2023中国低代码行业商业落地研究报告：惟变所出，万变不从

惟变所出，万变不从 2023中国低代码商业落地研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,September2023 01中国低代码发展驱动因素及现状 1.1中国低代码发展的驱动因素 1.2中国低代码行业市场规模 1.3中国低代码行业投融资现状 1.4新兴技术与低代码的融合发展现状 1.5中国低代码产业图谱 目录 CONTENTS 中国低代码行业应用现状及商业落地实践研究 02 2.1低代码的行业应用情况 2.2不同行业对信创低代码平台的需求分析 2.3低代码+制造业 2.4低代码+零售业 2.5低代码+金融业 2.6低代码+电信业 2.7低代码+政务 2.8低代码实践案例 03 中国低代码未来发展趋势分析 3.1整体趋势 3.2技术趋势 3.3行业趋势 “十四五”以来，针对数字经济发展和数字化转型的政策频出，对数字技术和实体经济的进一步融合以及企业的数字化转型提供了政策层面的支撑，在国家层面的政策鼓励下，深圳、山东、上海等地方政府也相继出台政策，重点提出支持低代码等技术和平台发展，低代码正处于政策利好期。 在政策支撑下，低代码将朝着更快速、合规的方向发展，进一步赋能企业特别是中小企业的数字化转型升级。 亿欧智库：国家和地方层面低代码相关政策梳理 时间 部门 政策 重点内容 国家层面 2023.3 国务院 2023年政府工作报告 加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广，促进科技成果转化。 2022.11 工信部 《中小企业数字化转型指南》 低代码服务商持续提升产品可拓展性，帮助业务人员自主高效构建数字化应用；研发推广低代码产品服务，提升中小企业二次开发和需求响应能力。 2021.12 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 到2025年，数字技术与实体经济融合取得显著成效。全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。 2021.11 工信部 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 到2025年，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快。 2021.11 工信部 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 激发数字化发展新需求，推动软件与生产、分配、流通、消费等各环节深度融合，加快推进数字化发展。 地方层面 2022.10 深圳市人民政府 《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》 支持低代码、小程序、快应用、原子化服务等新型轻量化平台发展，提倡以低代码等技术来提升工业企业软件应用水平。 2022.10 山东省人民政府 《山东省制造业数字化转型行动方案（2022-2025年）》 聚焦工业软件重点领域，建设一批省级软件工程技术中心，推进低代码开发等关键技术突破和产品研发应用。 2021.9 上海市经信委 《上海市促进工业软件高质量发展行动计划 （2021-2023年）》 加快发展工业软件云化先进技术，鼓励工业软件企业上云，加强工控安全；推动工业软件云化架构、轻量化发展，推广低代码开发。 国家已将数字经济写入政府工作报告，旨在鼓励大中小型企业全面提高数字化水平，同时，经历了疫情等黑天鹅事件后，企业纷纷意识到了数字技术在赋能企业转型升级和降本提效方面的重要价值。 数字经济时代，市场需求迭代提速，企业内部软件设计、研发、测试、运维等场景也对数字化升级提出了大量需求，要求企业具备更敏捷灵活 的应用开发能力，而低代码能够大幅提升应用开发效率，正在成为各类企业在数字化转型过程中应用的重要技术。 企业数字化转型需要借助数字技术工具， 实现业务信息化、数字化、智能化 数字经济背景下，市场环境快速变化，业务需求日益增长，必将带来企业组织、管理、生产、经营等方式的调整。 企业需要借助数字技术，将经营管理等全生命周期的一系列行为都由线下搬到线上，实现业务的信息化、数字化和智能化。 只有拥有较强的IT交付能力，才能更好适应这种快速迭代、敏捷适配的调整。而以少量代码、更快速度交付应用程序，且能降本提效的技术——低代码，便成为企业首选的数字化转型工具，其能解决复杂多变的业务需求与IT生产力之间的不平衡矛盾。 大部分企业在经历疫情后，进一步深刻意识到数字化转型对降本提效的作用 提质增效稳增长，根本上要补短板、强弱项 •利用新兴数字技术持续提效，是大型企业发展的重点，而对中小企业来说，业务流程的优化需求迫切，为低代码等技术市场提供了发展空间 经营成本的降低持续为企业数字化转型提供驱动力 •中小企业普遍存在资金不足、间接费用占比高、市场依赖程度大等问题，促使其对成本控制有更高的要求 27.2 31.3 35.8 39.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2022年，中国数字经济规模占GDP比重达到41.5%，居世界第二位；同比增速达到10.3%，位居全球第一，是同期GDP名义增速的3倍多，标志着数字经济产业已成为中国经济稳定增长的重要引擎。 在数字经济蓬勃发展的背景下，企业对数字化转型的需求日益强烈。运用数字化手段重构业务模式、运营体系和客户体验，从而更好实现降本提效，是企业价值持续提升的必由之路。低代码作为新兴开发工具，可让企业资源聚焦在创新业务和价值创造中，帮助企业快速实现创新落地和价值交付，近年来，企业对低代码平台的需求不断提高，行业市场规模持续扩大。 267.7 CAGR63.7% 177.9 100.3 CAGR35.9% 61.0 37.0 24.3 28.5 亿欧智库：2016-2025E中国数字经济市场规模及GDP规模（万亿）亿欧智库：2019-2025E中国低代码市场规模（亿元） 数字经济规模 GDP规模 143.3 135.6 128.3 121.0 114.9 98.6 101.4 90.0 82.1 74.0 71.6 45.5 50.2 56.0 62.2 20.8 2016 近年来，国内低代码厂商融资数量呈逐年上升态势，特别是疫情以来，企业对数字化转型和降本提效的需求大幅提高，低代码平台的关注度也随之升温，赛道融资热度不减。 2022年至今，低代码赛道共发生投融资事件17起，其中千万级以上融资事件占比71%，融资金额较高。但现阶段低代码行业集中度较低，行业整体尚处于进入期与成长期过渡阶段，从融资轮次来看基本都处于前期或早期，Pre-A轮/A轮/A+轮占比最高，达47.1%，天使轮占比29.4%；B轮以上占比23.5%。 亿欧智库：2018年以来中国低代码厂商融资金额及融资数量情况 12 9 5.8 4 4 4.8 4 4.1 2.3 0.7 1.2 13 201820192020202120222023.6 融资金额（亿元）融资数量 亿欧智库：2022年以来千万级以上国内低代码融资事件 企业简称 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 Fabarta 2022.2.8 天使轮 数千万人民币 蓝驰创投、将门创投、巢生资 本 云畅科技 2022.2.15 A轮 数千万人民币 财信基金 数划科技 2022.2.28 Pre-A轮 数千万人民币 毅仁资本、SIG海纳亚洲 奥哲 2022.3.1 C轮 数亿人民币 麦星投资、东方富海、华泰创新、高榕资本、钧山资本 矩视智能 2022.3.9 A轮 数千万人民币 SIG海纳亚洲 云丹云码 2022.3.11 A轮 千万级人民币 卓源资本、宁波天使投资引导基金 沛元智造 2022.4.6 天使轮 千万级人民币 初心资本 博瀚智能 2022.7.18 A轮 数千万人民币 云沐资本、卓源资本 得帆信息 2022.9.19 A+轮 5000万人民币 华兴Alpha、中国中车、尚颀资本-上汽创投、琥珀资本、要弘 创投 福鑫科创 2023.3.14 天使轮 5000万人民币 长岭资本 飞速创软 2023.3.15 B轮 3000万人民币 中新融创 Fabarta 2023.4.18 Pre-A轮 1亿人民币 朗玛峰创投、蓝驰创投、将门创投 一般来说，软件形态的发展可分为三个阶段。第一个阶段是大型软件系统，以ERP为代表，旨在解决企业的所有经营管理问题，但实施成本较高，企业投入通常较大，系统上线后还要投入大量的运维成本，二次开发也有一定难度；第二个阶段是SaaS软件，以协同办公软件、CRM、HRM 等为代表，这一阶段企业IT设施开始趋向统一，数据也开始打通，但软件还是由不同的服务商提供，仍然存在数据孤岛问题；第三个阶段就是低代码平台，能够弥补定制化软件过重而SaaS过轻的问题，通过灵活可变的“积木式”操作，快速解决企业内的多样化需求。 低代码服务商的产品输出模式可分为三种：一是直接面向客户提供产品以及相应的定制咨询服务；二是与合作伙伴共同为客户提供产品服务，其中低代码服务商主要提供低代码平台产品，由合作伙伴提供咨询服务；三是通过低代码聚合平台进行产品输出，主要提供通用的低代码平台产品。 亿欧智库：低代码服务商的主要产品服务模式 直接面向客户提供产品与服务 与合作伙伴共同服务客户 通过聚合平台生态进行产品输出 •低代码服务商直接面向企业用户或个人用户提供产品及服务。 •客户类型包括金融、制造、能源等企业用户，以及软件开发企业/专业技术类人员等技术用户。 •除了产品（通用产品/本地化部署）外，通常还伴随定制化解决方案服务。 •低代码服务商通过与ISV、SI、数字化咨询公司等合作伙伴展开合作服务客户，服务商通常为客户提供通用的低代码产品，合作伙伴满足定制需求部分。 •此外，服务商还可通过渠道合作伙伴来触达更多客户，实现产品与服务输出。 •聚合平台（如钉钉搭）通过让低代码服务商入驻，来对其产品能力进行集成，进而为平台生态用户提供多元化、差异化的产品服务，用户将在聚合平台上开展交易。 低代码平台产品+定制咨询服务低代码平台产品+少量服务通用低代码平台产品 为更好地给不同行业的企业客户以及个人客户提供服务，国内外低代码服务商除了不断完善自身产品、改进功能之外，还积极探索与生态伙伴或平台生态的合作。在当前趋势下，完善生态建设将成为低代码服务商未来发展的重要方向，此外，低代码聚合平台也将作为一种创新形式，通过整合各类服务商的能力，发挥平台的流量优势，建立起协同发展的平台生态。 开发者 •与低代码技术服务商拥有不同类型合作关系的企业/个人 低代码行业玩家用户 政企用户 政务金融 零售制造 能源建筑 电信…… •低代码技术服务商的行业玩家类型众多，除原生型厂商外，云厂商、SaaS厂商、软件与应用开发类企业也纷纷入局。同时，海外的技术服务商也在不断尝试入局中国市场。 •合作伙伴的方式同样多元化，除了SI、ISV、数字化咨询公司外，低代 码厂商所入驻的聚合平台目前也成为了其重要合作伙伴之一。 企业开发者 软件与应用开发企业通过企业自身的应用开发实践积累为平台提供相关应用功能组件 代码/组件 服务商类型 原生型低代码厂商 软件与应用开发厂商 产品+解决方案/服务 ISV、SI、数字化 咨询商 产品 解决方案 个人用户 个人开发者 /服务 个人开发者 独立开发者将成为平台相关功能组件的开发力量之一 代码/组件 云厂商 海外厂商 授权产品销售支付代理费 入驻 渠道代理商 聚合平台 产品产品/功能 …… 低代码平台源于集成开发环境（IDE）的可视化、模块化和集成化，避免大量代码输入带来的重复性劳动，最终实现部分或完全去IDE化。在具体的实现模式上，低代码平台包括三类方式，分别为表格驱动、表单驱动、模型驱动。 现阶段，大部分低代码平台都采用了模型驱动的