男性 女性 东部 南部 西部 北部 中部 全家与投资顾问一起讨论决策 8 不同群体的财务目标和投资行为不尽相同，这些差异可能会使家庭财富管理走向不同的结果 女性投资者更愿意为子女教育问题做财务规划，而男性投资者更倾向于采取激进的投资策略。 会为子女教育进行财务规划的新富人群占比采取激进投资策略的受访者占比 男性女性男性女性 44.0%55.1%19.5%13.6% 2022年中国新富人群财富健康指数9 不同群体面对投资环境变化的反应各异。在表示因受房产政策影响而改变房产投资计划的受访者中，男性更倾向于将通过高风险投资来实现。 受房产政策影响会提早购房计划的受访者计划如何调整投资方案 我会配置更多低风险产品我的投资策略不受影响我会配置更多高风险产品 59.9%64.1% 受房产政策影响会推迟购房计划或抛售房产的受访者计划如何调整投资方案 我会配置更多低风险产品我的投资策略不受影响我会配置更多高风险产品 制定一份更具包容性的财务规划、与家人协商进行财务决策有助于克服理财盲区，让财富管理更好地兼顾每位成员的人生需求 29.2% 23.0% 10.9% 12.9% 50.9% 48.4% 33.1% 38.2% 16.0% 13.4% 男性女性男性女性 2022年中国新富人群财富健康指数10 而在受近年教育政策影响的新富人群中，男性更倾向于将原本用于子女教育的资金投入到其他领域和用途中，而女性则仍会坚持为子女教育进行财务规划和财富管理，以确保未来有能力承担相应开支。 因此，多与家人沟通可以帮助修正财务决策中潜在的片面性，让家庭财富管理取得更积极的成果。 受教育政策影响的受访者计划如何调整财富管理策略 教育成本会越来越高，我计划调整财务规划，确保未来有能力承担相应开销 教育方面的财务压力降低了，我可以将部分资金用于其他领域的投资 子女教育不再是我的核心财务目标 教育政策对我的财富管理策略没有影响 不清楚/不知道 21.5% 15.1% 29.1% 28.5% 男性5.8% 7.9% 23.6% 9.6% 21.5% 37.4% 女性 2022年中国新富人群财富健康指数11 发现二 新富人群对退休后的财务状况表示乐观，但缺乏财富管理行动予以支撑 2022年中国新富人群财富健康指数12 在评估个人财务状况时会重点关注个人养老问题的受访者占比较去年降低了4.6% 2021 26.9% 2022 22.3%4.6% 2022年中国新富人群财富健康指数13 新富人群对养老规划的重视不足可能会为其长期财富健康带来隐患 超过半数受访者还未开始做养老相关的财务规划。 是否拥有养老规划 其中，仅19.0%的受访者表示近期出台的个人养老金政策促使他们开始做养老规划。 有 47.0% 没有 53.0% 尽管这一政策旨在鼓励居民以更多样的方式进行养老规划和储蓄，但新富人群的实际投资行为似乎尚未体现出这一趋势。 是否会受近期养老金政策的影响考虑开始做养老规划 是 19.0% 否 81.0% 2022年中国新富人群财富健康指数14 虽然部分新富人群意识到需要在财富管理上做出改变，但并未完全落实到实际行动中，这可能会削弱养老规划的有效性 当被问及自己受养老政策影响会采取哪些行动时，31.9%的受访者称会考虑单独设立一个养老储蓄账户，这是一项积极的举措。 但也有近三成的新富投资者会选择以高风险投资获取更高回报，或是减少养老储蓄。这些都有可能影响他们退休后的财务安全。 在养老金政策影响下采取了哪些行动 建议一个专门用于养老储蓄的账户选择更低风险的投资以获得稳定回报加大金融投资，为退休生活攒更多钱 选择更高风险的投资来为退休生活攒更多钱减少养老储蓄，因为我相信政府会提供充足保障 没有影响 31.9% 26.7% 25.7% 24.5% 16.3% 13.7% 2022年中国新富人群财富健康指数 发现三 房产投资热度持续减弱，但新富人群尚未找到可替代的投资方向 2022年中国新富人群财富健康指数16 今年，仅18.4%的受访者关注房价对财务状况的影响，比上一年下降4.6%。可见新富人群的投资偏好正逐步从房 产市场转移至其他领域。 在评估自身财务状况时重点关注房价的受访者占比 30.6% 29.7% 24.8% 23.0% 18.4% 4.6% 37.2% 201720182019202020212022 2022年中国新富人群财富健康指数17 没有投资性房产的受访者占比从去年的6.5%上升至今年的14.1%。 而在所有年龄群体中，持有1-2套投资性房产的新富人群比例均有所降低。 拥有投资性房产数量 012 2021 2022 2021 2022 2021 2022 6.5% 14.1% 61.0% 59.1% 31.3% 25.8% 2022年中国新富人群财富健康指数18 相比金融投资更青睐房产投资的受访者占比下降了9.8%，但更青睐金融投资的受访者占比却并没有随之上升。 房地产与金融产品的投资偏好 相比金融产品， 45.1% 我更倾向于投资房产 我对金融产品和房产投资没有明显偏好 相比房产， 25.0% 我更倾向于投资金融产品 不清楚/不知道 28.1% 2021 1.8% 2022 18.3% -9.8% 53.2% +8.1% 23.6% -1.4% 4.9% +3.1% 2022年中国新富人群财富健康指数19 发现四 金融素养较高的新富人群对投资热点的风险意识更强 2022年中国新富人群财富健康指数20