2022茶饮品类发展报告

X 2022 茶饮品类发展报告 X X X 茶饮品类定义 如果将茶饮品类发展分为三个阶段，那当前的茶饮市场已进入3.0时代，暨1.0的茶+奶时代，和2.0的茶+水果之后，3.0时代不仅局限于产品升级，更追求高性价比的产品需求，本报告中提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。 X1茶饮市场规模 2茶饮市场变化趋势 3茶饮产业上下游发展 目录4茶饮产品追溯 CONTENTS 5茶饮圈营销模式盘点 6茶饮市场主流消费群体特征 7中国茶饮市场趋势及机会点 3 X PARTONE 茶饮市场规模 X /2015-2025全球茶饮市场规模预测/ 3500.0 市场规模（亿美元） 数据来源：观研天下 3185.6 3011.1 3000.0 2500.0 2839.2 2601.1 2323.8 2151.5 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 1564.3 1859.7 1713.1 2001.1 1993.8 【茶饮市场规模】 全球茶饮市场规模持续上涨 ❖2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元，直至2020年新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨； ❖2021年疫情得到初步控制，预计未来到2025年市场总规模将达到3185.6亿美元。 0.0 2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e X / 10.2% 2016-2021年中国社会消费品零售总额//2016-2021年中国饮料类成交额/ 10.0%8.8%8.0% 数据来源：国家统计局 12.5% -3.9% 数据来源：国家统计局 1.90% -8.50% 14.00%20.40% 6.50% 37.8 34.7 2294 -3.50% 2808 44.1 201720182020 31.6 2016 40.8 39.2 2019 2020 2021 1073.2 981.5 1045.6 1065.3 2016 2017 2018 2019 2021 中国社会消费品零售总额（万亿元） 增速（%） 中国饮料类成交额（亿元） 增速（%） 【茶饮市场规模】中国饮料市场交易占比社会零售总额逐年增长 ❖2021年1-12月中国社会消费品零售总额累计达到了440823亿元，比上年累计增长12.5%，两年平均增速为3.9%； ❖其中，2021年中国饮料类累计零售额达到2808亿元，占社会消费品零售总额的0.63%，对比2021年美国饮料市场占比社会零售总额的6.37%，饮料赛道已占据较大的市场空间，发展相对成熟； ❖饮料类市场近年来的同比增长趋势明显，2019年同比增长仅1.9%，2021年同比增长就达到了20.4%。 X /2015-2025年中国茶饮市场规模及同比增长预测（十亿元）/ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 94.5 120.2 42.2 2015 15.50% 9.90% 现制茶饮冲调茶即饮茶茶市场规模增长（%） 16.60% 12.80%12.20% -0.60% 121.1 114.4 103.1 107.1 167.1 185.7 137.3 149.2 120.0 177.1 数据来源：国元证券研究所、智研咨询 13.80%14.00%14.10%14.30% 168.3 147.0 137.4 128.4 275.1 250.1 226.9 205.3 276.2 145.2 180.6 224.1 157.3 301.8 340.0 56.3 70 86.6 106.3 113.6 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 【茶饮市场规模】茶饮市场规模约为咖啡2倍，现制茶饮市场增速最快 ❖2020年底中国茶饮市场总规模达到4100亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖啡市场规模差距将进一步扩大（不局限于现制茶饮和现制咖啡）； ❖其中现制茶饮增速最快，2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。 X 数据来源：美团美食 /2020-2022年茶饮和咖啡品类门店数增速对比//2022年现制茶饮品类门店数占比/ 300% 297.2% 204% 数据来源：美团美食 冰淇淋8.45% 其他饮品店7.42% 108% 14.2% 12% -0.5% -84% 2020 55.8% 38.0% 5.3% 19.1% -10.4% 4.3% 2021 2022 酸奶鲜奶2.44% 咖啡厅17.84% 茶饮61.92% 茶饮酸奶鲜奶咖啡厅 【茶饮市场规模】 门店数恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点 ❖2022年现制茶饮品类在饮品赛道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模； ❖从近三年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。 X /2020-2022年茶饮及咖啡品类连锁化率走势/ 数据来源：美团美食 49.43% 45.39% 41.20% 41.09% 60% 50% 35.47% 2020 40% 24.43% 25.71% 30% 20% 2021 2022 茶饮 咖啡饮品 55.29% 28.62% 【茶饮市场规模】连锁化率连续3年提升，连锁品牌成为市场主流 ❖近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%； ❖此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家。 X 门店数规模 10家以内 100-500连锁 10-100连锁 1000-5000家 5000-10000连锁 万店连锁 11 11 2.53% 2.53% 5.63% .91% % .79% 6.83 2020 /2020-2022茶饮品类门店数规模分布/ % 58.79% 2021 50.67 32% 5% 13. 8.97% 11.1 6.74% 3.72% 12.80% 12.03% 11.44% 8.69% 6.04% 数据来源：美团美食 2022 % 60% 44.69 500-1000连锁 0%20%40%60% 门店数占比 5.43% 0% 20%40%60%0% 门店数占比 4.32% 20%40% 门店数占比 【茶饮市场规模】 现制茶饮5000以上规模门店数占比逐年增加 ❖对于茶饮品类而言，其单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%，属于创业阶段； ❖近两年，5000-10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。 门店数规模 2020 2021 数据来源：美团美食 2022 10家以内 5000-10000连锁 10-100连锁 100-500连锁 1000-5000家 500-1000连锁 万店连锁 75.58% 74.21% 71.36% 0% 11 6.07 4.08% 0.53% 1.96% 0.01% 20% 12.28% 5.49% 4.30% 2.77% 0.95% 0.01% 6.27 4.47% 3.84% 1.49% 0.01% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40%60%80% 门店数占比 门店数占比 门店数占比 .77% % % 12.56% /2020-2022咖啡品类门店数规模分布/ X PARTTWO 场变化 茶饮市趋势 X /2020-2022美团茶饮品类不同线级门店数/订单量分布/ 数据来源：美团美食 城市等级 下沉市场 三线二线新一线一线 2020 2021 2022 26.94% 22.42% 21.49% 19.54% 27.21% 28.21% 22.85% 21.01% 19.33% 23.31% 20.46% 18.71% 9.60% 9.60% 9.31% 0%5%10%15%20%25%30% 0% 5%10%15%20%25%30%0%5% 门店数占比门店数占比 10%15%20%25%30% 门店数占比 城市等级 新一线三线二线 下沉市场 一线 2020年 2021年 2022年 0% 5%10%15%20% 订单量占比 25%30% 0%5%10%15%20%25% 30% 0%5% 订单量占比 10%15%20%25%30% 订单量占比 24.76% 3.29% % % 2 20.47 20.55 % 10.92 % 25.61 23.65% 19.34% 19.70% 0% 11.7 15.94% 12.81% 24.99% 23.97% 22.29% 【茶饮市场变化趋势】一线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展 ❖从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势； ❖从订单量来看，茶饮订单量目前主要集中于新一线市场，下沉市场订单占比已从2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增长了4.7个百分点。且一线及新一线城市订单有所收缩。 X 数据来源：美团美食 省份名称 咖啡 新式茶饮 广东省江苏省 广西壮族自治区 浙江省山东省四川省福建省河南省湖南省安徽省云南省河北省湖北省江西省贵州省 17.94% 19.70% 9.04% 2.61% 9.02% 4.00% 7.37% 4.87% 7.21% 6.15% 5.41% 4.99% 4.91% 4.74% 4.51% 3.83% 3.59% 3.54% 3.01% 3.00% 2.89% 2.39% 0% 2.12% 2.79% 2.01% 3.14% 1.49% 2.82% 1.26% 2.00% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% /2022年茶饮和咖啡品类门店数在各省份分布情况/ 【茶饮市场变化趋势】广东稳坐门店总数Top1，北方市场正在加速发展 ❖2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京等地则相反； ❖茶饮品类继续巩固南方市场，广东仍在门店数占比排名中位列第一，北方市场正在加速发展。 X /2022年茶饮门店数和订单量TOP15城市/ 数据来源：美团美食 排名 门店数 订单量 1 广州 广州 2 深圳 深圳 3 上海 武汉 4 东莞 成都 5 成都 重庆 6 重庆 佛山 7 佛山 郑州 8 南宁 长沙 9 苏州 上海 10 杭州 南宁 11 北京 东莞 12 泉州 南京 13 武汉 苏州 14 长沙 济南 15 昆明 杭州 【茶饮市场变化趋势】 广深仍为“订单大户”，南宁、佛山增量可期 ❖2022年茶饮订单量或门店数上榜TOP10城市均包括：广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁等； ❖佛山、南宁等小众城市数据表现不俗，值得未来关注。 X /2020-2022年五城茶饮门店数增速/ 20% 10% 门店数YoY 0% -10% -20% -30% -20.14% 18.08% 7.77% 4.31% 4.22% 10.67% 8.64% 7.30% 4.82% -3.38% -7.64% -9.88% -13.92% -15.50% 2020年 2021年 数据来源：美团美食 广州上海长沙佛山南宁 -4.42% 2022年 【茶饮市场变化趋势】 五城门店增速显著，佛山保持增速领先 ❖茶饮品类发展代表城市中，广州、上海、长沙、佛山、南宁等城市值得关注； ❖五大城市的门店数增速中，佛山门店数增速一直处于领先位置，是值得关注的一匹黑马。 X /2020-