中泰金工定向增发跟踪周报

证券研究报告/金融工程定期报告2022年8月21日 中泰金工定向增发跟踪周报 分析师：陈俊伟 执业证书编号：S0740519070003电话：021-20315195 邮箱：chenjw@r.qlzq.com.cn 相关报告 投资要点 定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的定增总共有600个，其中董事会预案的有135家，股东大会通过的有318家，发审委通过的有36家，证监会核准的有107家，国资委批准和银监会批准的分别为4、0。 本周(2022/08/14-2022/8/21)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为97亿元，项目数比上周多3，总融资金额数比上周少67亿。按定增目的来分，共有10家项目融资，3家补充流动资金。按定价方式来分，共有10家竞价，3家定价。 截至本周共有107家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有14家公司。其中定增目的为项目融资的有中科创达、派克新材、经纬辉开、新日股份、国联水产、华体科技、绝味食品、飞荣达、茶花股份和力星股份,总融资金额为117亿，定增目的为补充流动资金的有新希望和福田汽车,总融资金额为74亿。 本周共有12家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为226亿，实际完成项目数比上周多了7家,实际募集资金金额比上周多了144亿。 本周共有7家公司定增股份限售解禁，解禁数和上周持平；总解禁的募资金额为84亿元,解禁的募集资金比上周多34亿；平均解禁收益率为-5%。下周共有4家解禁，其中定增目的为项目融资的有深南电路,总融资金额为35亿，定增目的为配套融资的有天山股份和华鼎股份,总融资金额为45亿。 风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议 内容目录 一、定增周度统计信息.-3- 1.1进行中的定增状态划分..........................................................................-3- 1.2新披露定增预案.....................................................................................-3- 1.3最近值得关注的定增项目......................................................................-4- 1.4近一周完成发行的定增项目...................................................................-4- 1.5解禁数量及收益率.................................................................................-5- 二、新披露的定增预案详细信息.........................................................................-6- 2.1002584_西陇科学_2022-08-15.............................................................-6- 2.2603538_美诺华_2022-08-16.................................................................-6- 2.3000868_安凯客车_2022-08-16.............................................................-7- 2.4002885_京泉华_2022-08-17.................................................................-8- 2.5300151_昌红科技_2022-08-18.............................................................-8- 2.6603717_天域生态_2022-08-18.............................................................-9- 2.7003029_吉大正元_2022-08-18...........................................................-10- 2.8300482_万孚生物_2022-08-20...........................................................-10- 2.9301063_海锅股份_2022-08-20...........................................................-11- 2.10002906_华阳集团_2022-08-20.........................................................-12- 一、定增周度统计信息 1.1进行中的定增状态划分 进行中的定向增发根据进程主要分为4个状态：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。个别公司还需要国资委和银监会批准。 图表1：进行中的定增状态 来源：中泰证券研究所,wind 目前进行中的定增总共有600个，其中董事会预案的有135家，股东大会通过 的有318家，发审委通过的有36家，证监会核准的有107家，国资委批准和银监会批准的分别为4、0。 1.2新披露定增预案 本周(2022/08/14-2022/8/21)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为97亿元，项目数比上周多3，总融资金额数比上周少67亿。 图表2：周度新披露的预案项目 来源：中泰证券研究所,wind 13家公司详细披露如下表所示，按定增目的来分，共有10家项目融资，3家补充流动资金。按定价方式来分，共有10家竞价，3家定价。 图表3：新披露定增预案详细说明 代码名称首次披露预案日 最新价 定价方式 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 002584.SZ西陇科学2022-08-15 7.5 竞价 10.00 项目融资 603538.SH美诺华2022-08-16 27.15 竞价 8.92 项目融资 000868.SZ安凯客车2022-08-16 5.93 定价 10.00 补充流动资金 002885.SZ京泉华2022-08-17 41.15 竞价 4.36 项目融资 688680.SH海优新材2022-08-18 227.63 竞价 11.60 项目融资 300151.SZ昌红科技2022-08-18 19.9 竞价 8.00 项目融资 688683.SH莱尔科技2022-08-18 27.89 竞价 0.14 项目融资 603717.SH天域生态2022-08-18 8.1 定价 5.50 补充流动资金 003029.SZ吉大正元2022-08-18 23.48 定价 2.14 补充流动资金 688418.SH震有科技2022-08-20 11.41 竞价 2.00 项目融资 300482.SZ万孚生物2022-08-20 35.9 竞价 10.00 项目融资 301063.SZ海锅股份2022-08-20 30.69 竞价 5.00 项目融资 002906.SZ华阳集团2022-08-20 47.5 竞价 20.00 项目融资 来源：中泰证券研究所,wind 1.3最近值得关注的定增项目 除了新披露的定增信息之外，对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得关注，至本周共有107家公司通过证监会核准，本 周有公告更新的有14家公司。 图表4：已通过证监会核准近一周有信息更新的定增 代码 名称 最新公告日 最新价 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 300496.SZ 中科创达 2022-08-17 128.32 80 8501.16 31.00 项目融资 605123.SH 派克新材 2022-08-17 131.45 80 2160.00 16.00 项目融资 300120.SZ 经纬辉开 2022-08-17 8.12 80 13932.04 10.31 项目融资 000876.SZ 新希望 2022-08-17 15.45 80 36764.71 45.00 补充流动资金 603787.SH 新日股份 2022-08-18 23.64 80 6120.00 10.00 项目融资 300094.SZ 国联水产 2022-08-19 5.16 80 27368.77 10.00 项目融资 603679.SH 华体科技 2022-08-19 12.27 80 4260.35 2.90 项目融资 603517.SH 绝味食品 2022-08-19 47.1 80 18441.39 11.80 项目融资 300602.SZ 飞荣达 2022-08-19 18.3 80 15238.26 10.00 项目融资 603615.SH 茶花股份 2022-08-19 7.48 80 7254.60 3.80 项目融资 300421.SZ 力星股份 2022-08-20 16.77 80 7429.06 3.50 项目融资 600166.SH 福田汽车 2022-08-20 2.67 80 142857.14 30.00 补充流动资金 来源：中泰证券研究所,wind 1.4近一周完成发行的定增项目 本周共有12家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为226亿，实际完 成项目数比上周多了7家,实际募集资金金额比上周多了144亿。 图表5：周度定增完成项目 来源：中泰证券研究所,wind 1.5解禁数量及收益率 本周共有7家公司定增股份限售解禁，解禁数和上周持平；总解禁的募资金额为 84亿元,解禁的募集资金比上周多34亿；平均解禁收益率为-5%。 图表6：近期及未来定增解禁数量图表7：近期定增解禁平均收益率 来源：中泰证券研究所,wind来源：中泰证券研究所,wind 下周共有4家解禁，其中定增目的为项目融资的有深南电路,总融资金额为35亿， 定增目的为配套融资的有天山股份和华鼎股份,总融资金额为45亿。 图表8：下周即将解禁的定增项目 代码名称 实际募资总额(亿元)：左轴 增发目的 首批限售股份解禁日 收益率 002916.SZ深南电路 25.50 项目融资 2022-08-24 -11.56 000877.SZ天山股份 42.47 配套融资 2022-08-25 -17.28 601113.SH华鼎股份 3.39 配套融资 2022-08-22 -41.73 来源：中泰证券研究所,wind 二、新披露的定增预案详细信息 2.1002584_西陇科学_2022-08-15 发行概要： 截止2022年8月21日，收盘价7.5，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过17556.49万股。预计募集资金金额不超过人民币10.0亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、高端精细化学品技术改造项目；2、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目；3、补充流动资金项目。 发行背景： 1、国家相关产业政策支持电子化学品行业发展 2、下游半导体国产化及新能源用电子化学品市场空间广阔 3