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本周建材行业库存出现明显下降，尤其是玻璃库存降幅陡峭，我们认为这可能预示着价格拐点的到来。此外，水泥和玻纤市场也有所回暖。我们推荐格局最优的防水材料行业、玻璃行业，水泥进入价值区间。主要原材料价格方面，燃料油、重质纯碱和秦皇岛港动力煤价格有所波动。我们继续推荐基建弹性较大的东方雨虹、中国联塑；推荐旗滨集团、信义玻璃。防水是消费类建材景气及格局最佳赛道，继续推荐东方雨虹、中国联塑、北新建材、大亚圣象；继续推荐制造业全球龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃、信义光能。
