2022年上半年全球移动应用变现趋势洞察

2022年上半年全球移动应⽤变现趋势洞察 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 4-全球移动应⽤市场趋势 10-全球娱乐应⽤市场趋势及案列分析 18-全球社交应⽤市场趋势及案列分析 26-全球⼯具应⽤市场趋势及案列分析 34-中国⾮游戏应⽤出海案列分析 43-重点摘要 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年上半年全球移动应⽤变现趋势报告说明 报告提供2022年上半年关于AppStore和GooglePlay渠道移动应⽤市场的深度分析。 其中包括全球游戏与⾮游戏应⽤市场趋势，以及热⻔市场和不同品类移动应⽤收⼊变化趋势。报告以娱乐、社交和⼯具为典型品类，分析全球⾮游戏应⽤市场⾛势，展现各品类下头部应⽤的市场表现及热⻔应⽤的案列分析。 报告同时提供经典⾮游戏应⽤出海的案例分析，帮助读者了解中国⾮游戏移动应⽤发⾏商的成功经验。 3 全球移动应⽤市场趋势 全球移动应⽤收⼊⾸次出现⼩幅下降 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2019年⾄2022H1全球移动应⽤收⼊趋势 800亿美元 600亿美元 受新冠疫情影响，全球移动应⽤收⼊逐渐攀升。 2021年下半年，全球移动应⽤总收⼊达到历史峰值 664亿美元。 2022年上半年，全球移动应⽤整体收⼊逼近650亿美元，环⽐下降2.2%，继新冠疫情爆发以来⾸次出现⼩幅下滑。其中下滑部分主要来⾃⼿游收⼊，⽽ ⾮游戏应⽤⽀出237亿美元，环⽐提升4.3%。 游戏 ⾮游戏 新冠疫情开始 400亿美元 200亿美元 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H1 0亿美元 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 5 全球移动游戏收⼊呈下降趋势 2021H2-2022H1全球移动游戏收⼊趋势 125亿美元 2021H2 2022H1 100亿美元 75亿美元 50亿美元 25亿美元 0亿美元 美国 ⽇本中国 韩国台湾德国 英国加拿⼤ 澳⼤利亚法国 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球⼿游收⼊主要来源于美国、⽇本、中国和韩国，2022年上半年4个国家累计贡献了超过70%的 全球⼿游收⼊。 在全球⼿游收⼊排名前⼗的国家和地区中，仅有中国市场收⼊⼩幅上涨，其他国家均呈下降趋势，美 国和⽇本⼿游收⼊环⽐下降8.3%和8.9%。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 6 全球⾮游戏应⽤收⼊呈上涨趋势 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2021H2-2022H1全球⾮游戏应⽤收⼊趋势 100亿美元 75亿美元 2021H2 2022H1 在⾮游戏应⽤市场，收⼊主要来源于美国、中国和 ⽇本，2022年上半年3个国家累计贡献了接近65%的全球⾮游戏应⽤收⼊。 在全球⾮游戏应⽤收⼊排名前⼗的国家和地区中，中国和⽇本市场收⼊⼩幅下滑，其他国家均呈上升趋势，美国⾮游戏应⽤收⼊环⽐增⻓4.6%。 50亿美元 25亿美元 0亿美元 美国 中国⽇本 英国德国加拿⼤澳⼤利亚韩国法国台湾 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 7 超休闲⼿游收⼊逆势增⻓，娱乐应⽤收⼊同⽐提升 2022年H1全球移动应⽤市场品类增⻓表现 2022H1vs.2021H1游戏类型收⼊增⻓率 16% 11% 7% 3% -4% -5% -6% -8% -8% -11% -15% -22% -22% -28% 超休闲 动作街机桌游策略棋牌 益智解谜 ⽣活⾳乐 模拟 ⻆⾊扮演 体育竞速射击定位AR 新闻 ⽣产⼒健康和健身 体育娱乐经济商务书籍 ⽣活⽅式 教育照⽚和视频社交⽹络 ⾳乐 ⽣活实⽤ 2022H1vs.2021H1⾮游戏类型收⼊增⻓率 35% 33% 30% 26% 23% 21% 20% 16% 14% 13% 10% 10% 7% -2% ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 相较于2021年上半年，2022年上半年多数⼿游 品类全球收⼊均有所下滑，其中竞速、射击和定位AR品类收⼊下降超过20%。⽽超休闲、动作、街机和桌游品类收⼊有所上升，其中超休闲 ⼿游全球收⼊同⽐增⻓16%。 在⾮游戏应⽤市场，⼤多数品类全球收⼊较去年 同期有所提升，其中收⼊占⽐最⼤的娱乐和社交应⽤收⼊分别提升23%和10%，新闻、⽣产⼒和 健康应⽤收⼊涨幅超过30%。 -30%-15%0%15%30% -10%0%10%20%30%40% 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 8 TikTok包揽全球⾮游戏应⽤畅销榜和下载榜双料冠军2022H1全球⾮游戏应⽤畅销榜&下载榜Top10 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 畅销榜 1TikTok 字节跳动 2YouTube Google 3GoogleOne Google 4Tinder MatchGroup 5Disney+ Disney 6ピッコマ KakaoCorp. 7腾讯视频 腾讯 8HBOMax AT&TServices 9爱奇艺 爱奇艺 10 LINEマンガ NAVERCorp. 下载榜 1TikTok 字节跳动 2Instagram Meta 3Facebook Meta 4 WhatsApp Meta Telegram 5Telegram 6 Snapchat Snap 7 Messenger Meta 8 剪映 字节跳动 9Shopee Shopee 10 Spotify Spotify 字节跳动旗下短视频应⽤《TikTok》，依旧稳坐2022年上半年全球⾮游戏应⽤畅销榜和下载榜冠军宝座。 2022年上半年，全球⾮游戏应⽤畅销榜Top10中，8款为视频、漫画等娱乐应⽤，展现出该品类强⼤的吸⾦能⼒。 说明：数据统计截⽌⾄2022年6⽉30⽇数据来源:SensorTower商店情报 全球娱乐应⽤市场趋势 全球娱乐应⽤收⼊进⼀步增⻓ 2019年⾄2022H1全球娱乐应⽤收⼊趋势 60亿美元 GooglePlayAppleStore ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球娱乐应⽤收⼊持续增⻓，2022年上半年收⼊接近57亿美元，环⽐增⻓4.4%，占全球⾮游戏应⽤总 收⼊的24%。 从平台来看，2022年上半年，AppStore、GooglePlay分别贡献41.4亿、15.2亿美元收⼊，其中 GooglePlay渠道收⼊⾸次出现⼩幅下滑。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 45亿美元 30亿美元 15亿美元 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H1 0亿美元 11 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 在全球娱乐应⽤市场中，美国、中国和⽇本是主要收⼊来源，3个国家贡献了接近75%的全球娱乐应⽤ 收⼊。 2021年⾄2022年上半年，美国市场娱乐应⽤收⼊占 ⽐均超过30%，且呈上升的趋势。⽽中国娱乐应⽤收⼊占⽐却从2019年的36%下降⾄2022年上半年的 20%。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 美国娱乐应⽤收⼊占⽐持续增⻓，中国市场份额显著下滑 2019年⾄2022年H1娱乐应⽤收⼊分布趋势 美国中国⽇本韩国欧洲东南亚其他 2% 14% 3% 14% 20% 34% 1% 11% 2% 17% 24% 33% 2% 11% 2% 15% 31% 29% 3% 10% 2% 10% 36% 31% 9% 2019 10% 2020 11% 2021 12% 2022H1 0%25%50%75%100% 12 视频类应⽤成为移动⽤户最主要的娱乐⽅式 2022H1全球娱乐应⽤畅销榜&下载榜Top10 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 畅销榜 1TikTok 字节跳动 2YouTube Google 3Disney+ Disney 4ピッコマ KakaoCorp. 腾讯视频 5腾讯 6 HBOMax AT&TServices 爱奇艺 7爱奇艺 LINEマンガ 8NAVERCorp. 9QQ⾳乐 腾讯 10 Netflix Netflix 下载榜 1TikTok 字节跳动 2Spotify Spotify 3Netflix Netflix 4 YouTube Google StarMaker 5StarmakerInteractive 6 AmazonPrimeVideo AmazonMobile 7 MXPlayer MXMedia&Entertainment 8 快⼿ BeijingKwaiTechnologyCo.,Ltd. 9Disney+ Disney 10 InShot InShot ⽆论是以⽤户为主要内容贡献者的视频&直播应 ⽤，还是以电影、剧集、动画等视频为主的内容点播应⽤，2022年上半年全球娱乐应⽤畅销榜和下载榜Top10中，视频类应⽤占据了8⾄9个席位，成为移动⽤户最主要的娱乐⽅式。 以《TikTok》和《YouTube》为代表的头部视频&直播应⽤市场地位稳固，⽽视频点播应⽤竞争格局多元，共有5款应⽤⼊围2022年上半年全球娱乐应⽤畅销榜Top10。 说明：数据统计截⽌⾄2022年6⽉30⽇数据来源:SensorTower商店情报 娱乐应⽤案例分析：YouTube 14 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 应⽤名称YouTube发⾏商Google 全球下载量 18.7亿 全球应⽤内购收⼊ 39.7亿美元 《YouTube》全球下载量与收⼊趋势图 收⼊ 下载量 2.0亿8亿美元 1.5亿6亿美元 1.0亿4亿美元 0.5亿2亿美元 H22012 H12013 H22013 H12014 H22014 H12015 H22015 H12016 H22016 H12017 H22017 H12018 H22018 H12019 H22019 H12020 H22020 H12021 H22021