2022上半年抖音电商行业报告

抖音电商 2022上半年 行业报告 2022/07 JUL REPORT CHANMAMADATA 蝉妈妈 @2022chanmamaAllRightsReserved 指标说明 本篇报告行业分类采用蝉妈妈数据分类 达人梯度说明 超头部达人：粉丝数1000万以上的账号头部达人：粉丝数500万-1000万的账号肩部达人：粉丝数100万-500万的账号中腰部达人：粉丝数10万-100万的账号 小达人： 尾部达人： 粉丝数1万以下的账号 粉丝数1万-10万的账号 时间维度统计范围 2022年上半年时间维度为：2022/1/1-2022/6/30 2021年上半年时间维度为：2021/1/1-2021/6/30 指标定义 同比：数据统计周期对比一年前相同周期的增长变化 同比=本周期数据/一年前同一周期数据－1 ·环比：数据统计周期对比上一相同周期的增长变化 环比=本周期数据/上一周期数据-－1 垂直直播间：直播间上架某行业商品数/上架总商品数>=60% 即为该行业垂直直播间 CONTENTS 抖音电商2022上半年 平台发展现状回顾 01 2022上半年 02增长行业热点观察 2022上半年 四大维度关键趋势 03 04 2022上半年 行业榜单 据菜源：鲜妈妈chanmama.com 序 本篇报告对2022年上半年抖音电商平台进行了深度洞察 和数据解读，通过数据整理归纳出行业的发展现状，热门行业的热点观察，直播、视频、达人、品牌四大维度 的关键趋势 盲在帮助行业从业者能够清晰了解平台发展现状和下 增长机会点，包括但不限于以下洞察方向： 服饰、家电、保健等行业热点观察 平台区域性带货特点洞察 达人面临直播与视频流量的困境各内容类型竞争格局 品牌自播现状与发展趋势 行业垂直直播间竞争格局 行业榜单 ChanmamaDataRerort 抖音电商 2022上半年 平台发展现状回顾 ChanmamaDataRerort蝉妈妈 2022上半年抖音电商核心指标 G 销售额同比增长销量同比增长 150%142% 带货直播场次 带货视频数 带货达人数 5,000w+ 8,000w+ 300w+ 同比增长198%同比增长460%同比增长141% 品牌数 30W+ 小店数 100w+ 商品数 1亿+ 同比增长20% 同比增长114% 同比增长109% 数据来源：鲜妈妈chanmama.com ChanmamaDataRerort蝉妈妈 小众行业增速崛起 实力品牌强势抢占市场 经营大类 2022年1-6 月销售额 2021年1-6 月销售额 同比增长率 2022年1-6月销售额 TOP1品牌名称 品牌行业 占有率 服饰内衣 160% 137% %6 %96 176% 207%250%289% 191% 78% 199% 162% 457%32%152%309%484%77%323%307%274%195% 473% ROMON/罗蒙Florasis/花西子MOUTAI/茅台 ChinaGold/中国黄金 WARRIOR/回力 MOREI Haier/海尔 六品堂 adidas/阿迪达斯 HUAWEI/➴为HITOMORROW/大希地 MERCURY/水✁家纺 诺特兰德妃鱼王芳教育 bodorme/贝德美CHEERS/芝➴仕 KANGOL LEGO/乐高 海蒂的花园CHIEF/车仆KFC/肯德基 Myfoodie/麦富迪 0.63% 1.50% 1.80%2.53%2.50% 1.40%2.81% 0.35% 8.42%3.03% 1.80% 1.63% 7.35%9.07% 3.19%2.77%2.21% 2.42%0.75% 0.58% 3.97% 8.88% 6.38% 美妆护肤食品饮料珠宝饰品鞋靴箱包 日用百货 厨卫家电礼品文创运动户外 3C数码 生鲜蔬果家居家纺 医药保健 二手商品图书音像 母婴用品 家具✁材 钟表配饰 玩具乐器 鲜花绿植汽配摩托 本地生活 占全行业销 售额0.8% 宠物用品 服饰内衣长期以来都是抖音电商销售大类，且以女装销售为主。服饰内衣品牌众 多，龙头品牌罗蒙的市场占有率0.63%。 家具✁材、医药保健与宠物用品经营大类同步增速超过400%，显现出平台小众 行业的增长势能充足。 阿迪达斯、诺特兰德、妃鱼、肯德基等品牌在各自行业的市场占有率极高。 数据来源：鲜妈妈chanmam3.com ChanmamaDataRerort七蝉妈妈 内容种草力度持续增长 商品拔草速度稍有放缓 兴趣电商模式下用户对商品的购买链路可以归纳为“认知商品一 引发兴趣一→购买转化”。 2021年-2022年5月，随着平台内容端的活跃，用户被更多视频 和直播触达种草，“认知→兴趣”这一过程被加速提升。而伴随着 可供选择比价的货品同步快速增长，用户对单入商品的拨草意 愿稍有降低，更多进行挑选浏览比价行为，使得“兴趣一→购买”这一过程的流转效率下降。 抖音大盘上半年实现用户“认识一→兴趣一→购买” 的链路转化变化 认知一→兴趣（种草）兴趣→购买（拨草） 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 认识：短视频播放量与直播场观兴趣：商品浏览量 购买：全站销售额 数据来源：鲜妈妈chanmam3.com ChanmamaDataRerort七蝉妈妈 图书音像与宠物用品是养料肥沃的品牌温床 医药保健、3C数码、家具✁材的品牌数量增长迅速，同时行业 发展也保持高速。图书音像与宠物用品行业的品牌存活率较高竞争环境较良好，而二手商品、钟表配饰与运动户外行业的品牌竞争激烈，一方面是头部品牌市占率较高，另一方面是行业 市场份额有限。 2022年1-6月行业品牌分析 发展迅速但竞 医药保健 发展迅速且环 争激烈境良好 X轴：品牌存活率Y轴：品牌数量同比增长率 气泡大小：2022年1-6月品牌数量 家具✁材 品牌存活率均值线26% 3C数码 钟表配饰 生鲜蔬果 礼品文创 汽配摩托 日用百货 品饮料图书音像 厨卫家电 增长率均值线26%珠宝饰品家居家坊本地生活 服饰内衣 鞋靴箱包 平稳发展但竞母婴用品鲜花绿植 争激烈玩具乐器 运动户外 整体发展缓和 ·行业品牌数量同比增长率越高表示该行业越受商家关注 品牌存活值 每月去重品牌数总和/半年去重品牌数，数值越低表示行业竞争越强烈 数据来源：鲜妈妈chanmama.com ChanmamaDataRerort 七蝉妈妈 浙粤两省形成带货直播头部区域 浙江省人口数量居全国第八，但带货达人数量居全国第二，带货销售额居全国第一，是一个名副其实的直播大省。广东省人 口数量与带货达人数量全国第一，带货销售额仅次于浙江。 2022年上半年各省直播带货销售额占比 浙江28.9%广东25.1%江苏8.4% 北京 山东 河南 3.6% 福✁ 3.6% 3.5% 3.2% 上海 河北 湖北 安徽 3.0% 2.5% 2.1% 2.0% 湖南 四川1.9% 江 西 2.5% 辽宁 1.7% 云南 2022年上半年各省直播带货达人数量占比 广东14.8%河南8.8%福✁6.0%河北4.8%四川 3.7% 安徽 江西 陕西 辽宁 3.6% 江苏7.3% 2.7% 2.6% 2.4% 广西 山西 上海贵州 浙江11.1% 3.4% 2.0%1.7%1.6% 1.5% 山东6.6% 北京 2.0% 湖北 云南 1.5% 3.3%重庆黑龙 1.8%江 数据来源：鲜妈妈chanmam3.com ChanmamaDataRerort 蝉妈妈 达人带货选品呈现明显本土化趋势 云南省被誉为“世界鲜花王国”，亦是我国的旅游胜地，其达人偏 好带鲜花、旅游、茶等商品，同时由于其靠近缅甸，达人也热枣于带货翡翠玉石商品。其他诸如广东的数码产品，福✁的鞋服产品，广西的农产品等，都展现出显著的地域特点。 2022年1-6月带货达人数量TOP21 省域具有带货人数优势的TOP5一级品类 省域一级品类省域一一级品类省域级品类 数码3C产品护理/鉴定/维修水果 电脑/电脑配件水果 广东装修服务四川手机及配件广西 农资农具 蔬菜 珍珠汽车服务医药 费翠玉石数码3C产品方便违食/连冻食品 游戏设备汽车/摩托车整车女士服装 网络设备汽车服务图书 浙江男士鞋靴安徽抵尿裤北京珠宝首饰 女士鞋貂女士服装 网络设备 相机/摄像机旅游度假 女士鞋科服饰配件 相机/摄像机 河南 农资农具翡翠玉石适费/宽带/流量 湖南 商务办公汽车服务 重庆 股饰配件玩具珠宝首饰 大家电 装修设计 汽车服务 床上用品 数码3C产品 鲜花连递 江苏 相机/摄像机 皖表 湖北 女士服装商务办公 云南 放游度假 茶 绿植园艺 办公耗材 绿植园艺 书 古蓝文玩翡翠玉石 水族类水族类 山东 医疗服务 陕西 汽车服务 山西 婚庆节庆 商务办公 医疗器械 致材教辅 海鲜水产 护理护具 运动鞋 住宅家具 游戏设备 福✁ 古董文玩男鞋 江西 古董文玩商业/办公家具 上海 童装 女士服装 婴童鞋/亲子鞋 护理/整定/维修 珠主首饰 汽车/摩托车整车水果育儿百科 运动服 全屋定制 水族类 数码3C产品 河北 宠物食品 汽车/摩托车整车 辽宁 宠物保健赛翠玉石 贵州 相机/摄像机 护理/落定/维修 宠物保健 宠物食品 图书蔬菜 粮油米/南北品干赁/调味 影音娱乐 数码相机/单反相机/隔像 19 纸尿裤 数据来源：鲜妈妈chanmam3.com ChanmamaDataRerort蝉妈妈 2022年视频爆款率基本稳定 明✁类短视频有突出表现 2022年上半年穿搭类、生活类、种草类、美食类等视频发布数 量领先，而明✁类视频在视频爆款率的表现优异，呈断层式领 先，其次是知识资讯类和剧情类短视频。对比于2021年上半年短视频爆款率增长，2022年短视频爆款率呈下降趋势，但明✁ 类视频的同比增长率有较为突出的表现，主要体现在非带货视 频出爆同比增速高。 规频类型 视频发布数量 视频爆款率 视频爆款率 同比增长 带货视频爆款率 明✁ 3.67% 24.77% %00'S8- 23.57% 知识资讯类 1.06% -22.10% -B6.48% -14.70% 剧情 0.65% -54.48% -93.46% -41,36% 办公软件 0.62% 5.96% -84.32% 18.72% 携笑 0.56% -40.63% -87.65% -29.53% 动漫 0.55% -56.75% -90.17% -46.37% 影视娱乐 0.48% -31.50% -83.14% -21.86% 宠物 0.34% -36.82% -88.75% %B1Z- 政务 0.32% -4.67% -63.97% -8.27% 游戏 0.26% -69.43% 91.76% -56.71% 摄影教学 0.24% -56.99% -87.85% -42.70% 网红帅哥 0.20% -46.70% -83.27% -28.80% 音乐 0.17% =46.09% -92.21% -30.13% 体育 0.16% -48.29% -91.84% -27.26% 舞蹈 0.14% -29.36% -90.02% -16.30% 教育 0.14% -42.89% -89.24% -25.11% 美妆 0.13% -49.00% -88.97% -29.65% 情感 0.11% -41.42% 87.53% -23.21% 财经投资 0.10% -49.56% -89.30% -34.97% 文学艺术 0.10% -60.23% -90.95% -43.86% 旅行 0.09% -37.38% -89.63% -21.64% 网红美女 0.08% -51.84% -85.87% -33.96% 生活 0.08% -37.