优库资源2022中期报告

（于开曼群岛注册成立的有限公司） （已委任联席临时清盘人） （仅适用于公司重组） 中报20告22 目录 2 公司资料 3 摘要 4 管理层讨论及分析 10 其他资料 20 简明综合损益及其他全面收益表 21 简明综合财务状况表 22 简明综合权益变动表 24 简明综合现金流量表 1 25 简明综合财务报表附注 优库资源有限公司2022中期报告 公司资料 董事会 执行董事 李杨先生（联席主席兼行政总裁） NgKhingYeu先生（联席主席） （于二零二二年三月二十五日获委任）李晓兰女士 王尔先生 独立非执行董事 李忠权博士汪灵博士 梁耀祖先生（于二零二二年三月十一日获委任） 审核委员会 梁耀祖先生（主席）汪灵博士 李忠权博士 薪酬委员会 汪灵博士（主席）李忠权博士 李晓兰女士 提名委员会 李杨先生（主席）汪灵博士 李忠权博士 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 授权代表 李杨先生陈坤先生 公司秘书 陈坤先生（香港特别行政区律师） 总部及马来西亚主要营业地点 Lot22,D&E Level22,MenaraZenith,PutraSquareMSCKuantan,25200Kuantan,PahangMalaysia 香港主要营业地点 香港 九龙荔枝角长沙湾道833号长沙湾广场 1期1101室 开曼群岛股份过户登记总处 2 CodanTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.caa-resources.com 股份代号 02112 2022中期报告优库资源有限公司 摘要 摘要 •截至二零二二年六月三十日六个月，本集团销售铁矿石产品及其他商品产生的收入约为18.4百万美元，而截至二零二一年六月三十日止相同期间录得的收入为零。 •于截至二零二二年六月三十日止六个月录得毛利2.6百万美元，而截至二零二一年六月三十日止相同期间录得的毛利为零。 •本集团录得亏损约4.2百万美元，而截至二零二一年六月三十日止六个月期间录得亏损约29.6百万美元。有关改善乃主要由于(i)本集团于截至二零二二年六月三十日六个月录得收入18.4百万美元；及(ii)融资成本减少所致。 •董事会并不建议派付截至二零二二年六月三十日止六个月中期股息（截至二零二一年六月三十日止相同期间：无）。 3 优库资源有限公司2022中期报告 管理层讨论及分析 本公司董事会（“董事会”）欣然提呈本集团截至二零二二年六月三十日止六个月的中期业绩。 业务发展概览 本公司作为一家投资控股公司，其主要业务活动为铁矿石勘探、开采、破碎及选矿以及销售铁矿石产品及其他商品，以及投资控股。于截至二零二二年六月三十日止六个月期间（“期间”），本集团亦从事包括保健产品在内的其他产品贸易。本集团主要的矿业资产集中在Ibam矿山的铁矿石储量，Ibam矿山位于马来西亚彭亨州。 二零二零年年初，COVID-19疫情爆发并于全球范围内蔓延，正常的生产生活秩序均受到破坏，绝大多数行业都受到了严重的冲击。公司的主要矿业资产位于马来西亚，自二零二二年四月一日起，马来西亚政府宣布解除所有管控措施，旨在尽快恢复经济发展。由于中国政府至今依然实施严格的出入境管控政策来防止疫情传播扩散，Ibam矿山的高级管理人员和技术人员目前大多数在中国无法出境，继而导致Ibam矿仅能小规模的恢复生产经营，尚未达到疫情前的产量。 为应对外围环境的挑战，本集团继续实施多元化贸易策略。今年上半年本集团继续与中国领先的电商平台京东开展贸易业务。 4 此外，本公司正在探索植物干细胞的业务发展机会，并于香港注册成立一家全资附属公司，与植物干细胞科技开发公司合作，营销合适植物干细胞产品，包括但不限于植物干细胞所提炼的源液，及植物干细胞添加的食品和美容品。公司管理层认为，新冠肺炎疫情全球传播进入第三年，变异毒株接二连三出现，其中有效保护人群免遭感染变种病毒的方法之一是提高身体免疫力。干细胞研发是目前全球健康研发中前沿的方向之一；经过疫情，国民整体对健康意识普遍提高，有效的健康产品是大众乐于考虑。批发分销精选干细胞产品相信是大有可为，且本公司希望投资干细胞健康产品，为集团引进新收入来源及创造更大股东价值。 2022中期报告优库资源有限公司 管理层讨论及分析 市场回顾及展望 铁矿石市场 在铁矿石供应端，受上半年受天气、地缘政治、产能迭代因素影响，中国进口矿供应同比减量明显。二零二二年上半年全球铁矿石发运总量7.5亿吨，同比减少3667万吨，降幅4.7%。其中澳洲铁矿石上半年发运量4.52亿吨，同比增加153万吨，巴西上半年发运量1.54万吨，同比减少1290万吨，其他国家上半年发运量1.44万吨，同比减少2530万吨。因此，上半年的巴西与其他国家铁矿石发运量都有不同程度的下降，其中其他国家发运减幅最大，出现这种情况的原因也主要在于：矿山产能瓶颈、季节性天气因素以及地缘政治影响。 同时低发运状态下，上半年中国港口铁矿石到港量也随之减少。一至六月份全国45港铁矿石到港量5.63亿吨，同比下降2026.5万吨。其中来自澳洲的铁矿石到港量同比增加1006.6万吨，对比上文提到的在上半年澳洲铁矿发运仅增153万吨，可以说澳洲出口的铁矿石更多的来到了中国；巴西铁矿石到港量同比减少1146.7万吨，其他国家铁矿石到港量同比减少1886.4万吨。 在需求端，上半年中国高炉生产在一季度冬奥会及采暖季限产影响过后，铁水产量进入增量环节，但受制于疫情影响，上半年中国钢厂高炉铁水总产量较去年同期有较大幅度的减量。据统计，一至六月份， 5247座高炉铁水产量近4.1亿吨，同比减量约2800万吨，降幅6.5%。相对于铁水产量的缩减，上半年铁矿 石需求的缩减并没有如此显着。这主要源自两个因素：1.高炉生产中废钢用量的缩减；2.入炉配比中，低品烧结矿的用量的提升。 展望下半年，在铁矿石供应端，按照季节性规律来看，每年下半年铁矿石进口量都要高于上半年。例如，二零二零年下半年比上半年环比增了1亿吨，去年环比增了2400万吨，预计今年这种季节性的特点还是会延续；评估矿山年度产销发运目标后，预计今年下半年铁矿石进口量环比上半年高3800万吨。在需求端，当前中国成材高库存压力还在，而且在高温多雨天气影响下短期终端需求恢复速度缓慢，需求真正恢复可能要等到八、九月份以后；而下半年在前期专项债加快发行、流动性补血等政策传导下，成材终端需求有望迎来一定程度的回补；不过基于资金到位、房地产下游需求的不确定性等因素，钢材需求的回补高度还存在不确定性。 优库资源有限公司2022中期报告 管理层讨论及分析 保健品市场 随着人民生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，健康意识增强，人们的需求量增加，更多的生意人把目光投向保健品市场。近几年，中国的保健品厂商增多，保健品种类增加，保健品市场销售火爆，呈不断增长趋势，二零二一年中国保健品行业市场规模突破2700亿元，较二零二零年增加了205亿元，同比增长8.19%。保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大，预计二零二三年中国保健品行业市场规模将达到3283亿元。目前中国已经成为全球第二大保健品消费市场，市场规模仅在美国之后。 业务及营运回顾 Ibam项目营运更新 本集团的主要矿山为Ibam项目。根据“独立技术报告”（全文可参阅本公司日期为二零一三年六月二十日的招股章程（“招股章程”）附录四），截至二零一二年十二月三十一日，Ibam矿山的矿石中品位高于或等于35%的矿产资源量合共约151百万吨，其平均品位达46.5%全铁，其开采期预计超过26年。本集团采用露天采矿方法，以致成本相对较低且运作简单。加上以相对低成本工艺（包括球磨碾磨、磁选工艺及脱水）生产铁矿石产品，无须使用化学添加剂及仅产生少量污水，所以本集团的选矿法符合环保原则。 6 马来西亚政府于二零二二年四月一日宣布解除所有管控措施，旨在尽快恢复经济发展。本集团已在逐步恢复矿山生产经营活动。受中国政府出入境管控影响，大量管理人员和高级技术人员尚无法抵达马来西亚，因此生产活动恢复缓慢。 期内，产量为14.95千吨（截至二零二一年六月三十日止六个月：为0千吨）。 经营业绩 于期内，本集团录得收入18.4百万美元（二零二一年上半年：无）。按干吨基准计算，铁矿石产品的销量为14.94千吨（二零二一年上半年：零千吨）。 2022中期报告优库资源有限公司 管理层讨论及分析 清盘程序 诚如本公司日期为二零二一年三月十九日、二零二一年四月三十日、二零二一年五月五日、二零二一年五月三十一日、二零二一年六月六日、二零二一年六月十一日、二零二一年六月二十日、二零二一年六月二十一日及二零二一年十月十九日有关本公司被提出清盘呈请之公告所披露，本公司接获呈请人之呈请，指本公司因无法偿还债务而可能遭高等法院清盘。诚如本公司日期为二零二二年三月二十三日的公告所披露，呈请人已同意撤回原定于二零二二年三月三十日聆讯之清盘呈请，而呈请人同时保留其日后提出新清盘呈请之权利。 收入、销售成本及毛利 收入 于期内，本集团销售铁矿石产品及其他商品产生的收入约为18.4百万美元，而二零二二年上半年录得零。由于马来西亚政府于二零二二年四月一日解除所有限制措施，故本集团已开始恢复商业贸易及铁矿石开采及洗选业务。此外，本公司录得保健品及其他产品销售。 销售成本 于期内，本集团的销售成本约为15.8百万美元，而二零二一年上半年录得零。销售成本主要包括购买原油、 7铁矿石产品及其他商品作贸易活动的成本。 毛利 于期内录得毛利约2.6百万美元，而二零二一年上半年录得零。本集团录得毛利与所录得收入一致。 行政及其他开支 于期内，本集团的行政开支约达0.8百万美元，较二零二一年上半年录得的约2.2百万美元减少63.6%。减少乃主要由于法律及专业开支减少所致。 融资成本 于期内，本集团的融资成本约达6.4百万美元，较二零二一年上半年录得的10.8百万美元减少约40.7%。减少乃主要由于其他借款产生的利息开支减少。于期内，并无录得就本公司控股股东宇田提供的股东贷款招致的名义利息开支。 所得税开支 于期内，本集团并无录得所得税开支，与二零二一年上半年录得者相同。 优库资源有限公司2022中期报告 管理层讨论及分析 期内亏损 由于前述原因，本集团录得亏损约4.2百万美元，而于二零二一年上半年录得六个月期间的亏损约29.6百万美元。该减少乃主要由于期内录得收入18.4百万美元及融资成本减少所致。 借款及违约 于二零二二年六月三十日，本集团的借款主要包括：(i)欠一家商业银行的贷款约36.5百万美元；(ii)贷款约18.2百万美元；及(iii)票据及债券52.8百万美元，其包括本金为34.8百万美元的票据及本金为18.0百万美元的票据。 于二零二二年六月三十日，本公司亦有欠付宇田（“控股股东”）的无抵押免息股东贷款60.0百万美元（二零二一年十二月三十一日：60.0百万美元）。 诚如本公司日期为二零二一年三月十九日、二零二一年四月三十日、二零二一年五月五日、二零二一年五月三十一日、二零二一年六月六日、二零二一年六月十一日、二零二一年六月二十日、二零二一年六月二十一日及二零二一年十月十九日有关本公司被提出清盘呈请之公告所披露，本公司接获呈请人之呈请，指本公司因无法偿还债务而可能遭高等法院清盘。诚如本公司日期为二零二二年三月二十三日的 公告所披露，呈请人已同意撤回原