2022年7月新基金发行报告（发行与募集篇）：市场稳步回暖，中证1000ETF募集最热，“碳中和ETF”数量最多

——2022年7月新基金发行报告（发行与募集篇） 市场稳步回暖，中证1000ETF募集最热，“碳中和ETF”数量最多 主要观点 上海证券基金评价研究中心 分析师：刘亦千 电话：021-53686101 邮箱:liuyiqian@shzq.com 执业证书编号：S0870511040001 研究助理：汪璐 电话：021-53686120 邮箱:wanglu@shzq.com 日期：2022年8月9日 执业证书编号：S0870121050005 新基金发行情况： 经过连续半年的发行低迷，继6月新基金发行数量开始回弹后，7月新基金发行数量持续上升。7月新发基金数量共145只，环比2022 年6月增加27.19%，同比2021年7月下降25.64%。近期新发基金市场有所回暖，从近三年的发行情况来看，7月发行数量近半年来首次超过近三年平均水平（126只）。 新基金募集情况： 1、从募集数量来看，7月募集完成的基金共128只；未完成募集的基金102只；发行失败的基金有3只。 2、从募集规模来看，7月份总募集规模（1236.71亿份）较6月 （2095.05亿份）大幅下降，较去年7月下降52.91%。去年整体市场行情较佳，募集形式更好也在情理之中。而较6月募集规模大幅 下降，主要原因是6月募集完成的11只同业存单基金发行规模近 800亿元，贡献了近一半的发行规模，造成了7月呈现大幅下降的现象。但若剔除同业存单基金的规模，7月募集规模较6月还是有所提升的。募集份额前三类型分别为：指数基金499.38亿份，债券 基金429.44亿份,混合基金246.84亿份。指数基金自2022年以来连续第三个月指数基金募集份额领先各类型基金，荣登募集榜首，7月主要受益于中证1000ETF和中证上海环交所碳中和ETF的发行。 3、从认购天数来看，7月完成募集的基金平均认购天数27.3天，环比减少1.1%，同比增加35.8%。 4、从基金公司的角度来看，7月易方达基金、富国基金、广发基金和招商基金募集规模均超过百亿。其中，TOP3赢家分别募集资金 221.09亿元、185.23亿元以及137.59亿元。3家公司主要受益于中证1000ETF发行，共募集543.91亿元，占全市场募集成功基金规模的42.96%。 5、从单只基金的角度来看，募集情况最好的三只基金为易方达品质动能三年持有A、广发中证1000ETF以及招商添兴6个月定开。7月单只基金募集大户共有7只，其中有3只中证1000ETF。 6、从交易结算模式来看，7月募集完成的基金中，共有9只采用券商交易结算模式，占总比7.03%，与6月占比（10.61%）相比有所下降。 1 一、新基金发行情况 7月参与基金发行的公司共有83家，数量与6月（84家）基本持平。其中基金公司77家、资产管理公司5家。发行个数最高的为汇添富基金,共有11只参与发行。 表1、7月基金管理人及发行的基金数量明细 基金公司 发行个数 基金公司 发行个数 基金公司 发行个数 基金公司 发行个数 汇添富基金 11 工银瑞信基金 3 中融基金 2 华商基金 1 华安基金 9 银河基金 3 汇安基金 2 金鹰基金 1 招商基金 9 中信建投基金 3 华宝基金 2 国联安基金 1 鹏华基金 8 国投瑞银基金 3 万家基金 2 西藏东财基金 1 平安基金 7 西部利得基金 3 博远基金 1 湘财基金 1 申万菱信基金 7 大成基金 3 光大保德信基金 1 农银汇理基金 1 博时基金 7 创金合信基金 3 英大基金 1 国寿安保基金 1 华夏基金 7 中欧基金 2 尚正基金 1 浙商基金 1 景顺长城基金 7 兴证全球基金 2 中加基金 1 汇丰晋信基金 1 易方达基金 6 新疆前海联合基金 2 国海富兰克林基金 1 蜂巢基金 1 国泰基金 6 嘉合基金 2 华润元大基金 1 兴银基金 1 富国基金 6 长信基金 2 惠升基金 1 融通基金 1 南方基金 6 嘉实基金 2 长安基金 1 摩根士丹利华鑫基金 1 永赢基金 5 建信基金 2 泰信基金 1 中银基金 1 广发基金 5 鑫元基金 2 方正富邦基金 1 华富基金 1 华泰柏瑞基金 5 安信基金 2 宝盈基金 1 易米基金 1 天弘基金 4 长盛基金 2 国融基金 1 民生加银基金 1 银华基金 4 淳厚基金 2 同泰基金 1 鹏扬基金 4 东方基金 2 上银基金 1 长城基金 3 恒生前海基金 2 交银施罗德基金 1 资产管理公司 发行个数 资产管理公司 发行个数 国泰君安资管 4 中泰资管 2 财通证券资管 4 华泰证券资管 1 泰康资产 3 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心；截止时间：2022年7月31日 7月共计230只基金参与发行（以投资组合计算，同一投资组合的不同份额合并计算，以下同），其中延续发行的基金85只（2022年4月、5月、6月开始发行的基金数量分别为13只、20只，以及52只）；新增发行145只。从基金类型来 看，7月初新开始募集的基金中，参与发行的基金有股票基金6只、债券基金36只、混合基金48只、指数基金33只、QDII基金2只、FOF基金19只（其中有3只为 2 养老目标型FOF）、Reits1只。 表2、7月各类型基金发行状态 -------------------------------------------- 合计 其中：股票型 债券型 混合型 指数型 QDII FOF Reits 2022年7月发行的基金数量 230 9 57 81 48 5 29 1 其中：截至6月末已发行但未结束募集数量 85 3 21 33 15 3 10 0 7月初新开始募集的基金 145 6 36 48 33 2 19 1 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心；截止时间：2022年7月31日 基金分类说明：根据WIND一级、二级分类，将股票型中的被动指数型和增强指数型以及债券型中的被动指数债券型和增强指数债券型统一划分为指数基金，混合型、QDII、另类投资中的指数型不单独划分在指数型中。 经过连续半年的发行低迷，继6月新基金发行数量开始回弹后，7月新基金发行数量持续上升。7月新发基金数量共145只，环比2022年6月增加27.19%，同比2021年7月下降25.64%。近期新发基金市场有所回暖，从近三年的发行情况来看， 7月发行数量近半年来首次超过近三年平均水平（126只）。 图1、2019年7月至2022年7月每月新发行的各类型基金数量（以认购起始日期作为新发行的日期） 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心 从新发基金类型来看，7月份混合基金依然是发行最热门的基金类型，债券型基金次之。7月共发行混合基金48只，数量较6月（29只）明显上升，占7月总发行量的33.10%；债券基金36只，数量较6月（33只）略有下降，占7月总发行量的24.83%。 3 图2、2019年7月至2022年7月每月新发行的各类型基金占比（以认购起始日期作为新发行的日期） 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心 二、新基金募集情况 1、从募集数量的结果来看，7月募集完成的基金共128只，其中有50只基金为设有最短持有期或封闭期（定期开放），平均需持有11个月；未完成募集的基金102只；发行失败的基金有3只,因未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件，基金合同不能生效。 表3、7月各类型基金募集结果汇总 ---------------------------------- 合计 其中：股票型 债券型 混合型 指数型 QDII FOF Reits 2022年7月完成募集基金数量 128 6 27 39 33 2 20 1 截至7月末已发行但未结束募集数量 102 3 30 42 15 3 9 0 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心；截止时间：2022年7月31日 4 2、从募集规模的结果来看，7月份总募集规模较6月（2095.05亿份）大幅下降，较去年7月下降52.91%。去年整体市场行情较佳，募集形式更好也在情理之中。而较6月募集规模大幅下降，主要原因是6月募集完成的11只同业存单基金发行规模近800亿元，贡献了近一半的发行规模，造成了7月呈现大幅下降的现象。但若剔除同业存单基金的规模，7月募集规模较6月还是有所提升的。7月募集规模共1236.71亿份（募集规模指完成募集基金的募集规模，以下同），募集份额前三类型分别为：指数基金499.38亿份，债券基金429.44亿份,混合基金246.84亿份。7月较6月募集规模大幅下降，主要原因是6月募集完成的11只同业存单基金发行规模近800亿元，贡献了近一半的发行规模，造成了7月呈现大幅下降的现象。 图3、2019年7月至2022年7月每月成功募集的份额（亿） 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心 指数基金自2022年以来连续第三个月指数基金募集份额领先各类型基金，荣登募集榜首，7月份主要受益于中证1000ETF和中证上海环交所碳中和ETF两类创新基金的发行。 33只指数基金中有4只是中证1000ETF基金，其合并发行规模共275.06亿份，占指数基金总规模的55.08%，占全部（128只）基金发行规模的22.24%。7月22日中证1000股指期货正式上市，中证1000指数是A股市场重要的宽基指数之一，中证1000相关衍生品的推出提供了更为丰富的风险管理工具和更加灵活高效的衍生品投资策略，因此中证1000ETF受到投资者的强烈欢迎。富国基金、易方达基金、广发基金发行的中证1000ETF均提前结束募集，平均认购天数3.5天，其中富 5 国中证1000ETF的认购天数仅有1天。 8只中证上海环交所碳中和ETF的合并发行规模为164.18亿份，占比指数基金总规模32.88%，平均认购天数4天，远低于指数基金认购天数的平均值（16.85天）。为实现“2030碳达峰、2060碳中和”的战略目标，与碳中和相关的指数也成为了资本市场重点布局的方向，因此相关的ETF基金热度较高。 表4、7月募集完成的中证1000ETF指数基金情况 序号 基金代码 基金名称 基金分类 合并发行规模 （亿份） 基金经理 基金管理人 注册地址 1 560010.SH 广发中证1000ETF 指数型 79.96 罗国庆 广发基金 珠海市 2 159629.SZ 富国中证1000ETF 指数型 79．50 金泽宇 富国基金 上海市 3 159633.SZ 易方达中证1000ETF 指数型 79.24 刘树荣 易方达基金 珠海市 4 560110.OF 汇添富中证1000ETF 指数型 36.35 乐无穹 汇添富基金 上海市 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心；截止时间：2022年7月31日 表5、7月募集完成的中证上海环交所碳中和ETF指数基金情况 序号 基金代码 基金名称 基金分类 合并发行规模 （亿份） 基金经理 基金管理人 注册地址 1 562990.SH 易方达中证上海环交所碳中和ETF 指数型 42.74 伍臣东 易方达基金 珠海市 2 159639.SZ 南方中证上海环交所碳中和ETF 指数型 32.65 朱恒红 南方基金 深圳市 3 561190.SH 富国中证上海环交所碳中和ETF 指数型 29.39 王乐乐 富国基金 上海市 4 560550.SH 广发中证上海环交所碳中和ETF 指数型 21.58 陆志明 广发基金 珠海市 5 159641.SZ 招商中证上海环交所碳中和ETF 指数型 11.80 许荣漫 招商基金 深圳市 6 560060.SH 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 指数型 10.97 董瑾,晏阳 汇添富基金 上海市 7 159640.SZ 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 指数型 9.54 赵栩 工银瑞信基金 北京市 8 159642.SZ 大成中证上海环交所碳中和ETF 指数型