2022年中国智能仓储行业概览

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 智能仓储行业应用市场非常广泛，各企业通过挖掘细分赛道，下游应用有望进一步延伸。 本报告为智慧物流系列报告，将梳理中国智能仓储市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 市场现状：目前智能仓储主要应用于商业配送和工业生产两大领域。随着下游应用领域的不断扩展，中国智能仓储行业市场规模不断扩大，2017年的市场规模为712.5亿元，2021年达到1,145.5亿，年复合增长率达到了12.6%；预计2026年智能仓储市场规模有望达到2,665.3亿元，2021至2026年年复合增长率预计达到18.4% 研究区域范围：中国地区 产业链：智能仓储产业链上游是软硬件开发商，中游系统集成商需要拥有整合行业资源的能力，下游应用市场需求较大，行业发展机会在于应用场景的进一步挖掘。此外，智能仓储产业链中上游竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供单一软硬件的企业将逐渐丧失优势。中游集成商目前也在布局自主研发智能仓储上游软硬件，基于客户需求及应用场景的不同，为客户提供定制化解决方案。 研究周期：2022年6月-12月 研究对象：智能仓储及其细分领域 此研究将会回答的关键问题： 发展趋势：从政策层面看，国家鼓励推进仓储环节的智能化、自动化建设，推进智能仓储技术和装备在工业制造以及农业中的应用。智能仓储未来预计在安全的前提下为传统仓储行业降本增效，融合全物流环节一体化的高效发展。 ①智能仓储产业链中哪个环节最为关键？ 竞争格局：中国智能仓储行业由新兴本土企业和老牌外企组成，海外企业在商业配送领域的应用更为广泛，本土企业在工业领域的应用更为广泛；中国智能仓储行业整体行业集中度较低 ②智能仓储应用于哪些场景？ ③智能仓储行业竞争格局如何？各自有何竞争优势？ 名词解释 第一部分：行业综述 主要观点： p智能仓储是指通过智能化技术手段，实现物流仓储各环节精细化、动态化、可视化管理，相较传统仓储可节约提高空间利用率、降低人力成本、提高仓储作业效率。智能仓储是智慧物流的重要环节 p2018年以来中国仓储指数表现良好，基本处于荣枯线以上，智能仓储行业受益于整体仓储行业景气现状，前景较为良好，吸引大批看好赛道发展前景玩家入局 p中国制造业仓储管理行业整体信息化程度较高，但整体物流仓储系统中设备运用情况渗透率较低，融合程度有待提高 p由于智能仓储在商业配送和工业应用领域的渗透程度不断加深，智能仓储市场规模不断壮大，2021年市场规模达到1,145.5亿元，预计至2026年市场规模有望达到2,665.3亿元 p从政策层面看，国家鼓励推进仓储环节的智能化、自动化建设，推进智能仓储技术和装备在制造业、农业、电商中的应用，同时推动物流行业降本增效、全物流环节一体化的高效发展 智能仓储行业综述——定义与分类 智能仓储是指通过智能化技术手段，实现物流仓储各环节精细化、动态化、可视化管理，相较传统仓储可节约提高空间利用率、降低人力成本、提高仓储作业效率。智能仓储是智慧物流的重要环节 智能仓储定义与分类 智能仓储相较传统仓储提高了空间利用率和储存量，动态储存并协调智慧物流上下游，有效节约人力成本，保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性。智能仓储是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术手段，提高仓储系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升仓储运作效率的现代化物流环节 智能仓储的作业流程 智能仓储的分类（按功能） 智能仓储与传统仓储的对比 智能仓储行业综述——发展历程 中国仓储行业发展至今经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、智能仓储四个阶段，较全球来看起步较晚，仓储自动化、智能化行业市场需求持续增长，中国企业积极布局智能仓储行业 中国智能仓储行业发展历程 中国仓储行业发展至今经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、智能仓储四个阶段。手推车的发明标志着仓储行业开始使用辅助设备，第二次工业革命后效率更高的自动化电气设备取代大量人力劳动，计算机和数据库的出现标志着仓储进一步信息化、数字化，而当下物联网、云计算、AI等技术的出现正在引领中国仓储往智能化发展 发展阶段 主要工具 阶段特征 关键事件 智能仓储行业综述——行业背景（1/2） 2018年以来中国仓储指数表现良好，基本处于荣枯线以上，智能仓储行业受益于整体仓储行业景气现状，前景较为良好，吸引大批看好赛道发展前景玩家入局 中国仓储指数，2018.1-2022.5 中国智能仓储新注册企业，2018-2022H1 单位：[家] 智能仓储行业综述——行业背景（2/2） 中国制造业仓储管理行业整体信息化程度较高，但整体物流仓储系统中设备运用情况渗透率较低，融合程度有待提高 中国制造业物流信息化情况，2017-2020 各国物流设施与人均仓储面积，2021 物联云仓数据显示 ， 中国存在物流设施总库存面积较大而人均仓储物流设施面积不足的现状 ， 与发达国家相比存在较大差距 。 有限的人均仓储设施面积驱动仓储行业提升仓储空间利用率 ，智能仓储的应用可以充分利用垂直空间，扩大面积储存量。 1.9 3.8 4.0 美国 日本 头豹洞察 中国制造业的智能物流仓储设备运用占比，2020 AGV 中国制造业物流信息化情况： 29.0% 从智能硬件运用情况统计来看 ，A G V和机器人手臂的应用较为广泛 ， 但中国制造业企业中尚未引入智能仓储设备的占比近50%。 q 制造业物流仓储领域的信息化是带动未来仓储智能化的关键。从物流信息化情况来看，制造业的物流环节基本都有涉及信息化的应用，但单个企业缺乏系统性规划和应用。目前中国制造业在仓储管理、物料采购等方面广泛使用了信息系统。工位配送环节运行的前提条件是整体作业流程单元化和标准化，要求物流和生产深度融合，而工位配送环节的信息化应用仅有25.4%，说明整体融合程度较低。 机器人手臂 26.7% 智能存储设备 19.8% 智能分拣设备 11.9% 中国制造业的智能物流仓储设备整体融合程度较低原因： 智能装卸设备 11.8% q 智能仓储设备的更新迭代较快而投资成本较高，投资回报周期较长，不同地域、行业、规模的制造企业对于智能仓储的需求存在一定差异。 未使用 49.2% q 目前智能仓储行业还在起步阶段，整体融合发展需要时间沉淀。未来伴随技术迭代、政策利好、企业规模扩大需求释放，制造业对智能仓储设备的融合应用程度有望进一步加深。 智能仓储行业综述——市场现状 近两年来，智能仓储行业投融资事件活跃引发市场高度关注，2021年全年公开投融资次数高达12起，融资金额高达23.5亿元；其中仓储物流机器人企业海柔创新受资本青睐 智能仓储行业部分投融资近况 智能仓储行业投融资数量及金额，2015-2022H1 智能仓储行业综述——市场规模 由于智能仓储在商业配送和工业应用领域的渗透程度不断加深，智能仓储市场规模不断壮大，2021年市场规模达到1,145.5亿元，预计至2026年市场规模有望达到2,665.3亿元 中国智能仓储市场规模及预测，2017-2026年预测 头豹洞察 智能仓储行业综述——相关政策 国家鼓励推进仓储环节的智能化、自动化建设，推进智能仓储技术和装备在制造业、农业、电商中的应用，同时推动物流行业降本增效、全物流环节一体化的高效发展 智能仓储相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 第二部分：行业产业链分析 主要观点： p智能仓储产业链上游是软硬件开发商，中游系统集成商需要拥有整合行业资源的能力，下游应用市场潜在需求较大，行业发展机会在于应用场景的进一步挖掘 p智能仓储上游分为智能设备和智能软件，设备及软件主要围绕安全、降本、增效、可视化、一体化协同发展的需求，在仓储作业流程中各环节延展 p智能仓储行业中游结合大数据、人工智能等技术，运用系统集成的方法，使智能仓储各环节合理、经济、有效地流动，实现物流仓储整体的信息化、自动化、智能化 p智能仓储行业下游可以运用在商业配送、工业生产等几乎所有具有实物交割需求的领域；为下游仓储环节实现降本增效的目的 智能仓储行业产业链分析——产业链图谱 智能仓储产业链上游是软硬件开发商，中游系统集成商需要拥有整合行业资源的能力，下游应用市场潜在需求较大，行业发展机会在于应用场景的进一步挖掘 智能仓储产业链图谱 自动化立库 AGV搬运机器人分拣机器人码垛机器人自动贴标机 WMS WCS MES 硬件设备 软件系统 软硬件开发商 上游 智能仓储行业产业链上游玩家专注于仓储智能化设备软件和硬件的研发、生产、销售，目前市场上大部分仓储设备软件系统都是由第三方设备供应商单独为本企业产品开发的定制化软件系统，技术壁垒较高；中游集成商也积极自主布局上游产业，上游玩家竞争日趋激烈。 本土民营 老牌外企 系统集成 系统集成商 中游 智能仓储行业产业链中游厂商主要基于对上游产品的研究，深入了解下游客户需求，使用多种仓储物流硬件设备和仓储物流软件系统，设计建造仓储物流集成系统，为客户提供定制化解决方案。系统集成商销售毛利率水平较高，今天国际、中科微至等企业毛利率在26%左右。 中国粮食产量，2017-2021 中国快递业务量，2017-2021 医疗器械食品饮料家用电器工程机械 烟草医药汽车服装 1,000 1,200 终端应用 工业生产 商业配送 单位：[百万吨] 单位：[亿件] 其他潜在市场 1,083.0 682.8 下游 农业 833.6 669.5 500 661.6 657.9 663.8 635.2 400.6 507.1 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 智能仓储行业产业链分析——产业链上游 智能仓储上游分为智能设备和智能软件，设备及软件主要围绕安全、降本、增效、可视化、一体化协同发展的需求，在仓储作业流程中各环节延展 智能仓储上游智能设备及软件 智能仓储行业上游主要由智能设备硬件生产商和智能软件设计商组成，智能设备包括自动化立体仓库、智能搬运设备、智能分拣设备，其技术创新主要围绕安全、降本、增效发展；智能软件包括WMS仓储管理系统、WCS仓储控制系统等，其技术创新主要围绕信息可视化、一体化协同发展。智能仓储设备及软件都围绕着稳定安全、降低生产与后期维护成本、提高空间利用率与运作效率、各环节相互融合协同发展的需求，在仓储作业流程中寻求技术创新与发展。 产品 模块 简介 技术创新 代表产品 图示 运用高层货架储存单元货物，充分利用空间储存，用相应的物料搬运设备进行货物入库和出库作业的仓库 音飞储存立体库高位货架 q q 注重密集储存的能力，围绕空间利用率进一步研发通过仓储管理系统让产品服务更加稳定和安全 自动化立体仓库 空间利用率为普通平库的2-5倍，动态储存，提高存取效率 q 注重导航技术的融合创新，如二维码导航、AI调度+导航、FRID自动识别、即时定位SLAM导航 联系和调节离散型物流管理系统使其作业连续化的必要搬运装卸手段，通过特殊地标导航自动将物品运输至指定地点 德马泰克牵引式AGV 智能搬运 可设定停靠点的自动环路运输和长距离运输 q 无人化叉车、AGV、机器人手等产品逐渐融入新型导航技术，产品移动和避障能力有望大幅提升 智能分拣能降低单票分拣成本并提高分拣能力，可以不受气候、时间、体力限制连续作业，但同时对资金投入以及分拣场地的要求高 q q 注重模块化、高效化，降低生产与维修成本 中科微至交叉带分拣机 智能分拣 可连续大批次处理各类大小体积货物 配套的DWS技术能高效识别快递条码，结合后台控制系统，错分率能降至0.01%以内 q q 注重可视化和即时性程，融合各方参与者协