2022低代码行业应用研究报告

垂直行业对低代码技术应用 报告摘要 低代码平台在中国处于发展初期，目前备受业内瞩目。在中国企业数字化浪潮下，企业对软件应用需求提升，加之软件开发成本高、IT人才匮乏等问题存在，低代码在中国拥有巨大发展潜力。 不同规模企业对于低代码平台的需求点不同，但低代码可帮助系统快速适应多变的个性化需求、易用性高等特点对大、中、小微型企业均可提供降本增效的价值。 经过调研，制造、汽车、医药与金融是在主观接受度上较高的四大行业，它们对低代码的核心需求基本相同，但是由于下游行业存在各自特点，它们在低代码的应用方式和场景上存在差异。 由于中国企业具有强烈的本土特色，低代码服务商应关注并适应中国企业管理模式的动态变化，以便帮助自己和下游企业实现弯道超车；随着行业逐渐成熟，低代码服务商间的竞争将成为生态之争。 名词解释 aPaaS：application Platform as a Service的缩写，指应用程序平台即服务。基于PaaS（平台即服务）的一种解决方案，支持应用程序在云端的开发、部署和运行，提供软件开发中的基础工具给用户，包括数据对象、权限管理、用户界面等。 PaaS：Platform as a Service的缩写，指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(SoftwareasaService)，是云计算三种服务模式之一。 IaaS：Infrastructure as a Service的缩写，指基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。 SaaS：Software as a Service的缩写名称，指软件即服务。将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得供应商提供的服务。 OCR：Optical Character Recognition的缩写，指光学字符识别，电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。 RPA：Robotic Process Automation的缩写，指机器人流程自动化，是一种应用程序，它通过模仿最终用户在电脑的手动操作方式，提供了另一种方式来使最终用户手动操作流程自动化。 OMS：Order Management System的缩写，指订单管理系统，接受客户订单信息，以及仓储管理系统发来的库存信息，然后按客户和紧要程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期的系统。 低代码开发平台作为快速开发工具，备受科技人士关注 低代码开发平台是2018年后科技行业中最受关注的技术之一，全球各科技大厂的高管的重视足以说明低代码技术拥有广阔的商业前景。 亿欧对低代码平台的定义：一种通过可视化的界面与配置为开发者提供一个快速创建应用软件的开发环境的平台。 关于低代码技术的广义解释中包含低代码（需少量代码即可搭建应用）与无代码（无需编写代码即可搭建应用）两个概念，它们面向不同的使用人群，特性上略有差异，但是最终目的均为，快速创建应用软件，提升开发效率，为企业实现降本增效。本报告后续提及“低代码”默认为广义含义，涵盖低代码与无代码两个概念。 低代码是微软2019年及以后最大的赌注之一。 ——微软CEO Satya Nadella 无代码是下一代的变革和提升。 ——谷歌云总经理兼副总裁AmitZavery 未来的软件开发一定是碎片化的，低代码开发将是2021年的行业关键词。 ——阿里云总裁张建锋 低/无代码开发平台的主要表现形式是aPaaS产品，为下游应用企业提供快速开发的环境和平台，无需准备服务器、中间件等IT基础设施，降低企业资金门槛。 需具备代码知识，易用性相对较低 具有编程基础的开发人员 无需具备代码知识，易用性相对较高 无编程基础的业务人员 适合简单的单点应用场景 中国低代码行业相比海外起步较晚，目前处于快速发展阶段 低代码平台历史最早可追溯到1980年代4GL“第四代编程语言”，后衍生为VPL（Visual Programming Language可视化编程语言）。与低代码平台一样，均以提升编程效率为目标的微软Visual Studio等产品于1990年代面世。从提升效率的角度看，众多OA和ERP等传统软件厂商很早便开始考虑如何用低代码的方式来满足企业的边缘个性化需求。 2018年，西门子收购低代码企业Mendix、美国低代码独角兽企业Outsystems获得1.5亿美元的融资，这两个事件的发生将低代码市场带入资本方的视野，中国低代码市场进入市场快速发展期。 4GL“第四代编程语言”程序可视化编程诞生 Salesforce面向开发者推出Force.com应用开发平台 云计算的发展促使国内低代码厂商萌芽 无代码概念兴起，许多国内企业CIO开始知名要求引入无代码 VPL (Visual Programming Language)诞生 Forrester Research提出“低代码”的概念 西门子收购Mendix；Outsystems获得1.5亿美元融资；国内低代码行业快速发展 国内低代码服务商经过数年发展，纷纷推出多种产品及平台，逐步渗透下游行业，还存在较大推广空间。当前国内低代码行业仍处于群雄割据的局面，大部分厂商的产品能力和生命力还有待时间验证。对中国低代码服务商来说，仍需要2-3年的时间来孕育市场，同时厂商之间进行自由竞争、淘汰、整合。 数字经济时代下，低代码行业在中国拥有快速发展的肥沃土壤 目前数字经济核心产业增加值占比持续增加，企业数字化转型加速，企业对于软件应用数量的需求提升，不同系统间的数据联通对企业各系统接口也提出了更高要求，低代码可以有效帮助企业快速搭建业务应用，建立系统互通接口，推进数字化转型。 低代码开发平台以PaaS形式赋能下游应用企业，云计算基础设施服务（IaaS）日渐成熟，以及企业对云计算接受度提升成为今后低代码开发平台快速发展的必要条件。 亿欧智库：中国数字经济核心产业增加值规模与GDP占比 亿欧智库：实体经济行业上云渗透率 整体行业上云渗透率20.9% 实体行业上云渗透率18.9% 中国数字经济核心产业增加值规模（万亿元）中国数字经济核心产业增加值规模占GDP比重 实体经济行业上云渗透率 低代码有助于解决各行业面临的IT人才供不应求、软件开发成本高等问题 中国“工程师红利”并不适用于中小企业。当前社会中IT人才总体来说仍处于供不应求的状态，大厂开出高薪招揽IT人才，造成行业薪资持续上升，中小企业无力承担IT人力费用，低代码开发平台可以有效减少参与人数与开发周期，利于中小企业节省运营成本。 根据中国信通院的数据，到2020年我国数字化人才缺口接近1100万。中国软件从业人员增速低于中国软件业务收入增速，且伴随全行业的数字化推进，需要更为广泛的数字化人才引入，人才需求缺口依然在持续放大。 亿欧智库：中国IT从业人员平均年薪水平（元） 亿欧智库：中国软件业务收入情况 中国软件业务收入（亿元） 亿欧智库：中国软件从业人员数量 IT行业私营单位员工平均年薪（元） IT行业非私营单位员工平均年薪（元） 中国软件从业人员数量（万人） 2020年后低代码行业投融资行为明显增多，并有知名资方参与 从亿欧数据统计结果发现，中国低代码行业投融资行为与2020年后明显增多，融资金额也随之上涨，资方兴趣明显。将部分交易事件细节例举后可发现目前融资轮次偏前期，其中除五源、GGV、红杉等著名一级市场资方外，不乏字节、B站等互联网巨头。 亿欧智库：中国低代码行业2016年以来投融资情况 亿欧智库：中国低代码行业2016年以来融资轮次分布 卓源资本,宁波市天使投资引导基金 钧山投资,华泰创新,高榕资本,麦星投资,东方富海五源资本,GGV纪源资本,红杉资本中国,明势资本 微村智科,百度风投金山办公 真格基金,小米科技,五源资本,BAI,高瓴创投,哔哩哔哩,CoatueManagement 低代码行业未来几年将保持高增速，预计于2025年达到267.7亿元 低代码在未来将保持高增速，2022年预计市场规模为61亿元，预计于2025年达到267.7亿元。 目前活跃在低代码行业前列的企业都采用混合制收费模式，标准低代码产品采用订阅制收费模式，但是客户个性化需求不可避免，为客户提供定制服务采用项目制收费模式。 亿欧智库：中国低代码市场规模（亿元） 目前我国针对数字经济发展政策频出，伴随国产化趋势持续推进，低代码等新一代信息技术产品将为更多下游企业所使用。 中国数字经济核心产业增加值规模提升，产业数字化成为布局重点。企业客户对数字功能应用需求增加，低代码技术可帮助企业提升开发效率，降低开发成本。 疫情对企业经营造成了巨大影响，企业机构开始通过寻求创新机会进行复工复产，运维和IT领导者增加了对新兴技术的使用。 OCR识别、RPA等技术已经应用于低代码开发平台中，未来更多AI、物联网等高新技术将被应用于低代码相关产品中，提升产品力。 低代码厂商图谱 低代码厂商由于各自策略不同，竞争没那么严重，无代码厂商竞争相对更为激烈，产品同质化严重，整个行业中的竞争差异主要在于新品推出时间的先后差异，以及背后技术深度的差异，表面上的功能差异不大。 大型企业对低代码平台核心需求点在于弥补稳态能力与敏态需求的差距 大型企业客户基本都已具备传统软件核心系统，它们不会选择低代码平台去替代核心系统，更多地是利用低代码开发平台来开发迎合多变的长尾需求。大型企业对低代码开发平台的核心定位：用于弥补不变的稳态能力和不断变化的敏态需求之间的差距，低代码开发平台要在稳态层面之上架构一个敏态能力适配层。目前大型企业对低代码平台接受度较高，且技术团队相对完备，比较容易上手。 目前多数大型企业的常态:大量的IT人员工作都耗费在传统系统稳态能力的运营维护，而对业务需求变化的开发、适配效率非常低。 国内某具备独立研发中心、独立科技公司为整个集团做IT支撑的大型金融机构CIO层表示，有80%的业务需求拿不到IT排期。 大型企业内IT人员与业务人员工作性质与思维存在差异 IT人员：希望功能应用更新较少，可以稳定进行运维工作；IT人员经济成本高，人员成本无法有效转化为经济效益 业务人员：希望功能应用不断创新，可以带来新业务增长点；时间成本很高，功能应用越早上线，越能够提升市场竞争力 未来，每个商业组织都需要一套高生产力PaaS平台。 500强企业加速布局，数字化转型需求井喷，无一不在助推低代码PaaS掀起新浪潮。得帆战略定位头部大客，仅得帆已经合作133家中国财富500强企业，中国制造业500强合作141家。而低代码PaaS带给企业的随需而变，更快部署，更是从收效和长远价值都给了企业全新的思路和收获。未来，以这些500强企业为引导的各行各业，都将配备至少一套高生产力低代码PaaS平台。市场竞争激烈的今天，谁的组织效率更高，谁就可以突出重围，而低代码PaaS将是它们的最佳选择。 中小企业目前对低代码需求主要在于解决供需不平衡 中小企业对开发应用的需求客观存在，低代码开发平台可以满足中小企业功能开发的需求，但是由于成本限制、团队不足等因素，接受度仍不足。目前中小企业对低代码平台的诉求主要在于解决市面上功能应用供需不平衡。 当前中小企业业务运营主要依靠Excel等表格工具，目前行业中许多主打表单功能的低客单价低代码企业对中小企业更有吸引力。 不具备大规模IT开发团队 对软件服务（SaaS、低代码平台等）中的高客单价产品接受度不足 基本不具备核心稳态系统 访谈案例 国内某一线城市创投中心存在OKR相关功能需求 SaaS厂商标准产品无法满足全部需