中欧合资企业与技术转让风险（英）

2022年8月 中欧合资企业与技术转让风险 ©Shutterstock 介绍1 2022年初，欧盟在世贸组织对中国提起诉讼 组织。欧盟抱怨中国限制欧洲公司保护其高科技专利 。根据欧盟的说法，中国法院正在利用巨额罚款的威胁来阻止欧洲和其他外国高科技公司在世界任何地方上法庭，如果 1作者感谢MaaikeOkano-Heijmans审阅本出版物。 他们的专利被中国竞争对手非法使用。在欧盟看来，中国正在利用其巨大市场的力量为其高科技公司提供不公平的竞争优势。与此同时，欧洲科技公司热衷于保持进入中国市场的机会。北京的威胁显然是企业考虑的一个因素，因为它们无法轻易退出庞大的中国市场。与此同时，欧盟委员会希望保护欧洲开发、生产和使用先进技术的能力，这是欧洲“战略自主”的先决条件。作为它 克林根达尔警报 RemKorteweg、DemiDonninger、VeraKranenburg、CamillaCaberlon和Frans-PaulvanderPutten 事实证明，中国也在以另一种方式获取欧洲的先进技术。 本报告旨在强调高科技合资企业对中欧关系的战略意义。 合资企业可以作为技术从欧洲转移到中国的渠道，反之亦然。几十年来，外国公司通过合资企业与中国同行分享先进技术。在许多情况下，中国政府要求外国公司参与 在中国直接投资与中国合资伙伴合作。长期以来，欧洲公司和政府一直抱怨这一要求往往等同于强制技术转让。欧洲国家过去主要将其视为商业风险，而非战略风险。然而，今天，高科技在日益增长的地缘政治 初步探索中欧高科技合资企业与“中国制造2025”战略的关系，以及它给欧盟带来的挑战。 本报告由ClingendaelInstitute和Datenna共同完成，基于关于达腾纳对在中国的13,000家中欧合资企业的广 泛研究。该研究项目通过一个信息丰富且互动的在线欧盟-中国合资企业雷达，绘制了所有在中国的欧洲合资企业和外商独资实体的地图。 中国制造，欧洲战略？ 中发挥着核心作用 中国制造2025( 中国制造 2025年）是中 世界大国之间的竞争。中国政府，特别是通过“中国制造2025”战略，明确将在广泛领域快速发展高科技能力作为战略重点。这加剧了欧洲的担忧，即中国政府正在系统地寻求从欧盟向中国转让技术。中国获得欧洲技术的渠道之一是通过合资企业。2当然，并非所有的合资企业都是技术转让的载体，但有些是；其中一些技术转让涉及与欧盟安全和地缘政治利益相关的技术。 最近，欧盟及其成员国开发了新的工具来审查中国对欧盟的投资。建立了投资筛选机制和公平竞争的工具 ，以防止中国在欧洲战略经济领域产生不受欢迎的影响。然而，对外投资的审查——以及通过使用合资企业进行技术转让的问题——仍然不发达。此警报提供 国国务院于2015年发布的，至今仍然适用，是中国 经济发展的国家战略。3根据战略，中国工业化和现代化 1970年代后期使该国能够增加其全球经济和政治影响力 。它现在的雄心是到2025年发展一个世界领先的高科技制造业，以进一步巩固其作为大国的地位。该战略概述了： 建设具有国际竞争力的制造业，是我国增强综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。 《中国制造2025》重点关注十个领域：1）信息技术 ； 2）计算机数控机床和机器人；3)航空航天设备； 4)海洋工程和高科技船舶； 5)铁路设备；6）节能环保汽车；7)电气设备； 8）农业机械；9）新材料；10)生物医药和医疗器械。为了发展这些战略部门，中国政府使用了几个 2参见：Clingendael报告，“TechnologischesamenwerkingmeetChina”，2021年11月。 3参见：Clingendael报告，“TechnologischesamenwerkingmeetChina”，2021年11月，17。 工具，包括从国外进口技术和专业知识。根据为美国国会进行的一项研究，中国政府使用税收、贸易和投资措施、政府补贴、外国收购、技术许可、设备和人才收购 ，以及合资企业和合伙企业。 对合资企业的关注是中国政府实现《中国制造2025》目标政策的一部分 通过系统地引进先进技术。中国政府鼓励中国企业通过对外合作引进或开发技术。4欧盟最好更好地了解合资企业在这一过程中所扮演的角色。 2019年3月，欧盟委员会发布了《欧盟-中国——战略展望》。在这一战略前景中，中国被描述为合作伙伴、“追求技术领先地位的经济竞争对手”和系统性竞争对手。中国政府认为具有战略意义的行业往往对欧盟和个别欧洲国家同样重要。技术至少以两种不同的方式具有“战略重要性”。无论是技术 出于国家安全的原因而敏感，例如军事和两用物品。或者该技术对于保持欧洲的经济竞争力很重要。欧盟委员会目前专注于通过制定果断的产业政策和减少其战略经济依赖来建立欧洲的“战略自主权”。5这意味着欧洲有可能与“竞争对手”和“竞争对手”分享——甚至失去——关键技术，从而与北京建立单方面的依赖关系。有鉴于此，技术转让和合资问题值得更多关注。 4参见：Clingendael报告，“TechnologischesamenwerkingmeetChina”，2021年11月。 5参见：欧盟委员会，“战略依赖和能力”，2021年5月5日，其中欧盟委员会描绘了欧洲的具体战略依赖。 我们的中欧合资企业样本 我们从编制的数据库中抽取了一组20家中欧合资企业由中欧合资企业和在中国的外商独资实体的达腾娜 提供。对于《中国制造2025》重点关注的十个行业中的每一个，我们都确定了两家合资企业，我们认为这些都是有见地的例子。基于公开的 信息，我们研究了母公司的国籍，股权结构和中国政府的程度 –包括国有或国有企业(SOE)或省级或市级政府实体 。我们还尽可能评估了技术转让是否符合合资企业自身的业务描述。 最重要的调查结果汇总表发布在下一页。 从这个样本中可以得出一些观察结果： –中国制造2025的十个技术领域各有中欧合资企业 ； –在样本中80%的合资企业中，欧洲母公司拥有少数股权； –在四分之一的案例中，中国政府对合资企业的 参与度被认为是“高”； –在四分之一的案例中，技术转让被认为是合资企业活动的“可能”要素。 我们的样本表明，中欧合资企业参与了中国制造 2025领域；那个中国国家 有时对合资企业的参与程度很高；技术转让有时是合资企业明确目标的一部分。通过这种方式，合资企业会对欧洲的“经济主权”和“战略自主权”产生负面影响 。 然而，并非所有中欧合资企业都具有上述特征，欧洲决策者应谨慎行事，不要妄下结论。 我们的样本还表明，更多的研究是 表1中欧合资企业样本 欧洲母公司，欧洲母公司股技术转让发生国籍份*参与中国国家/了吗？** 麦克风2025国有企业部门合资企业名称 信息技术 Arm科技（中国）有限公司 少数民族 高的 未知 沪松物联网科技（太仓）有限公司 少数民族 中等的 可能的 数控机床和机器人 江苏威马悦达智能装备有限公司 少数民族 中等的 有点可能 奥米里（广东）智能制造有限公司 少数民族 中等的 可能的 航天设备 北京中罗宾雷达技术。有限公司 少数民族 低的 可能的 空客直升机（青岛）有限公司 多数 高的 未知 海洋工程和高科技船舶 芜湖迪维克斯潜水系统有限公司 少数民族 高的 有点可能 吉百达海洋工程（上海）有限公司 多数 低的 未知 铁路设备 山东SRCC轨道交通科技有限公司 少数民族 高的 未知 奥利达轨道交通投资有限公司 平等的 低的 未知 节能环保汽车 山东中盈天下新材料科技有限公司 少数民族 低的 可能的 中山必威新能源汽车充电科技有限公司 少数民族 低的 未知 电子设备 维萨动力科技（南京）有限公司 少数民族 低的 有点可能 上海富迪动力传动有限公司 多数 低的 有点可能 农业机械 常州牧羊犬养殖机械有限公司 少数民族 低的 未知 广东优悦农业科技有限公司 少数民族 低的 可能的 新材料 珠海万里新材料科技有限公司 少数民族 高的 未知 金亿阿特奥（苏州）锂电池材料科技有限公司 少数民族 中等的 未知 生物医学和医疗器械 利达康生命科学（上海）有限公司 少数民族 低的 有点可能 麦凯基因科技有限公司 少数民族 低的 未知 *中国股东的存在并不自动意味着该股东是国有企业或与中国政府有直接联系。中国同行可以指与政府没有直接联系的私营公司或个人。请参阅“中国国家/国有企业的参与”专栏，了解潜在的国家影响水平。持股比例可能会发生变化。报告中显示的百分比基于2021年12月收集的数据。 **此栏以合营企业及其母公司提供的业务描述为依据。“可能”是指合资企业的描述包括“技术转让”一词；“有些可能”是指一家或多家母公司对合资企业的描述包括“技术转让”；“未知”是指描述中未提及“技术转让”。本报告中考虑的业务描述是各公司以源语言发布的关于公司及其业务的官方业务描述 4活动，来自中国官方公司注册。 需要更好地了解每个合资企业在多大程度上进行或不进行技术转让，如果是，是什么类型。 关于合资企业在促进从欧洲到中国的技术转让方面所起的作用的初步探索得出了许多结论。 影响 中欧合资企业在推动中国制造2025战略中发挥了重要作用。这意味着高科技合资企业可能不仅对中国而且对欧盟都具有重要的战略意义。如果这样 合资企业是先进技术流动的相关渠道 欧盟对中国，那么这至少引发了欧盟需要解决的三个重要问题： 1.通过合资企业向中国转让技术如何影响欧盟的战略利益？ 事实上，在中国制造2025的10个领域中的每一个领域都有合资企业，而商业合资企业是中国政府用来实施的机制之一。 吸引外国技术，表明它们对中国的战略意义。通过合资企业进行的技术转让在何种程度上也对欧盟具有战略重要性，以及欧盟的利益究竟受到何种威胁，仍有待确定 。 考虑与合资企业相关的潜在敏感性的一种方法是通过以下简单的分类： 最不敏感的中欧合资企业是那些不在中国制造2025领域运营的企业。“有些敏感”的是那些活跃于中国制造2025领域但未提及技术转让的合资企业。“敏感”是那些活跃的合资企业 在中国制造2025领域以及以技术转让为目的的领域公司载体，无论所有权结构如何。“高度敏感” 合资企业是那些活跃于中国战略领域的企业，其中 中国政府占多数，技术转让是关键目标。如果不清楚知识产权作为合资企业的一部分转让的程度， 但中国政府在战略领域的参与程度很高，合资企业也应归类为“高度敏感”，有待进一步研究。 桌子2程度概述 技术转让 中国国家/国有企业多数股权 参与中国制造 2025领域 接头类型风险投资 不敏感 有点敏感 敏感的 高度敏感 合资企业的敏感性 应该制定哪些政策工具来处理这些不同的情况——以及这些合资企业是否会对欧洲经济主权构成风险——应该成为进一步研究的主题，以及欧盟委员会和欧盟成员国之间的讨论和协调，包括与关键瑞士和英国等第三国。 2.技术转让给中国的风险与技术收益有何关系？中欧合资在中国？ 欧洲和中国公司在中国的合资企业可能导致欧洲技术被转让 到中国，中国技术被转移到欧盟，或者新技术被共同创造。在每一种情况下，重要的是不仅要评估潜在风险，还要在战略层面评估欧盟的利益。中国不仅是外国技术的进口国，而且还是一个主要且不断增长的创新来源。 3.现有的欧盟政策工具是否足以应对潜在风险 ？ 欧盟委员会和欧盟成员国可以使用多种工具来防止通过公司向中国转让不必要的技术。一项重要工具是欧盟的出口 控制系统。欧盟及其成员国控制军民两用的“出口、过境、中介和技术援助” 旨在促进“国际和平与安全并防止大规模毁灭性武器扩散”的项目。两用物品是指“商品、软件和技术 可用于民用和军用”。另一个主要工具是外国直接投资筛选。在大多数欧盟成员国，政府可能会阻止中国投资或收购某些被认为具有战略重要性的公司。每个国家的相关标准各不相同，但通常与国家安全有关。自2020年10月以来，欧盟范围内的外国直接投资筛选框架开始运作，这加强了欧盟