中泰金工定向增发跟踪周报

证券研究报告/金融工程定期报告2022年9月12日 中泰金工定向增发跟踪周报 分析师：陈俊伟 执业证书编号：S0740519070003电话：021-20315195 邮箱：chenjw@r.qlzq.com.cn 相关报告 投资要点 定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的定增总共有612个，其中董事会预案的有150家，股东大会通过的有306家，发审委通过的有40家，证监会核准的有111家，国资委批准和银监会批准的分别为5、0。 本周(2022/09/04-2022/9/11)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为122亿元，项目数比上周少9，总融资金额数比上周少41亿。按定增目的来分，共有7家项目融资，1家补充流动资金。按定价方式来分，共有8家竞价。 截至本周共有111家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有12家公司。其中定增目的为项目融资的有环球印务、东方电热、华体科技、力星股份、科创新源、震安科技、湘电股份、博众精工和精准信息,总融资金额为74亿，定增目的为补充流动资金的有宁波港、云鼎科技和华铁应急,总融资金额为159亿。 本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为33亿，实际完成项目数比上周少了3家,实际募集资金金额比上周少了63亿。 本周共有9家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多7家；总解禁的募资金额为125亿元,解禁的募集资金比上周多43亿；平均解禁收益率为32%。下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有大博医疗、广晟有色、安井食品、协鑫能科和通源石油,总融资金额为114亿，定增目的为配套融资的有三峡旅游,总融资金额为0亿。截止目前(2022/9/11)解禁收益率为正的有广晟有色、安井食品、协鑫能科、通源石油和三峡旅游。 风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议 内容目录 一、定增周度统计信息.-3- 1.1进行中的定增状态划分..........................................................................-3- 1.2新披露定增预案.....................................................................................-3- 1.3最近值得关注的定增项目......................................................................-4- 1.4近一周完成发行的定增项目...................................................................-4- 1.5解禁数量及收益率.................................................................................-5- 二、新披露的定增预案详细信息.........................................................................-6- 2.1000629_钒钛股份_2022-09-07.............................................................-6- 2.2300080_易成新能_2022-09-07.............................................................-6- 2.3300619_金银河_2022-09-08.................................................................-7- 2.4300204_舒泰神_2022-09-09.................................................................-8- 2.5300344_立方数科_2022-09-10.............................................................-9- 2.6300988_津荣天宇_2022-09-10.............................................................-9- 一、定增周度统计信息 1.1进行中的定增状态划分 进行中的定向增发根据进程主要分为4个状态：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。个别公司还需要国资委和银监会批准。 图表1：进行中的定增状态 来源：中泰证券研究所,wind 目前进行中的定增总共有612个，其中董事会预案的有150家，股东大会通过 的有306家，发审委通过的有40家，证监会核准的有111家，国资委批准和银监会批准的分别为5、0。 1.2新披露定增预案 本周(2022/09/04-2022/9/11)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为122亿元，项目数比上周少9，总融资金额数比上周少41亿。 图表2：周度新披露的预案项目 来源：中泰证券研究所,wind 8家公司详细披露如下表所示，按定增目的来分，共有7家项目融资，1家补充 流动资金。按定价方式来分，共有8家竞价。 图表3：新披露定增预案详细说明 代码名称首次披露预案日 最新价 定价方式 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 000629.SZ钒钛股份2022-09-07 5.52 竞价 22.80 项目融资 300080.SZ易成新能2022-09-07 5.27 竞价 16.00 项目融资 300619.SZ金银河2022-09-08 75.1 竞价 17.00 项目融资 688536.SH思瑞浦2022-09-09 409 竞价 40.19 项目融资 300204.SZ舒泰神2022-09-09 11.22 竞价 3.00 项目融资 300344.SZ立方数科2022-09-10 5.12 竞价 5.18 项目融资 300988.SZ津荣天宇2022-09-10 23.59 竞价 1.59 项目融资 836077.BJ吉林碳谷2022-09-10 50.68 竞价 17.00 补充流动资金 来源：中泰证券研究所,wind 1.3最近值得关注的定增项目 除了新披露的定增信息之外，对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得关注，至本周共有111家公司通过证监会核准，本周 有公告更新的有12家公司。 图表4：已通过证监会核准近一周有信息更新的定增 代码 名称 最新公告日 最新价 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 002799.SZ 环球印务 2022-09-06 14.39 80 6804.00 9.00 项目融资 300217.SZ 东方电热 2022-09-07 7.15 80 4648.99 2.98 项目融资 603679.SH 华体科技 2022-09-07 11.28 80 4260.35 2.90 项目融资 300421.SZ 力星股份 2022-09-07 17.96 80 7429.06 3.50 项目融资 300731.SZ 科创新源 2022-09-08 21.74 80 210.37 0.44 项目融资 300767.SZ 震安科技 2022-09-08 56.18 80 456.87 2.50 项目融资 600416.SH 湘电股份 2022-09-09 22.55 80 34648.56 30.00 项目融资 601018.SH 宁波港 2022-09-09 3.93 0 364697.10 144.42 补充流动资金 000409.SZ 云鼎科技 2022-09-09 7.04 80 15327.93 8.68 补充流动资金 688097.SH 博众精工 2022-09-10 28.43 80 12117.05 17.00 项目融资 300099.SZ 精准信息 2022-09-10 6.86 80 20020.06 6.00 项目融资 603300.SH 华铁应急 2022-09-10 7.39 80 12500.00 6.00 补充流动资金 来源：中泰证券研究所,wind 1.4近一周完成发行的定增项目 本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为33亿，实际完成 项目数比上周少了3家,实际募集资金金额比上周少了63亿。 图表5：周度定增完成项目 来源：中泰证券研究所,wind 1.5解禁数量及收益率 本周共有9家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多7家；总解禁的募资金 额为125亿元,解禁的募集资金比上周多43亿；平均解禁收益率为32%。 图表6：近期及未来定增解禁数量图表7：近期定增解禁平均收益率 来源：中泰证券研究所,wind来源：中泰证券研究所,wind 下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有大博医疗、广晟有色、安井食 品、协鑫能科和通源石油,总融资金额为114亿，定增目的为配套融资的有三峡 旅游,总融资金额为0亿。截止目前(2022/9/11)解禁收益率为正的有广晟有色、安井食品、协鑫能科、通源石油和三峡旅游。 图表8：下周即将解禁的定增项目 实际募资总额(亿 首批限售股份解禁 代码名称 元)：左轴 增发目的 日 收益率 002901.SZ大博医疗 4.96 项目融资 2022-09-14 -20.01 600259.SH广晟有色 13.96 项目融资 2022-09-14 11.68 603345.SH安井食品 56.75 项目融资 2022-09-13 21.91 002015.SZ协鑫能科 37.65 项目融资 2022-09-16 3.49 300164.SZ通源石油 1.20 项目融资 2022-09-13 24.87 002627.SZ三峡旅游 0.42 配套融资 2022-09-13 32.06 来源：中泰证券研究所,wind 二、新披露的定增预案详细信息 2.1000629_钒钛股份_2022-09-07 发行概要： 截止2022年9月11日，收盘价5.52，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过258090.786万股。预计募集资金金额不超过人民币22.8亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后拟全部投资以下项目：攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目、补充流动资金。 发行背景： 1、加快建设攀西国家战略资源创新开发试验区的使命要求 2、推动产业转型新升级，践行高质量发展新理念 3、钒产业市场需求潜力大，钛产业市场需求持续增长 发行人财务信息： 2.2300080_易成新能_2022-09-07 发行概要： 截止2022年9月11日，收盘价5.27，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过64856.4017万股。预计募集资金金额不超过人民币16.0亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）；2.锂离子电池生产建设项目；3.补充流动资金。 发行背