中国健身器材电商行业报告（2022）

中国健身器材 电商行业报告 浙江省电子商务促进会 2022年5月25日 PartOne 健身器材电商行业概况 近年来中国建身器材市场限模保持增长趋势，预 计2022年将进一步增长至621亿元，综合电商量相关产品主要购买票道，适动建身APP高域也在 逐新打开局面，成为用户购物的斯选择，授视频直量成为育内客传继主流，“云建’风净. 产业规模不断攀升，购买渠道以电商为主 近年来，中国健身器材市场规模保持增长趋势，从2016年的366亿元增长至2020年的526亿元，年均复合 增长率达9.49%，预计2022年将进一步增长至621亿元，艾瑞咨询调研显示，综合电商是相关产品主要购买渠道，运动健身APP商城也在逐新打开局面，成为用户购物的新选择。 中国健身器材市场模（亿人民币）健身器材购买巢道 80050% 600526 58240% 30% 20% 42.7% 32.2% 10%5.5%3.5% 0% 2016201720182019202020212022E电商渠道线下巢道运动建身APP其他 数据来源：中商产业研究染，艾殊咨 中国健身人群快速增长，消费潜力可期 灼识咨询数据显示，中国健身人群正在快速增长，2015年至2021年，从1.6亿人上升至3.03亿人，已成为全球健身人群最多的国家，预计到2026年将达到4.16亿，期间复合年增长率将达到6.5%， 2015-2026年中国身人群规限及别（百万人） 500 400 300 282.8 303 367.4 06E 415. 002159.6 100 20152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 数据来源：购识咨询 健身器材普及率低，健身人均开支增长潜力可观 从中国健身人群渗透率来看，2021年中国健身人群渗透率为21.5%，与同期美国的48.2%、欧洲的41.2% 相比有较大增长空间。从健身人群年均开支来看，2021年中国健身人群的年均开支为2596元/人，远低于美国的年均开支14268元/人。从健身器材普及率来看，我国城镇家庭平均每百户中仅有4套健身器材，普及率尚不足5%，远低于欧美国家28%的健身器材普及率，发展潜力可观， 2021年健身人群渗透率健身器材普及率2021年健身人群年均开支（元/人） 中国 美国 欧洲 中国 欧美 中国 欧美 21.5% 48.2% 41.2% <5% 28% 2596 14268 政策提倡全民健身，助推行业发展 大力发展体育产业是国家级战略，健身器材行业享受不断释放的政策红利，疫情席卷全球以来，国家印发 《关于大力推广居家科学健身方法的通知》等文件，助推居家健身、互联网健身等行业在度情下逆袭 时间文件名称政能要点 2009年3月 全民健身务例 保障公民在全民健身活动中的合法权益 2014年10月关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 型2025年，建立门类产全的体过育5产万业元体系，体育产业总期模超 2016年10月关于加快发展建身体困产业的学意见买2025年，联成市乐视抢超3万亿元的降身休用产业市场 2016年10月健康中国2030”规划明要到2030年，经营参加育股练人数然5.3亿人，健康服务业总 以上40%及L上 2019年7月健康中国行动（2019-2030）到2022年和2030年，经常参加体膏频练人数比到37%及 2019年9月体育谢国建设网要提出2050年全面建成社会主义现代化体育得国目标， 关于大力推广居家科学健身方法的诞知十四五”体育发展现划 为游足精防轻相闻群众健身需求，积极倡导居家科学健身 到2035年建成社会主义现代化体育理团 2021年8月全民银身计部（2021-2025年）推进体育产业政字化转型，提供全民健身智影化服务， 到2025年，人均体育场照面积达至2.6平方米，经常参加体育 2022年3月关于构建更高水平的全民建身公共服务体系的意见极练人数比别达到38.5%5；00到42503%5年上，经常参加体育假炼人数 开展全民健身运动，重点发展建康管理，智能康复辅动器具 2022年5月“十西五”国民健康线划 科学身尊新型健电产品，促进建康与养名、路、互联建身网微品等产业胜合发层，狂大康新业态，新极式 短视频平台健身内容丰富，“云健身”风靡 短视频、直插成为体育内容传播主流，体育内容在综合视频和短视领综合平台的目标人群活跃人数渗透率 分别是81.1%和74.5%，使用深度TGI分别是289.1和339.4。疫情以来，居民健身意识提高，“云健身” 需求被激发，越来越多的用户选择宅家瞬炼，健身视颊播放量和直播观看数暴涨， 祝频平台用户活跃度 2021年，运动建身规频数量减比增长134% 100% 80% 289.1 PEE350运动键身创作者数同比增长39%；建身类主据源格同比增加208%; 300 60%250 粉丝或万的透动建身创作者超6万名， 40% 5L.10%7450% 200 2021年5月，快手月活跃体前用户超2亿人； 20%150 快手体育细分重炎款量竭过50个； 0% 综台视质 短合平台 使用保度TGI 100 体育内音日均爆光量60亿+。 数据来源：带力引擎 健身主播爆火出圈，带动全民“在线健身” 刘宏周六野帕梅拉 近30天8的控量世界知名健身摄主 高达4476.7万，单系提股股高通股量日聘已在据期923.9万，料售相线 的国内平台，仅个月时，款 85841.37)，单目股直8达536.3万 467万，全网期能于万，多象提摄 8过了18(7，月年8月20E，陷期 新料数据显示，4月14-20日，7天时改量晚三干万，累计霜致量趋4亿，并 官宣入驻Keep，当天期差要10万。 内，对期将全平险量从620.8万 室下微博十大运动江人：时尚2022年5月2日，博险正式进建科高 88至1886万，3888进200%, COSMO“年室样”等奖通 首个量收量84600万 PartTwo 电商平台健身器材数据分析 本研究对京东平台建身器材类日2021年销售情况进行政据分析，发现：近年案察东平台建身器材 实事数量退违增加，实事数量最多的四个类目 是质步机、就模将、设给和镜，健身器材实家第中在浙江、广东、上海、山东。建、江苏六(市)，占全图卖的79%；消售超过10亿 元的省（市）共五个，按销售额排序依次是渐江、 历年新增卖家情况 近年来京东平台健身器材卖家数量迅速增加，仅2020年一年就新增卖家200多家，从细分类目新增卖家情 况看，卖家数量最多的前四个类目是密步机、筋膜枪、亚铃和跳绳，其中，筋膜枪自2019年开始火爆，在 两年内新增70多家，而其他类目新增卖家数量较为稳定。 2011-2020年京东平台健身器材晶类新增卖家情况 2020 2019 2018 - ■胞步机 其 20111 4080120160002240 10 健身器材卖家结构 从卖家年销售分布情况来看，有0.37%的健身器材卖家2021年销售额超过10亿元，4.11%的卖家销售额在 1亿-10亿元之间。在销售额过亿卖家中，58%的卖家经营跑步机品类。跑步机作为家庭及建身房常备的健身器材，且价格在2000至上万元不等，远高于其他小型健身器材，比较睿易出现头部卖家， 此外，销售额在1000万-1亿和100万-1000万的卖家分别占比20.80%。30.01%，23.54%的卖家年销售额 在10万-100万之间，还有21.17%的卖家年销售额低于10万。 2021年京东平台健身器特卖家销售额分布情况 40% %10%20%30%50%60%70%80%10%00% >10亿>1000万>100万=>10万>0 11 健身器材卖家及销售额地域分布情况 数据显示，健身器材卖家集中在浙江、广东、上海、山东、福建、江苏六省（市），占全国卖家的79%；销售额超过10亿元的省（市）共五个，按销售额排序依次是浙江、广东。福建、上海和北京。 2021年京东平台健身器材2021年京东平台健身器材 卖家分布销售额分布（亿元） -30 OE·01 5-10 12 健身器材销售额市、县(区)排名 城市2021年辅售额(亿元）晏(市、区)2021年销售额（亿元） 区 天河区 数据显示，入京东平台 2021年健身器材品类的 保定市 销售总额过十亿的城市有6个，分别是金华市、杭州市、上海市、广州市、 福州市、北京市： 从县域情况来看，售总 额过十亿的县(市、区) 百家庄市定州市 三 自云区义乌市、天天河区、仓山区、 滨江区， 云营员 有5个，分别是永康市、 美州市 姚山市清明区 1.212.06 13 爆款健身器材销售情况 在抖音、快手、小红书等平台的助推下，一些网红健身器材在电商平台上成为爆款，例如筋膜枪、划船机、动感单车等，其中，哑铃作为建身爱好者必备器材，在京东平台的月均销售额超过2亿元，筋膜枪的月均 销售额超过1亿元， 2021年-2022年4月京东平台部分增款建身器材销售额 259 239 199 5) u机医机 14 PartThree 健身器材电商 品牌案例 本量分析了下列需例： 英 舒华 舒华体育是国内领先的健身器装制造商和品牌商，经过二十多年的深耕，拥有良好的品牌力和技术实力在行业内尤其是智能建身领域具有领先地位，2021年，在原有的天猫、京东、唯品会等平台的基础上， 公司新增布局了抖音渠道，根据年报披露，2021年在京东中高端路步机类目中，舒华鲜联行业销量第一；除跑步机外，公司在京东平台的动愿感单车、感机等车类产品销售增长显著，销量同比增长78% B期公司建立了160多人的研发图以,截至2021年12月31日,公司期有2联联明专P) 实用新盟减专269项：公高与车3.用阿量等科技三头上海体本南学院 北京体育大学等高等票发，以发中国育科学学会运动医学分会CASM，美国运动医学会ACSM等专业机限开合作, 线上始下全覆道打造在线上，公司布高天照、京东、唯品会、抖音渠道，显牌销量经居前列。 线下，鼓欣经销商选行多元化实体布员，指导门店升级改量，提升产品要善度和/胆胎达率，强化清要者对品律认, 品牌出公司于2020年把累出口机遇，开展旁填电商和图际营销， 202(4年外)表入,2.76(亿元,[网此;增建达176%, 受围外变情及再造表用上联影调，要外营业收入2.14亿元。 16 英派斯 莫派斯成立于2004年，主营全品类、多系列健身器材的开发制造及销售，旗下自主健身器材品牌 IMPULSE通盖室内有氧器械、力量器械以及室外键身路径等各式产品，已打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场，又于2021年推出全新互联网家用健身器材品牌“浪加”(WeSwag), 健身器材国家标准的主要起草单位 截至2020年求。公司主导或参与制定D 共水期正式发市且有均的共计38项 )在移与制定的各要理其计36项, FirstStep 注重多维度宣传 善过据。综合型网站 事速择值作，热了-20212024年件事 学国所策通取合会” *2021$年CFC[BFR 双品牌策路，打道多样化产品组合 “2321青高牛第五显道动合 ，原下产路相会丰富，甚事8 ThirdSte 打造智基健身生态场所 家场量所需要的建身需求，为害产基其开发英系斯大建康智基望身管理守台，推出 FourthStep 化于的座外管监体有公图体化力 C 开发出智事注区建身中0总式决方案，建究验的建身生达系( 17 Keep Keep是全国最大的线上健身平台，除了售卖健身课程外，同时也以DTC模式销售运动器材及配套产品， 以谋求电离变现，形成了从内容到产品及服务的闭环高业生态。其热门产品智能单车的销量排名中国第一， 截至2021年12月31日，通过自营商城和第三方电商网站累计发货约67,000台， 电商DTC用户数逐年提升 01根据Keep招股书，在2019年、2020年和2021 Keep平约每月购实健身产晶的DTC用户达 18.5万，30万及36.5万， 技术驱动智能化产品开发 02利用技术驱动产品的开发能力，开发一