计算机行业周报：计算机视角看VR/AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域 根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为"用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其入局消费级VR/AR领域的前臵指标。 VR/AR产业进入复苏期，产业有望加速发展 根据VR陀螺的统计，2021年全球VR头显出货量为1110万台，较2020年增长了66%。2021年全球AR出货量57万台，较2020年增长44%。2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%，中国VR/AR行业融资并购金额达181.9亿元，同比增长788%。2022年上半年全球VR/AR行业整体投融资总额为312.6亿元，去年同期为228.2亿元，同比上升了37%。此外，2022年上半年发布或上市共计20款VR/AR新品硬件。而Quest 2销量破1000万、字节跳动高额收购Pico等事件，也标志着整个产业逐渐从此前2012-2015年的热潮期、2016-2019年的冷静期，步入到当前的复苏期，未来消费级市场有望逐渐开启。 人机交互成为VR/AR新增量，关注软件算法企业投资机会 我们认为VR/AR相比于其他的智能硬件如笔记本电脑、智能手机，在人机交互方面将会有更深入的沉浸感。因此，语音交互、手势识别、眼动追踪等技术将会成为VR/AR方向的新增量，相关算力和算法企业有望受益，建议关注：1）中科创达：当前高通XR2仍是主流的XR芯片方案，创达与高通合作多年，有望在物联网模组方面受益于产业发展。2）虹软科技：虹软在视觉算法方面布局多年，其720°VR技术是可以本地实时处理、输出最终结果的引擎。3）商汤科技：SenseMARS混合现实软件平台搭载了多种关键功能，包括感知智能、决策智能、智能内容生成（包括增强现实、混合现实）、软件智能体及其他基础设施（如云引擎等）。4）科大讯飞：公司是语音识别和合成领域龙头，有望凭借语音技术切入相关市场。5）奥比中光：公司自主设计开发了结构光、双目、iToF、dToF、Lidar等五种3D视觉传感系统。6）当虹科技：8K国产编解码技术助力VR/AR的超高清视频传输。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域 根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为"用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。 另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其入局消费级VR/AR领域的前臵指标。 VR/AR产业进入复苏期，产业有望加速发展 根据VR陀螺的统计，2021年全球VR头显出货量为1110万台，较2020年增长了66%。 2021年全球AR出货量57万台，较2020年增长44%。2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%，中国VR/AR行业融资并购金额达181.9亿元，同比增长788%。2022年上半年全球VR/AR行业整体投融资总额为312.6亿元，去年同期为228.2亿元，同比上升了37%。此外，2022年上半年发布或上市共计20款VR/AR新品硬件。而Quest 2销量破1000万、字节跳动高额收购Pico等事件，也标志着整个产业逐渐从此前2012-2015年的热潮期、2016-2019年的冷静期，步入到当前的复苏期，未来消费级市场有望逐渐开启。 人机交互成为VR/AR新增量，关注软件算法企业投资机会 我们认为VR/AR相比于其他的智能硬件如笔记本电脑、智能手机，在人机交互方面将会有更深入的沉浸感。因此，语音交互、手势识别、眼动追踪等技术将会成为VR/AR方向的新增量，相关算力和算法企业有望受益，建议关注：1）中科创达：当前高通XR2仍是主流的XR芯片方案，创达与高通合作多年，有望在物联网模组方面受益于产业发展。2）虹软科技：虹软在视觉算法方面布局多年，其720°VR技术是可以本地实时处理、输出最终结果的引擎。3）商汤科技：SenseMARS混合现实软件平台搭载了多种关键功能，包括感知智能、决策智能、智能内容生成（包括增强现实、混合现实）、软件智能体及其他基础设施（如云引擎等）。4）科大讯飞：公司是语音识别和合成领域龙头，有望凭借语音技术切入相关市场。 5）奥比中光：公司自主设计开发了结构光、双目、iToF、dToF、Lidar等五种3D视觉传感系统。6）当虹科技：8K国产编解码技术助力VR/AR的超高清视频传输。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.57%，创业板指上涨1.61%，沪深300指数下跌0.96%。计算机行业指数下跌3.02%，跑输上证综指2.45%，跑输创业板指4.63%，跑输沪深300指数2.06%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第29，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第4。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般，涨幅较大的个股主要聚焦在智慧城市领域。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十不变，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，拓维信息、中科星图和中控技术增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 8月18日，交通运输部印发《绿色交通标准体系（2022年）》，旨在通过标准体系建设推动绿色交通重点领域标准补短板、强弱项、促提升，为加快建设交通强国提供有力支撑。对应《绿色交通“十四五”发展规划》内容，涵盖综合交通运输和公路、水路领域，全面覆盖节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用等方面，强化标准间相互协调、相互补充，推进交通运输降碳、减污、扩绿和可持续发展，加快推进服务碳达峰碳中和目标、深入打好污染防治攻坚战的重点标准供给。（来源：交通运输部官网） 8月19日,工信部无线电管理局副局长徐波在“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第二场介绍了V2X和5G-V2X后续发展思路。下一步，工信部将按照“条块结合”的推进思路，加强部门统筹协调，进一步强化频谱资源对车联网产业和应用发展的支撑作用，支持有条件的地区和重点高速公路开展车联网技术试验和规模部署；同时，不断加强与世界各国就车联网频率使用的交流合作，密切关注5G-V2X车联网国际标准化进程，适时开展5G-V2X频率使用规划研究，推动当前LTE-V2X技术体制与未来5G-V2X协调发展。（来源：澎湃新闻） 8月15日，科技部公布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。首批支持建设十个示范应用场景，“自动驾驶”位列其中，其发力方向是针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展需求，运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术，开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。（来源：中华人民共和国科学技术部官网） 3.2.工业软件与数字化转型 为加快推动深圳“双区”建设，贯彻落实工业和信息化部等八大部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》，大力发展先进制造业，促进深圳智能制造高质量发展，8月17日至18日，第四届智能制造创新高峰论坛系列活动在深圳举办，现场将举办11场专题论坛，此外，深圳市人工智能行业协会将在第四届智能制造创新高峰论坛上发布《2022人工智能发展白皮书》。（来源：深圳市工业互联网行业协会） 工业和信息化部、财政部近日联合印发通知，部署开展财政支持中小企业数字化转型试点工作。通知提出，从2022年到2025年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000—6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本，带动广大中小企业“看样学样”加快数字化转型步伐，促进专精特新发展。 （来源：工信微报） 为推进陕西省制造业企业上云星级评定、信息化建设和应用、工业互联网建设和应用，促进企业数字化转型，组织开展2023年度企业“上云用数”项目申报工作。支持制造企业采用云基础设施、重点设备上云、业务数据上云、应用软件上云等应用；支持制造企业的工业互联网基础能力、标杆能力和创新能力建设项目。（来源：陕西省工业和信息化厅） 3.3.云计算与IT基础设施 近日，重庆、四川共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单发布，共纳入两地标志性重大项目160个。在两江新区水土新城，腾讯西部云计算数据中心二期项目已经顺利通电，目前正在逐步组织服务器进场调试，预计明年正式投入使用。据了解，该中心投运后将具备20万台服务器的运算存储能力，以“一体化”的云服务向西南地区工业制造业提供科研级的高性能计算力和互联网科技能力，促进西南地区企业智能化转型，助推信息化和工业化融合进程。（来源：华龙网） 近日，由中国科技新闻学会元宇宙科技传播专委会组织编写的《Web3时代的新型数字品牌白皮书》对外发布。“白皮书”列举了新型数字品牌的7大功能和给传统品牌带来的5大改变，对理解基于NFR的新型数字基础设施、新型数字媒介、新型数字品牌、新型数字商业，具有积极作用和现实意义。（来源：云技术） 3.4.金融科技 为充分发挥金融行业数据要素的经济与社会价值，贯彻落实《金融科技发展规划（2022-2025年）》（以下简称《发展规划》）关于有序推进金融数据规范共享的要求，中国互联网金融协会与招商银行、浦发银行、平安银行等会员单位作为联合发起方，共同建设了“基于区块链的金融机构反欺诈风险信息共享系统”。该系统采用安全合规的技术手段共享欺诈风险信息，在保障客户隐私和数据安全的前提下，打通了商业银行间的“信息孤岛”，及时阻断欺诈交易，有效保护客户资金安全，提升了行业整体反欺诈水平。（来源：中国互联网金融协会公众号） 3.5.网络安全 工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第二场，主题是“打通经济社会信息大动脉”。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存、信息通信管理局一级巡视员王鹏、网络安全管理局一级巡视员(正局长级）周少