全球食品趋势及中国现状洞察

全球食品趋势及中国现状洞察 益普索中国 程皓 资深研究总监 2022年7月26日 2‒©Ipsos 分享解读益普索2022全球食品饮料行业趋势，并结合中国消费者的认知进行分析 随着经济全球化不断推进， 全球食品供应链正经历深度融合，国际竞争日益加剧。 现代食品科技的推动和扩大开放的背景下，我国食品产业正努力跟上全球脚步……在满足消费者需求的前提下，进行食品科技创新…… ©Ipsos 3‒ 全球食品饮料趋势和中国现状 4‒©Ipsos 益普索总结的全球食品饮料十二大趋势 可持续包装肉类的可替代性减糖功能性需求 天然有机宅家消费 环保意识兴趣烹饪 无酒精饮品 新型食谱 多场景零食 食品速递 5‒©Ipsos数据来源：益普索2021全球趋势报告 各国对环保及可持续包装态度 环保意识逐渐增强 国际大厂纷纷推出环保包装 担忧企业是否能尽力减少对环境的危害 担忧企业是否正常纳税 Budweiser Carlsberg 82% 哥伦比亚 16% 78% 巴西 14% 78% 中国 11% 70% 阿根廷 25% 65% 泰国 17% 61% 印度 26% 60% 南非 32% 54% 丹麦 40% 51% 法国 31% 47% 英国 40% 47% 澳大利亚 38% 45% 美国 36% “超低碳”铝罐 碳足迹比普通铝罐低95%利用可再生电力生产 Coca-Cola 甘蔗替代石油 植物环保瓶开启绿色未来承诺2030年1/4包装可回收 可持续发展计划“一起奔向零”承诺到2030年实现酒厂零碳排放绿色纤维瓶的“纸瓶啤酒” Nestle 致力于新的环保包装解决方案推出生物基塑料盖 宣布2025年实行产品可回收 6‒©Ipsos数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 中国消费者对可持续包装的态度 材料可回收，从包装入手注重可持续发展让“废物”再利用，循环减少碳排放 41% 90后/00后 61% 85后/90后 65% 关注促销活动 85% “包装可回收利用，兑换小礼品”非常符合他们的需求 88% 体验新鲜事物 88% 为高品质买单 87% “包装使用再生/环保/易降解材料”非常符合他们的需求 75% 引领交流话题 植物肉品牌”星期零”与可持续先锋媒体”BANG”制作由5个回收塑料瓶循环再生而成的联名环保袋 星巴克中国发起“酷爱绿“行动号召，绿色包装、绿色空间、绿色大使，共筑绿色地球 金典推出“无印刷、无 油墨”环保牛奶包装 7‒©Ipsos数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 各国消费者对肉类消费的态度 畜牧业对环境的污染-更多的被认知到 大气污染 占全球总温室气体排放的51% 水体污染 占全球人类水消耗的8% 土壤污染 污水造成土壤板结、盐化 粮食危机 粮食产量1/3被用于喂养牲畜 联合利华植卓肉匠 雀巢嘉植肴 肉类的可替代性 “我不愿意吃任何肉类” 世界21%75% 印度56%42% 中国31% 67% 法国26%70% 哥伦比亚19% 英国19% 南非18% 马来西亚17% 79% 80% 81% 82% 美国16% 82% 赞同不赞同 澳大利亚 21% 77% 德国 21% 77% 阿根廷 20% 77% 比利时 19% 78% 8‒©Ipsos数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 中国的植物肉和细胞肉的发展 植物肉市场增长迅速 细胞肉：政策扶持+技术进步 150 100 50 0 中国植物肉市场规模（亿美元） 108 70 8091 61.2 130 中国有73%的人愿意尝试植物肉。 其中82%是由于和健康相关的原因 2020年 2019年 中国第一块细胞肉在南京诞生 从西式快餐打入中国市场 20182019202020212022E2023E BeyondMeatX KFC 星期零 X 德克士 71%是看重 产品的口味，以及有喜欢的产品形式 细胞肉作为解决中国粮食安全问题、肉类可持续供应的主要方案被广泛讨论。 2021年 《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中首次提及细胞培养肉和其他人工蛋白。 2022年 中国第一块细胞培 养“五花肉”诞生 9‒©Ipsos数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 各国对食品饮料的功能性需求 从容放慢 中国：89% 2021得分 与2013年差值 中国 89% +16 印度 73% +24 巴西 67% +17 德国 66% +7 南非 63% +1 美国 55% +7 英国 59% +17 “我希望能够保持好的身心和生活节奏” 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 20132016201920202021 健康新常态下， 功能性需求成重要关注点 认为食品饮料宣传中，有关成分增减的内容能很好地满足他们的功能性需求 认为在宣传食品饮料时，将成分增减作为 卖点是十分新颖独特的推广方式 10‒ ©Ipsos 数据来源：益普索2021全球趋势报告；2021益普索定量调研 中国消费者的功能性需求相关成分 食品中最能增加人们购买意愿的成分新兴成分（消费者认知较少） 益生菌93 奇亚籽等超级食材91 胶原蛋白90 甘氨酸等助眠成分90 菊粉88 样本：1000(2021)-复选 藻蓝蛋白：抗癌、保湿，养护卵巢接骨木莓：抗病毒、提高免疫力螺旋藻：提高免疫，降低血脂 甜菜根：保护心脏健康，促进消化姜黄素：抗炎，抗氧化，调节情绪 11‒ ©Ipsos 数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 世界范围内的饮食控制和减糖 赞同 超半数人通过调节饮食来减肥 “我尝试控制饮食来减肥” 全球无糖产品市场规模持续增长 2019–2027年全球无糖食品饮料市场规模 不赞同 世界马来西亚澳大利亚 印度南非阿根廷 英国 51%62% 46% 59% 57% 55% 54% 54% 37% 40% 42% 44% 43% 44% 中国53%47% 美国哥伦比亚比利时 德国 法国 53% 46% 44% 55% 43% 61% 37% 46% 52% 53% 12‒ ©Ipsos 数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 中国消费者对减糖的看法 46%消费者认为 代糖与真糖口味没区别 27% 46% 26% 差不多，没什么区别代糖比糖更好吃 糖比代糖更好吃 样本：2000(2021)–单选 73%消费者认为 代糖比糖更健康 7% 20% 73% 差不多，没什么区别 代糖比糖更健康糖比代糖更健康 样本：2000(2021)–单选 更多的代糖待发展 葡萄糖基甜菊糖异麦芽酮糖罗汉果甜苷阿洛酮糖 颠覆“糖”结构 …… 13‒ ©Ipsos 数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 各国对于天然有机食品的消费意愿 近几年，全球有机食品的市场规模保持着10%+的年复合增长 全球近30%的人愿意只吃有机食物，这一比例在中国高达55% 赞同 “我愿意只吃有机食物” 不赞同 世界29%66% 印度 57% 40% 中国 55% 42% 哥伦比亚 37% 58% 巴西 31% 67% 阿根廷 29% 66% 南非 29% 68% 马来西亚 法国 25% 23% 73% 73% 澳大利亚 美国比利时 19% 19% 15% 80% 78% 79% 英国12%86% 14‒ ©Ipsos 数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 中国的天然有机食品现状 中国有机产品市场规模稳定增长科技进步推动行业发展 2016-2020年中国有机产品市场规模（单位：亿元） 786 559607632678 有效保鲜：隐形可食用 涂层延长产品保质期 来源透明：区块链可溯 源技术提高品牌公信力， 建立消费者信心 20162017201820192020 中国消费者认可有机食品与健康高相关 消费者认为，选择有机食材代表一种健康的生活方式。 15‒ ©Ipsos 数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 后疫情时代，消费者更经常在家吃饭 “在家吃饭的频率是否有变化” 更多 不变 更少 世界 39% 53% 8% 阿根廷 60% 35% 5% 哥伦比亚 59% 35% 6% 南非 56% 36% 8% 印度 67% 42% 9% 马来西亚 49% 43% 8% 中国 48% 42% 10% 巴西 37% 54% 9% 澳大利亚 32% 64% 4% 美国 32% 62% 6% 法国 31% 62% 7% 比利时 30% 66% 4% 英国 24% 73% 3% 美国和日本预制菜发展成熟，增速稳定 2016-2020美国和日本预制菜市场规模（亿美元） 500 400 300 200 100 0 2016 2017 2018 日本 2019 2020 美国 各国的宅家消费和预制菜发展 16‒ ©Ipsos 数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 疫情下，预制菜开始向C端发力 疫情前后各品类购买频率变化（%） 方便速食 半成品菜/快手菜 购买频率上升 购买频率没有变化 购买频率下降 14 50 36 19 42 38 预制菜行业维持高速发展 2019-2026年中国预制菜市场规模与预测 12000 35.0% 10000 30.0%10720 9061 8000 23.1% 6972 19.8% 21.3% 6000 18.1% 5165 18.3% 4196 4000 3459 2445 2888 2000 0 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2019202020212022E2023E2024E2025E2026E 市场规模（亿元） 增速（%） 预制菜企业年注册数 +375% 2020年：12500家 2021年：59400家 中国的宅家消费和预制菜发展 如何扭转预制菜在消费者心中不健康的形象是继续向C端延伸的主要前提 “为什么消费者不选择预制菜？” 10% 13% 19% 6% 52% 不健康外卖更健康愿意做饭味道不好其他 17‒ ©Ipsos 数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 消费者对于食品科技的感知 18‒ ©Ipsos 2022年6月，益普索搭车调研共1000样本，覆盖不同背景人群 性别 婚姻状况 教育程度 30% 70% 40% 60% 30% 70% 男单身/未婚 女已婚 大专及以下本科及以上 年龄 城市级别 30% 20% 40% 35% 25% 50% 基数：1000(2022) 00后90后80/70后 一线城市二线城市三线城市 19‒ ©Ipsos 数据来源：2022益普索定量调研 提到食品科技，多数消费者会想到转基因、安全/健康，以及植物肉/人造肉 食品科技的联想 基数：1000(2022) 20‒ ©Ipsos 数据来源：2022益普索定量调研 相对于世界总体，尤其是发达国家，中国有较多的人不愿意吃转基因食品 对“转基因”的态度 “我愿意吃转基因食品” 赞同不赞同 为什么中国人不支持转基因？ 世界美国南非英国 澳大利亚阿根廷 德国比利时哥伦比亚 马来西亚 36%57%50%47%47%39%36%34%34%33% 55%34%43%38%41%50%57%45%55%60% 中国 32% 64% 印度法国 28%26% 65%62% 受媒体一些负面报道的影响，认为转基 因不好； 转基因食品可能对人类有未知的风险，需要长时间通过科学实验来验证基因食品的安全性； 转基因是违反自然规律培育新物种，可能会污染自然物种的DNA，威胁生物多样性，破坏生态环境； 抗病毒转基因作物可能导致病毒的进化 和超级病毒的形成，这将是非常