下一代制造业准备就绪（英）

再次兴奋起来 制造是关于 经过漫长而缓慢的骑行， 下一代制造准备好滚动 大 在压力之下 为什么51%的受访高管希望停止内部生产 产品共。 ➔第6页 进入新时代的一瞥 六大趋势已达到临界点，为公司提供了独特的机会。 ➔第8页 恢复力量 制造业如何成为真正的价值创造者，而不是 纯粹的成本中心。 ➔第19页 封面插图MatthiasSeifarth/Wildfox跑步 内容下一代制造|思考：第3幕 第4页执行摘要1–第6页介绍2–第8页介绍六大趋势3–第14页介绍区域NGM基准4–第16页制造业再造 –为什么趋势应该被视为机会，而不是诅咒。5–第19页如何成为下一代制造商第26页结论——曾经和未来的功能 执行摘要 几十年来，制造公司一直承受着降低成本、提高质量和捍卫利润的巨大压力。总的来说，他们是成功的。通过采用精益思维和其他优化方法，通过集成自动化和外包零部件，有时甚至整个产品到工厂 在低成本市场，他们交付了。然而，这些杠杆已经达到了极限，结果证明已经不够用了。 今天，有许多趋势已经达到了临界点：可持续性、行业颠覆、区域化、民粹主义、个性化和数字化。 鉴于这一新观点，制造业“竞争力”观从主要以成本为中心转变（人工、材料）更广阔的视野其中二氧化碳排放、绿色能源、供应链的复杂性、灵活性或依赖性等因素发挥着更大的作用。从我们的立场来看，制造商的机会之窗已经打开！ 在这项研究中，我们展示了这些趋势中的每一个如何构成我们这个时代对前瞻性公司的巨大机会之一。看到这个机会并决心采取果断行动的公司、首席运营官和制造负责人可以重新思考和重新配置他们的运营，并将他们的制造再次转变为真正的价值创造者。 我们的报告分为五个部分： 第一的，我们审视了如此多制造商对制造业未来的绝望情绪，并思考为什么大公司和亚洲公司的悲观情绪最为强烈，以及竞争力的概念总体上是如何变化的。 第二，我们考虑了六大趋势中的每一个，以及它们对制造公司的意义。第三，我们介绍了区域NGM基准，该工具将一目了然地向您展示世界上最重要的制造业市场六大趋势中的每一个趋势的相关性。 第四，我们看看为什么六大趋势应该被视为制造商的机会。第五，我们建议您可以做些什么来开始您成为下一代制造商的旅程。 一个 从“负债”到“资产” 六大趋势让公司重新思考和重新配置他们的制造战略 可持续性将继续 存在 数字化 六大趋势 赢 行业颠覆处于最前沿 民粹主义 崛起 位置更重要 转型大规模个性化 顾客 公司 嵌入式可持续性提高效率 制造足迹重新配 置 伙伴关系 制造战略 8组杠杆和70个单独的措施 新的生产技术 供应商网络 新生意楷模数字技术 资料来源：罗兰贝格 –介绍 十九世纪中叶到最后 在20世纪，制造业是经济繁荣的关键驱动力。即使是现在，传统制造 业仍然是世界经济的支柱，预计在2020年占全球GDP的16%，1包括辅助服务时更多。2现代制造业远不是化石，它仍然是个人、公司和国家经济机会的重要来源。即使在今天，仅在美国，制造商就吸引了58%的私营部门研发资金。 尽管取得了如此长的成功记录，但在过去十年中，制造公司面临的压力一直在增加，并在许多方面产生影响。追求有助于推动全球供应链增长的低成本现在已经造成了巨大的复杂性：例如，空中客车公司与来自100多个国家的8,000家直接供应商和18,000家间接供应商合作。3大众汽车更为复杂，有大约40,000家直接供应商。4 投资者要求他们的投资获得更高的现金回报，这最终意味着在全球贸易重新政治化的同时更高的成本效率。消费者表示他们想要更多的生态产品，政府已经收紧了环境和安全法规。 数字化还继续以令人惊讶和颠覆性的方式分解价值。吸引员工也比以往更加困难。即使发达经济体的制造业就业份额下降，5找到人来承担剩余的工作变得越来越困难。去年10月，仅在美国，制造商只能填补大约一半的熟练劳动力职位 –963,000人中只有485,000人6–鉴于制造业作为就业催化剂的重要性，政策制定者应密切关注这一比率。 制造业行政套房的气氛阴沉。罗兰贝格最近对大约200名受访者进 行了一项为此研究而进行的调查，其中67%的受访者表示制造业普遍 面临“在效率和成本降低方面的巨大压力”。大约60%的人认为减少这些限制的机会很少。调查还表明， 来自亚洲（不包括中国）的公司可能会感受到更大的压力，这可能是因为激烈的区域竞争，以及他们生产的许多产品的商品化性质。 受到各种力量的打击，许多公司更愿意成为轻资产机构，减少日常制造业务中的运营问题的限制。在同一项调查中，51%的受访高管表示他们希望完全停止在内部制造产品。他们宁愿是苹果，纯粹负责产品的设计、品牌和营销，而其他人负责实际的物理组装。 这一微弱多数掩盖了更广泛的意见变化，具体取决于地区和市值。中国以外的亚洲公司已经受够了（60%），而中国公司为50%，欧盟公司为53%，有趣的是，美国公司为41%。乙 最大的公司也最渴望放弃制造业，这或许反映了它们业务的全球竞 争性质，它们必须面对民粹主义环境、报复性政治家、全球供应链短缺以及来自公众和政府的巨大压力。政府（尤其是在可持续性方面）。 公司的传统对高管的看法产生了影响。工业公司的高管对外包制造最不感兴趣（也许是因为作为产品制造商的自豪传统），其次是小公司 。另一方面，健康和消费 1IHSMarkit 2全国制造商协会，关于制造的事实，2021，https://www.nam.org/facts-about- manufacturing/ 3空中客车公司，可持续供应链，2021， https://www.airbus.com/company/sustainable/environment/sustainable-supply-chain.html 4VolkswagenAG,Volkswagen为其40,000家供应商提供生产保护措施说明，2020年，https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/04/Volkswagen_supports_its_40_000_suppliers.html# 5我们的数据世界，高收入国家制造业就业份额，2015年，https://ourworldindata.org/ 6纽约时报，随着经济反弹，制造商面临新的障碍，2021年， https://www.nytimes.com/2021/04/28/business/economy/ factory-manufacturing-economy.html/美国劳工统计局，制造业：NAICS31-33,2021，https://www.bls.gov/iag/tgs/iag31-33。htm#iag31-33emp1.f.p 公司最愿意将装配线留给其他人，这可能反映了制造根基较浅或认识到 公司的更多价值在于其品牌。 然而，尽管这种关闭工厂的愿望是可以理解的，但这是一个错误的愿望。以低成本和高质量生产大量一定数量的复杂商品并非易事，如果你选择了你的利基并做好了服务，你的客户会奖励你： •以台积电为例，这是一家专注于合同制造的公司（半导体），利润丰 厚（2020年净收入为39%）。7 •三星是一家在可持续发展、促进数字化和连通性、建立新的合作和合作方式以及重新配置其制造足迹方面取得长足进步的公司，去年 实现了9-18%左右的持续净利润5年。8 乙 追随苹果的脚步 成为轻资产机构的全球愿望 世界各地的许多公司宁愿完全停止内部制造……[%1] 60 50 53 亚洲 (不包括中国) 欧盟美国 中国 41 受访者对工厂主面临的挑战并不是错误的。正如我们将在本文中展示的那样，制造的许多方面都很艰难，而且越来越艰难。但我们也将证明对这些问题做出回应的紧迫性 趋势给了制造商一个难得的机会 将他们的资产和专业知识从负债转变为竞争优势。 调查方法 •我们对来自全球数十家公司的200名受访者进行了C级访谈和调查，其中大多数是具有国际足迹的大中型企业。 •在与主题专家进行访谈并根据我们自己的经验调整他们的回答后 ，我们确定了与制造业高度相关的六大趋势。 •受访者来自所有主要产业集群：北美、亚洲和欧洲，以及各行各业：机械、汽车、电子、技术、食品和饮料、生命科学、化工、材料、钢铁和半导体。 ...尤其是最大的公司[%1] 54 47 33 61 <5亿欧元 500-2,000米2,000-10,000米 >10,000米 收入 欧元收入欧元收入 欧元收入 7台积电，2020年年度报告， https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2020/english/index.html 8三星电子，2021年财务摘要，https://www.samsung.com/global/ir/financial-information/financial-valuation-snapshot/ 资料来源：罗兰伯杰1“同意”和“完全同意”回答的总百分比 –介绍六大趋势 当我们开始评估从今天的制造业状况来看，我们看到公司面临的大多数挑战背后有六种趋势——正确看待，也构成了机遇： 趋势一 可持续发展的驱动力 随着人为气候变化的影响越来越大，政府、投资者、消费者以及现 在的许多公司都开始强制实施大大小小的改变，其核心目标是：拯救我们的星球。 来自监管机构的压力和激励措施不断增加，这通常是由公民草根运动（例如“未来的星期五”）和越来越多的绿色选民行为（例如在德国，绿党在秋季表现出色，在新三届中赢得了领导地位）推动的路联合政府）。社交媒体引发的公众抗议，例如对通过微信公开的中国环境丑闻的反应，也影响了舆论。 这项活动也不仅仅是说说而已。通过欧洲绿色协议等倡议，欧盟明确表示，它的目标是到2050年让这个世界上最大的市场实现气候中和 。9德国于2021年在交通和建筑行业征收碳税，在2025年之前价格每 年都会上涨，然后分别在2026年和2027年进入拍卖，最终进入自由市场。其他引入碳税的国家包括中国，2021年新引入的排放交易体系涵盖电力行业；加拿大，2019年开始征收联邦燃料费；阿根廷，2018年对几乎所有液体燃料和煤炭征税；日本自2012年以来几乎对所有化石燃料征税。10 在机构投资者中，对投资的社会和环境影响的担忧几乎翻了一番 2016年至2019年间，11将环境和社会问题视为“首要问题，可能以牺牲业绩为代价”的投资者比例从17%上升至36%。投资于ESG任务的管理 资产(AUM)正以惊人的速度增长。按照目前的增长率，到2030年，符合ESG标准的资产将覆盖所有资产的95%以上。12随着越来越多的研究公司提供基于ESG的透明度评级，以及传统的信用评级机构开始对公司的ESG质量进行评级，确保这些名称保持其意义的机制也正在到位。13正如贝莱德首席执行官拉里芬克在2021年所说，投资者对以可持续发展为重点的公司的看法发生了“结构性转变”。“.在我们客户的优先事项 列表中，没有任何问题比气候风险更高，”芬克在给贝莱德股东的信中写道。“他们每天都问我们。”14与此同时，消费者的观念也发生了变化。罗兰贝格最近的一项研究得出结论，77%的消费者愿意支付更高的价 格 对于提供环保产品的品牌。15面对越来越多的消费者和投资者 认真对待ESG，许多制造企业都在自己的举措上更加努力，重点是CO2减少他们的业务。 9欧盟委员会，欧洲绿色协议，2021年，https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 10世界银行，碳定价仪表板，2021年， https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data 11全球基础设施中心，全球基础设施投资者调查，2019年，https://cdn.gihub.org/umbraco/