中国多晶硅产业现状及发展趋势

中国多晶硅 产业现状及发展趋势 中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长有色金属技术经济研究院院长 林如海 01多晶硅产业的战略意义 Contents 目录 02中国多晶硅产业发展现状 03中国多晶硅产业发展趋势 04关于“两高一资”的误区解读 05多晶硅产业发展建议 2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上代表中国政府和人民做出了“3060”双碳目标的庄严承诺。 2021年10月24日，中共中央国务院正式印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。该文件的出台，标志着我国碳达峰碳中和工作已完成顶层设计，成为了引领中国经济走向高质量发展和实现中华民族伟大复兴的重大国家战略。 2022年1月24日在中央政治局就努力实现碳达峰碳中和进行的集体学习时，习总书记强调要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、可再生能源。 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 能源消费结构基本情况表 201220132014201520162017201820192020 煤炭石油天然气非化石能源 当前，全球能源危机阴云密布，过度依赖化石燃料的潜在风险逐步逼近，能源安全和能源独立的重要性日益凸显，同时全球气候变暖也成为人类面临的世纪挑战。 “双碳”目标长征路 能源危机 气候变暖 提高非化石能源比例 降低CO2排放光伏 硅材料 中国要走绿色高质量发展实现碳达峰碳中和长征之路，无疑是能源危机和气候变暖这双重难题的破题关键。 以光伏为代表的可再生能源是实现双碳目标的主力军，承载着能源、电力领域实现零碳、负碳目标的重任。 我国多晶硅作为光伏制造最核心的原材料环节，是助力实现“双碳”目标实现的加速器，具有重大的使命价值和战略意义。 生产规模 技术进步 下游需求 进出口 产业规模不断扩大 行业技术进步显著 下游需求快速增长 进口依赖度逐年下降 产能产量 120 100 80 60 40 20 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 100.0% 中国 海外 中国占比 87.9% 77.3% 29.8% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 90 中国 海外 中国占比 85.3% 77.7% 25.6% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2010-2021年，国内多晶硅产能增长5倍，年均增幅达到 17.9%。截止2021年底，国内多晶硅产能为51.9万吨/年，产能全球占比从2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。预计2022年国内多晶硅产能将达到119万吨/年，全球占比将继 续提升至88.3%。 2010-2021年，国内多晶硅产量增长10倍，年均增幅达到 24.6%。2021年，国内多晶硅产量为49万吨，环比增长23.7%。国内产量在全球占比从2010年的25.6%提升至2021年的77.7%，国外产能产量占比均呈现下降趋势。预计2022年国内多晶硅产量将达到81万吨，全球占比将继续提升至85.3%。 前六家企业产能 总产能 中国占比 88.6% 88.8% 78.8% 前六家企业产量 总产量 中国占比 90.1% 90.8% 88.9% 产能产量 120 100.0% 100 100.0% 100 80 60 40 20 90.0% 80 80.0% 70.0% 60 60.0% 50.0% 40 40.0% 30.0%20 20.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 10.0% 0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 20.0% 截止2021年底，我国前六家多晶硅企业产能46.1万吨/年，占国内总产能的88.8%。2013-2021年，国内前六家多晶硅企业产能在国内总产能的占比从78.8%提升至88.8%，预计2022年我国前六家多晶硅企业产能为105万吨/年，占国内总量的88.2%左右。 截止2021年底，我国前六家多晶硅企业产量为44.5万吨，占国内总产量的90.8%。2013-2021年，国内前六家多晶硅企业产量在国内总产量的占比从88.9%提升至90.8%，预计2022年我国前六家多晶硅企业产量为73万吨，占国内总量 的90.1%左右。 •全球排名前十位的企业： 2010年 2021年 2022年预计 企业名称 产能占比 企业名称 产能占比 企业名称 产能占比 1 HEMOLOCK（美国） 12.6% 协鑫科技（中国） 16.4% 永祥股份（中国） 23.8% 2 WAKER（德国） 10.7% 永祥股份（中国） 14.9% 协鑫科技（中国） 20.0% 3 OCI（韩国） 9.5% WAKER（德国+美国） 12.7% 新特能源（中国） 15.5% 4 保利协鑫（中国） 7.4% 新特能源（中国） 12.1% 新疆大全（中国） 9.2% 5 REC（美国） 5.8% 新疆大全（中国） 11.9% WAKER（德国+美国） 6.5% 6 Tokuyama（日本） 2.9% 东方希望（中国） 10.4% 东方希望（中国） 5.4% 7 MEMC（美国） 2.7%To kuyama（马来西亚） 4.5% 亚洲硅业（中国） 3.8% 8 江西赛维（中国） 2.3% 亚洲硅业（中国） 3.0% 青海丽豪（中国） 3.8% 9 四川瑞能（中国） 2.1% 天宏瑞科（中国） 2.7% Tokuyama（马来西亚） 2.7% 10 洛阳中硅（中国） 1.8% 鄂尔多斯（中国） 1.8% 内蒙东立（中国） 1.5% 小计 小计 57.7% 小计 90.3% 小计 92.4% •2010年-2021年多晶硅产业各项指标变化 600 120 25 1 50 1 多晶硅还原炉单台年产量（t/a） 单套冷氢化能力产TCS（万t/a） 单套干法回收系统处理能力（万t/a） 80 43 170 63 10 0.8 还原电耗（度/千克） 综合电耗（度/千克） 投资成本（亿元/千吨） 100% 80% 2017-2021年国内单晶市场占比 100.0% 95.0% 90.0% 国内单晶市场占比 94.9% 60% 40% 20% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 65.0% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 60.0% 73.1% 19.37% 降低45.3% 10.6% 多晶硅在组件中成本占比 随着多晶硅成本的快速下降以及单晶产品的快速广泛应用，多晶硅在组件中的成本占比也急速下降。2017年之前绝大多数为多晶硅料，2017-2021年，我国单晶硅料占比从20%快速提升至94.9%。2021年全年多晶硅在组件中的成本不足15%，在多晶硅价格最低点时，多晶硅在组件中的成本占比在10%以内。 300 国内装机 全球装机 国内占比 60.0% 300 组件产量 组件出口量 出口占比 120.0% 250 50.0% 250 100.0% 200 40.0% 200 80.0% 150 30.0% 150 60.0% 100 20.0% 100 40.0% 5010.0%5020.0% 00.0%0 0.0% 2010-2021年，全球光伏市场保持增长态势。2020-2021年，尽管全球疫情肆虐，但丝毫没有影响光伏装机进入加速增长阶段，分别达到达到 130GW和170GW。同时，我国组件出口量不断增长，在国内产量中的占比也依然保持高位，充分体现了国内和海外光伏发电装机不断增长状况。2021年，我国新增光伏装机量为54.88GW，占全球装机总量的32.3%，组件出口量约为100GW，占国内产量的53.3%。预计2022年，我国新增光伏装机量约80GW，占全球总装机量的32%，组件组件产量约250GW，出口量约150GW，占国内产量的60%。 产能 中国 海外 中国占比 700 100.0% 产量 中国占比 海外 中国 400 100.0% 600 500 400 300 200 100 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 350 300 250 200 150 100 50 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 50.0% 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 40.0% 2010-2021年，国内硅片产能年均增幅达到34.5%。到2021年底，我国硅片产能达到417GW/年以上，产能全球占比从2010年的64%提升至98.8%，同时单晶占比提升至96.4%。预计2022年国内硅片产能将达到580GW，全球占比提升至99.1%。 2010-2021年，国内硅片产量年均增幅达到30.9%。2021年，国内硅片产量为213.5GW，在全球占比从2010年的47.8%提升至99.1%，同时单晶占比提升至93.3%。预计2022年国内硅片产量将达到340GW，全球占比提升至99.4%。 全球 中国 中国占比 100 120.0% 100 60.0% 80 100.0% 80 50.0% 80.0% 6060 60.0% 4040 40.0% 2020 20.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 0.0% 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 0.0% 中国 进口 中国占比 2021年，国内多晶硅消费量为61.3万吨，环比增长20.5%。 2010-2021年，国内多晶硅消费量年均增幅达到18.9%。同期，全球占比从53.5%提升至93.9%。预计2022年，国内多晶硅消费量将达到91.8万吨，占全球总消费量的95.8%。 2010-2021年，国内多晶硅进口量年均增幅仅为8.3%，在国内消费量的比重从52.2%逐步下滑至18.6%，但是，2021年国内多晶硅进口量为11.4万吨，比上年增长12.9%。多晶硅进口在2017年达到巅峰后，呈下降趋势。预计2022年，多晶硅进口量将进一步缩减至10万吨左右，进口量占国内消费的比重将下滑至 10.9%。 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 74 35.2 多晶硅价格（万元/吨） 最大涨幅达到413.7% 最大跌幅达到83.8% 30 128.65 5.8