GPU禁运事件解读交流纪要–20220904

曲速科技戴总：GPU禁运事件的发生，对与国内中小型设计公司而言是相对利好的情况。 结合华为被美国持续打压的态势，国内中小型芯片设计公司类似于新能源车发展的起步阶段，当前数据中心算力产品尚未真正市场化，预期政府未来对整体算力的持续补助同样会出现对国产化的侧重，尤其是国产高算力高性能的GPU产品。 更多纪要+v：JYLJS831类比新能源车的发展，在此阶段的中小型设计公司（包括上市及未上市的），都将迎来提高自身能力，收获更多国内资本市场的认可。 短期来看，对于数据中心的发展有负面影响，但从长期来看，我认为不管是国内的超算和数据中心，还是对于国内芯片设计公司来讲，都是利好的因素。 当前国内中小设计公司已纷纷推出自己的产品，但跟英伟达、AMD相比，差距明显，类似于十几年前中国造车的能力和海外的差距。个人认为GPU产品的差距可能在3~5年左右，在当前阶段，国内市场对实业提供足够的支撑极其关键。 好利科技董秘：公司目前在做一些交割的安排，主要在人员这一块，何积丰院士已经聘请过来担任首席科学家。 其他一些核心技术人员也会在近期与合肥曲速这边签署劳动合同（原来人员分布在上海、北京，不能直接签署，涉及社保问题，需单独处理）。 知识产权方面，核心的协议、知识产权目前也在做部署安排，包括后续去重新取得授权或者购买，以及浙江曲速转让的也在做公示安排，预计整个进度将在9月完成。 问答环节：1、美国此次对中国高端GPU产品的限制意图、逻辑是什么？ A：逻辑其实还是比较清楚的，对于中高端的这些算力、及产品的限制，主要是针对于中国的超算。 现在IDC数据中心都叫XX超算的中心，目前都在更名叫做XX计算中心，可能美国对此会比较敏感，认为会威胁到他的市场或部分技术壁垒，那么对这些大算力，包括超级计算机这一块的限制还是比较多的。 另外，美国的初衷可能不会想把最先进的工艺或者最先进的产品给到国内，以此限制中国在超算领域的应用和发展。 2、中国的GPU主要为了算力的很少，短期看中国GPU企业满足不了禁运缺口。除了海光GPU比较相似之外，其他公司是否暂时都不具有替代性？ A：是的，海光在AMD拿到了一些授权，或者有AMD的技术支撑，在这方面是会领先。 3、如果说打压中国算力平台是为了延缓中国研发速度的话，那么未来是否会在制程上有所限制，来“卡脖子”？ A：短期看，感觉美国现在的政策还没有到那么严苛的地步。 海光是三星代工，目前其实都没有限制的太明显，虽然海光被列入制裁名单，但是三星还是在正常代工。因此，可能更多的时针对敏感行业的打压、限制，比如军工或者其他一些敏感领域。 4、如果外商后续推出国内市场，国内政府未来是否会出台相应的计划政策或行业运动来刺激大家？ A：会的，以CPU的市场为例，信创的CPU市场其实已经是所体现。 接下来可能就轮到GPU市场，并且GPU市场空间也是越来越大，“东输西算”都在建设当中，每个节点上的数据中心、IDC也都在建设当中。后续国家势必会加大对GPU或者是类GPU产品的高性能计算芯片的投入。 目前政府企业在台式机部分的CPU国产代替已经做到了60-70%以上的份额，未来都会慢慢替代。 接下来在GPU领域，预计不仅在桌面级，还有超算、图形渲染等应用层面的代替会越来越多，支持力度也会越来越大。 从公司跟政府基金的沟通下来情况来看，都关注到美国对于先进产品或者先进工艺，甚至说有些先进的EDA软件的一些限制，中国已在加大这部分的投入，无论是民用市场或商用市场，都需要一个比较好的市场培育期，未来国家在资金、政策的支持力度上个人觉得肯定是有增无减的。 5、预期国内会通过什么方式进行支持？ A：可能是市场方面的支持，比如在数据中心里面提供算力的时候提供补贴，个人认为在目前这个阶段，芯片从技术方面是有机会做出来的，更多的是一个市场培育的过程。 以前国内市场都是欧美巨头在玩，国内一直没有好的GPU公司出现。 当前情况，国内不能不转向支撑国内的中小企业，因此个人认为当前是一个非常好的时点。6、相比于阿里云、腾讯云，目前政府的超算中心占比还是比较小，可以这么理解吗？A：可以。 7、GPU除了服务器市场外，还有一块就是车载自动驾驶相关的算力芯片市场，往后去展望的话，是否也会被限制的可能？ A：目前还没有在无人驾驶领域看到限制，但是从长远来讲，还是要有所准备。 一旦美国感受到中国高端产品对他构成威胁，就可能存在这么一个不可控的因素。 8、后续国家是否会类似于信创行业，出台偏强制性的一些限制，以支持国产的相关芯片产品？A：公司与工信部沟通的结果来看，国家对于数据安全这一块也是非常的重视，目前来讲可能无人驾驶的芯片还没有那么广泛。未来3~5年之后，无人驾驶的要求会越来越高，需求也可能越来越大。 在这样的情况之下，我觉得从目前国家和政府这块肯定是会重点的要求这些车企或者新能源车会用国产的这些产品，国产的无人驾驶产品也好、系统也好，肯定会是优先的支持。 9、公司新产品线涉及到ADAS领域的，是偏算力设计的芯片研发么？大概的产品定位？ 是否已经有在和一些Tier1或整车厂进行前期的合作研发么？A：是的，公司现在是瞄准是最高端的算力，差不多是在400~500Tops。目前有在商谈当中，国内客户主要是大的央企、国企，具体还不方便披露。10、海光宣称旗下产品已经可以做到A100芯片性能的70%，是否靠谱？ A：海光的产品是否能达到这个水平还不清楚，但是他们是站在AMD的研发基础上做出来产品，在目前国产产品行业当中肯定是顶级的水平。 11、互联网厂商的超算中心使用国产代替的意愿强么？A：还是看国家的支持政策和方针，企业是市场化行为，是趋利的。在政策引导+行业补贴下，互联网厂商后续国产代替的意愿还是有的。12、两块国产GPU芯片算力叠加是否可以抵得上一块英伟达芯片？可以这么计算么？A：可以，为了输出算力，可以用多个产品叠加的形式。 另外一个关键因素是能耗，数据中心的主要成本还有电费，国家能在电力上给予支持或补贴的话，国内也是有机会赶上国外新一代的算力的。 13、国内未来出现能对标被禁运的GPU产品的话，美国是否会解除禁运，英伟达、AMD是否会对高端产品降价来冲击国内市场？届时市场竞争格局有什么展望么？ A：的确可能会有这样的情况出现，但从供应链安全角度来讲，国产代替的支持力度不会降低，政府这方面的态度还是很明确的。 在可以用自主产品的时候，尽量用自主的产品，哪怕国内产品可能性能会差一些，最终整个技术能力的提升还是需要靠对市场的培育和迭代的。