口味经典化，渠道线上化——冰淇淋品类报告

冰淇淋品类报告 口味经典化、渠道线上化 报告介绍 “雪糕刺客”是最近火热的网络流行语，把冰淇淋行业推上风口浪尖。消费者熟悉又陌生的冰淇淋产业到底发展成什么样？冰淇淋产品真的都这么高价吗？ 2021年我国冰淇淋行业市场规模超过1600亿，稳居世界第一，近五年规模增长高达66.66%，年复合增长率也接近10%。冰淇淋品类的发展主要呈现口味经典化和渠道线上化两个特点，虽然花式口味不断增加，但是巧克力和香草这样的经典口味依然是主流；冰淇淋线上销售渠道的占比从2020年的5%迅速提升到2021年的20%，短短一年内完成3倍增幅，线上化趋势较为明显。不过，冰淇淋产品的主要售价仍然在3元-10元的中端价格带区间。 本期报告将从冰淇淋品类的现状开始，分析这个超千亿规模的行业，研究冰淇淋产业链上、中、下游的发展特点，分析消费者的核心画像和主要诉求，总结头部品牌在产品端、营销端和渠道端的可借鉴经验。 报告看点 冰淇淋市场规模破1600亿，年复合增长率为9.8% CR10市场份额接近70%，其中的国产品牌占市场整体份额的 37%左右 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 巧克力和香草口味占冰淇淋O2O市场份额的51% 线上渠道的占比从2020年的5%迅速提升至2021年的20% 中青年把冰淇淋当饭后甜点，年轻人为自我犒赏 口味经典化、渠道线上化 报告目录 冰淇淋品类报告 一、冰淇淋品类市场现状 1.冰淇淋/雪糕是品类统称，冰淇淋对成分和生产工艺要求高 ．．2 2.冰淇淋市场规模破1600亿，五年规模增长66.66% ．．．．．．．．．3 3.冰淇淋市场集中度较高，Top10中有六家国货 ．．．．．．．．．．．．．．．4 4.2019年后冰淇淋新增企业数大幅降低，品类竞争进入白热化 ．．6 5.明码标价新规正式实施，雪糕市场价格监管规范化 二、冰淇淋品类发展特点 ．．．．．．．．．7 1.冰淇淋产业链图谱 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 2.乳固体、甜味料和油脂是核心原材料 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.巧克力香草口味销量最高，占O2O市场过半份额 ．．．．．．．．．．．．．12 4.中端价格带产品最畅销，3-10元冰淇淋市场占比近五成 ．．．．．．14 5.线上渠道一年涨三倍，外卖平台月订单超千万 6.冷库容量8年翻三倍，冷链运输车保有量涨六倍 三、冰淇淋品类消费者洞察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．15 ．．．．．．．．．．．．．．17 1.18-34岁女性是主力人群，上海是线上消费第一城市 ．．．．．．．19 2.80后爱无添加，90后要低糖低脂 3.中青年当饭后甜点，年轻人为自我犒赏 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 4.好吃不腻是核心关注点，不融化是线上消费主要诉求 四、冰淇淋品类案例分析 ．．．．．．23 1.钟薛高 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 迎合年轻消费者健康需求，推出低糖低脂高蛋白产品 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 素人投放+门店快闪，线上线下联动营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 线上渠道卖组合装，线下单片销售 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 2.伊利 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 四大系列打造矩阵，产品单价在3-10元区间 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 出海东南亚，印尼建厂泰国收购 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 报告目录 一、冰淇淋品类市场现状 1.冰淇淋/雪糕是品类统称，冰淇淋对成分和生产工艺要求高．．2 2.冰淇淋市场规模破1600亿，五年规模增长66.66%．．．．．．．．．3 3.冰淇淋市场集中度较高，Top10中有六家国货．．．．．．．．．．．．．．．4 4.2019年后冰淇淋新增企业数大幅降低，品类竞争进入白热化．．6 5.明码标价新规正式实施，雪糕市场价格监管规范化．．．．．．．．．7 二、冰淇淋品类发展特点 1.冰淇淋产业链图谱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 2.乳固体、甜味料和油脂是核心原材料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.巧克力香草口味销量最高，占O2O市场过半份额．．．．．．．．．．．．．12 4.中端价格带产品最畅销，3-10元冰淇淋市场占比近五成．．．．．．14 5.线上渠道一年涨三倍，外卖平台月订单超千万．．．．．．．．．．．．．．．．．15 6.冷库容量8年翻三倍，冷链运输车保有量涨六倍．．．．．．．．．．．．．．17 三、冰淇淋品类消费者洞察 1.18-34岁女性是主力人群，上海是线上消费第一城市．．．．．．．19 2.80后爱无添加，90后要低糖低脂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 3.中青年当饭后甜点，年轻人为自我犒赏．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 4.好吃不腻是核心关注点，不融化是线上消费主要诉求．．．．．．23 四、冰淇淋品类案例分析 1.钟薛高．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 迎合年轻消费者健康需求，推出低糖低脂高蛋白产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 素人投放+门店快闪，线上线下联动营销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 线上渠道卖组合装，线下单片销售．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 2.伊利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30四大系列打造矩阵，产品单价在3-10元区间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30出海东南亚，印尼建厂泰国收购．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 口味经典化、渠道线上化 冰淇淋品类报告 冰淇淋品类市场现状 1 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 1冰.淇冰淋淇对淋成/ 分雪和糕生是产品工类艺统要称求，高 根据国标《GB/T31114-2014冷冻饮品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷冻饮品雪糕》的定义，冰淇淋/雪糕是以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料（原料和辅助用料的总称），添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂的冷冻饮品。 冰淇淋/雪糕是一个统称，冰淇淋产品对于蛋白质和脂肪含量要求相对更高。从成分来看，冰淇淋蛋白质含量 （≥2.5g/100g）、脂肪含量（≥8.0g/100g）的国家标准要求远 高于雪糕的蛋白质含量（≥0.8g/100g）和脂肪含量（≥2.0g/100g）要求。从生产工艺来看，冰淇淋和雪糕都是经混合、灭菌、均质、冷却、冻结、包装等工艺制成的体积膨胀冷冻饮品。雪糕是冷却后就成型；冰淇淋在冷却后，需要经历额外的老化和硬化的过程，生产工艺更加复杂。 2 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 2五.年冰规淇模淋增市长场规66模.6破6%1600亿， 中国冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年扩大，从2016年的960亿增长到2021年的1600亿，五年规模增长66.66%，年复合增长率为9.8%。其中，2016年至2019年期间，冰淇淋市场的年增速超过两位数，2019年开始增速逐渐下滑，但整体增长的趋势并未改变。 3 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 3.冰淇淋市场集中度较高，Top10中有六家国货 根据中国绿色食品协会的数据，2021年中国冰淇淋的线下市场，伊利（中国）以19%的份额位列第一。和路雪（英国）、蒙牛（中国）、雀巢（瑞士）、八喜（美国），分别以15%、9%、8%、6%的占比紧随其后，第六到第十名的天冰（中国）、中街（中国）、德氏（中国)、哈根达斯（美国）、光明（中国）各自市场占比均不超过5%。 前十大公司的市场份额合计接近70%，市场集中度较高。CR10中的国产品牌占市场整体份额的37%左右，CR10中的国外品牌占市场整体份额的30%，本土品牌是中国冰淇淋市场的中坚力量。 在线上市场，本土品牌受市场欢迎度更高。以淘宝平台为例，销 量Top100产品中，有64%是本土品牌，国外品牌只占36%。 4 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 5 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 4品.类20竞19争年进后入冰白淇热淋化新增企业数大幅降低， 根据华经产业研究院的数据，2015年至2019年中国年新增冰淇淋企业都在4000家以上，其中2017年中国冰淇淋行业新增企业数量高达5441家，是最近七年来的最高值。中国绿色食品协会的数据显示，2017年冰淇淋市场规模的增速高达15.63%。2019年之后冰淇淋行业的年新增企业数大幅减少，2021年新增企业数量甚至不足3000家，品类激烈竞争态势明显。 6 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 5.明码标价新规正式实施，雪糕市场价格监管规范化 明码标价是指经营者在销售、收购商品和提供服务过程中，依法公开标示价格等信息的行为。由于近些年市场出现较多价格欺诈和诱导消费者的行为，市场监督管理总局决定进一步提升价格监管工作的规范化水平，来维护消费者的合法权益。 2022年4月14日，国家市场监督管理总局令第56号公布《明码 标价和禁止价格欺诈规定》，该《规定》于2022年7月1日正式施行，其中主要内容包括：经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务；明码标价应当根据商品和服务、行业、区域等特点，做到真实准确、货签对位、标识醒目； 经营者不得不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易等。该政策有利于促进冰淇淋品类的市场价格保持在透明且合 理的区间内，保证行业良性、有序、可持续发展。 7 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 口味经典化、渠道线上化 冰淇淋品类报告 冰淇淋品类发展特点 2 口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告 1.冰淇淋产业链图谱 冰淇淋产业链的上游包括原料、辅料及设备：原料从牛乳和奶油逐渐拓展到椰奶、杏仁奶和燕麦乳（奶）；辅料主要是谷物辅料、香精香料及添加剂（着色剂和甜味剂）；设备则是冰淇淋机等。 国内主要供应冰淇淋原料的公司包括：提供牛乳的乳制品龙头公司，例如伊利、蒙牛，它们掌握着锡林郭勒、呼伦贝尔、新疆天山三大黄金奶源基地，有天然的奶源优势；提供奶浆的公司，如南侨食品，该公司售卖的霜艺奶浆为软冰淇淋奶浆产品，有香草及巧克力风味冰淇淋奶浆可供客户选择。 国内规格最高、品种最齐全的冷饮设备制造商。 9 供应香精香料的辅料公司，如爱普股份，爱普旗下子公司天舜每年的产能约3.8万吨，可以覆盖冰淇淋、乳品等渠道的香精供给。制造冰淇淋设备的公司，以东贝DONPER为例，该公司是目前国内最大的特种制冷器具制造