乐华娱乐招股说明书

乐华娱乐集团 YHEntertainmentGroup 股份代号:2306 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 联席账簿管理人 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 YHEntertainmentGroup 乐华娱乐集团 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：132,560,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：13,256,000股股份（可重新分配） 国际发售股份数目：119,304,000股股份 （可重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股发售股份8.50港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及 0.00015%财汇局交易征费 （须于申请时以港元缴足，可予退还）面值：每股股份0.0001美元 股份代号：2306 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人 艾德金融 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日通过协议厘定。定价日预期为2022年8月31日（星期三）或前后，惟无论如何不迟于2022年9月2日（星期五）。 除另有公布外，每股发售股份的发售价将不超过8.50港元且现时预期不会低于每股发售股份6.80港元。香港发售股份申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份8.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费，倘最终厘定的发售价低于8.50港元，多缴款项可予退还。 倘本公司与联席全球协调人（为其本身及代表其他包销商）因任何原因未能于2022年9月2日（星期五）前协议发售价，则全球发售将不予进行并告失效。 联席全球协调人（为其本身及代表其他包销商）经我们的同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至本招股章程所述者。在此情况下，本公司将在不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.yuehuamusic.com刊登公告。请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”以瞭解详情。倘于根据香港公开发售递交申请的截止日期前已提交香港发售股份的申请，则倘发售股份数目及╱或指示性发售价范围据此调低，有关申请其后可予撤回。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议承担的责任。有关理由载列于本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一节。阁下务必参阅该节以瞭解进一步详情。 作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 重要提示 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站www.yuehuamusic.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份乃根据美国证券法S规例或其他登记规定的豁免在离岸交易中在美国境外提呈发售、出售或交付。 2022年8月24日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 根据上市规则，我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.yuehuamusic.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统拨打+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，可于下列日期致电香港股份过户登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线+85228628690： 2022年8月24日（星期三）—上午九时正至下午九时正 2022年8月25日（星期四）—上午九时正至下午九时正 2022年8月26日（星期五）—上午九时正至下午九时正 2022年8月27日（星期六）—上午九时正至下午六时正 2022年8月28日（星期日）—上午九时正至下午六时正 2022年8月29日（星期一）—上午九时正至下午九时正 2022年8月30日（星期二）—上午九时正至下午九时正 2022年8月31日（星期三）—上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（倘适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”以瞭解关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序详情。 最低认购数额及许可数目 阁下可通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少400股香港发售股份并按照下表所列香港发售股份数目的倍数申请认购。阁下应按照选择的香港发售股份数目旁载明的金额付款。 乐华娱乐集团 （每股香港发售股份8.50港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请认购时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 400 3,434.27 6,000 51,514.01 50,000 429,283.37 600,000 5,151,400.35 800 6,868.53 8,000 68,685.34 60,000 515,140.04 700,000 6,009,967.08 1,200 10,302.81 10,000 85,856.68 70,000 600,996.71 800,000 6,868,533.80 1,600 13,737.07 12,000 103,028.00 80,000 686,853.38 900,000 7,727,100.53 2,000 17,171.34 14,000 120,199.34 90,000 772,710.06 1,000,000 8,585,667.25 2,400 20,605.60 16,000 137,370.67 100,000 858,566.73 2,000,000 17,171,334.50 2,800 24,039.87 18,000 154,542.01 200,000 1,717,133.45 3,000,000 25,757,001.75 3,200 27,474.13 20,000 171,713.35 300,000 2,575,700.18 4,000,000 34,342,669.00 3,600 30,908.41 30,000 257,570.02 400,000 3,434,266.90 5,000,000 42,928,336.25 4,000 34,342.67 40,000 343,426.69 500,000 4,292,833.63 6,628,000(1) 56,905,802.54 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变动，本公司将于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.yuehuamusic.com刊发公告。 香港公开发售开始.................................. 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)............................... 香港公开发售开始办理申请登记时间(3)................ (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)......................................... 2022年8月24日（星期三） 上午九时正 2022年8月31日（星期三）上午十一时三十分 2022年8月31日（星期三）上午十一时四十五分 2022年8月31日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 香港公开发售截止办理申请登记时间(3)................ 2022年8月31日（星期三） 中午十二时正 预期定价日(5).......................................2022年8月31日（星期三） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.yuehuamusic.com 刊发发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售 的申请水平及香港公开发售项下的香港发售股份 的分配基准的公告(6)................................. 2022年9月6日（星期二） 或前后 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用），包括： •分别于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.yuehuamusic.com及发布公告(6)...........2022年9月6日（星期二） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk（或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/z