网信证券资讯晨报

2022.08.19 市场研判 市场研判：周四两市股指弱势震荡，沪指反复试探60日均线支撑。技术上，昨日三大股 指均以小星线收盘，沪指受阻于3300点整数关口压力。受昨夜外围股指上涨提振，今日市两市股指或将持续横盘震荡整理，盘中注意股指下方均线支撑，若有效守住股指或将持续反弹，否则，谨防股指持续调整风险。 消息面：昨夜欧美股指集体上涨道指涨0.06%、美黄金价格下跌0.23%、WTI原油价格上涨2.16%、医保局：组织实施口腔种植体集采、提升创新能力保障供应链安全稀土业迈向高质量发展阶段、探馆2022世界机器人大会：新奇机器人成“流量明星”核心零部件国产替代提速、发改委：加快政策性开发性金融工具资金投放、国家发改委：进一步加快资金投放和项目开工建设抓紧形成精准有效投资、长三角REITs联盟召开清洁能源圆桌论坛业界认为光伏、风电项目大有可为、多措并举强化高温天气下的粮食安全保障、超高温下长江提前一季出现枯水电力供应保卫战打响、新能源车税收优惠政策有望延续专家称可为车主节省支出超1万元、助推投资增长基础设施基金加速投放、光伏“终极者”：钙钛矿强势崛起产业链蓄势待发、国家发改委：进一步加快资金投放和项目开工建设抓紧形成精准有效投资、两大电网出手！4000亿可再生能源补贴缺口解决在即、银保监会副主席：大开货币、财政闸门会放出“笼中之虎”、VR头显全球出货量暴增近250%上半年我国VR市场零售额破8亿元、国开行2763亿贷款服务东北振兴东北振兴概念股热度上升，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：近期市场走势明显分化，沪指上攻动能略有不足且恒生股指有持续下跌趋势，今日关注沪指60日均线支撑。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注电力、锡业、机场、影视、传感器、中尼铁路、消费电子、知识产权等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、自动驾驶、机器人、半导体、EDA、军工等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周四，欧美股指集体上涨道指涨0.06%，美联储主席鲍威尔将于8月26日在杰 克逊霍尔年会上发表讲话；美媒：劳动力短缺1100万，美国需要大开放。 美股震荡收高联储官员就加息意见不一半数美企裁员冻结招聘苹果提前发布iPhone14可降低衰退影响。 财经要闻 【国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节】 高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳化硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。碳化硅（SiC）功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占比较高，是核心环节。 机构人士指出，考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展，建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC器件领域建议关注产品进展较快公司。 【九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计2025年国内产能增加近12倍】 8月18日消息，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研究可突破单结光伏电池理论效率极限的光电转换新原理，研究高效薄膜电池、叠层电池等基于新材料和新结构的光伏电池新技术。薄膜电池包括硅基类（非晶硅、微晶硅、低温多晶硅等）、化合物类（碲化镉、铜铟镓硒、III-IV组、钙钛矿等）、有机质类等，是太阳能(8.480,-0.20,-2.30%)电池发展的重要方向。 券商人士表示，现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。 【龙头单季度净利润创历史新高，逆变器行业有望迎来戴维斯双击】 德业股份(411.400,37.40,10.00%)披露半年报，公司上半年实现营业收入23.73亿元， 同比增长23%；实现归母净利润4.5亿元，同比增长100%。公司此前预计上半年归母净利3.6 亿元-4.2亿元，半年报实际净利润超过预告上限3000万元。公司二季度盈利3.18亿元，创单季度净利润历史新高，环比一季度增长141%。 机构人士分析指出，受益于IGBT预期产能释放以及国产IGBT降本和持续化验证导入，预计下半年光伏IGBT供需偏紧的情况有望改善，逆变器企业有望在出口高增长、盈利修复双重推动下迎来戴维斯双击。中信建投(26.540,-0.35,-1.30%)曾羽分析认为，光伏装机容量 增长驱动光伏逆变器行业持续发展，光伏逆变器市场规模2025年有望达到206亿。 【小米汽车电池供应商敲定，将在这一领域进行“私人订制”】 据媒体报道，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪(326.040,-1.89,-0.58%)旗下的弗迪电池。产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟(15.780,-0.05,-0.32%)”。 6月23日，宁德时代宣布麒麟电池新产品将于明年量产上市，该电池系统集成度创全球 新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000km续航。传统燃油车热管理方面，单车价值2000-2500元左右，新能源车热管理由于新增电池热管理系统，并 且对温度控制要求更高，因此水侧和冷媒侧零部件数量增加，整体单车价值提升至5500-6000 元左右，券商研报指出，考虑到更为复杂的热泵系统，单车价值预计提升至7500元左右甚至更高。 公司消息： 1、网传浙江省将对生长激素进行集采，受此影响，长春高新(202.100,-22.45,-10.00%)午后股价突然跳水跌停。对此，长春高新回应，目前浙江省只有征求意见稿，具体的集采价格、采购方案等政策细节尚未出台。 2、顺丰控股(49.720,-0.87,-1.72%)公告，7月速运物流业务营业收入147.59亿元，同比增长13.52%；供应链及国际业务营业收入81.92亿元，同比增长346.19%。 3、宁德时代与一汽解放(9.270,0.33,3.69%)共同成立解放时代新能源科技有限公司。 4、赣锋锂业(90.470,-0.65,-0.71%)公告，与广汽埃安签署战略合作协议。 5、宋都股份(4.200,0.26,6.60%)（维权）发布异动公告，锂业涉及事项尚未提交股东大会审议。 6、聚石化学(29.890,0.65,2.22%)公告，拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。 7、美尔雅(8.180,0.18,2.25%)发布澄清公告，关于公司酒企借壳的相关传闻不属实。 8、温氏股份(22.610,-0.49,-2.12%)公告，上半年实现营业收入315.35亿元，同比增 长2.96%；净利润亏损35.23亿元，上年同期净利亏损24.97亿元。 9、拓普集团(85.500,3.28,3.99%)公告，拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基 地。 10、申通快递(11.660,-0.06,-0.51%)公告，7月实现快递服务业务收入28.87亿元， 同比增长63.74%。 11、泰尔股份(5.570,-0.05,-0.89%)公告，拟投资设立子公司，拓展机器人(11.850, -0.42,-3.42%)业务。 12、网易第二季度营收232亿元人民币，同比增长12.8%，预估230.4亿元人民币。 13、兰州黄河(8.360,0.02,0.24%)发布半年报，上半年实现营业收入1.44亿元，同比下降22.37%；净利润2288.8万元，同比增长1801.53%。 14、深城交(25.090,0.03,0.12%)公告，与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订《战略合作框架协议》。 15、华海药业(21.810,0.06,0.28%)公告，与辉瑞公司签订新冠病毒治疗药物生产与供应主协议。 热点题材 派瑞股份（300831） 碳化硅 国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节 长城电工（600192） 电力 韩正在国家电网召开座谈会强调保证能源电力安全保供不出任何闪失 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 水泥 上峰水泥000672破位调整反弹止损 电力 长城电工600192趋势向上逢低关注 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 301115 建科股份 2022-08-19 2022-08-23 1.15 42.05 49.22 主营业务：检验检测服务、特种工程专业服务和新型工程材料等。 2 787351 微电生理 2022-08-19 2022-08-23 1.20 16.51 -- 主营业务：电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售。 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 001231 农心科技 2022-08-19 2500 17.77 22.99 2 301171 易点天下 2022-08-19 7550 18.18 34.23 3 301300 远翔新材 2022-08-19 1605 36.15 32.06 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08月26日 美国7月个人支出月率(%) 数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-08-18 -1.08 -17.21 5.24 11.95 2022-08-17 48.92 46.48 -6.18 -1.89 2022-08-16 8.59 23.56 -1.04 -2.