2022年中国汽车智能充电行业概览

研究目的&摘要 研究目的&摘要 摘要摘要摘要 研究目的研究目的 —— 中国汽车智能充电行业各运营商竞争激烈，下游新能源车销量增高带动充电基础设施需求量增大。 中国汽车智能充电行业各运营商竞争激烈，下游新能源车销量增高带动充电基础设施需求量增大。 本报告为汽车智能充电系列报告，将梳理将梳理本报告为汽车智能充电系列报告，本报告为汽车智能充电系列报告， 市场现状：2020年随车配建私人桩保有量未达成国家建设目标，2022年1月至5月，私人充电桩保有量增速最快；2022年5月，中国各省份中，广东省汽车智能充电设施建设发展最快，四川省汽车充电桩利用率较高，上海受疫情影响，充电桩利用率低；在下游新能源汽车销量增长和国家相关政策不断出台的双重刺激作用下，汽车智能充电行业市场规模 市场现状：2020年随车配建私人桩保有量未达成国家建设目标，2022年1月至5月，私人充电桩保有量增速最快；2022 中国汽车智能充电行业市场应用及竞争情中国汽车智能充电行业市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 年5月，中国各省份中，广东省汽车智能充电设施建设发展最快，四川省汽车充电桩利用率较高，上海受疫情影响，充 况，对整个行业发展状况做出分析 电桩利用率低：在下游新能源汽车销量增长和国家相关政策不断出台的双重刺激作用下，汽车智能充电行业市场规模呈上升趋势，预计2026年将达到976.4亿元。 呈上升趋势，预计2026年将达到976.4亿元。 研究区域范围：中国地区研究区域范围：中国地区 产业链：汽车智能充电行业上游组成部件中以充电模块和锂离子电池为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；产业链：汽车智能充电行业上游组成部件中以充电模块和锂离子电池为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；产业链：汽车智能充电行业上游组成部件中以充电模块和锂离子电池为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈； 研究周期：2022年6月-7月 研究周期：2022年6月-7月 下游新能源汽车销量逐年上升，市场需求旺盛。 下游新能源汽车销量逐年上升，市场需求旺盛。 研究对象：汽车智能充电行业研究对象：汽车智能充电行业研究对象：汽车智能充电行业 发展趋势：在技术发展层面，世界范围内多家车企布局研发无线充电技术，智能充电机器人投入运营，未来汽车智能发展趋势：在技术发展层面，世界范围内多家车企布局研发无线充电技术，智能充电机器人投入运营，未来汽车智能充电行业将不断有新兴技术迭代。提高充电利用率方面，未来充电桩将向大功率直流桩、超级充电桩的方向发展。同充电行业将不断有新兴技术迭代。提高充电利用率方面，未来充电桩将向大功率直流桩、超级充电桩的方向发展。 此研究将会回答的关键问题：此研究将会回答的关键问题：此研究将会回答的关键问题： 时，未来盈利模式将多样化发展，以提供大数据增值服务为主，与新能源车门店销售相结合，拓宽盈利渠道。时．未来盈利模式将多样化发展，以提供大数据增值服务为主，与新能源车门店销售相结合，拓宽盈利渠道时．未来盈利模式将多样化发展，以提供大数据增值服务为主，与新能源车门店销售相结合，拓宽盈利渠道 （1）汽车智能充电行业产业链中哪个环 （1）汽车智能充电行业产业链中哪个环节最为关键？节最为关键？ 竞争格局：中国智能充电行业集中度高，行业竞争激烈，头部企业占市场绝大多数份额，以特来电、星星充电为主，竞争格局：中国智能充电行业集中度高，行业竞争激烈，头部企业占市场绝大多数份额，以特来电、星星充电为主，特来电主要布局直流桩，星星充电更多布局交流桩。 特来电主要布局直流桩，星星充电更多布局交流桩。 （2）汽车智能充电行业未来的发展趋势？ （2）汽车智能充电行业未来的发展趋势？ （3）汽车智能充电行业运营商布局？各 （3）汽车智能充电行业运营商布局？各自有何竞争优势？自有何竞争优势？ ©2022 LeadLeo©2022 LeadLeo ewww.leadleo.com @2022LeadLe0 名词解释 u充电桩：与加油站里的加油机类似，专为电动汽车提供充电服务的基础设施，能实现计时、计电度、计金额充电。 +充电桩：与加油站里的加油机类似，专为电动汽车提供充电服务的基础设施，能实现计时、计电度、计金额充电。 u换电站：是为电动汽车的动力电池提供充电，或使动力电池快速更换而建设的能源站。 →换电站：是为电动汽车的动力电池提供充电，或使动力电池快速更换而建设的能源站。 u无线充电：一种新兴技术，使电动汽车无需充电枪或充电线的连接即可充电，实现“边跑边充”。 →无线充电：一种新兴技术，使电动汽车无需充电枪或充电线的连接即可充电，实现边跑边充”。 u充电模块：将电网中的交流电转换为可供电池充电使用的直流电的电子设备。 +充电模块：将电网中的交流电转换为可供电池充电使用的直流电的电子设备。 u有源滤波设备：用于动态抑制谐波、补偿无功的电力电子装置，能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。 有源滤波设备：用于动态抑制请波、补偿无功的电力电子装置，能够对大小和频率都变化的请波以及变化的无功进行补偿， u物联网：基于互联网等信息载体，使所有独立存在的物理对象形成互联互通的网络。 物联网：基于互联网等信息载体，使所有独立存在的物理对象形成互联互通的网络。 u车桩比：新能源汽车保有量与汽车充电桩保有量的比值。 →车桩比：新能源汽车保有量与汽车充电桩保有量的比值。 uCR3：每个行业内，业务规模前三名的公司所占的市场份额。 第一部分：行业综述 主要观点： 主要观点： p口2022年1月至5月，中国充电基础设施中私人充电桩保有量增速最快；中国广东省汽车智能充电设施建设发展最快，在5月，四川省公共2022年1月至5月，中国充电基础设施中私人充电桩保有量增速最快；中国广东省汽车智能充电设施建设发展最快，在5月，四川省公共充电桩利用率较高；上海市受疫情影响，公共充电桩利用率较低。 充电桩利用率较高；上海市受疫情影响，公共充电桩利用率较低。 p口在下游新能源汽车销量增长和国家相关政策不断出台的双重刺激作用下，汽车智能充电行业市场规模呈上升趋势，预计2026年将达到在下游新能源汽车销量增长和国家相关政策不断出台的双重刺激作用下，汽车智能充电行业市场规模呈上升趋势，预计2026年将达到784.4亿元。 784.4亿元。 p2017年至2022年5月，中国汽车智能充电领域共披露25起投融资事件，金额达18.1亿元，2019年前，融资轮次以天使轮和A轮为主，2019年后，投资轮次明显后移。 口2017年至2022年5月，中国汽车智能充电领域共披露25起投融资事件，金额达18.1亿元，2019年前，融资轮次以天使轮和A轮为主2019年后，投资轮次明显后移。 口2020年，充电基础设施建设被纳入“新基建”，2022年发改委提出，到2025年，部分地区高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，形 p2020年，充电基础设施建设被纳入“新基建”，2022年发改委提出，到2025年，部分地区高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，形成能够满足超成能够满足超2，000万电动汽车充电需求的充电基础设施体系2,000万电动汽车充电需求的充电基础设施体系 ©2022 LeadLeo @2022 LeadLe0 ewww.leadleo.com400-072-55B8 汽车智能充电行业综述——定义与分类 广义的汽车智能充电方式包括充电和换电，充电桩建设成本低，保有量大，行业运营模式成熟，但充电花费时间长，利用率低；换电站换电速度快，但保有量低，全行业标准化及规模化难度大 广义的汽车智能充电方式包括充电和换电，充电桩建设成本低，保有量大，行业运营模式成熟，但充电花费时间长，利用率低；换电站换电速度快，但保有量低，全行业标准化及规模化难度大 汽车智能充电行业定义与分类 汽车智能充电行业定义与分类 广义的汽车智能充电方式包含充电与换电。智能充电（狭义）是指利用电力在车辆与充电器之间双向流动的技术，控制充电时长和充电速度，以充电桩的形式进行表现。广义的汽车智能充电方式包含充电与换电。智能充电（狭义）是指利用电力在车辆与充电器之间双向流动的技术，控制充电时长和充电速度，以充电桩的形式进行表现。广义的汽车智能充电方式包含充电与换电。智能充电（狭义）是指利用电力在车辆与充电器之间双向流动的技术，控制充电时长和充电速度，以充电桩的形式进行表现。 换电是指在集中型充电站存储电池，并在换电站内进行电动汽车电池更换服务。换电主要分为整包换电和分箱换电。换电是指在集中型充电站存储电池，并在换电站内进行电动汽车电池更换服务。换电主要分为整包换电和分箱换电。换电是指在集中型充电站存储电池，并在换电站内进行电动汽车电池更换服务。换电主要分为整包换电和分箱换电。 产品及介绍产品及介绍 劣势劣势 适用场景适用场景 优势优势 等设备连接即可充电的技术等设备连接即可充电的技术 口换电站建设成本高q换电站建设成本高 q 整包换电电池隐蔽性好，口整包换电电池隐蔽性好插接件安全风险低插接件安全风险低 口分箱换电可适配车型有物q分箱换电可适配车型有物流车、大巴车等流车、大巴车等 q 口整包换电：进行整块电池的更换整包换电：进行整块电池的更换 q 无统一电池标准 ， 标准口无统一电池标准，标准化及规模化难度大化及规模化难度大 换换电站 q 分箱换电 ：使用最小电池模块 ， 根据 q 口换电速度快，一定程度 换电速度快 ， 一定程度上可缓解用户里程焦虑上可缓解用户里程焦虑 q 换电站常见于高速公路服 口分箱换电：使用最小电池模块，根据口换电站常见于高速公路服不同车型进行对应的模块化安装不同车型进行对应的模块化安装 电站 q 口换电站少，布局企业少， 换电站少，布局企业少，用户换电不方便用户换电不方便 务区，住宅小区3公里内务区，住宅小区3公里内务区，住宅小区3公里内 按电池大小 ©2022 LeadLeo @2022 LeadLec 一一发展历程 汽车智能充电行业综述——发展历程 行业在发展初期主要由国家主导，2015年《电动汽车充电基础设施发展规划》为充电行业明确提出 行业在发展初期主要由国家主导，2015年《电动汽车充电基础设施发展规划》为充电行业明确提出2020年底建成480万个充电桩的发展目标，2020年充电桩建设被纳入新基建 2020年底建成480万个充电桩的发展自标，2020年充电桩建设被纳入新基建 中国汽车智能充电行业发展历程 中国汽车智能充电行业发展历程 充电行业的发展和政策方向联系紧密，2006年到2013年期间，汽车智能充电行业处于萌芽期，这个阶段行业发展主要由政府主导，同时比亚迪为布局企业生态建设较早入充电行业的发展和政策方向联系紧密，2006年到2013年期间，汽车智能充电行业处于萌芽期，这个阶段行业发展主要由政府主导，同时比亚迪为布局企业生态建设较早入充电行业的发展和政策方向联系紧密，2006年到2013年期间，汽车智能充电行业处于萌芽期，这个阶段行业发展主要由政府主导，同时比亚迪为布局企业生态建设较早入 局。2014年，国家电网全面放开电动汽车充换电市场，2015年，发改委、能源局等部门为汽车智能充电行业提出明确的发展目标，行业发展进入扩张期。2020年，“充电桩局。2014年，国家电网全面放开电动汽车充换电市场，2015年，发改委、能源局等部门为汽车智能充电行业提出明确的发展目标，行业发展进入扩张期。2020年，“充电桩局。2014年，国家电网全面放开电动汽车充换电市场，2015年，发改委、能源局等部门为汽车智能充电行业提出明确的发展目标，行业发展进入扩张期。2020年，“充电桩建设建设"被纳入国家新基建，市场活力被激发。未来行业参与主体向多元化发展，新能源汽车销量的高速增长将为汽车智能充电行业带来持续动力。”被纳入国家新基建，