2022印尼小家电-调研报告

印尼小家电跨境电商市场调研报告 广东粤贸全球科技有限公司 2022年8月25日 全球小家电市场 全球家电市场表现 调查数据显示， 2020年全球家电市场产生的总收入 5509.73亿美元 1.6%同比增长 得益于小家电产品销量的大幅增长全球家电市场的总销量为 456.963亿件 7.7%同比增长 信息来源：JungleScout，公开资料收集，粤贸研究院整理分析2 2020年，全球小家电的销量为 38.83亿件 同比增长 9.6% 预计2025年，全球小家电的销量将达到 38.63亿件 从对各个国家的出口情况看，中国家电业对主要国家和地区出口延续下半年以来的持续改善态势，东盟地区表现强劲。规模和增速均处于近十年来最好水平。 2020年前3季度，继续扭转上半年的负增长局面，增速为近十年来最高。 前三季度对东盟国家累计出口额 29.2%同比增长 我国对美国累计出口额 20%同比增长 2020年亚洲小家电产品的销量达18.94亿件，同比增长9.7%； 2021年将有所回落，之后将缓步增长，预计到2025年，该市场的销量将达到18.62亿件。 其中，印尼小家电销量在亚洲排名第四，达到1.03亿件，成为东南亚小家电市场第一销量大国 01印尼人口及网购市场分析 印尼地区人口特征 关于印尼 印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体。首都为雅加达。由约17508个岛屿组成，是马来群岛的一部分，也是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，别称“千岛之国”，也是多火山多地震的国家。 人口分析 印度尼西亚人是狂热的社交媒体用户，该国的移动设备普及极高，许多民众甚至从未购入电脑。根据麦肯锡的调查显示，近80%的互联网流量通过移动网络产生。 该国人口中位年龄为30岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物，30至39岁的人群占电商支出的47%。 印尼地区人口特征 人口数量分布 印度尼西亚人口达到2.78亿，为世界上人口第 四多的国家。首都雅加达拥有超过1000万居民，是印度尼西亚和东南亚最大的城市。 民族构成 87%的印度尼西亚居民为穆斯林，居全球最高，同时该国20%的国民为中产阶级。 年龄分布 人口结构年轻化，年龄中位数为30.3岁， 相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物 互联网情况 截至2022年1月，印尼互联网用户数达到 2.047亿人，互联网普及率已从2018年的 64.8%上升至2022年的73.7%。 印度尼西亚是东南亚第一大经济实体，有庞大的互联网用户基础。2022年第二季度，印度尼西亚经济“在经历了第一季度的高增长后，又一次实现大比例提升”——公布的增长率初值为同比提升5.44%，且再度超过市场预期。 截至2022年1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根据Statista的预测，未来几年印尼互联网用户数仍将以超过40%的增长率增长，整体互联网市场有较大发展空间。 互联网渗透高 人口年轻化 APP网购普及 以麦肯锡在2019年曾针对亚太地区Z世代消费者做的一份市场调研报告结果为例，在疫情席卷印尼以前，仅印尼Z世代每天花在手机上的时间就达到了8.5小时，远超该地区的人均使用时长。 在消费因素中，根据GWI消费者调研，免费送货、折扣及大促和产品评论最受印尼消费者关注。另外，根据东南亚电商平均客单价数据，印尼商品消费单价是21美元。可见印尼消费者对价格敏感，为折扣疯狂。 根据Statista的调研报告数据显示，印尼市场消费电子品类在2020年的销售额（包括线上线下等渠道）达到了139.746万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道销售额将突破254万亿印尼盾（现值）。 卖家在消费电子类的选择上，可注重印尼年轻一代的需求，选择音箱、蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能手表等电子设备。 印尼网购人数（单位：千万） 25 22.105 20 19.647 20.855 17.894 15 10 15.865 13.809 11.88 9.342 7.007 5 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年 印尼互联网普及率的增长也将随着印尼政府PalapaRising项目的建设，在未来几年急剧上升。印尼显然已是东南亚最炙手可热的电子商务新兴市场。根据Statista数据显示，印度尼西亚是全球第九大电商市场，预计2022年的市场估值为590亿美元。同时，咨询公司Redseer报告称，印度尼西亚的线上消费者数量从疫情前的7500万增加到疫情期间的8500万。 网络购物成为当地消费者主要购物模式，同时据各项调查显示，电子产品是印尼网购消费者主要购买的产品之一。 根据东南亚研究所（InstituteofSoutheastAsianStudies）的报告显示，约有1.38亿印尼居民选择线上购物，约占该国总人口的一半。电商市场占数字经济总价值72%。只有25%的消费者选择跨境电商购买产品，研究人员预计来自其它国家的商品市场将逐步扩大。预计到2025年，印尼互联网渗透率将达到89.3%。另外，互联网人均使用时长已从疫情前的3.6小时/天增至目前的4.3小时/天。庞大的人口基数和越发高的互联网渗透率为中国外贸企业布局印尼营造了良好的局面。 疫情对印尼家用电器市场造成了一定影响，但在实体商店无法开门营业的情况下，原本就偏向在家里烹饪的印尼人对厨房用电器有了更高的购买兴趣。小家电在该品类中是值得关注的重点。 印尼市场家用电器品类在2019年的RSP（包括线上线下等渠道）已经达到了44.75万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道RSP将突破69万亿印尼盾（现值）。 印尼家用电器的主要分销渠道仍在线下，占比达93.6%，但疫情之下，这一比例有所回落。非实体渠道产生的RSP仅占1.5%，但受电商渗透率上升的影响，这一比例将以较大幅度增长。 选品建议：烹饪电器、制冷电器、洗衣机等日常使用频率高、产品质量过硬且在中国有成熟且完整生产链的产品，以及扫地机器人、空气净化器等提升生活质量的小家电。 东南亚五国大白电月度电商销售额 Jan2019–Nov2021 AverageMonthlySalesValue(Mio.)(Mar20–Nov21) Vietnam 13.5 +8% Thailand 21.7 +187% Indonesia 14.3 +140% Singapore 2.7 +190% Malaysia 5.4 Pre-Covid-19PandemicCovid-19Pandemic SalesValueMio.USDfixed AverageMonthlySalesValue(Mio.)(Jan19–Feb20) Vietnam 12.5 Thailand 7.5 Indonesia 6.0 Singapore 0.9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Jan19Apr19Jul19 Oct19Jan20 Apr20Jul20 Oct20 Jan21 Apr21 Jul21Oct21 VietnamThailandIndonesiaMalaysiaSingapore 2021年 电商渠道线下渠道 +74% 电商 43% 线下57% -2% SectorVal%ContributioninOnline:53%36%6%6% 72 67 57 49 51 43 33 28 生活电器厨房小电衣物护理个护小电 印尼家用小家电行业的收入在2022年将达到186.07亿美元，预计该市场将以每年3.93%的速度增长（2022-2026年复合年增长率）。到2026年，印尼家用电器销量预计将达到1.313亿台。 statista数据还指出，在2022年的印尼家电市场，6.2%的总收入将来自在线销售。由此可见，疫情对印尼电商的催化影响还在继续，小家电电商市场规模也会进一步扩张。 02印尼电商平台市场情况 yipitDATA的数据显示，Tokopedia的电子和电器类是核心品类，约占总GMV的40%以上。 Tokopedia是一家专门从事电子商务的印尼科技公司。它由WilliamTanuwijaya和LeontinusAlphaEdison于2009年创立。Tokopedia的商业模式偏向以服务买家、卖家的B2B2C、C2C模式为主，企业或个人皆可以在上面开设自己的网店。 Tokopedia成立于2009年，自2010年印尼独立日开始运营以来，九年时间里，该电子商务平台在运营中把握住了步伐，领先于Lazada、Shopee和Bukalapak 等竞争对手，成为最大的电子商务市场。在2021年Q1获得了1.35亿次月访问量。电子产品是该平台较受欢迎的产品类别，其次是时尚类和杂货类。 Tokopedia正在努力从C2C平台向着B2C平台转型，因而平台上兼顾C2C和B2C两种模式的，但目前该平台不支持跨境销售，如果要成功在Tokopedia上开店， 需要先将货物运输到印度尼西亚当地仓储，之后再联系Tokopedia合作的物流公司上门揽件派送。 由于Tokopedia是印尼本土平台，市面上对接Tokopedia的ERP较少，平台早期以C2C为主，主要场景是手机，所以PC端的后台优化做得较少，操作不是很良好 Tokopedia的网站每月访问量超过14,500次，在其基础上聚集了许多潜在客户。这吸引了众多卖家加入Tokopedia来销售他们的产品。2018年， Tokopedia的月访问量达到了创纪录的117,572,100次，并且在Play商店和AppleiOS商店的应用程序中占据了前5名的位置。 对于印尼消费者来说，Tokopedia让大部分消费者都感到非常满意，而且有一半的人会愿意向别人推荐Tokopedia，对访客量的提升也是很有帮助的。 入驻形式 旗舰店 授权分销商 专卖店 Tokopedia中国卖家入驻条件： 所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证，针对印尼用户的使用说明以及印尼文表示。 Tokopedia入驻条件如下： 1.是官方品牌店，官方卖家或持有品牌正式授权可使用相关品牌名称的商家。 2.销售的所有交付产品必须全新，并符合正式规定。 3.产品信息（内容和图像）必须符合Tokopedia的规定。 4.所需法律文件如下:商标权(IPR)-公司NPWP-SIUP(交易营业执照)-公司合同/最终章程SPPKP(纳税公司就业信)-如果公司是应纳税SKT(注册信息函)。 只允许每个卖家店铺最多出售50个产品。如果卖家想销售更多商品，那么就得付费加入其”PowerMerchant&PowerMerchantPRO”会员计划。 PowerMerchantPRO会员费为1.5%，PowerMerchant为1.25%，RegularMerchant为0.5%，卖家在开通会员后，可以使用Tokopedia提供的一系列独家功能，并且免除其他额外费用和Tokopedia广告费。 Shopee电子商务平台是一个以移动为中心、以社交为中心的市场，具有集成的支付和物流基础设施以及完善的卖方服务。2015年，该平台在新加坡成立，业务包含马来西亚、泰国、台湾、印度尼西亚、越南及菲律宾市场等七大市场。其大部分营收来自印度尼西亚。在印尼、马来西亚、越南等地区，shopee的优势要强于lazada，这几个国家都是东南亚人口大国，进而shopee在东南亚获得了比lazada更可观的规模。 Shopee较受欢迎的类别为美妆护肤类、家用电器类和时尚类。 Shopee已经成为印尼市场最大的电商平台。根据权威移动数据分析平台Appanie数据，Shopee是2022年印尼市