2022上半年抗衰行业洞察报告

2022H1抗衰社媒市场营销分析报告 2022年8月By集瓜分析师涂燕 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发 均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年1月-6月及2022年1月-6月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、小红书等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 数据定义 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 PART1 抗衰社媒市场分析 2022上�年化妆品零售总额同比下降2.5%，疫情让行业迈入“慢时代” •2022年1-6月，我国化妆品零售总额为1905亿元，同比下滑2.5%，3月疫情开始零售总额陆续下跌，直至6月反弹零售额为326亿元，同比上升超8%。与2021年相比，2022年化妆品市场增速放缓，疫情让市场有了明显的退热趋势，让行业迈入“慢时代”。 2022022上2�上年�中年国中社国会社消会费消品费和品化和妆化品妆零品售零额售同额比同增比幅增幅 2022上�年中国化妆品零售总额月度趋势（单位：亿元） 同比7% 增幅 -0.7%-2.5% 618 -6% 345 -22% 214 -11% 291 8% 424 社会消费品零售额同比增幅化妆品零售额同比增幅 1-2月3月4月5月6月 数据来源：国家统计局 www.ji-gua.com 全球抗衰老市场规模持续增长，90%中国女性采取过抗衰措施，中国抗衰市场扩容明显 •全球抗衰老市场规模从2015年的1395亿美元增长至2021年的2160亿美元，增长了765亿美元，同比增长率达11.1%，抗衰老市场具有巨大的发展潜力。抗衰一词的搜索率更是高达300亿次，90%中国女性都有采取过抗衰措施，国内用户对于抗衰老需求极其强烈。 12% 10% 2015-2021年全球抗衰市场规模及同比增速（单位：美元） 全球抗衰市场规模增速（%） 9.3% 11.1% 3000 8% 7.4% 6% 5% 4. 3.4% 4% 2% 0% 5.7% 7.5% 7.9%8.3% 1. 4% 2000 1500 500 0 2012201320142015201620172018201920202021 2021年全球抗衰市场规模 2160亿美元 2019年中国抗衰市场规模 906亿元 中国女性“抗衰”搜索率： 300亿次 中国女性采取抗衰比例 90% 数据来源：ResearchandMarkets，ZionMarketResearch，艾媒数据中心《2022-2023年全球与中国抗衰老行业发展及消费者需求研究报告》 www.ji-gua.com 2022H1抗衰声量互动量大幅增长，年轻群体集结的社媒平台有效推动抗衰市场的渗透和发展 •2022H1抗衰相关社媒声量和互动量均大幅增长，互动量增幅远高于声量，说明抗衰市场被大量年轻群体关注并引起巨大反响。其中小红书平台抗衰声量相较于抖音和微博声量更高，但从互动量看抖音平台整体互动反馈较佳。 2022声量 129,205 2021声量 2021H1vs2022H1社媒声量及分布平台 400,760 210% 2022互动量 2021互动量 2022H1vs2022H1社媒互动量及分布平台 78,393,840 323,681,457 312% 百万 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2021声量2022声量 小红书微博抖音 -28% +83% +116% 350 百万 300 250 200 150 100 50 0 2021互动量2022互动量 小红书微博抖音 +173% +442% +492% 数据来源：集瓜数据，统计时间：2021年1月-6月，2022年1月-6月，统计平台：抖音、微博、小红（互动量计算=单篇帖子或作品的点赞、收藏、评论量总和）； www.ji-gua.com 同期，抗衰商品销售额在抖快大幅跃进，凸显社媒电商平台巨大的消费体量和强劲的用户消费力 •2022H1抗衰相关商品在抖快平台销售额突破百亿，同比增长率189%，双平台保持同步增长，其中抖音平台增幅达到354%，凸显社媒电商平台巨大的消费体量。销售额和销量的大幅增长，表明社媒电商平台逐渐成为年轻群体日常购物的载体。 2022 2021 2021H1vs.2022H1抖快抗衰商品销售额 10,100,117,306 189% 2022 2021 2021H1vs.2022H1抖快抗衰商品销量 41,342,885 3,498,737,931 110,757,111 167% 百万 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2021销售额2022销售额 抖音快手 +33% +354% 120 百万 100 80 60 40 20 0 2021销量2022销量 抖音快手 +9% +348% 数据来源：集瓜数据，统计时间：2021年1月-6月，2022年1月-6月，统计平台：抖音、快手(注：销售相关数据为预估） www.ji-gua.com 抗初老社媒声量互动量增速快，垮脸、表情纹为新消费人群讨论抗衰的网络用语 •抗衰相关作品中，抗老、抗初老等相关话题仍然是用户重点关注话题，其中抗初老的增幅快速，凸显出巨大市场潜力巨大。抗氧化、抗糖、美容仪也与抗衰相关话题密切绑定，成为大众认可度高的抗衰手段，而垮脸、表情纹为年轻一代常用讨论抗衰的网络用语。 百万 互45 量 动40 35 30 25 20 15 10 表情纹 美 淡纹干纹 2022H1社媒平台抗衰相关作品类型讨论度分布 量：+435% 抗老 声 紧致 糖 容仪 声量：+971% 互动量：+131% ,15.997343 抗初老 互动量：+342% 量：+454% 互动 抗 垮脸 声量：+1320% 单日浏览量： 56万 总计浏览量： 2113万 总计浏览量： 11亿 抗氧 细纹 5 15 10 40 35 30 25 20 0 5 0 千 法令纹 -5 -10 *气泡大小代表作品数量，气泡越大作品数量越多，气泡越小作品数量越少；声量 数据来源：果集社媒数据，2021年1-6月vs2022年1-6月，统计平台抖音、小红书、微博；（互动量计算=单篇帖子或作品的点赞、收藏、评论量总和） www.ji-gua.com 提前做好“成分功课”是新消费者基本素养，冷门抗衰成分引起消费者注意 •消费者对于抗衰护肤成分关注度也逐渐走高，互动量增长91%，说明年轻一代消费者更加理性看待抗衰，不再盲目跟风选择抗衰商品，提前做好成分功课选择合适抗衰产品是基本素养。从成分看，玻尿酸是消费者认可度最高的抗衰成分之一，孚玻因等冷门抗衰成分也引起消费者注意 互14 百万 动 量 12 2022H1社媒平台抗衰成分相关作品类型讨论度分布 2021H1vs2022H1社媒抗衰成分声量互动量 玻尿酸 91% 115,965,544 60,665,807 10 8 白 胶原蛋 果酸 酵母 6 胜肽 视黄醇 玻色因 醇 孚玻因 4a 2 黑松露6% 16 14 18 千 2 0依克多因 02468101 -2维生素C维生素E 50160 47,315 *气泡大小代表作品数量，气泡越大作品数量越多，气泡越小作品数量越少； 声量2022声量 2021声量 2022互动量2021互动量 数据来源：果集社媒数据，2021年1-6月vs2022年1-6月，统计平台抖音、小红书、微博；（互动量计算=单篇帖子或作品的点赞、收藏、评论量总和） www.ji-gua.com PART2 热门抗衰产品分析 美容仪器增幅较快，精华、面膜、面霜为销售额前三护肤类抗衰细分类目 •从面部抗衰细分类目表现看，仪器类和护肤类销售额对比去年均有明显增幅。 •护肤类除精油和凝胶销售额对比年同期有所下降外，其他细分类目均有明显上涨，涨幅在150%左右。 2022H1面部抗衰细分类目抖快销售额及增幅 百万 2500 仪器类 护肤类 (GMV均值约：36亿) 800% 2000 671% 700% 600% 1500 1000 500 0 95% 198 18 1% 433% % 165% 135% 173% 176% 15% 21% 21% 66% 25% 147% -50% 372% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -25% -100% 美容仪套装精华面膜面霜眼霜水喷雾眼膜乳液安瓶洁面凝露乳霜皱纹贴精油凝霜凝胶 数据来源：集瓜数据，统计时间：2021年1月-6月，2022年1月-6月，统计平台：抖音、快手；(注：销售相关数据为预估） www.ji-gua.com 高端线成为抗衰社媒销售额主要构成，大众线市场潜力大 •美容仪器和护肤类销售额主要集中在高价位高端线，而大众线也显示出亮眼的增幅，护肤类目大众线增幅远高于美容仪器类目，但美容仪器高端线和超高端线的销售额增幅超去年同期千倍，说明消费者对于高价位美容仪器接受更高且更愿意投入费用在美容仪器上。 护肤类目： 2021H1vs2022H1抖快抗衰商品价格带销售额占比 美容仪器类： 2021H1vs2022H1抖快美容仪抗衰商品价格带销售额占比 同比增幅 同比增幅 9% 2% 53% 21% 17% 6% 33% 44% +1039% +115% +203% +297% +830% 2022.H1 31% 5% 5% 2021.H1 500元以上（高端线） 200-500元（中端线） 100-200元（大众线） 59% 0-100元（低端线） 1768% 707% -40% +125% 15 2022.H1 5000元以上（超高端线） 2000-5000元（高端线） 1000-2000元（中高端线） 500-1000元（中端线） 18% 0-500元（大众线） 12% 7%19% 43% 2021.H1 数据来源：集瓜数据，统计时间：2021年1月-6月，2022年1月-6月，统计平台：抖音、快手(注：销售相关数据为预估） www.ji-gua.com 2022H1抗衰商品销售额高端线增幅达270%，大众线增幅达147% •抗衰类目在抖快平台销售额均有所增长，高端线增幅达270%，大众线增幅达147%，高端品牌后/WHOO以表现较为亮眼，销售额超其他品牌，大众线品牌巴黎欧莱雅以热门紫熨斗眼霜拉动品牌整体销量，抖音平台巨大的抗衰市场，值得品牌进行入局投入。 大众线护肤 销售额 +147% 高端线护肤 销售额 +270% 2022.H12021.H1 2022.H12021.H1 排名 品牌名称 2022H1销售额指数 2022H1销量 热销TOP2产品类型 1 欧莱雅 291,415 1,395,822 套装、眼霜 2 珀莱雅 268,493 1,012,088 套装、精华 3 黛莱皙 226,970 2,053,001 套装、水 4 韩束 224,899 975,692 套装、水 5 颐莲 176,388 2,564,870 喷雾、水 6 润百颜 173,585 702,887 精华、面膜 7 凌博士 133,384 6