2022年全球及中国化妆品市场分析报告

行业与市场 2022年全球及中国化妆品市场分析 01全球概览 04分销渠道 2020年全球主要美容和个人护理市场 04 2019年中国美容产品分销行业收入，按类别 22 2020年全球美容市场年增长率（按领先市场） 05 2019年中国美容产品零售收入份额，线下渠道 23 2019年各国化妆品市场收入 06 2019年中国美容产品零售收入份额，按在线平台划分 24 2021年全球高档化妆品和香水市场按国家/地区划分的收入 07 2014-2024年中国在线美容产品零售额渗透率 25 2019年第四季度-2021年第四季度中国天猫和淘宝上的护肤品在线销售额 26 02中国化妆品市场概况 2019年第四季度-2021年第四季度中国天猫和淘宝上的彩妆在线销售额 27 2013-2023年中国化妆品市场价值 09 2011-2021年中国化妆品零售额 10 05护肤品 2020-2022年中国化妆品零售额 11 2012-2021年中国护肤品市场规模 29 2015-2025年中国美容及个人护理市场细分市场营业额 12 2020-2025年中国护肤品市场规模预测 30 2015-2020年中国化妆品产量 13 2014-2024年中国护肤品分销行业收入 31 2019年中国领先化妆品品牌市场占有率 14 2021年中国护肤品市场份额，按产品类型 32 03进出口 2019年中国护肤品市场份额（按领先品牌） 33 2015-2020年化妆品个人护理及化妆品进口额 16 06彩妆 2020年中国个人护理和化妆品进口值，按类别 17 2005-2021年中国彩妆市值 35 2019年中国进口美容产品主要产地 18 2014-2024年中国彩妆分销行业收入 36 2015-2020年中国化妆品、个人护理和化妆品出口额 19 2020年中国在线彩妆零售分布，按产品类型 37 2019年中国出口美容产品主要目的地 20 2019年中国彩妆平均支出，分城市 38 07护发 2011-2026年中国护发市场总规模40 2013-2021年中国防掉发洗发水市场规模41 2019-2020年中国护发产品电商销售额，分电商类型42 2019-2020年中国护发产品电商销售渠道分布43 2019-2020年中国在线销售份额领先洗发水品牌44 08洗护用品及其他个人护理产品 2015-2025年中国洗护用品市场收入46 2015-2025年中国洗护用品市场收入增长47 2020年中国洗护用品月度网络零售额48 2014-2024年中国香水分销行业收入49 09消费者视角 2020年中国消费者化妆品使用频率51 2020年中国美容产品信息获取主要渠道52 2020年在中国购买化妆品时要考虑的主要因素53 2020年中国彩妆买家城市分布54 2020年中国过去三个月购买清洁护肤品的消费者比例55 第1章 全球概览 2020年全球主要美容和个人护理市场 市场规模（十亿美元） 8.8 20.5 32.1 3 70.9 0102030405060708090100 美国 中国* 日本 巴西 德国 93.1 2020年全球美容市场年增长率（按领先市场） 年增长率 0%1%2%3%4%5%6%7% .9% 2% .9% 0 1.7% 3 中国6.5% 巴西 美国 日本 德国 2019年各国化妆品市场收入 百万美元收入 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000 美国 中国日本印度俄罗斯 英国德国法国巴西意大利 韩国印度尼西亚 墨西哥加拿大 澳大利亚 17,032.71 13,002.69 6,750.39 5,856.86 3,142.32 2,986.39 2,486.51 2,426.16 2,377.02 1,871.41 1,578.14 1,557.38 1,438.39 1,406.22 1,297.05 2021年全球高档化妆品和香水市场按国家/地区划分的收入 百万美元 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000 日本 美国中国法国英国德国俄罗斯 印度巴西意大利 韩国西班牙 沙特阿拉伯 墨西哥加拿大 13,648 13,122 8,204 3,408 2,765 2,685 2,461 1,976 1,869 1,772 1,686 1,482 1,078 1,002 972 7描述：到2021年，全球知名化妆品和香水的收入超过570亿美元。仅日本就创造了超过136亿美元的全球收入，略高于美国的130亿美元。尽管法国（34亿）、英国（27亿）和德国（26亿）等欧洲国家的收入明显较低，但它们在全球收入中排名第四至第六。 注：全球 第02章 中国化妆品市场概况 2013-2023年中国化妆品市场价值 600 516.9 500 485.8 455.3 市场规模（亿元） 400 300 272.5292.9 318.1 339.6356.6 394.2 425.6 395.8 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 9描述：2021年，中国化妆品市场规模总计4553亿元，较上年的3958亿元左右猛增。受新冠肺炎疫情影响，2020年中国化妆品市场近十年来首次出现下滑。然而，中国的化妆品市场已经复苏，预计到2023年将达到5169亿元。 注：中国；2013年至2021年；*估计。1元约等于0.15美元和0.14欧元（截至2022年7月）。早些年的数据取自之前的报告。 450 299.22 251.37 261.9 204.94 222.2 182.47 162.5 134 110.3 402.6 400 350 340.02 零售额（亿元） 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 70 60 50 收入亿元 40 30 20 10 0 PersonalCareCosmeticsSkinCareFragrances 90,000 80,000 70,000 百万美元收入 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 20152016201720182019202020212022202320242025 12说明：2021年中国市场美容及个护产品收入创历史新高，超过560亿美元。个人护理产品以超过240亿美元的收入占比最大，其次是护肤品产品收入超过150亿美元。根据Statista消费者市场展望的估计，中国美容和个人护理产品的收入将继续增长并达到[...] 注：中国 1,400 1,2401,270 1,200 1,170 1,080 1,000 920930 千吨产量 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 13说明：2019年中国化妆品年产量约12.4亿吨，较上年的11.7亿吨有所增加。预计2020年中国化妆品产量将增长至12.7亿吨。 注：中国；2015年至2019年；*估计。 市场份额 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% L'Oréal(L'Oréal) 3.1% Lancôme(L'Oréal) 2.4% Pechoin(Pechoin) 2.3% EstéeLauder(EstéeLauder) 2.2% Olay(P&G) 1.9% 14描述：该统计显示了2019年中国领先的美容和个人护理品牌，按市场份额排名。当年，法国品牌巴黎欧莱雅的化妆品占中国化妆品市场的3.1%左右。 注：中国；2019 第3章 进出口 2015-2020年化妆品个人护理及化妆品进口额 25 20.25 13.23 9.92 5.87 3.07 4 20 进口额（十亿美元） 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16说明：2020年，中国美容产品进口额为202.5亿美元，比上年的132.3亿美元有所增长。同年，中国向全球出口了价值约42亿美元的个人护理和美容产品。 注：中国；2015年至2020年 2020年中国个人护理和化妆品进口值，按类别 进口金额（百万美元） 827 745 449 394 324 288 23.8 18.9 4.6 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000 其他护肤品、防晒品等 唇用化妆品香水和淡香水 其他洗发水 粉末（不论是否压缩） 眼用化妆品个人除臭剂和止汗剂 发油烫发用化妆品 15,899 2019年中国进口美容产品主要产地 进口价值份额 21.2% 14.6% 10.6% 6.98% 3% 2.64% 2.12% 1.66% 1.54% 0%5%10%15%20%25%30% 韩国日本法国新加坡 美国瑞士泰国台湾德国香港 28.3% 2015-2020年中国化妆品、个人护理和化妆品出口额 4.5 4.0 4.24 2.77 2.47 2.03 1.65 1.68 3.5 出口额（十亿美元） 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19说明：2020年中国美容产品出口额42.4亿美元，比上年的27.7亿美元有所增长。同年，中国向全球出口了约100万吨个人护理和美容产品。 注：中国；2015年至2020年 2019年中国出口美容产品主要目的地 出口价值份额 20.2% 8.42% 3.77% 2.92% 2.72% 2.33% 2.23% 1.93% 1.76% 0%5%10%15%20%25% 美国香港英国新加坡 法国日本泰国 澳大利亚 德国加拿大 23.4% 20说明：2019年，美国是中国最大的美容产品出口伙伴，占中国美容产品出口总额的23.4%左右。同年，中国大陆约20.2%的美容产品出口运往香港。 注：中国；2019 第4章 分销渠道 2019年中国美容产品分销行业收入，按类别 收入亿元 28.3 3.6 102.5 020406080100120140160 皮肤护理 彩妆 香精 其他 139.8 2019年中国美容产品零售收入份额，线下渠道 药店/药房7.9% 其他 9.1% 百货商店18.1% 专业化妆品连锁店 27.3% 大卖场/超市19% 多品牌店铺18.6% 2019年中国美容产品零售收入份额，按在线平台划分 其他19.2% 天猫49.6% 京东31.3% 2014-2024年中国在线美容产品零售额渗透率 60% 55.5% 50% 占零售总额的份额 40% 30% 28.8% 32.8% 35.1% 37.8% 39.8%41.3% 46.9% 49.8% 51.7%53.1% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2019年第四季度-2021年第四季度中国天猫和淘宝上的护肤品在线销售额 60 51.62 45.71 41.27 39.18 21.7 24.56 33.35 27.94 28.22 50 40 销售额（亿元） 30 20 10 0 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 2019年第四季度至2021年第四季度阿里巴巴中国电商平台彩妆产品销售额（亿元 ） 2019年第四季度-2021年第四季度中国天猫和淘宝上的彩妆在线销售额 1816.72 13.98 10